: L'usurpatore esiliato del potere della Terra Magica sta di nuovo cercando di conquistarlo. Per aiutare gli abitanti del paese a venire i loro amici dal mondo esterno. L'usurpatore viene nuovamente sconfitto.
Uccello gigante
L'esiliato Oorfene Deuce, ossessionato dalla vendetta, si stabilì nella sua casa nel Paese Blu, insieme a un orso animato da lui e un pagliaccio di legno. Dopo sette anni trascorsi nei sogni di riguadagnare potere sul Paese delle Fate, un'enorme aquila Carfax volò nel giardino di Urfin. Secondo le leggi della tribù d'aquila, una coppia ha il diritto di portare fuori il pulcino solo se una delle aquile muore, in modo che tutti abbiano abbastanza cibo. Alla fine, Carfax ricevette questo diritto, ma il capo della tribù decise di far emergere lui stesso il pulcino. Dopo essere insorto contro il capo, la moglie di Carfax morì e lui stesso fu ferito a morte. Carfax non può tornare alla sua tribù, lo uccideranno. Urfin uscì dall'aquila e partì per vivere. Ha ispirato l'aquila semplice che le persone non capiscono i suoi grandi disegni. Vuole diventare il capo del popolo per compiere azioni nobili. Improvvisamente, Oorfene ricordò la tribù guerriera dei Jumpers, che vivevano nelle montagne vicino al Paese Rosa e si chiamavano Marrans. Oorfene mandò il suo pagliaccio per la ricognizione e riferì che una grande tribù di Prygunov estraeva gioielli nelle montagne e li scambiava con il cibo dei vicini, residenti nel paese rosa Boltunov. Vivono in capanne, perché non sanno come costruire case. Con le loro gambe forti e muscolose, i ponticelli fanno lunghi salti. Marranas adora il fuoco. Né Marrana può cucinare o cuocere il pane. La loro occupazione preferita è la boxe.
Nascondendo un orso e gli strumenti necessari per la falegnameria vicino al paese marocchino, Oorfene si vestì in abiti rossi e apparve davanti ai Marranes spaventati nell'immagine del Dio ardente. In primo luogo, Urfin insegnò ai marrani a costruire case e si costruì un palazzo. Per paura, i Marranes regalarono a Urfin i loro oggetti di valore, che scambiava segretamente con le Chatterbox per mobili e utensili domestici. A Marranas lo presentò come un miracolo. Oorfin assicurò a Marranov che se gli avessero obbedito, avrebbero avuto la stessa cosa. Insegnò loro anche come cucinare vari piatti e cuocere il pane. I nobili Marranes, guidati dal loro leader, ora opprimevano i poveri, che non erano contenti dell'apparizione di Oorfene, ma il timore di Dio era più forte.
Anche sapere che ha iniziato a scambiare gioielli dai Chatterbox e il commercio ha iniziato a prosperare. Il capo dei Marrani acquistò gli stessi mobili di Urfin e cominciò a indovinare qualcosa. Ora, per l'estrazione di gioielli, era necessario scavare miniere più profonde. In modo che i lavoratori non nascondessero gli oggetti di valore, i ricchi assegnarono loro i sorveglianti.
Carfax lo vide ed era indignato per l'ingiustizia, ma Urfin lo persuase che doveva aspettare e che la linea avrebbe raggiunto la gente comune. Ma Carfax credeva sempre meno nel suo salvatore.
Per dare potenza
Nel frattempo, lo Spaventapasseri ha deciso di trasformare la Città di Smeraldo in un'isola al fine di rafforzare le sue difese in caso di invasione di nemici. Alle mura della città, ordinò di rompere il parco cittadino. La gentile fata Stella, la signora del Paese Rosa, gli ha regalato una scatola magica che mostra tutto ciò che accade nella Terra Magica. Stella ha anche avvertito che è necessario tenere d'occhio Oorfene Deuce. All'inizio, lo Spaventapasseri si occupava davvero dell'esilio, ma quando vide che lavorava sempre nel suo giardino, si dimenticò di lui.
Preparato da Urfin, Marranes non era contento della disuguaglianza e il malcontento popolare cresceva. Ma Urfin assicurò loro che la vita era migliore dietro l'angolo e li mandò a combattere contro i Munchkin e i Migun. Vedendo questo, Carfax lasciò Urfin.
Oorfene con l'esercito si trasferì nel paese viola. Ma i Marrane erano peggio dei soldati di legno: avevano bisogno di cibo e riposo.Tuttavia, hanno affrontato i Migun e catturato il Lumberjack quando era senza un'ascia. Il boscaiolo è riuscito a inviare un avvertimento a Spaventapasseri con il paro. Guardando nel suo cassetto, vide che il suo amico era nei guai. Il corvo di Kaggi-Karr è stato inviato a Violet Land come informatore.
Lasciando il viceré nella Terra Viola e portando con sé il Boscaiolo legato, Oorfene Djus si trasferì nella Città di Smeraldo. Sapendo questo, lo Spaventapasseri distrusse tutti i mezzi di trasporto lungo il canale e l'esercito di Oorfene Deuce iniziò un assedio della città. Con l'aiuto dei dispositivi di lancio, Marranes saltò oltre le mura ed entrò in città. Oorfene di nuovo piantò lo Spaventapasseri e l'Ironman nel seminterrato. Contò sull'aiuto dei blockheads, ma sotto la guida di Kaggi-Karr, si rifiutarono di servirlo e andarono nella foresta. Marrans saccheggiò la città di smeraldo e il paese viola e si stabilì nelle case dei cittadini. Urfin stesso occupò il palazzo. Improvvisamente, il gufo reale di Guam tornò da lui. Ha suggerito che non lontano dalla città di smeraldo crescono le noci nuh-nuh, grazie alle quali la gente non dorme e le sentinelle ora smettono di dormire di notte.
Muli incredibili
Mentre Ellie e Fred erano a Fairyland, Ellie aveva una sorella, Annie. Quando Annie è cresciuta, è diventata amica del ragazzo vicino Tim. Gli amici hanno ascoltato le storie di Ellie su Fairyland e hanno sognato di arrivarci. Avendo ricevuto il fischio d'argento di Ramona come regalo, Annie ha deciso di usarlo, ed ecco! - i topi arrivarono correndo, sebbene non potessero parlare. Ma la mamma, vedendo questo, si spaventò e prese il fischio.
Insieme a Tim e al nipote di Totò, Arto Annie va a visitare l'astuzia. I bambini chiedono a Fred, uno studente dell'Università della Tecnologia, di aiutarli ad entrare nella Terra Magica. Ma era impossibile arrivarci attraverso la grotta a causa del crollo.
Al loro ritorno a casa, ricevono per posta due muli meccanici che si nutrono di energia solare. Cavalcandoli, i bambini di Arto intraprendono un viaggio. I muli non conoscono la fatica e si tengono bene in acqua.
Insegnati da Ellie, i bambini attraversano il deserto, le pietre nere di Gingham e si ritrovano nel paese delle fate, dove i muli e Artaud iniziano a parlare. Ma in montagna, i viaggiatori si perdono e incontrano Carfax, che viene in loro aiuto. Carfax tornò alla sua tribù, quando il capo morì. Lì incontrò una nuova ragazza e guarì con calma e allegria.
Nel paese delle fate, Annie salva Tonkonyukh, il re delle volpi, dalla trappola e riceve in regalo un cerchio d'argento, che rende invisibili tutti coloro che lo indossano. Tonkonyuh tratta anche i bambini con i frutti di un albero di coniglio che sanno di carne di coniglio.
Nel paese di Zhevunov, Villina sta già aspettando i bambini. Vuole che i bambini rovesciano Oorfene Deuce. Villina chiede ai bambini di andare nella città di smeraldo su una strada lastricata di mattoni gialli e usare un cerchio d'argento per raccogliere una scatola magica. Aiuterà a far fronte a Oorfene Deuce.
Annie tratta i Chewer con i frutti di un albero di coniglio. Imparando che i Chewer non possono entrare nel regno delle volpi per godersi questi frutti a causa della tigre assetata di sangue che sedeva sulla strada, Tim fa una trappola per lui.
Cerchio d'argento
Dopo aver passeggiato per la Blue Country e aver incontrato gli abitanti sotterranei, i viaggiatori si dirigono verso la città di smeraldo. Lungo la strada, imparano che i Migoon si sono ribellati ai Marrani.
Grazie al cerchio d'argento, i viaggiatori penetrano tranquillamente nella Città di Smeraldo. Nel frattempo Marrans viene nel Paese Blu. Ma il Time Keeper del paese sotterraneo di Ruggiero li incontra con draghi e sei zampe. I Marrani conquistati tornano a Urfin.
Per svelare il mistero della scatola magica, Oorfene minaccia lo spaventapasseri di rappresaglia, ma nessuna minaccia spaventa il sovrano della città di smeraldo.
Avendo indossato un cerchio d'argento, Tim, accompagnato da Kaggi-Karr, entra nell'Isola di Smeraldo ed entra nella sala del trono. Vedendo entrare un cassetto e Oorfene, l'invisibile Tim colpisce la scatola di Urfin con una scatola e si nasconde.
Annie chiama la regina dei topi Ramina. Ramina entra nella prigione dove gli Spaventapasseri siedono con il Boscaiolo e impara da loro le parole magiche che controllano la scatola. Ora Annie e le sue amiche possono guardare tutto ciò che accade nella terra delle fate. Imparano che i prigionieri sono stati trasferiti in un'altra prigione, dove si trovano Faramant e Dean Gyor, e manderanno lì Kaggi-Karr. Ora i prigionieri sono sorvegliati da una guardia che mangia noccioline e non dorme mai. Per neutralizzare l'effetto delle noci, hai bisogno di acqua Soporific. Su muli meccanici, Annie e Tim scendono nel paese sotterraneo, estraggono acqua solforosa e liberano i loro amici. Paese liberato e viola. Le conquiste di Urfin si stanno sgretolando, l'esercito non vuole più obbedirgli. Tiene un discorso in cui esorta i Marrani a combattere, dicendo che i Migun stanno arrivando per distruggere le loro case. Marrans accetta di rimanere per rafforzare il suo potere. Durante un viaggio nel Paese Viola, sono dipendenti dal gioco della pallavolo, che Tim ha insegnato a Migunov. Oorfene viene nuovamente sconfitto e i muli portano Annie e Tim a casa.