Yesaul Gorobets una volta celebrava il matrimonio di suo figlio a Kiev, che riuniva molte persone, e tra gli altri il fratello di Yesaul Danilo Burulbash nominato con la sua giovane moglie, la bella Katerina e un figlio di un anno. Solo il padre del vecchio Katerinin, che era tornato di recente dopo vent'anni di assenza, non era venuto con loro. Tutto ha ballato quando ha consegnato due icone meravigliose per benedire i giovani. Quindi lo stregone si aprì nella folla e scomparve, temendo le immagini.
Danilo torna di notte con il Dnepr con la sua famiglia alla fattoria. Katerina ha paura, ma suo marito non ha paura dello stregone, ma i polacchi che stanno per tagliare il sentiero verso i cosacchi, ci pensa, nuotando oltre il vecchio stregone del castello e il cimitero con le ossa dei nonni. Tuttavia, le croci sono sconcertanti nel cimitero e, peggio l'una dell'altra, sono i morti, che tirano le loro ossa al mese stesso. Confortando il figlio risvegliato, arriva alla capanna di Pan Danilo. La capanna è piccola, non adatta alla sua famiglia e a dieci uomini ben selezionati. Il mattino seguente, tra Danilo e il suo suocero cupo e assurdo iniziò una lite. Arrivò alle sciabole e lì ai moschetti. Danilo era ferito, ma se Katerina non avesse pregato e rimproverato, a proposito, che si era ricordato del suo figlio piccolo, avrebbe continuato a combattere. I cosacchi si sono riconciliati. Katerina presto racconta a suo marito un vago sogno che suo padre sia un terribile stregone, e Danilo rimprovera le abitudini di Busurman del padre, sospettandolo di unchristen, ma è più preoccupato per i polacchi, su cui Gorobets lo ha nuovamente avvertito.
Dopo pranzo, durante il quale il suocero disdegna gnocchi, carne di maiale e un bruciatore, la sera Danilo parte per esplorare il vecchio castello degli stregoni. Salendo su una quercia per guardare fuori dalla finestra, vede una stanza delle streghe, illuminata da qualcosa, con meravigliose armi alle pareti e tremolanti uccelli pipistrello. Il suocero inizia a stregare, e tutto il suo aspetto cambia: è uno stregone in un sudicio abito turco. Chiama l'anima di Katerina, la minaccia e chiede a Katerina di amarlo. L'anima non è inferiore e, scioccato dall'apertura, Danilo torna a casa, sveglia Katerina e le dice tutto. Katerina nega il padre apostata. Nel seminterrato di Danila, uno stregone siede in catene di ferro, il suo castello demoniaco brucia; non per stregoneria, ma per cospirazione con i polacchi il giorno successivo attende la sua esecuzione. Ma, promettendo di iniziare una vita retta, di ritirarsi nelle grotte, attraverso il digiuno e la preghiera per propiziare Dio, chiede allo stregone Katerina di lasciarlo andare e salvare la sua anima. Temendo il suo atto, Katerina lo libera, ma nasconde la verità a suo marito. Percependo la sua morte, chiede alla moglie rattristata Danilo di proteggere suo figlio.
Come previsto, i polacchi hanno affollato una miriade di nuvole, capanne di luce e rubando bestiame. Pan Danilo batte coraggiosamente, ma il proiettile dello stregone che appare sulla montagna lo sorpassa. E sebbene Gorobets salti per aiutare, Katerina è inconsolabile. I polacchi furono sconfitti, il meraviglioso Dnieper infuriava e, impavidamente governando la fronte, lo stregone salpò verso le sue rovine. Lancia incantesimi nella piroga, ma non gli appare l'anima di Katerina, ma qualcuno non invitato; anche se non è terribile, ma terrificante. Katerina, che vive con Gorobts, vede i precedenti sogni e tremore per suo figlio. Svegliata in una capanna circondata da guardie vigili, lo scopre morto e impazzisce. Nel frattempo, un cavaliere gigantesco con un bambino su un cavallo nero cavalca da ovest. I suoi occhi sono chiusi. Guidò nei Carpazi e si fermò qui.
Mad Katerina è ovunque in cerca di suo padre per ucciderlo. Arriva un ospite, che chiede a Danila, lo piange, vuole vedere Katerina, parla a lungo con lei di suo marito e, a quanto pare, le introduce nella sua mente. Ma quando parla di Danilo che gli chiede di prendere Katerina in caso di morte, riconosce suo padre e si precipita da lui con un coltello. Lo stesso stregone uccide sua figlia.
Dietro Kiev, "apparve un miracolo inaudito": "improvvisamente divenne apparentemente lontano in tutti gli angoli del mondo" - la Crimea, la palude Sivash, la terra di Galizia e le montagne dei Carpazi con un gigantesco cavaliere sulle cime. Lo stregone, che era tra il popolo, fugge dalla paura, poiché riconosce nel cavaliere una persona non invitata che gli appare durante una divinazione. Gli orrori notturni perseguitano lo stregone e si rivolge a Kiev, nei luoghi santi. Lì uccide il santo schemnik, che non si è impegnato a pregare per un peccatore così inaudito. Ora, ovunque regni il cavallo, si sposta sulle montagne dei Carpazi. Quindi il cavaliere immobile aprì gli occhi e rise. E lo stregone morì e, morto, vide i morti che erano risuscitati da Kiev, dai Carpazi, dalla terra di Galich, e il cavaliere fu gettato nell'abisso e i morti gli affondarono i denti. Un altro, tutto più alto e peggio, voleva sollevarsi da terra e scuoterla senza pietà, ma non riuscì a rialzarsi.
Questa storia termina con una vecchia e meravigliosa canzone di un vecchio suonatore di bandura nella città di Glukhov. È cantato in esso sulla guerra del re Stepan con il Turchin e i fratelli, i cosacchi Ivan e Peter. Ivan ha catturato il pasha turco e ha condiviso il premio reale con suo fratello. Ma l'invidioso Peter spinse Ivan con suo figlio nell'abisso e prese tutto il bene per sé. Dopo la morte di Pietro, Dio permise a Ivan stesso di scegliere l'esecuzione per suo fratello. E maledisse tutta la sua prole e predisse che l'ultimo del suo genere sarebbe stato un cattivo senza precedenti, e quando sarebbe arrivata la sua fine, Ivan sarebbe apparso da un fallimento su un cavallo e lo avrebbe gettato nell'abisso, e tutti i suoi nonni lo avrebbero allungato da diverse estremità della terra, ma Petro non sarà in grado di sollevarsi e rosiccherà se stesso, desiderando vendetta e non sapendo come vendicarsi. Dio si meravigliò della crudeltà dell'esecuzione, ma decise che doveva esserci.