Nel 1552, per volere della regina imperatrice Sumbeki di Kazan, fiumi di sangue cristiano scorrono. Ma questi disastri sono nascosti agli occhi del giovane re Giovanni IV, che, sedotto dai divertimenti, non segue il consiglio di fermare le atrocità dell'Orda. Sconfitta dall'adulazione dei cortigiani, l'amara verità sarebbe rimasta sconosciuta al monarca se non avesse avuto un antenato nei suoi sogni e, ricordando la responsabilità del sovrano nei confronti di Dio e delle persone, non avrebbe chiesto a Giovanni di salvare la patria dal male. Il re imbarazzato, cercando di trovare supporto, chiede al suo amico Adashev, che convince Giovanni a pregare nella chiesa fondata dal monaco Sergio di Radonez. La preghiera infuocata del re raggiunge il cielo, dove il Creatore misura il destino di due regni: la corona russa sorgerà - l'Orda finirà. Il sacerdote, pieno di Spirito Santo, parla al re di questo.
Ispirato dalla profezia, Giovanni convoca i boia e chiede loro un consiglio: andare in guerra contro gli infedeli o no. Molti sono ansiosi di difendere la gentile patria e John, nonostante le macchinazioni dei suoi adulatori, decide di andare immediatamente in campeggio. Anche le preghiere della moglie non possono fermarlo, perché prima di tutto lo zar è obbligato a servire la Russia e non pensare al proprio, ma al bene comune. L'esercito russo sta andando sul campo di battaglia.
Nel frattempo, Sumbek, non ascoltando le visioni formidabili che profetizzano la caduta di Kazan, pensa solo alle relazioni amorose: è innamorata del principe Osman e non vuole nemmeno sposare nessun altro per salvare lo stato. Osman non ricambia con lei, il che porta quasi al suicidio la regina. Ma la voce interiore la ferma in tempo, consigliandola di cercare conforto sulla tomba di suo marito.
Lacrime della moglie sconfiggono il defunto re per risorgere dalla tomba. Prevede la pace di Kazan se solo la zarina sceglie Alea, re di Sviaz, come suo marito. Ma, dopo aver penetrato il mistero del futuro e aver visto la vittoria del cristianesimo sull'Islam, chiede a Sumbek di bruciare le tombe dei re kazani per far andare le loro anime all'inferno ed evitare la vergogna di oscurare la croce.
Soddisfacendo la richiesta di suo marito, Sumbeka scioccata si addormenta. Qui viene trovata da Alei, che ha bevuto acqua da una sorgente incantata, motivo per cui ha perso la volontà e, ferito da Eros, da un coraggioso guerriero trasformato in uno schiavo sottomesso della regina. Alei è sedotta dai discorsi insidiosi di Sumbeka, che, ricordando la previsione, fa di tutto per sedurlo. Avendo quasi dimenticato la Russia, Alei spera di condividere il trono con la regina e, pacificando l'orda ribelle, di stabilire una pace generale. Il re non nota l'inganno nascosto dall'affetto: Osman domina ancora il cuore di Sumbeki, che la regina gelosa ordinò di imprigionare. Avendo saputo di questo, il nobile traditore Sargun inclina il principe a fingere di essere innamorato di Sumbek per evitare punizioni, eliminare Aleia e salvare l'Orda dalla conquista della Russia. Sargun raggiunge il suo obiettivo: Sumbek e Osman convincono a sterminare il re.
Nel frattempo, l'esercito russo raggiunge Kolomna. All'improvviso arrivano notizie terribili: la Crimea Khan Iskanar ha devastato Ryazan e si è avvicinato a Tula. Giovanni decide già di inviare un esercito lì, ma l'apparizione della Divina Sophia lo ferma. Avendo ascoltato il suo consiglio, il re manda il principe Kurbsky a combattere con il khan. Il coraggioso principe vince Iskanar - i nemici prendono il volo.
La voce della vittoria si estende fino ai confini dello stato russo. Tutto fa presagire la fine della campagna. Ma all'improvviso, un vecchio consiglia a John di non correre, altrimenti i suoi soldati saranno costretti a combattere non con le persone, ma con quattro elementi ostili. E vedendo che il re non ascolta l'avvertimento, gli dà uno scudo magico, la cui superficie si oscurerà non appena la mente del proprietario viene oscurata da pensieri peccaminosi. La campagna dei russi, portando la vittoria della fede ortodossa, infuria l'ateismo, che invita tutti gli dei pagani a distruggere Giovanni aumentando le forze della natura contro di lui. Il Volga diventa un abisso fatale per le navi russe. Gli scaffali pedonali soffrono di calore insopportabile, portando fame e sete. Il re subisce privazioni insieme ai normali soldati, dando ai feriti la sua acqua e il suo cibo.
Una notte, John, rattristato dal destino delle truppe, parte abbastanza lontano dal campo. Lì vede una visione che cerca di far rinunciare al re la fede e la patria, tentando con potere e ricchezza. John esita, ma nello stesso momento vede che il suo scudo si è oscurato e trova la forza di reagire. L'ateismo infuriato, in partenza, predice un terribile futuro per il re: diventerà un tiranno e un assassino. John trema, ma improvvisamente vede di fronte a lui ... Alley. Chiede al re di fidarsi di lui e, dopo aver ricevuto il consenso, lo accompagna verso un certo pio eremita. Lungo la strada, Alei racconta che Sumbeka ha cercato di ucciderlo, e solo grazie alla lealtà del suo amico è riuscito a fuggire e fuggire da Kazan - e presto incontrò un eremita che lo mandò da John.
L'eremita risulta essere lo stesso vecchio che ha regalato al re uno scudo magico. Giovanni, rattristato dalla previsione dell'ateismo, gli chiede di scoprire la verità sul futuro, dicendo che vuole ritirarsi nel deserto, perché l'eremita è più felice del monarca. L'anziano spiega allo zar la futilità di un tale desiderio, poiché il destino è destinato a sopportare il peso della corona. Il saggio eremita sconsiglia di dimenticare la minaccia e, punendo: "Se vuoi essere parsimonioso, sii un vero zar", porta Giovanni sulla cima di una montagna meravigliosa, al tempio della profezia, dove vede il destino della Russia fino alla nuova era d'oro - il regno di Caterina II.
Quando il re, insieme ad Alei, che è diventato suo fedele amico, ritorna, il caldo si abbassa e i reggimenti continuano per la loro strada. La forza dell'esercito sta crescendo: sempre più persone affollano gli stendardi russi e la flotta ha raggiunto in sicurezza Sviyazhsk. Ma John, amante della pace, decide innanzitutto di inviare ambasciatori a Kazan con una proposta di pace.
Inizialmente, i cittadini di Kazan desideravano ardentemente la riconciliazione, sperando nell'aiuto di Alei. Ma Godlessness manda alla città di Discord. Sagrun, lui stesso sognando un trono, convinse Sumbek ad uccidere Alei e si ribellò contro di lui. Aleya riesce a scappare, e la rabbia della folla si gira verso il suo amico Girey, che è stato quasi giustiziato, ma Astalon, uno dei contendenti per la mano di Sumbeki, libera Girey, uccide il suo rivale Osman e chiede alla regina di essere sua moglie. Sagrun, vedendo che Kazan ha paura di Astalon, cerca di ucciderlo e muore con lui. Spaventati da una terribile preconoscenza, i residenti della città decidono di ingannare Giovanni e, dopo aver rappresentato l'umiltà, danno Sumbek agli ambasciatori russi presumibilmente come garanzia di pace.
La sofferenza causata dalla morte di una persona cara e dall'esilio, ha cambiato l'ex regina. Arrivando a John con suo figlio e Girei, rinuncia al passato e vuole essere battezzata. Anche il suo atteggiamento nei confronti di Alei cambiò: si innamorò sinceramente di lui. Alei, senza perdere i suoi precedenti sentimenti per lei, preferisce comunque la guerra al matrimonio: vuole vendicare la sofferenza di Girey. Il generoso John accetta Sumbeka come sorella e presto lo manda a Mosca.
Tre giorni dopo, i soldati russi raggiungono le mura di Kazan. All'improvviso, senza preavviso, l'attacco dell'Orda: inizia una sanguinolenta barra. I russi riescono a respingere i nemici in città. Tuttavia, di notte, quattro potenti cavalieri, tra cui la bella donna persiana Ramida, dopo aver distrutto il distaccamento di guardia, quasi cadono nel campo russo. Il principe Paletsky riesce a ferire Ramida. Ma, dopo essersi precipitato all'inseguimento dei cavalieri che l'hanno portata via dal campo di battaglia, viene catturato.
Il nuovo zar di Kazan Ediger, incapace di convincere Paletsky al tradimento, gli ordina di essere giustiziato. Tuttavia, Hydromir, uno dei quattro cavalieri, ferma il sovrano e sfida il principe a un duello nelle seguenti condizioni: se tre soldati russi sconfiggono i tre cavalieri, lasceranno la battaglia e, in caso contrario, distruggeranno l'intero clan di Mosca. In un duello, Kurbsky ferisce Mirced e Ramida, rompendo le condizioni, si precipita per aiutare il suo amante. Quindi entrambe le truppe entrano in battaglia. Kurbsky fu ferito e soldati russi, presi dalla sete di vendetta, a costo di enormi perdite costringono i tatari a ritirarsi sotto la protezione delle mura della città.
Gli attacchi di Kazan possono essere respinti, ma per un assalto riuscito, i russi iniziano a minare per distruggere la città facendola esplodere dall'interno. Il fiume, che riforniva di acqua la città, si prosciuga a causa della minaccia. E questa non è l'unica calamità che colpì Kazan: i cavalieri, accecati dall'amore per Ramida e dalla gelosia, si uccidono a vicenda e il persiano si suicida. Quindi il potente mago, il padre di Ramida, decide di sterminare i russi stesso. La sua stregoneria, chiede aiuto al feroce inverno con le sue nevi e i suoi vortici. Ma lo stendardo sacro del Salvatore doma il feroce boreale.
L'esercito ispirato di John si precipita all'assalto. I segni sacri presagiscono una rapida vittoria. Kazan si sta preparando per la difesa, ma si sente un'esplosione e le mura della città si stanno trasformando in rovine. I russi, guidati da Kurbsky e Aley, entrano in città. L'orda sconvolta inizia a uccidersi a vicenda e coloro che stanno cercando di fermare il massacro. I sopravvissuti colpiscono i russi con frecce e fuoco. Ma la maggior parte della città è già stata conquistata: Kurbsky e Alei moltiplicano le vittorie, e lo zar di Kazan Ediger con le sue bellissime mogli "è scomparso nell'idolo". E qui i soldati russi non sono sopraffatti dalle armi, ma dall'avidità: dopo aver dimenticato tutto, iniziano a derubare Kazan. John è disperato. È pronto a punirli, ma la vergogna inviata dalla Provvidenza ferma i saccheggiatori.
C'è solo un passo per la vittoria. La battaglia si sposta alla corte reale. Le guardie del corpo di Ediger non possono trattenere l'assalto e correre fuori dalle mura della città. Lo zar di Kazan, vedendo che la guerra era andata perduta, ricorse all'inganno: mandò le ragazze più belle dai russi per sedurle con amore. Il trucco fallisce. Ma quando Ediger, disperato, cerca di suicidarsi, lo Spirito celeste gli appare. Il re scioccato accetta il cristianesimo e diventa soggetto di Giovanni. Kazan ribelle, in ginocchio, emette un ultimo respiro.
Vittoria! Vera si rallegra, l'ateismo è vergognoso e il mondo intero, pieno di gioia divina, glorifica le opere gloriose dei russi. "L'uomo incoronato Russia ha esaltato, / Da allora ha iniziato a sbocciare nella gloria."