A Nanchino, la capitale dell'abbronzatura meridionale, arriva il dignitario del sole Tung Gu per convincere l'imperatore a sottomettersi al Sunam. Il ministro Sun Qiqiu, con vari pretesti, non lo ammette al sovrano. Secondo i suoi consigli, il governatore della città Han Xi-zai invia il famoso cantautore Qin Zho-lan a Tao Gu. Tuttavia, Tao Gu non la guarda nemmeno, interpretando un rigoroso confuciano.
Han Xi Zai informa il Ministro di aver visto un'iscrizione criptata fatta da Tao Gu, in cui si lamenta di essere solo. Decidono di rimandarlo a Qin Zho-lan, questa volta sotto le spoglie di una giovane vedova. La sera, Tao Gu la sente cantare. Affascinato dalla bellezza di una donna, le offre il suo amore e le promette di sposarla in seguito. Lei è d'accordo. Dopo un appuntamento, Tao Gu le dà la sua poesia alla melodia "Beautifully Around".
Il ministro informa Tao Gu che il sovrano è pronto ad accettarlo. Alla festa, viene organizzata una festa. Viene visualizzato il libro delle canzoni di Qin Zho-lan. Tao Gu sta cercando di indossare una maschera di custode della moralità, ma Qin Zho-lan lo condanna, ed è costretto ad ammettere la sua firma sulla poesia. "Perdendo la faccia", Tao Gu corre dal suo amico Qian Chu, sovrano di Hangzhou.
Qian Chu dà il benvenuto a Tao Gu. Due anni dopo, le truppe Suna catturano Nanchino.Qin Zho-lan, avendo rotto con la sua precedente occupazione e sognando di incontrare Tao Gu, arriva a Hangzhou. Conoscere questo. Qian decide di unire gli amanti, ma pre-prova una donna, offrendole di trovare Tao Gu in una folla di funzionari. Lei, naturalmente, trova Tao e gli racconta della sua lealtà. Anche Tao Gu ammette i suoi sentimenti. Qian promette di convincere l'imperatore Sung a perdonare Tao Gu e tornare al suo ex incarico, dopo di che si giocherà il matrimonio.