Il leader dei "barbari settentrionali" Liu Ji-zhen allevò il figlio del comandante Tang Yuichi Gong, dandogli il nome Liu Wu-di ("Senza rivali"). Lo manda contro i Tan e gli ordina di sfidare il vecchio Yuichi a duello. Ma l'ex servitore di Yuichi, Yu Wen-ching, prima in breve, quindi informa direttamente il giovane coraggioso della sua origine.

I dignitari Tang Xu Mao-gun e Fang Xuan-lin stanno pensando a chi mandare contro i "barbari del nord". Il "cugino imperiale" Li Tao-zong, un ghiottone e un abbuffo, implora l'escursione, ma la sua candidatura viene respinta. Chiama il vecchio Yuichi. I dignitari dubitano che sconfiggerà il giovane eroe in una battaglia con le ciglia, ma il vecchio è fiducioso nelle sue capacità.

Il vecchio Yuichi converge in un duello con suo figlio. Finge di fuggire dal campo di battaglia, quindi si apre a suo padre in un luogo appartato. Tuttavia, si rifiuta di andare a servire i Tanama - bisogna prima fare qualche prodezza.

Il giovane Yuichi afferra il suo "padre di nome" Liu e lo porta al campo di Tang. E lì giudicheranno il vecchio Yuichi come un traditore, perché ha rilasciato il comandante barbaro. Xu Mao-gong non crede alle scuse del comandante e solo la garanzia di Fang Xuan-ling salva il vecchio. Ma poi il giovane Yuichi appare con il capo prigioniero dei nemici e tutto diventa chiaro. Liu Ji-zhen solo ora, prima dell'esecuzione, comprende quale errore ha commesso nutrendo il figlio del nemico.