Il re d'Inghilterra, Morning Pendragon, si innamora di Igrain, moglie del duca di Cornovaglia, con la quale sta conducendo una guerra. Il famoso stregone e divinatore Merlino promette di aiutare il re a conquistare Igrain, a condizione che dia loro il figlio. Il duca muore nella mischia e i baroni, volendo porre fine alla lotta, convincono il re a sposare Igrein. Quando la regina viene liberata dal fardello, il bambino viene segretamente portato a Merlino, e lo chiama Arthur e gli dà educazione al Barone Ettore.
Dopo la morte del re Uther, per evitare confusione, l'arcivescovo di Canterbury, su consiglio di Merlino, chiama tutti i baroni a Londra per eleggere un nuovo re. Quando tutte le proprietà del regno si riuniscono per la preghiera, una pietra appare miracolosamente nel cortile del tempio con un'incudine in piedi su di essa, sotto la quale giace una spada nuda. L'iscrizione sulla pietra dice che il re per nascita è colui che estrae la spada da sotto l'incudine. Questo è possibile solo per il giovane Arthur, che non sa chi siano i suoi veri genitori. Arthur diventa re, ma molti lo considerano indegno di governare il paese, perché è troppo giovane e basso per nascita. Merlino dice agli avversari di Arthur il segreto della sua nascita, dimostrando loro che il giovane è il figlio legittimo di Uther Pendragon, eppure alcuni baroni decidono di andare in guerra contro il giovane re. Ma Arthur sconfigge tutti i suoi avversari.
A Carlion, Arthur incontra la moglie del re Lot delle Orcadi. Non sapendo che è sua sorella da sua madre Igreina, condivide un letto con lei e lei concepisce da lui. Merlin rivela al giovane il segreto della sua nascita e predice che Arthur e tutti i suoi cavalieri moriranno per mano di Mordred, figlio di Arthur, che ha concepito con sua sorella.
Invece di una spada che si spezzò in uno scontro con il re Pelinor, Arthur riceve dalla Dama del Lago una meravigliosa spada Escalibur, che significa "tagliare l'acciaio". Merlino spiega ad Arthur che il fodero di questa spada lo salverà dalle ferite.
Arthur ordina di consegnargli tutti i bambini nati dalle nobili signore dei nobili signori il primo giorno di maggio, poiché Merlino gli rivelò che Mordred era nato quel giorno. Tutti i bambini vengono messi su una nave e fatti entrare in mare, la nave si schianta e solo Mordred viene salvato.
Knight Balin, la Feroce, stregata spada uccide la Signora del Lago per aver distrutto sua madre. Arthur espelle Balin. Questa spada provoca la morte di Balin e di suo fratello Balan. Merlino prevede che nessuno, tranne Lancillotto o suo figlio, Galahad, sarà in grado di impossessarsi della spada incantata e che Lancillotto ucciderà Gawain con questa spada, che gli è più cara al mondo.
Arthur sposa Ginevra, figlia del re Lodegrans, dalla quale riceve in regalo una tavola rotonda, alla quale possono sedere centocinquanta cavalieri. Il re ordina a Merlino di scegliere altri cinquanta cavalieri, poiché ne ha già cento. Ma ne ha trovati solo quarantotto: due posti al tavolo rimangono vuoti. Arthur ordina ai suoi cavalieri di combattere solo per una giusta causa e di fungere da modello intero di valore cavalleresco.
Merlino si innamora di Nineva, una delle amanti della Signora del Lago, e la infastidisce così tanto che lei lo blocca in una caverna magica sotto una pesante pietra, dove muore. La sorella di Arthur, la fata di Morgan, vuole distruggere suo fratello. Sostituisce la sua spada, Escalibur, e il re quasi muore in un duello con il suo amante. La fata Morgan vuole che uccida Arthur e diventi re. Tuttavia, nonostante i suoi piani astuti, Arthur rimane vivo ed esegue imprese gloriose.
Gli ambasciatori di Roma arrivano alla corte di Artù chiedendo un omaggio all'imperatore Lucio. Arthur decide di andare in guerra con lui. Atterrato in Normandia, Arthur uccide il gigante cannibale e quindi sconfigge i romani. Muore Lucius. Arthur invade Allemania e l'Italia e cattura una città dopo l'altra. I senatori e i cardinali romani, spaventati dalle sue vittorie, chiedono ad Arthur di essere incoronato, e il papa stesso lo incorona con l'imperatore. Quattro regine, una delle quali è la fata di Morgan, si trovano sotto l'albero del Lancillotto addormentato. La fata di Morgan manda incantesimo su di lui e lo porta nel suo castello in modo che lui stesso scelga quale delle quattro donne diventerà la sua amante. Ma li rifiuta, fedele alla regina Ginevra, che segretamente ama tutti. La figlia del re Bagdemagus salva Aanselot dalla prigionia e compie molte imprese gloriose.
Un giovane arriva alla corte di Arthur e, senza rivelare il suo nome, gli chiede rifugio per un anno. È soprannominato Beaumein, che significa "belle mani", e vive in cucina con i domestici. Un anno dopo, gli fu procurato un ricco equipaggiamento e Beaumain chiese al re di lasciarlo andare per proteggere la signora, che il cavaliere rosso opprimeva. I cavalieri di Lancillotto Bomein gli rivelano il suo nome: è Gareth of Orkney, figlio del re Lot e fratello di Gawain, che, come Lancillotto, è uno dei cavalieri della Tavola Rotonda. Bomain compie molte imprese gloriose, sconfigge il cavaliere rosso e sposa Lady Lionessa, la signora che gli ha chiesto protezione.
Tristram, figlio del re Meliodas, che era il sovrano del paese di Lione, vuole avvelenare la sua matrigna in modo che i suoi figli posseggano tutte le terre dopo la morte di Meliodas. Ma non ci riesce e il re, imparando tutto, la condanna a essere bruciato. Tristram supplica suo padre di avere pietà della sua matrigna, cede alle sue richieste, ma manda suo figlio in Francia per sette anni.
Dopo essere tornato dalla Francia, Tristram vive alla corte di suo zio, il re Marco di Cornovaglia, e lo aiuta nella lotta contro i suoi nemici. Il re Mark lo cavalca e Tristram combatte con il cavaliere Markholt, fratello della regina d'Irlanda, per salvare Cornwell dall'omaggio. Uccide Markholt e va in Irlanda, poiché gli era stato predetto che solo lì poteva essere guarito da una pericolosa ferita ricevuta in un duello.
Isotta la Fiera, figlia del re irlandese Angvisance, lo guarisce. Ma presto Tristram è costretto a lasciare l'Irlanda, poiché la regina scopre che è stato lui a uccidere suo fratello Markholt. Salutando Tristram, Isolda gli promette di non sposarsi per sette anni e il cavaliere giura che da quel momento in poi solo lei sarà la signora del suo cuore.
Dopo qualche tempo, il re Mark manda Tristram in Irlanda per strappare Isotta per lui. Tristram e Isolda salpano per la Cornovaglia e bevono accidentalmente la bevanda d'amore che la regina d'Irlanda voleva regalare a re Marco. Anche dopo il matrimonio di Re Marco e Isotta, le date d'amore tra lei e Tristram non si fermano. Re Marco lo scopre e vuole uccidere Tristram, ma riesce a scappare. Su consiglio di Isotta Tristram si reca in Bretagna, così che la figlia del re, Isold Belorukai, lo guarì da una ferita pericolosa. Tristram dimentica la sua ex amante e sposa Isotta Beloruka, ma dopo il matrimonio la ricorda ed è così triste che non tocca sua moglie e rimane vergine.
Izolda la Bella, venendo a conoscenza del matrimonio di Tristram, gli scrive lettere dolorose e la chiama. Sulla strada per lei, compie opere gloriose e salva Arthur, che la maga Annaura vuole distruggere, ma non dà il nome al re. Alla fine Tristram incontra Isotta alla corte del re Marco. Dopo aver scoperto la lettera di Kakhidin che è innamorato di lei, perde la testa per gelosia, vaga per le foreste e condivide il cibo con i pastori. Re Marco offre riparo agli sfortunati, ma solo perché non lo riconosce. Quando Isotta la Fiera riconosce l'amato, la mente ritorna da lui. Ma King Mark espelle Tristram dal paese per dieci anni, e vaga, compiendo prodigi gloriosi.
Tristram e Lancillotto combattono in un duello, senza riconoscersi. Ma quando ognuno di loro chiama il suo nome, si danno volentieri alla vittoria dell'altro e ritornano alla corte di Arthur. Re Marco insegue Tristram per vendicarsi di lui, ma Arthur li fa riconciliare e partono per la Cornovaglia. Tristram combatte contro i nemici del re Marco e vince, nonostante il re abbia nutrito rabbia nei suoi confronti e voglia ancora ucciderlo. Conoscendo l'insidiosità e la vendetta di Re Marco, Tristram non nasconde ancora il suo affetto per Isotta e fa tutto il possibile per starle vicino. Presto, King Mark intrappola Tristram e lo tiene in cattività fino a quando non viene liberato da Persivad. In fuga dai piani insidiosi di re Marco, Tristram e Isotta salparono per l'Inghilterra. Lancillotto li porta nel suo castello di Jolly Guard, dove vivono, felici di non poter finalmente nascondere il loro amore a nessuno.
Lancillotto parte alla ricerca dell'avventura e incontra il re Peles, il sovrano del Paese senza eredi. Il cavaliere apprende da lui che lui, Peles, discende da Giuseppe d'Arimatea, che era uno studente segreto di nostro Signore Gesù Cristo, il Re mostra a Lancillotto il Santo Graal - una preziosa coppa d'oro, e gli spiega che quando questo tesoro è perso, Round Il tavolo crollerà a lungo.
Dalla profezia di Peles, si sa che sua figlia Elaine deve dare alla luce un figlio di Lancillotto, Galahad, che salverà il Paese senza erede e raggiungerà il Santo Graal. Peles chiede aiuto a Bruzena, il grande messaggero, perché sa che Lancillotto ama solo Ginevra, la moglie di Re Artù, e non la cambierà mai. Bruzene spruzza una pozione di strega nel vino a Lancillotto, e il cavaliere passa la notte con Elaine, scambiandola per Ginevra. Quando l'incantesimo si dissolve, Elaine spiega a Lancillotto di essere stata ingannata solo perché doveva obbedire alla profezia che suo padre le aveva rivelato. Lancillotto la perdona.
Elaine nasce un bambino, che si chiama Galahad. Quando re Artù organizza una festa alla quale invita tutti i signori e le signore d'Inghilterra, Elaine, accompagnata da Bruzen, si reca al castello di Cmelotus. Ma Lancillotto non le presta attenzione, e quindi Bruzen promette a Elaine di lanciargli un incantesimo e organizzarsi in modo che trascorrerà la notte con lei. La regina di Ginevra è gelosa di Lancillotto per la bella Elaine e chiede che venga nella sua camera da letto di notte. Ma Lancillotto, impotente contro la stregoneria di Bruzen, è sul letto di Elaine. La regina, non sapendo che il suo amante era stregato, ordina a Elaine di lasciare il cortile e Lancillotto la accusa di tradimento e tradimento. Lancillotto, per il dolore, perde la testa e vaga nelle foreste selvagge per due anni, mangiando ciò che deve.
Il cavaliere Blyant riconosce nel folle che si avventò su di lui nella foresta e quasi uccise l'illustre Lancillotto. Lo porta nel suo castello e se ne prende cura, ma lo tiene in catene, poiché la mente non è tornata a Lancillotto. Ma dopo un giorno Lancillotto, strappandoli, salvò Bliant dalle mani dei suoi nemici, gli rimuove le catene.
Lancillotto lascia il castello di Bliant e vaga di nuovo in giro per il mondo, è ancora pazzo e non ricorda chi sia. Un caso lo porta al castello di Korbenik, dove vive Elaine, che lo riconosce. Il re Peles porta l'insensibile Lancillotto alla torre, dove è conservato il Santo Graal del Santo Graal e il cavaliere è guarito. Chiede al re Peles il permesso di stabilirsi nella sua regione e gli dà un'isola, che Lancillotto chiama l'isola della gioia. Vive lì con Elaine, circondato da belle giovani donne e cavalieri, e chiede che d'ora in poi dovrebbe essere chiamato Cavalier Malfet, che significa "Cavaliere che ha commesso un atto".
Lancillotto organizza un torneo sull'isola, al quale arrivano i Cavalieri della Tavola Rotonda. Riconoscendo Lancillotto, lo pregano di tornare alla corte di Re Artù. Arthur e tutti i cavalieri sono felici del ritorno di Lancillotto, e sebbene tutti sappiano perché sia caduto nella follia, nessuno ne parla direttamente.
Lancillotto, su richiesta della signora che arrivò alla corte di Artù da re Peles, va da lui e cavalca Galahad, ma non sa che questo è suo figlio. Quando Galahad arriva al castello di Arthur Kamelot, un'iscrizione appare sul sedile libero della Tavola Rotonda: "Questa è la sede di Sir Galahad, il Principe Supremo." E questo seggio fu chiamato Fatale, perché colui che vi sedeva sopra, ebbe una sventura.
Un miracolo fu rivelato ai Cavalieri della Tavola Rotonda: una pietra galleggia lungo il fiume con una spada conficcata dentro. E l'iscrizione sulla pietra dice che solo il migliore dei cavalieri del mondo può estrarre una spada. Di fronte a tutti i cavalieri, la predizione di Merlino è soddisfatta: Galahad estrae una spada da una pietra che una volta apparteneva a Balin the Fierce. La regina di Ginevra, che sa chi è il padre di Galahad, dice alle sue signore di corte che il giovane viene dalle migliori famiglie cavalleresche del mondo: Lancillotto, suo padre, arriva nell'ottava tribù del nostro Signore Gesù Cristo e Galahad - nella nona tribù.
Il giorno di Pentecoste, quando tutti si riuniscono per la preghiera della sera, il santo graal appare miracolosamente nella sala e sul tavolo - deliziosi piatti e bevande. Gawain fa un giuramento per andare in gesta in nome del Santo Graal. Tutti i cavalieri ripetono il suo giuramento. Arthur è afflitto, poiché anticipa che non si riuniranno mai alla Tavola Rotonda.
Nell'Abbazia Bianca, Galahad si procura uno scudo meraviglioso, realizzato nel trentaduesimo anno dopo la Passione di Cristo. Gli viene detto che lo stesso Giuseppe d'Arimatea, con il suo sangue, incise una croce rossa su uno scudo bianco. Galahad, armato con una spada e uno scudo meravigliosi, compie azioni gloriose.
A Lancillotto accadono cose meravigliose nella realtà e nelle visioni. Una volta vicino alla vecchia cappella, in cui non può entrare, sente una voce che gli ordina di allontanarsi da questi luoghi santi. Il cavaliere riconosce la sua peccaminosità e si pente, rendendosi conto che le sue imprese non sono gradite a Dio. Confessa all'eremita e gli interpreta le parole che il cavaliere sentì. Lancillotto promette all'eremita di astenersi dal comunicare con Ginevra e lo nomina pentimento.
Percival, che andò, come gli altri cavalieri, alla ricerca del Santo Graal, incontra sua zia. Gli dice che la Tavola Rotonda ha costruito Merlino come un segno della rotondità del mondo, e una persona eletta alla fratellanza dei Cavalieri della Tavola Rotonda dovrebbe considerare questo il più grande onore. Trasmette anche alla profezia di Percival Merlin su Galahad, che supererà suo padre, Lancillotto. Percival si mette alla ricerca di Galahad e sperimenta molte meravigliose avventure lungo il cammino. Lottando con le tentazioni della carne, si taglia la coscia con la spada e giura di non peccare più.
Lancillotto vaga alla ricerca del Santo Graal e subisce molte prove. Impara dall'eremita che Galahad è suo figlio. L'Eremita interpreta il cavaliere della sua visione; è debole nella fede, depravato della sua anima, e l'orgoglio non gli permette di distinguere il mondano dal divino, così ora che cerca il Graal, Dio non fa piacere alle sue grandi imprese.
Gawaine era annoiato di vagare alla ricerca del Graal. L'eremita, a cui lui e il cavaliere Bor confessano i loro peccati, interpreta il suo sogno a Gawain: la maggior parte dei cavalieri della Tavola Rotonda sono gravati di peccati e il loro orgoglio non consente loro di avvicinarsi al santuario, poiché molti sono andati alla ricerca del Graal, senza nemmeno pentirsi dei loro peccati.
Percival e Bors incontrano Galahad e insieme compiono gloriose imprese nel nome del Santo Graal. Galahad incontra suo padre, Lancillotto. Sentono una voce che prevede che si vedranno per l'ultima volta.
Lancillotto cade in un meraviglioso castello. In una delle camere vede un sacro calice circondato da angeli, ma una certa voce gli proibisce di entrare. Tenta di entrare, ma il suo respiro infuocato lo arde e per venticinque giorni giace come morto. Lancillotto incontra il re Peles, apprende da lui che Elaine è morta e torna a Camelot, dove trova Arthur e Ginevra. Molti cavalieri tornarono in tribunale, ma più della metà morì.
Halahad, Percival e Bore arrivano al re Peles al castello di Korbenik.Nel castello, i miracoli furono rivelati ai cavalieri e divennero proprietari del Santo Graal e del trono d'argento. Nella città di Sarras, Galahad diventa il suo re. Giuseppe d'Arimatea appare davanti a lui, dalle cui mani il cavaliere prende la santa comunione e presto muore. Al momento della sua morte, una mano si protende dal cielo e porta via il sacro calice. Da allora, nessuno è stato onorato di vedere il Santo Graal. Percival va dagli eremiti, accetta l'ordine spirituale e muore in due anni.
Alla corte di Artù, la gioia regna sul completamento dell'impresa nel nome del Santo Graal. Aanselot, ricordando la sua promessa all'eremita, cerca di evitare la compagnia della regina. È indignata e gli ordina di lasciare il cortile. Gawain accusa la regina di voler avvelenarlo. Lancillotto entra in un duello per lei e giustifica la regina. Al torneo, Lancillotto riceve una ferita pericolosa e va dall'eremita per curarlo.
Knight Melegant cattura la regina Ginevra e Lancillotto la libera. Trascorre la notte con lei e Melegant la accusa di tradimento. Lancillotto combatte con Melegant e lo uccide.
Agravein, il fratello di Gawain, e Mordred, figlio di Arthur, raccontano ad Arthur delle relazioni amorose di Lancillotto e della regina, e ordina loro di essere rintracciati e catturati. Agravein e i dodici cavalieri cercano di catturare Lancillotto, ma li uccide, Arthur chiede a Gawain di portare la regina al fuoco, ma rifiuta e piange che deve accettare una morte vergognosa. Lancillotto, dopo aver ucciso molti cavalieri, la salva dall'esecuzione, porta via la "Merry Guard" al suo castello. Alcuni cavalieri di Arthur lo confinano. Gawaine scopre che Lancillotto ha ucciso due dei suoi fratelli e dà la sua parola per vendicarsi del killer. Arthur assedia il castello di Lancillotto, ma il papa ordina loro di riconciliarsi. Lancillotto ritorna la regina Artù e parte per la Francia. Seguendo il consiglio di Gawain, che vuole vendicarsi di Lancillotto, Arthur raduna di nuovo il suo esercito e va in Francia.
In assenza di Arthur, suo figlio, Mordred, governa tutta l'Inghilterra. Scrive lettere che affermano la morte di suo padre, è incoronato e sta per sposare la regina Ginevra, ma lei riesce a scappare. L'esercito di Arthur arriva a Dover, dove Mordred sta cercando di fermare l'atterraggio dei cavalieri sulla riva. Gawain muore nella mischia, il suo spirito appare al re e mette in guardia contro la battaglia, ma a causa di un assurdo incidente, succede. Mordred muore e Arthur riceve ferite pericolose. Anticipando la morte imminente, ordina alla sua spada Escalibur di essere gettata in acqua, e lui stesso si siede nel brigantino a palo, dove sono sedute belle donne e tre regine, e galleggia via con loro. La mattina dopo, una nuova lapide viene trovata nella cappella e l'eremita afferma che diverse donne gli portarono un cadavere e chiesero di essere sepolto. Ginevra, venendo a conoscenza della morte di Artù, è una suora tonsurata. Lancillotto arriva in Inghilterra, ma quando trova Ginevra nel monastero, prende anche la tonsura. Presto muoiono entrambi. In un sogno, il vescovo vede Lancillotto circondato da angeli che lo sollevano in cielo. Il re d'Inghilterra diventa Costantino, figlio di Cador, e governa il regno con onore.
