Il capo dei nomadi settentrionali portò centomila soldati alla Grande Muraglia per definirsi un affluente del sovrano cinese, al quale inviò un ambasciatore con ricchi doni. L'ambasciatore dovrebbe anche chiedere alla principessa cinese di sposare il signore nomade.
Nel frattempo, l'astuto e insidioso dignitario, Mao Yanshou, si è affidato a un anziano imperatore. Crede ai suoi discorsi lusinghieri e ascolta i consigli. Tutti hanno paura di Mao. Temendo l'influenza esterna sul signore, cerca di essersi allontanato dai suoi esperti per circondarlo di bellezze. Pertanto, si raccomanda di radunare le ragazze più belle dell'impero nel palazzo. L'imperatore è felicemente d'accordo. Istruisce Mao Yanshou di viaggiare per il paese e prendersi cura dei più degni, e in modo che il Signore Supremo possa valutare la scelta del suo messaggero, un ritratto dovrebbe essere scritto da ogni ragazza e portato a palazzo.
Adempiendo la commissione, il dignitario deruba senza vergogna le famiglie dei pretendenti, chiedendo generose offerte. Tutti hanno paura dell'ambasciatore sovrano. Nessuno osa rifiutarlo. In una delle contee, Mao Yanshou trova una rara bellezza di nome Wang Zhaojun. Viene da una famiglia contadina, ma non c'è nessuno più bello di lei in tutto il mondo. Un dignitario richiede l'oro da una povera famiglia Wang.Quindi la figlia eccellerà in tribunale. Ma la bellezza è così sicura della sua irresistibilità che rifiuta le molestie. Per vendetta, Mao la ritrae in un ritratto con gli occhi storti: questi vengono inviati alle camere del palazzo più distanti. E così è successo. L'imperatore non onorò Zhaojun. Lei desidera solo.
L'imperatore prevede di andare in giro per il suo palazzo e guardare le ragazze, che non è ancora riuscito a onorare. Sente: qualcuno suona magistralmente il liuto. Invia il suonatore di liuto principale. Wang Zhaojun appare davanti al sovrano. È sbalordito dalla sua bellezza, è interessato alla sua origine e si rammarica di non averla ancora incontrata. Zhaojun parla dell'insidiosità di Mao Yanshou, colpevole della sua prigionia. Il signore arrabbiato ordina di catturare il cattivo e tagliarsi la testa. L'amorevole sovrano privilegia la bellezza con il nome di Minfei - "amata concubina".
Allo stesso tempo, il capo dei nomadi apprende che l'imperatore si è rifiutato di dargli il benvenuto dalla principessa, dicendo che è ancora troppo giovane. È terribilmente offeso, perché tutti sanno quante bellezze circondano il sovrano. Fu allora che comparve di fronte al nomade offeso, Mao Yanshou, che era fuggito dalla rabbia imperiale. Parla della straordinaria bellezza di Wang Zhaojun e mostra un ritratto - questa volta ha interpretato una ragazza senza alcuna distorsione, e il suo leader è mozzafiato dalla sua bellezza. Un traditore insidioso le consiglia di chiedere una moglie e, in caso di rifiuto, di spostare l'esercito di nomadi in terre cinesi.
Il sovrano ha completamente perso la testa per amore.Ha lasciato le cose, trascorre giorni e notti nelle camere di Mingfei. Ma il ministro non può fare a meno di riferire a lui sull'arrivo dell'ambasciatore, chiedendo che Wang Zhao-jun venga consegnato in matrimonio con il leader nomade. Il ministro avverte che un grande esercito è pronto ad attaccare, e non c'è modo di difendersi da esso: i soldati sono scarsamente addestrati, non ci sono generali coraggiosi che sono pronti a unirsi alla battaglia. È necessario per salvare il paese dall'invasione nemica. L'imperatore vuole ottenere consigli dai suoi funzionari su come salvare la pace senza tradire la sua amata. Ma nessuno può aiutarlo.
Wang Zhaojun è pronta a prevenire la guerra a spese della propria vita. Convince il sovrano a mettere gli interessi dello stato al di sopra del loro reciproco amore. L'imperatore deve essere d'accordo, ma decide di portare Mingfei sul ponte Balintziao e bere una tazza di vino d'addio con lei. Il sovrano e Mingfei si guardano l'un l'altro con dolore. Alla fine si separano per sempre.
Al confine, il leader nomade incontra con gioia Wang Zhaojun. È orgoglioso che l'imperatore cinese non abbia osato trascurare l'alleanza con lui. La bellezza chiede il permesso per l'ultima volta di guardare le distanze meridionali e bere un bicchiere di vino. Beve vino e si getta nelle acque del fiume di confine. Nessuno ha tempo di venire in suo aiuto. Nel luogo della sua sepoltura, viene eretta Green Hill - l'erba è sempre verde su di essa. Il capo dei nomadi incolpa il cattivo Mao Yanshou per tutto. Ordina di prenderlo e portarlo dall'imperatore alla corte giusta.
Per cento giorni, l'imperatore non dà il pubblico. E ora, in autunno, è triste da solo nel palazzo.Mi sono quasi appisolato - Zhaojun appare in un sogno, ma gli Unni la portano di nuovo via. Le grida d'addio di oche volanti provocano una tristezza ancora maggiore e ricordi ancora più languidi di breve felicità. Il dignitario riferisce che il traditore Mao Yanshou è stato consegnato. L'imperatore ordina di tagliarsi la testa. Immediatamente, viene organizzata una preghiera commemorativa per Minfei.