Il principe Vladimir sta organizzando una festa sulla montagna. Principi, boiardi ed eroi, dopo aver completamente mangiato e bevuto, si vantano l'un l'altro: alcuni con ricchezza, altri con potere, commercianti con beni, boyari con proprietà e proprietà. Danila Denisievich da sola non si vanta. Il principe Vladimir gli chiede se tace perché non c'è niente di cui vantarsi? Danila Denisievich risponde che stava solo pensando, ma se il principe vuole saperlo, allora lui, Danila, non ha nulla da perdere: c'è un tesoro d'oro, una giovane moglie e molti vestiti costosi e belli.
Presto Danila lascia la corte principesca e il principe Vladimir chiede ai suoi ospiti di prendere la sua sposa: bella, intelligente e competente, in modo che diventi la loro sovrana madre. Il figlio di Mishatyachka Putyatin dice al principe che non ha mai visto una ragazza intelligente e bella, solo Vasilisa Nikulichna di Danila Denisievich - intelligente, bella e colta: sarebbe chiamata madre sovrana! Il principe è arrabbiato con Mishatychka per offrirgli di prendere sua moglie dal marito vivente e ordina a Putyatin di giustiziare suo figlio. Ma chiede al principe di non affrettarsi con la sua esecuzione e consiglia di mandare Danil nei prati del Lewandov, di catturare l'uccello dal collo bianco e portarlo alla cena del principe, e poi di uccidere il feroce leone. Al principe piace il consiglio di Mishatychka e quando Ilya Muromets dice che anche il principe distruggerà Danila e Vasilisa, il principe Vladimir è arrabbiato e mette il vecchio eroe in cantina.
Il principe Vladimir scrive un messaggio a Danila e invia Mishatychka con lui a Chernigov. Viene nel cortile di Danila, entra nel reparto e vede Vasilisa Nikulichna. Condanna Mishatychka per aver agito con impudenza e noncuranza, e le lascia leggere il messaggio del principe. Vasilisa piange, si trasforma in un bel vestito e va in un campo puro a cercare Danila. Gli racconta della lettera inviata dal principe.
Quando tornano a casa, Danila chiede a Vasilisa di portargli un fremito di frecce e va nei prati di Lewandov. Guarda attraverso un telescopio verso Kiev e vede che un esercito si sta muovendo verso di lui. Danila piange con lacrime brucianti e lamenti che il principe è diventato inutile per lui. Avendo tagliato l'intero esercito con una sciabola, Danila guarda di nuovo attraverso un telescopio e vede due eroi che vengono da lui, e uno di loro è suo fratello, Nikita Denisievich. Danila non vuole combattere con suo fratello e preferisce morire: infila una lancia con un'estremità smussata nel terreno e si precipita sul bordo con il petto. Gli eroi avanzano e vedono che Daniel è morto, lamentano e raccontano tutto al principe Vladimir.
Va da Černigov a Vasilisa Nikulichna e le chiede di vestirsi con un abito da sposa. Soddisfa la richiesta del principe, ma porta segretamente un coltello da damasco con sé. Il principe porta Vasilisa a Kiev, ma quando superano i prati di Levandov, gli chiede di lasciarla dire addio alla sua dolce amica Danila. Il principe la libera, ma manda due eroi con lei. Vasilisa si inchina ai resti di Danila, chiede agli eroi di dire al principe di non lasciare i loro corpi in un campo aperto e si accoltella con un coltello. Il principe ritorna a Kiev, libera Ilya Muromets dalla cantina e gli regala una pelliccia di zibellino per dirgli la verità. E il principe favorisce Mishatychk con una caldaia con resina bollente.