Il Principe Vladimir il Sole festeggia in una griglia con figli e una folla di amici, celebrando il matrimonio della figlia più giovane di Lyudmila con il Principe Ruslan. In onore degli sposi, canta l'ussaro Bayan. Solo tre ospiti non sono contenti della felicità di Ruslan e Lyudmila, tre cavalieri non ascoltano il cantante profetico. Questi sono tre rivali di Ruslan: il cavaliere Rogdai, il buttafuori Farlaf e il Khazar Khan Ratmir.
La festa è finita e tutti si disperdono. Il principe benedice i giovani, vengono portati nella camera da letto e lo sposo felice è già impaziente di delizie amorose. All'improvviso ci fu un tuono, un lampo di luce, tutto fu buio, e nel silenzio che giunse una strana voce risuonò e qualcuno salì e scomparve nell'oscurità. La sveglia Ruslan sta cercando Lyudmila, ma lei non è lì, è "rapita da una forza sconosciuta".
Colpito dalla terribile notizia della scomparsa di sua figlia, il Granduca, infuriato a Ruslan, invita i giovani cavalieri a cercare Lyudmila e promette a chi trova e restituisce sua figlia di sposare Ruslan e, inoltre, metà del regno. Rogdai, Ratmir, Farlaf e lo stesso Ruslan sono immediatamente chiamati a cercare Lyudmila e sellare i loro cavalli, promettendo al principe di non prolungare la separazione. Lasciano il palazzo e saltano lungo le sponde del Dnepr, e il vecchio principe si prende cura di loro a lungo e li insegue pensieroso.
I cavalieri cavalcano insieme. Ruslan languisce di desiderio, Farlaf si vanta delle sue future imprese in nome di Lyudmila, Ratmir sogna i suoi abbracci, cupo e silenzioso con Rogday. La giornata si avvicina alla sera, i cavalieri si avvicinano a un bivio e decidono di partire, confidando nel loro destino. Ruslan, dedicato a pensieri cupi, cavalca al passo e improvvisamente vede una grotta davanti a lui, in cui brilla il fuoco. Il cavaliere entra nella grotta e vede in esso un vecchio con la barba grigia e uno sguardo chiaro, leggendo un antico libro davanti alla lampada. L'anziano si rivolge a Ruslan con un saluto e dice che lo sta aspettando da tempo. Rassicura il giovane, dicendo che sarà in grado di riconquistare Lyudmila, che è stato rapito dal terribile mago Chernomor, un rapitore di bellezze che vive nelle montagne settentrionali da molto tempo, dove nessuno è riuscito a penetrare. Ma Ruslan è destinato a trovare la casa di Chernomor e sconfiggerlo nella mischia. L'anziano afferma che il futuro di Ruslan è nel suo libero arbitrio. Il felice Ruslan cade in piedi dall'anziano e gli bacia la mano, ma improvvisamente appare di nuovo un grugnito sul suo viso. Il vecchio saggio capisce la causa della tristezza del giovane e lo rassicura, dicendo che il Mar Nero è un potente mago che può portare le stelle dal cielo, ma impotente nella lotta contro il tempo inesorabile, e quindi il suo amore senile non è terribile per Lyudmila. L'anziano persuade Ruslan ad andare a letto, ma Ruslan languisce nell'angoscia e non riesce ad addormentarsi. Chiede al vecchio di dire chi è e come è arrivato in questa regione. E il vecchio con un sorriso triste racconta la sua meravigliosa storia.
Nato nelle valli finlandesi, era un pastore pacifico e spensierato nella sua terra natale, ma si innamorò della bella, ma crudele e ostinata Naina. Per sei mesi ha languito nell'amore e finalmente si è aperto a Naina. Ma l'orgogliosa bellezza rispose indifferentemente che non le piaceva il pastore. Provando disgusto per la solita vita e attività, il giovane decise di lasciare i suoi campi nativi e andare con un fedele seguito in un coraggioso viaggio alla ricerca di battaglie, al fine di guadagnare l'amore dell'orgogliosa Naina con fama giurata. Trascorse dieci anni in battaglie, ma il suo cuore, pieno di amore per Naina, desiderava ardentemente il ritorno. E così tornò a lanciare ricchi trofei ai piedi dell'arrogante bellezza nella speranza del suo amore, ma ancora una volta l'indifferente fanciulla rifiutò l'eroe. Ma questo test non ha fermato l'amante. Decise di tentare la fortuna con l'aiuto di poteri magici, avendo imparato la potente saggezza dagli stregoni che vivevano nella sua regione, alla cui volontà è soggetto tutto. Decidendo di attirare l'amore di Naina con l'aiuto di incantesimi da strega, trascorse anni poco appariscenti negli insegnamenti degli stregoni e alla fine comprese il terribile segreto della natura, imparò il segreto degli incantesimi. Ma il malefico rock lo perseguitava. Chiamato dalla sua stregoneria, Naina apparve davanti a lui come una vecchia donna decrepita, gobbo, dai capelli grigi, con la testa tremante. La strega terrorizzata apprende da lei che sono passati quarant'anni e oggi ne ha settanta. Con suo orrore, lo stregone era convinto che i suoi incantesimi avevano funzionato e Naina lo amava. Con trepidazione, ascoltò le confessioni d'amore della brutta vecchia dai capelli grigi e, per finire, apprese che era diventata una strega. Lo scosso Finn fuggì, e dopo di lui furono ascoltate le maledizioni della vecchia strega, rimproverandolo per infedeltà ai suoi sentimenti.
Dopo essere fuggito da Naina, il finlandese si stabilì in questa grotta e vi abita in completa solitudine. Finn prevede che Naina odierà Ruslan, ma sarà in grado di superare questo ostacolo.
Ruslan ascoltò le storie dell'anziano per tutta la notte e al mattino, con un'anima piena di speranza, abbracciandolo con gratitudine e partendo dalla benedizione del mago, si avviò in un viaggio alla ricerca di Lyudmila.
Nel frattempo, Rogday cavalca "tra i deserti della foresta". Ha un pensiero terribile: uccidere Ruslan e quindi liberare la strada per il cuore di Lyudmila. Gira risolutamente il cavallo e torna indietro.
Farlaf, avendo dormito tutta la mattina, cenò nel silenzio della foresta vicino al ruscello. All'improvviso notò che il cavaliere si stava precipitando verso di lui a tutta velocità. Lanciando pranzo, armi, cotta di maglia, il codardo Farlaf salta sul cavallo e fugge senza guardarsi indietro. Il cavaliere si precipita dietro di lui e lo spinge a fermarsi, minacciando di "strappargli" la testa. Il cavallo di Farlaf salta sul fossato e Farlaf cade nel fango. Rogdai, che è volato in aria, è pronto a sconfiggere il suo avversario, ma vede che questo non è Ruslan e si allontana frustrato e arrabbiato.
Sotto la montagna, incontra una donna anziana leggermente vivace, che con il suo becco punta verso nord e dice che lì troverà l'eroe del nemico. Rogdai se ne va e la vecchia viene a Farlaf sdraiata nel fango e tremante di paura e gli consiglia di tornare a casa, di non mettersi più in pericolo, perché Lyudmila lo sarà comunque. Detto questo, la vecchia scomparve e Farlaf seguì il suo consiglio.
Nel frattempo, Ruslan aspira al suo amante, chiedendosi del suo destino. Una volta la sera, a volte guidava sul fiume e sentiva le frecce ronzanti, il suono della cotta di maglia e il cavallo che nitriva. Qualcuno ha gridato che si fermasse. Guardandosi intorno, Ruslan vide un cavaliere che si precipitava verso di lui con una lancia sollevata. Ruslan lo riconobbe e sorpreso dalla rabbia ...
Allo stesso tempo, Lyudmila, allontanata dal suo letto di nozze dal cupo Chernomor, si svegliò al mattino, avvolta da un vago orrore. Giaceva in un lussuoso letto sotto un baldacchino, tutto era come nelle storie di Shehe-rezada. Belle vergini in abiti leggeri le si avvicinarono e si inchinarono. Uno abilmente intrecciava la sua treccia e la decorava con una corona di perle, l'altra le metteva un vestito azzurro e calzato, il terzo presentava una cintura di perle. Il cantante invisibile per tutto il tempo ha cantato canzoni divertenti. Ma tutto ciò non divertiva l'anima di Lyudmila. Rimasta sola, Lyudmila si avvicina alla finestra e vede solo pianure innevate e cime di montagne tenebrose, tutto è vuoto e morto in un cerchio, solo con un sordo sibilo si precipita un turbine, pompando la foresta visibile all'orizzonte. Disperato, Lyudmila corre verso la porta, che si apre di fronte a lei, e Lyudmila entra in un meraviglioso giardino, in cui crescono palme, alloro, cedri, arance, riflesse nello specchio dei laghi. Intorno al profumo di primavera e si sente la voce di un usignolo cinese. Ci sono fontane nel giardino e bellissime statue che sembrano vive. Ma Lyudmila è triste e nulla la diverte. Si siede sull'erba e all'improvviso una tenda si apre sopra di lei, e davanti a lei c'è una sontuosa cena. La bella musica addolcisce le sue orecchie. Con l'intenzione di rifiutare il trattamento, Lyudmila iniziò a mangiare. Non appena si alzò, la tenda stessa scomparve e Lyudmila fu di nuovo sola e vagò nel giardino fino a sera. Lyudmila sente che sta cadendo in un sogno e improvvisamente una forza sconosciuta la solleva e la trasporta delicatamente attraverso l'aria sul suo letto. Apparvero di nuovo tre vergini e, dopo aver deposto Lyudmila, scomparvero. Nella paura, Lyudmila giace a letto e sta aspettando qualcosa di terribile. All'improvviso si udì un rumore, la sala si illuminò e Lyudmila vede una lunga fila di araps a coppie che porta una barba grigia sui cuscini, dietro la quale è importante un nano gobbo con una testa rasata coperta da un berretto alto. Lyudmila salta in piedi, lo afferra per il berretto, il nano è spaventato, cade, si aggroviglia nella barba e gli arabi, sotto il cigolio di Lyudmila, lo portano via, lasciando il cappello.
Nel frattempo, Ruslan, superato da un cavaliere, combatte con lui in una feroce battaglia. Strappa il nemico dalla sella, lo raccoglie e lo lancia dalla riva tra le onde. Questo eroe non era altro che Rogdai, che trovò la sua morte nelle acque del Dnepr.
Una fredda mattina brilla sulle cime delle montagne settentrionali. Il Mar Nero giace a letto e gli schiavi si pettinano la barba e si strofinano i baffi. Improvvisamente, un serpente alato vola fuori dalla finestra e si gira verso Naina. Saluta Chernomor e lo informa di un pericolo imminente. Il Mar Nero risponde a Naina che il cavaliere non ha paura di lui, purché la sua barba sia intatta. Naina, trasformandosi in un serpente, vola via di nuovo, e il Mar Nero va di nuovo nelle camere a Lyudmila, ma non riesce a trovarla né nel palazzo né nel giardino. Ludmila è scomparsa. Il Mar Nero manda con rabbia gli schiavi in cerca della principessa scomparsa, minacciandoli con terribili punizioni. Lyudmila non è fuggita da nessuna parte, ha scoperto per caso il segreto del cappello invisibile del Mar Nero e ha sfruttato le sue proprietà magiche.
Ma che dire di Ruslan? Dopo aver sconfitto Rogdai, andò oltre e salì sul campo di battaglia con armature e armi sparse e ingiallendo le ossa dei soldati. Ruslan si guarda tristemente intorno al campo di battaglia e trova un'armatura, una lancia d'acciaio tra le armi abbandonate per se stesso, ma non riesce a trovare la spada. Ruslan cavalca nella steppa notturna e nota un'enorme collina in lontananza. Andando più vicino, al chiaro di luna, vede che questa non è una collina, ma una testa viva in un eroico elmo con piume che tremano dal suo russare. Ruslan gli solleticò le narici con una lancia, starnutì e si svegliò. Una testa arrabbiata minaccia Ruslan, ma, vedendo che l'eroe non ha paura, si arrabbia e inizia a soffiare su di lui con tutte le sue urine. Incapace di resistere a questo turbine, il cavallo di Ruslan vola lontano nel campo e la sua testa ride dell'eroe. Infuriato dal suo ridicolo, Ruslan lancia una lancia e gli trafigge la lingua. Approfittando della confusione della testa, Ruslan si precipita verso di lei e le colpisce la guancia con un pesante guanto. La testa vacillò, si girò e rotolò. Nel posto in cui si trovava, Ruslan vede una spada che gli si adatta perfettamente. Intende tagliarsi il naso e le orecchie con questa spada, ma sente il suo gemito e le sue parti di ricambio. La testa sconfitta racconta a Ruslan la sua storia. Una volta era un coraggioso cavaliere gigante, ma con sua sfortuna aveva un fratello nano più giovane, il malvagio Chernomor, che invidiava suo fratello maggiore. Una volta che il Mar Nero ha rivelato un segreto, ha scoperto nei libri neri che una spada è conservata nel seminterrato oltre le montagne orientali, il che è pericoloso per entrambi i fratelli. Il Mar Nero persuase suo fratello ad andare alla ricerca di questa spada e, quando fu trovato, lo afferrò fraudolentemente e tagliò la testa di suo fratello, trasferendolo in questa terra deserta e assicurandosi che avrebbe sempre custodito la spada. La testa invita Ruslan a prendere la spada e vendicarsi dell'insidioso Mar Nero.
Khan Ratmir è andato a sud in cerca di Lyudmila e vede un castello su una roccia lungo il muro, lungo il muro del quale c'è una fanciulla cantante al chiaro di luna. Fa cenno al cavaliere con la sua canzone, lui sale, sotto il muro viene accolto da una folla di ragazze rosse che organizzano un cavaliere per un ricevimento di lusso.
E Ruslan trascorre questa notte vicino alla sua testa, e al mattino continua un'ulteriore ricerca. L'autunno è passato e l'inverno sta arrivando, ma Ruslan si sposta ostinatamente a nord, superando tutti gli ostacoli.
Lyudmila, nascosta agli occhi dello stregone da un cappello magico, cammina da sola attraverso splendidi giardini e prende in giro i servi di Chernomor. Ma l'insidioso Mar Nero, assumendo l'aspetto di un Ruslan ferito, attira Lyudmila nella rete. È già pronto a cogliere il frutto dell'amore, ma si sente il suono di un corno e qualcuno lo chiama. Indossando un cappello invisibile su Lyudmila, il Mar Nero vola verso la chiamata.
Lo stregone chiamò Ruslan per combattere, lo sta aspettando. Ma l'insidioso mago, diventato invisibile, colpisce l'eroe sul casco. Fuori controllo, Ruslan afferra Chernomor per la barba e il mago decolla con lui sotto le nuvole. Per due giorni portò il cavaliere in aria e infine chiese pietà e portò Ruslan a Lyudmila. A terra, Ruslan si taglia la barba con una spada e la lega all'elmetto. Ma, entrato in possesso di Chernomor, non vede Lyudmila da nessuna parte e inizia a distruggere tutto con una spada in preda alla rabbia. Con un colpo accidentale, toglie il cappuccio dell'invisibilità dalla testa di Lyudmila e trova la sposa. Ma Lyudmila sta dormendo profondamente. In questo momento, Ruslan sente la voce del finlandese, che gli consiglia di andare a Kiev, dove Lyudmila si sveglia. Sulla via del ritorno, Ruslan le fa piacere con un messaggio sulla vittoria su Chernomor.
Sulle rive del fiume Ruslan vede un povero pescatore e la sua bellissima giovane moglie. È sorpreso di riconoscere Ratmir come un pescatore. Ratmir dice di aver trovato la sua felicità e di aver lasciato il mondo vano. Saluta Ruslan e gli augura felicità e amore.
Nel frattempo, Naina viene da Farlaf, che sta aspettando dietro le quinte, e insegna a distruggere Ruslan. Avvicinandosi furtivamente al Ruslan addormentato, Farlaf si infila la spada nel petto tre volte e si nasconde con Lyudmila.
L'assassino Ruslan giace sul campo e Farlaf con Lyudmila addormentata cerca di andare a Kiev. Entra nella torre con Lyudmila in braccio, ma Lyudmila non si sveglia e tutti i tentativi di svegliarla sono infruttuosi. E poi una nuova disgrazia colpisce Kiev: è circondata da ribelli Pechenegs.
Mentre Farlaf va a Kiev, il finlandese arriva a Ruslan con acqua viva e morta. Dopo aver resuscitato il cavaliere, gli dice cosa è successo e dà un anello magico che rimuoverà l'incantesimo da Lyudmila. Incoraggiato Ruslan si precipita a Kiev.
Nel frattempo, i Pecheneg assediano la città e all'alba inizia la battaglia, che non porta la vittoria a nessuno. E la mattina dopo, tra le orde di Pecheneg, un cavaliere appare all'improvviso in armatura splendente. Colpisce a destra e a sinistra e mette in fuga i Pecheneg. Era Ruslan. Dopo essere entrato a Kiev, si reca alla torre, dove Vladimir e Farlaf erano vicini a Lyudmila. Vedendo Ruslan, Farlaf si inginocchia e Ruslan cerca Lyudmila e, toccando l'anello del suo viso, la sveglia. I felici Vladimir, Lyudmila e Ruslan perdonano Farlaf, che ha confessato tutto, e portano Chernomor, privato del potere magico, nel palazzo.