Ai margini della foresta, di fronte al mulino, il mugnaio Thaddeus macina un mulino a vento per riparare il mulino. Discute le superstizioni di persone che sono convinte che nessun mulino possa resistere senza uno stregone. Ma lui stesso è nato e cresciuto in un mulino e non ha visto un singolo brownie nei suoi occhi. Bene, se qualcosa dovrebbe essere considerato stregoneria, allora questo è barare e inganno.
Apparire Filimon - lo sposo di Annie, la figlia del contadino Ankudin, chiede al mugnaio di disturbare i cavalli scomparsi. Il mugnaio, anticipando l'attesa, promette di soddisfare la richiesta, ma richiede un pagamento anticipato. Dopo un lungo affare, il mugnaio accetta di torcere e dice a Filemone tre volte di voltarsi al sole, poi una volta contro il sole e salire sull'albero. In conclusione, il mugnaio bendò Filemone con un fazzoletto e gli ordinò di aspettare il suo ritorno, senza rispondere alle domande di nessuno. Traccia un cerchio attorno a Filemone con il gesso e fa un passo indietro.
Il Filimon schiantato si incoraggia con una canzone. Il mugnaio estrae le macine e, ruotandole per creare rumore, lancia incantesimi. Filemone ha ancora più paura e, tremando, si aggrappa all'albero. Per qualche tempo il mugnaio lancia incantesimi con un tono inquietante, dopo di che scioglie gli occhi di Filimon e lo calma.Alla domanda di Filimon sui cavalli, allude più volte al pagamento e, dopo aver ricevuto i soldi, sconvolge il fatto che i cavalli non torneranno.
Guardando il palmo di Filemone, il mugnaio, che da tempo sentiva il suo stato d'animo, parla di un gallo cedrone che lo affligge e gli dice di dire tutto senza nascondersi. Filemone parla del suo desiderio di sposare Annie, che è ostacolata da sua madre - "nobile progenie", secondo Filemone. E se il padre di Anyuta è un contadino e vuole avere un genero, la madre è un nobile figlio. Miller promette di risolvere la questione, per la quale gli fu promesso "un quarto di buona segale". Miller e Filemon, soddisfatti l'uno dell'altro, vanno alla taverna per annotare il contratto.
Anute esce dal cortile del contadino Filimon. Annie, temendo i suoi genitori e imbarazzata, fa un tentativo di andarsene, ma il desiderio di rimanere sopraffatto, e si ferma. Filemone, vedendo la sua indecisione, si arrabbia e la rimprovera per questo, dicendo che c'è più bello di lei e non la inseguirà. Anyuta, che piace a Filemone, gli si avvicina lentamente e inizia una conversazione. Alla domanda di Filimon, perché non viene alle riunioni, Anyuta si lamenta di sua madre, che non la lascia uscire di casa. Filemone la rassicura e promette che presto si sposeranno.
Il mugnaio ubriaco che apparve apparve seccato Annie, poiché interferisce con la loro spiegazione con Filimon. Filemone, al contrario, la rassicura che con l'aiuto del mugnaio possono giocare un matrimonio. La madre di Anutea, che apparve in lontananza, Fetinha costringe il mugnaio e Filimon a nascondersi dietro di lei dietro il cortile della contadina. Fetinha rimprovera Anyuta per pigrizia e la spinge a lavorare.Anyuta rimprovera sua madre, perché altre ragazze stanno camminando, ed è ancora al lavoro, ma se ne va obbedientemente.
Chiede Miller a casa di Fetinha. Lo invita e ascolta la magia del mugnaio, che ha indovinato i suoi pensieri segreti. Il mugnaio dice allo stupito Fetinier di portargli qualcosa da bere e riceve in regalo un'intera boccetta di vino.
Allo scopo di incantare la stretta Annie, il mugnaio manda via Fethinho, mette Annie con le spalle al mese, le dà uno specchio e le dice di guardare il riflesso del mese. Quindi impercettibilmente fa un segno a Filemone per uscire dall'ombra e apparire a Anyuta. Annie, vedendo l'immagine di Filemone, si rallegra della previsione. Il mugnaio con i segni dice a Filemone di sparire di nuovo, e Annie ordina di colpire lo specchio in modo che la visione non la afferri. Apparentemente Fetinha chiede a Anyuta, che le sembrava, non vuole parlare e parte per se stessa.
Fetinha chiede di disturbare che tipo di genero avrà, perché vuole un nobile. Il mugnaio la manda a camminare lungo il sentiero, dicendo che chiunque incontrerà per primo sarà suo genero. Sul sentiero, Fetinha incontra Filimon e, spaventato, corre indietro. Il mugnaio la rassicura e chiede della riunione, che apparentemente piaceva a Fetinier, ma dubita che sia un nobile? Melnik assicura di essere un nobile e persino di descrivere che proviene dal "villaggio di Khleborodov, il villaggio di Dobry-Pozhny", tuttavia si rifiuta di dare un nome.
Ankudin apparso guida un cavallo e parla della pesante parte contadina. Viene fermato dal mugnaio e da Filemone e, dopo i saluti, il mugnaio sposa Filemone, caratterizzandolo come un ragazzo intelligente,cresciuto senza padre e madre. Ad Ankudin piaceva il ragazzo, e quasi concorda, teme solo che sua moglie sarà contro di lui, e non può farcela senza aiuto. Miller gli promette di superare questo ostacolo.
Fetinha incontra Ankudin alle porte della casa con le parole che aveva portato sua figlia in giro, alla quale Ankudin disse che aveva anche aggirato Anyuta. Entrambi non vogliono dire per chi stanno litigando, ma ognuno insiste sulla sua scelta: Ankudin - per il contadino e Fetinha - per il nobile
Fetinha, seduta tra le ragazze che lavorano, dice a Anyuta che hanno cantato canzoni di nozze per lei. Alla domanda sul ristretto Fetinha la convince della sua buona scelta: un nobile del villaggio di Khleborodovo. Ankudin che si avvicinò fu sorpreso e chiese di nuovo, Fetinha ripeté che lo sposo di Anyuta era un proprietario terriero del villaggio di Dobry Pozhni ed era sposato con Thaddeus il mugnaio. Ankudin non crede e parla del matchmaking del mugnaio, ma solo di un contadino dello stesso villaggio.
Ankudin e Fetinha interrogano il mugnaio sulla sua divinazione. Convince tutti della correttezza della sua scelta e promette di offrire lo sposo, che per Ankudin è un contadino e per Fetinha un nobile. Ankudin suggerisce che il mugnaio corteggiò un lupo mannaro. Fetinha è d'accordo con lui.
Un mugnaio ubriaco con una balalaika rappresenta Filimon Fetigne, Ancudina e Anyuta. Ognuno di loro riconosce in Filimon la persona con cui ha incontrato in precedenza. Il mugnaio spiega l'apparente incomprensione con le parole della canzone secondo cui in Russia siamo stati a lungo "Il proprietario terriero stesso, il contadino stesso, / Lo schiavo stesso e il boyar stesso".Queste persone, spiega il mugnaio, sono chiamate "il compagno di classe - sia il nobile che il contadino - sono tutt'uno". Annie convince suo padre e sua madre a darle per Filemone.
Ankudin e Fetinha, che non hanno capito nulla, sono soddisfatti a modo loro, ognuno di loro è mezzo soddisfatto. Tutti concordano sul fatto che devono svolgere un matrimonio e ringraziare il mugnaio. Il coro entra in azione, che glorifica il mugnaio e benedice il matrimonio. Nella canzone, ciascuno dei presenti esprime il suo atteggiamento nei confronti di ciò che sta accadendo e, rivolgendosi a suo suocero, lo spinge a condurre tutti alla sua festa.
