"Kochubey è ricco e glorioso, / I suoi prati sono sconfinati", possiede molti tesori, ma la ricchezza principale di Kochubey è sua figlia Maria, il cui uguale non è in tutta Poltava. Maria è famosa non solo per la sua bellezza, ma tutti conoscono la sua disposizione mite. Molti sposi vengono corteggiati da lei, ma il cuore di Mary è inaccessibile. E poi lo stesso hetman Mazepa manda i matchmakers dopo di lei. Il hetman è già vecchio, ma è pieno di sentimenti, non di sentimenti mutevoli di giovinezza, ma di un calore uniforme che non si raffredda fino alla morte.
I genitori di Maria sono indignati, sono oltraggiati dal comportamento del vecchio, perché Maria è la madrina del maniaco. La madre di Maria dice che Mazepa è empia, che non si può parlare di matrimonio. Sentendo tutto questo, Mary cade senza sentimenti. Per due giorni Maria non riesce a riprendersi e il terzo giorno scompare. Nessuno notò come si nascondesse, solo un pescatore sentì martellare il cavallo di notte, e al mattino "una traccia delle asce a ferro di cavallo / era visibile nella rugiada dei prati".
Presto la terribile notizia arrivò a Kochubey che sua figlia era fuggita a Mazepa. Solo ora i vecchi capivano il motivo del tumulto emotivo della loro figlia. E Kochubey ha concepito un piano per vendicarsi del hetman.
"C'è stato un periodo di problemi, / Quando la Russia è giovane, / Nelle fatiche delle forze di lotta, / Marito con il genio di Peter." Nella lotta contro il re svedese Carlo XII, la Russia ha guadagnato forza. L'Ucraina era preoccupata, c'erano molti sostenitori delle antiche libertà che chiedevano che il hetman rompesse il trattato con la Russia e diventasse alleato di Karl, ma Mazepa "sembrava non dare ascolto" e "rimase / soggetto obbediente di Pietro".
I giovani mormoravano all'uomo, sognando, uniti a Karl, "scoppiare con la guerra / all'odiata Mosca!". Ma nessuno conosceva i piani segreti dell'insidiosa e vendicativa Mazepa. Per molto tempo ha covato un piano di tradimento, senza rivelarlo a nessuno, ma l'insulto Kochubey ha compreso i suoi pensieri segreti e ha deciso di vendicare il suo insulto a casa rivelando a Peter i piani del traditore. Una volta Kochubey e Mazepa erano amici e si fidavano l'un l'altro dei loro sentimenti, quindi ha aperto i suoi piani per Mazepa, ma ora c'è un insulto tra loro che Kochubey non può perdonare. Lo spirito di vendetta è supportato anche da sua moglie. Ora abbiamo solo bisogno di una persona affidabile, pronta, senza timidezza, a mettere ai piedi di Peter la denuncia di Kochubey all'eterista.
Un uomo simile fu trovato tra i cosacchi di Poltava, una volta respinto da Mary, ma ancora amandola anche nella sua vergogna e odiando il suo seduttore. Intraprende un viaggio con il denunciato cappello cucito di Kochubey su un traditore-hetman. Mazepa, ignaro del terribile pericolo, intreccia intrighi politici, negoziando con l'inviato gesuita, indignando i cosacchi sul Don, sollevando Crimea, Polonia e Turchia contro Mosca. E nel mezzo di queste preoccupazioni insidiose, i nobili russi gli mandarono una denuncia su di lui, scritta in Poltava e lasciata incustodita da Pietro. Giustificandosi davanti a Pietro e convincendolo della sua lealtà, Mazepa esige l'esecuzione di truffatori, l'esecuzione del suo amato padre, "... ma la figlia del padre del padre non riscatterà l'amore". Mary, tuttavia, disinteressatamente ama Mazepa e disprezza le voci. Solo a volte la tristezza la afferra quando pensa ai suoi genitori. Ma ancora non sa cosa già conosce tutta l'Ucraina, un terribile segreto le è nascosto.
Mazepa è cupo e "la sua mente / confusa da sogni crudeli". Anche le carezze di Maria non sono in grado di dissipare i suoi pensieri terribili, rimane freddo con loro. L'insultata Mary lo rimprovera, dicendo che per amore di lui ha rovinato la propria felicità, si è disonorato. Mazepa cerca di rassicurare Mary con parole d'amore, ma lei lo accusa di astuzia e finzione. È persino gelosa di un certo Dulskaya. Maria vuole conoscere la causa della freddezza di Mazepina. E Mazepa le rivela i suoi piani per una rivolta dell'Ucraina contro il dominio di Mosca. Mary è felice e desidera vedere il suo amante con una corona reale in testa.Rimarrà fedele a lui e nella sventura, e andrà anche con lui al ceppo. E Mazepa sottopone Mary a una terribile prova: chiede chi le è più caro: padre o coniuge? Cerca di costringerla a una risposta inequivocabile, la confronta con una scelta terribile: la cui morte preferisce se è destinata a scegliere chi inviare per l'esecuzione. E la risposta desiderata è stata ricevuta.
"Tranquilla notte ucraina." Nel vecchio castello nella Bila Tserkva, Kochubey, sigillato in una torre, siede in una torre e aspetta l'esecuzione, di cui non ha paura: è oppresso dalla vergogna, dalla perdita dell'onore. Gli fu dato dal re per rimproverare il nemico, non avendo l'opportunità di lasciare in eredità a chiunque la sua vendetta sull'offensore. La porta della sua prigione si apre ed entra Orlik assetato di sangue. Mazepa sa che Kochubey ha nascosto i tesori e Orlik è venuto a scoprire dove sono nascosti. Kochubey risponde che i suoi tesori erano il suo onore, l'onore di sua figlia, ma questi tesori sono stati portati via dalla tortura e da Mazepa, e il terzo tesoro - vendetta sacra - si sta preparando a buttare giù a Dio, Orlik sta chiedendo dove sono nascosti i soldi, ma inutilmente, e Kochubey viene consegnato al carnefice.
Maria, accarezzata da Mazepa, non è ancora a conoscenza del terribile destino di suo padre, e Mazepa rabbrividisce al pensiero di cosa le succederà quando tutto si aprirà. Si pente di averla ingannata, che ha cercato di imbrigliare "un cavallo e una daina tremante" in un carrello. Lasciando Marie seduta nell'ignoranza, tormentata dai dubbi, Mazepa lascia il palazzo.
All'alba, nella pace in cui Maria dormiva, sua madre si insinuò e rivelò una terribile notizia a sua figlia. La mamma non riesce a credere che sua figlia non sappia nulla, chiede a Mary di cadere ai piedi di Mazepa e pregarlo di risparmiare suo padre. Incapace di sopportare l'angoscia mentale, Mary perde i sensi.
Un'enorme folla si radunò nel luogo dell'esecuzione. I detenuti Kochubey e Spark furono portati in un carrello. I martiri salgono al ceppo, il boia taglia la testa e tiene in mano i ciuffi, mostra la folla. Quando il luogo dell'esecuzione era già vuoto, due donne arrivarono di corsa, ma, ahimè, erano in ritardo.
Tornando a casa dopo una terribile esecuzione, Mazepa trova il luminare di Mary vuoto. Manda i cosacchi in cerca, ma invano: nessuno ha mai visto Maria.
Il dispiacere non impedisce all'hetman di perseguire i suoi piani politici. Continuando le relazioni con il re svedese, Mazepa finge di essere malato terminale, ma prontamente si alza dal suo letto di morte quando Karl trasferisce le operazioni militari in Ucraina. Ora Mazepa guida i reggimenti contro Peter. Lo stesso Peter guida le squadre a Poltava, e ora i due eserciti erano in piedi uno contro l'altro, pronti per la battaglia mattutina. La notte prima della battaglia, Mazepa parla con Orlik e parla della sua delusione per Karl, che non gli sembra uno statista in grado di competere con il gigante autocratico. Orlik risponde che non è troppo tardi per passare dalla parte di Peter, ma Mazepa rifiuta questa proposta e rivela la ragione del suo odio per lo zar russo. Una volta a una festa in risposta a una parola audacemente pronunciata, Peter afferrò Mazepa per i baffi. Per questo insulto, giurò di vendicare Peter Mazepa.
Al mattino, inizia la battaglia di Poltava, in cui la felicità militare serve le truppe russe. Ispirati dall'apparizione di Pietro, i reggimenti russi affollarono gli svedesi. Mazepa osserva silenziosamente la battaglia e all'improvviso viene sparato un colpo dietro di lui. Fu Voinarovsky a sconfiggere un giovane cosacco che correva con una sciabola a Mazepa, che, mentre moriva, sussurrò il nome di Maria.
La battaglia è finita, Peter festeggia nella sua tenda "e solleva i suoi insegnanti / Coppa della Salute", ma non ci sono Karl e Mazepa tra le feste. Cavalcano a cavallo, in fuga dalla persecuzione. Improvvisamente, una cascina, oltre la quale i fuggitivi si precipitano, spaventa Mazepa: riconosce il luogo in cui un tempo banchettava e da dove conduceva Maria nella steppa in una notte buia. I fuggitivi trascorrono la notte nella steppa sulle rive del Dnepr, quando all'improvviso qualcuno chiama Mazepa nel silenzio della notte. Apre gli occhi e vede Mary. È in stracci, con i capelli sciolti, gli occhi infossati scintillanti. Mary ha perso la testa. Non riconosce Mazepa, dice che è qualcun altro e si nasconde nell'oscurità della notte. Al mattino, Karl e Mazepa proseguono.
Trascorsero cento anni e solo Pietro rimase nella storia, ma non rimase nemmeno il ricordo di Mazepa e Maria.
