: Negli anni '40 del XIX secolo, il narratore si incontrò a Sorrento, e poi in Russia, un bellissimo straniero. Alla fine, parlando con lei, scopre il segreto della donna, ma il suo nome gli rimane sconosciuto.
La narrazione è in prima persona.
In estate, il narratore va spesso a caccia nel villaggio di Glinnoye, che si trova a venti miglia dal suo villaggio. Vicino a Glinny c'è anche un maniero, costituito da un maniero disabitato, un piccolo annesso e un giardino. Il vecchio decrepito Lukyanich vive nella dependance. Da lui, il narratore apprende che la tenuta appartiene alla nipote del vecchio maestro, Lukyanich, una vedova. Lei e sua sorella minore vivono in una città all'estero e non si presentano a casa.
Una sera tardi, tornando da una caccia, il narratore nota che le finestre della casa nella tenuta sono illuminate e sente la voce di una donna. Sia la canzone che la voce gli erano familiari: aveva già ascoltato questa esibizione due anni fa in Italia, a Sorrento.
Il narratore tornò a casa lungo la recinzione, su cui fu costruito un piccolo padiglione. Una voce femminile venne da lui, cantando una canzone sconosciuta. "C'era qualcosa di invitante nei suoi suoni, prima che lui stesso sembrasse intriso di un'aspettativa passionale e gioiosa espressa dalle parole della canzone", che il narratore si fermò, alzò la testa e vide una donna snella vestita di bianco. Gli tese le mani e chiese in italiano: "Sei tu?" L'uomo rimase sbalordito, ma lo sconosciuto improvvisamente si allontanò dalla finestra. Sentì che non avrebbe mai dimenticato la sua voce, i grandi occhi scuri, un campo flessibile e i capelli neri semiaperti. Mentre lui, sbalordito, stava in piedi nel padiglione, un uomo entrò.
E ora, in uno degli angoli più remoti della Russia, il narratore, come in un sogno, sente la stessa voce. Qui la canzone finisce, la finestra si dissolve e appare una donna che riconosce immediatamente. Questo è il suo sorridente estraneo.
Una volta, mentre cacciava nelle vicinanze di Glinny, il narratore vede un cavaliere su un cavallo nero. Gli sembra che questo sia un uomo che è poi entrato nel padiglione di Sorrento. Nel villaggio, da due contadini, il narratore apprende che la tenuta appartiene alla grande vedova Anna Fedorovna Shlykova. Il nome di sua sorella è Pelageya Fedorovna, entrambi ricchi di anni. Per passare il tempo prima di visitare la tenuta, il narratore decide di cacciare nella foresta. Improvvisamente, sulla strada che passa attraverso la foresta, vede la "sua" bellezza e un uomo che cavalca un cavallo. È molto brava, la sua compagna è un bell'uomo con una faccia non russa.
Lukyanich racconta allo storyteller che la signora e sua sorella sono partite per Mosca. Un mese dopo, lui stesso lascia il villaggio. Per i prossimi quattro anni, il narratore non deve mai andare a Glynnoye. Un uomo si trasferisce a San Pietroburgo. Una volta, a una mascherata in un'assemblea nobile, vede una donna in un domino nero e la riconosce come una sconosciuta. Francamente le racconta dell'incontro a Sorrento e in Russia, dei suoi inutili tentativi di trovarla. Dopo aver ascoltato il narratore, la sconosciuta afferma di essere russa, sebbene sia stata un po 'in Russia. Con Anna Fedorovna, viveva sotto il nome di sua sorella per vedere segretamente la sua amata - non era libero. Quando questi ostacoli sono scomparsi, il suo amante l'ha lasciata.
Seguendo il suo sguardo, il narratore vede quest'uomo in maschera. Guida il braccio di un'altra donna. Dopo averle raggiunte, l'uomo alza improvvisamente la testa, riconosce gli occhi, socchiude gli occhi e sorride audacemente. Lo sconosciuto si prende cura della coppia in partenza e si precipita alla porta. Il narratore non la insegue e torna a casa. Da allora, non ha più incontrato questa donna. Conoscendo il nome del suo amante, la narratrice può scoprire chi è, ma non lo vuole: "Questa donna mi è apparsa come un sogno - e come un sogno che è passata e scomparsa per sempre".