: Per conquistare la Terra Magica, una strega cattiva le manda una Nebbia Gialla. I residenti del paese salvano di nuovo amici dal Kansas.

Introduzione

C'era una volta una strega malvagia, la gigantessa Arachne, che veniva nella Terra Magica. Danneggiava tutti, solo la tribù dei Nani era indulgente. Arachne prolungò la vita, aiutò a cacciare e pescare. Il buon mago Gurricap non voleva distruggere la gigantessa, la mise a dormire per cinquemila anni. I nani trasportavano il corpo di Arachne nella grotta e si trovavano in servizio vicino a esso. In caso di risveglio, panini freschi, carne fritta e vestiti erano sempre pronti e la grotta era pulita.

Strega Arachne

Arachne si sveglia. Saziato dopo un lungo sonno, la maga studia la storia della Terra Magica, che i nani hanno scritto nei libri. È interessata a Oorfene Deuce e gli manda una delegazione di gnomi. Oorfene Djus tornò nel suo villaggio natale, prese il suo strumento e si stabilì lontano da tutti. Provava rimorso per la sofferenza inflitta alle persone. Anche quando il vento ha portato di nuovo i semi della pianta nel suo giardino, da cui è possibile produrre polvere vivificante, li ha distrutti.

Oorfene accoglie calorosamente gli gnomi, li tratta e dà loro giocattoli per bambini, ora divertenti e gentili. Per salvarli dall'ira di Arachne, egli stesso va dalla strega.Presentandosi davanti a lei, Urfin rifiuta categoricamente di aiutare Arachne a guadagnare potere sulla Terra Magica.

Quindi Arachne si rivolge a Ruf Bilan, che si è appena svegliato da un sogno e non ha ricordato il suo passato. Arachne con l'aiuto di libri storici ripristina la sua memoria e Ruf Bilan accetta di servirla.

Tra le cose di Arachne c'è un tappeto dell'aeroplano. Non vuole contattare gli abitanti dei paesi Rosa e Giallo a causa delle brave maghe Stella e Villina. Arachne decide di conquistare i Marrani. Con l'aiuto di un tappeto magico, Arachne viene trasferito su di loro. In risposta alla richiesta di sottomissione, i Marrana vengono lapidati con una maga.

Immediatamente dalla staffetta di uccelli organizzata da Kaggi-Karr, imparano questo nella Terra Viola e vengono accolti da una malvagia strega da un fuoco di cannone. Di fretta, Arachne perde scarpe di cuoio, di cui i Migun costruiscono due navi.

Attraverso la scatola magica, Spaventapasseri apprende l'approccio di Arachne con Ruf Bilan e che Urfin Djus si è rifiutato di collaborare con la maga. La città di smeraldo incontra la gigantessa con le torce e Arachne decide di conquistare il paese sotterraneo. Ma i minatori hanno messo un drago Oihho contro di lei, che morde un pezzo di tappeto. Rimane solo il Paese Blu, ma gli Chewer avvertiti si nascondono e Arachne vede città e villaggi vuoti.

Hard Days of the Wizardland

Tornando a casa senza niente, Arachne ammette la Nebbia Gialla nel paese. La nebbia non riempie solo i possedimenti di Arachne, Stella e Villina.

Ora nella scatola dello Spaventapasseri non è visibile nulla, anche le persone nella nebbia vedono male. La nebbia entra nei polmoni e provoca tosse.

Arachne manda a Spaventapasseri Ruf Bilan un ultimatum. Non rimuoverà la nebbia, se in tre giorni non si sottomette a lei. I masticatori scendono nel paese sotterraneo e i medici trovano un albero di raffalo, dalle cui foglie è possibile realizzare medicazioni in modo che la nebbia non penetri nei polmoni. L'ultimatum viene respinto, i Migun accettano con gratitudine le foglie di rafaloo come regalo e i Marrani trovano rifugio nel Paese Rosa.

Lo spaventapasseri invia foglie a Urfin Juce. In risposta, Urfin scopre il suo modo di affrontare la nebbia e spera che ciò aiuti un po 'le persone. La nebbia inizia ad agire sugli occhi, ma i medici inventano occhiali speciali. A causa del fatto che la nebbia ha coperto il sole, il freddo entra. Lo spaventapasseri decide di inviare il drago Oihho per Annie e Tim. Dovrebbero insegnare agli abitanti della Terra Magica a costruire case calde e cucire vestiti caldi. Decisero di inviare Faramant con il drago.

In Kansas, Faramant trova Charlie, che sta visitando sua sorella. Annie con Artaud, Tim e Charlie partono per Wizardland. Sono inorriditi nel vedere cosa è diventata.

Ad un consiglio nella Sala del Trono, Charlie si offre di rubare un libro degli incantesimi da Arachne e liberare il paese dalla nebbia.

Iron Knight Tilly Willie

Nell'immagine del dio portato da un'isola lontana, Charlie disegna un gigantesco feroce gigante di ferro Tilly-Willie. Charlie aiuta il maestro di Miguna. Il gigante deve camminare, correre e possedere armi. Annie chiama la regina dei topi Ramina e i suoi sudditi rovinano l'aereo da tappeto di Arachne. I topi, accompagnati da Tim, arrivano alla casa di Arachne, superando molti ostacoli lungo la strada.Gli altri si spostano nel furgone riparato che Ellie una volta portava nel Mago.

Arachne, imparando l'approccio degli avversari, crea trappole per loro, che i viaggiatori superano brillantemente. Dopo che i topi hanno mangiato il tappeto, Arachne non può muoversi in aria, ma è ancora davanti ai suoi amici. Quindi i viaggiatori si rivolgono all'aquila di Carfax per chiedere aiuto. Finalmente arrivano alla grotta di Arachne. Non c'è nebbia e puoi accendere la scatola. Arachne si arrampica sulla cima della montagna e lancia pietre, ma Carfax e Tilly-Willy la sorpassano e la gettano nell'abisso.

Con l'aiuto dei Nani, Annie trova un libro degli incantesimi nella grotta di Arachne e Charlie è onorato di rimuovere l'incantesimo di Arachne. La nebbia scompare. Decidono di mandare Ruf Bilan in un paese sotterraneo, per dargli da bere acqua sedativa e renderlo una persona decente. Lo Spaventapasseri nano prende sotto la sua protezione e chiede di continuare la cronaca.

La vita nel paese delle fate sta migliorando. Vedendo che Oorfene Jus è cambiato, lo Spaventapasseri lo invita nella Città di Smeraldo. Nella sala del trono si tiene una festa, quindi il drago Oihho porta i viaggiatori a casa.