: Inverno del 1943. Un ragazzo di un piccolo villaggio kirghiso sostituisce suo padre, che è andato al fronte, lavora sodo, sta vivendo il suo primo amore e si scontra con i ladri di cavalli e un lupo affamato.
Scuola in un piccolo villaggio kirghiso. Classe fredda e non riscaldata. L'insegnante racconta ai bambini gelati e freddi la calda isola di Ceylon, dove crescono frutti senza precedenti, vivono animali fantastici e l'estate è tutto l'anno. Ma i pensieri del Sultanmurat sono lontani. Molti abitanti del villaggio sono già morti, anche suo padre è in prima fila e non ci sono lettere da lui da molto tempo. Il ragazzo ricorda come si sono divertiti. Suo padre lo portò con sé in città, lo portò allo zoo e al circo, gli insegnò come prendersi cura degli animali domestici.
Ora Sultanmurat è rimasto per il maggiore della famiglia, dove ci sono quattro bambini. Anche i padri hanno combattuto con tutti i suoi amici. I pensieri del ragazzo sono occupati non solo dai ricordi, ma anche dai sogni del suo compagno di classe Myrzagul.
Il presidente della fattoria collettiva chiede aiuto agli studenti. Ora, invece di studiare, dovranno lavorare a fianco degli adulti. Sultanmuratu incaricato di preparare i cavalli per i seminativi. Due cavalli gli sono familiari: questi sono i cavalli di suo padre.
Sultanmurat diventa il comandante di un distacco di lavoro inviato ad arare i campi dal tratto distante e disabitato di Aksakay. Ora il ragazzo è responsabile per le persone, i cavalli e le attrezzature.
Finalmente i cavalli sono pronti: ben nutriti e guariti. Atynay, in competizione con Sultanmurat per l'attenzione della bellissima Myrzagul, ostenta di fronte alla ragazza, impennandosi su un cavallo. Il cavallo cade su un pendio ripido, le sue articolazioni si gonfiano e l'animale inizia a zoppicare. Vedendo questo, il caposquadra batte il Sultanmurat con una frusta.
La madre di Sultanmurat è malata, quindi deve essere a casa per il maggiore. Fortunatamente, il fratello della madre arriva presto e il ragazzo migliora. Intorno a lui vede lacrime femminili, ma non riesce a piangere.
Dopo aver lasciato la scuola, Sultanmurat non vede Myrzagul e chiede a suo fratello minore di trasmettere una lettera alla ragazza. Sta aspettando con impazienza una risposta, ma Myrzagul tace e non reagisce nemmeno al fatto che Sultanmurat dovrebbe partire presto. Una volta, dopo aver guidato i cavalli in un posto di abbeveraggio, Sultanmurat vede Myrzagul, che sta tornando da scuola con i suoi amici. Come ha fatto a non rendersi conto prima di quello di portare i cavalli un po 'più tardi e vederla ogni giorno? Alla fine, il Sultanmurat riesce a rimanere solo con lei. Myrzagul gli dà una sciarpa su cui sono ricamati i loro nomi. Sultanmurat comprende che il suo sentimento è reciproco. Dopo aver appreso questo, Atynay si precipita su Sultanmurat con i pugni.
Nel frattempo, il presidente della fattoria collettiva chiede rigorosamente a Sultanmurat come si prende cura dei cavalli.
Arriva la tragica notizia della morte di padre Atynay. Tutto il resto viene a sostenere una famiglia infelice. Sultanmurat vuole dargli la sciarpa che Myrzagul ha ricamato, ma Atynay rifiuta.
Ad Aksakai la terra coltivabile è difficile. L'inverno non ha ancora raggiunto il suo posto, il tempo non è primavera, l'importante è che i cavalli resistano. E improvvisamente un cuneo di prime gru sorvola Aksakay. Questo è un segno di un buon raccolto. Desiderando Myrzagul, Sultanmurat vuole trovare una piuma di gru e dargliela.
Infine, il primo campo viene arato. Di notte, alcune persone entrano nella yurta, dove dormono i ragazzi, e li legano. Questi sono ladri di cavalli che portano via quattro cavalli. I bambini riescono a liberarsi e Sultanmurat, seduto sul cavallo di suo padre, cavalca dietro di loro. Ma i ladri uccidono il cavallo del ragazzo e lui cade a terra. Sogni e speranze di Sultanmurat su come incontrerà suo padre a cavallo e su come lo ammira Mirzagul quando, dopo aver finito con successo i seminativi, torna a casa, ora non si avvereranno e il ragazzo piange amaramente.
Il lupo arriva correndo all'odore di sangue fresco, che non ha visto carne per tutto l'inverno, e ora c'è un intero cavallo di fronte. Il lupo si avvicina al ragazzo e si congela prima del salto. Sultanmurat è pronto, accovacciato, con una briglia che saluti ...