Nel lavoro - due trame, ognuna delle quali si sviluppa in modo indipendente. La prima azione si svolge a Mosca in diversi giorni di maggio (giorni di luna piena primaverile) negli anni '30. XX secolo, la seconda azione si svolge anche a maggio, ma nella città di Yershalaim (Gerusalemme) quasi duemila anni fa - proprio all'inizio di una nuova era. Il romanzo è costruito in modo tale che i capitoli della trama principale siano intervallati dai capitoli che compongono la seconda trama, e questi capitoli di inserimento sono capitoli del romanzo del maestro, o la storia di un testimone oculare degli eventi di Woland.

In uno dei giorni più caldi di maggio a Mosca, appare qualcuno Woland, in posa come uno specialista nella magia nera, ma in realtà è Satana. È accompagnato da uno strano seguito: un grazioso vampiro strega Gella, il tipo sfacciato di Koroviev, noto anche come fagotto, il cupo e minaccioso Azazello e il divertente grasso grasso Behemoth, che per la maggior parte appare davanti al lettore nelle vesti di un gatto nero di dimensioni incredibili.

I primi a incontrare Woland al Patriarch Ponds sono il direttore della spessa rivista d'arte Mikhail Aleksandrovich Berlioz e il poeta Ivan Bezdomny, che scrisse un poema antireligioso su Gesù Cristo. Woland interviene nella loro conversazione, sostenendo che Cristo sia realmente esistito. Come prova che esiste qualcosa al di là del controllo umano, Woland prevede che una ragazza russa di Komsomol taglierà la testa a Berlioz. Di fronte allo scioccato Ivan, Berlioz cade immediatamente sotto il tram, che è controllato da una ragazza di Komsomol, e gli taglia la testa. Ivan tenta senza successo di perseguitare Woland e, dopo essere apparso a Massolit (Associazione letteraria di Mosca), espone in modo così confuso la sequenza di eventi che viene portato nella clinica psichiatrica suburbana del professor Stravinsky, dove incontra il personaggio principale del romanzo: il maestro.

Woland, arrivando all'appartamento numero 50 della casa 302 bis in Sadovaya Street, che il defunto Berlioz occupò con il regista del teatro Variete Stepan Likhodeev, e trovando quest'ultimo in grave stato di sbornia, gli presenta un contratto firmato da lui, Likhodeev, per lo spettacolo di Woland in teatro, e poi lo allontana dall'appartamento, e Styopa finisce inspiegabilmente a Yalta.

Nikanor Ivanovich Bosoy, presidente della Housing Housing al n. 302 bis, arriva all'appartamento n. 50 e trova Koroviev, che chiede di affittare questo appartamento a Wolanda, poiché Berlioz è morto e Likhodeev era a Yalta. Dopo molte persuasioni, Nikanor Ivanovich accetta e riceve da Koroviev, in eccesso rispetto al canone previsto dal contratto, 400 rubli, che nasconde nella ventilazione. Lo stesso giorno, arrivarono a Nikanor Ivanovic con un mandato di arresto per conservare la valuta, dal momento che questi rubli si trasformarono in dollari. Lo sbalordito Nikanor Ivanovich cade nella stessa clinica del professor Stravinsky.

In questo momento, il direttore finanziario Variete Rimsky e l'amministratore Varenukha cercano senza successo di trovare il Likhodeev scomparso per telefono e sono perplessi, ricevendo da lui telegrammi da Yalta che gli chiedono di inviare denaro e confermare la sua identità, poiché è stato abbandonato a Yalta dall'ipnotizzatore Woland. Avendo deciso che questo è lo stupido scherzo di Likhodeev, Rimsky, dopo aver raccolto i telegrammi, manda Varenukha a prenderli "dove necessario", ma Varenukha non riesce a farlo: Azazello e il gatto Behemoth, afferrandolo per le braccia, consegnano Varenukha all'appartamento n. 50 e da un bacio la strega nuda Gella Varenukha è priva di sentimenti.

In serata, sul palco del Teatro Variete inizia uno spettacolo con la partecipazione del grande mago Woland e del suo seguito. Un fagotto con un colpo di pistola provoca una pioggia monetaria nel teatro e l'intera sala cattura i pezzi d'oro che cadono. Quindi sul palco si apre una "bottega femminile", dove qualsiasi donna tra quelle sedute nella hall può vestirsi gratuitamente dalla testa ai piedi. Una fila è allineata proprio lì, ma alla fine dello spettacolo, i chervonets si trasformano in pezzi di carta e tutto ciò che è stato acquistato nel "negozio delle donne" scompare senza lasciare traccia, costringendo le donne credulone a correre per le strade in mutande.

Dopo lo spettacolo, Rimsky indugia nel suo ufficio, e per lui si trasforma il bacio di Gella in un vampiro Varenukha. Vedendo che non getta un'ombra, Roman è mortalmente spaventato e cerca di scappare, ma il vampiro Gella viene in aiuto di Varenukha. Con una mano coperta di macchie da cadavere, cerca di aprire il catenaccio della finestra e Varenukha fa la guardia alla porta. Nel frattempo, arriva la mattina, si sente il primo grido di un gallo e i vampiri scompaiono. Senza perdere un minuto, Rimsky divenne immediatamente grigio in un taxi, corse alla stazione e partì con il treno espresso per Leningrado.

Nel frattempo, Ivan Bezdomny, dopo aver incontrato il Maestro, gli racconta di come ha incontrato lo strano straniero che ha ucciso Misha Berlioz. Il maestro spiega a Ivan di aver incontrato i Patriarchi con Satana e racconta a Ivan di se stesso. La sua amata si chiamava la sua amata Margarita. Essendo uno storico di formazione, ha lavorato in uno dei musei, quando improvvisamente ha vinto inaspettatamente una somma enorme - centomila rubli. Lasciò il suo lavoro nel museo, prese in affitto due stanze nel seminterrato di una piccola casa in una delle stradine di Arbat e iniziò a scrivere un romanzo su Ponzio Pilato. La storia d'amore era quasi finita quando incontrò casualmente Margarita per strada e l'amore colpì entrambi all'istante. Margarita era sposata con un uomo degno, viveva con lui in una dimora sull'Arbat, ma non lo amava. Ogni giorno veniva dal maestro. La relazione volgeva al termine ed erano felici. Alla fine, il romanzo fu completato e il maestro lo portò alla rivista, ma si rifiutarono di stamparlo lì. Tuttavia, è stato stampato un estratto del romanzo, e presto diversi articoli devastanti sul romanzo, firmati dai critici Ariman, Latunsky e Lavrovich, sono apparsi sui giornali. E poi il maestro sentì che si stava ammalando. Una notte gettò un romanzo nel forno, ma in fuga, allarmata, Margarita afferrò l'ultima pila di lenzuola dal fuoco. Se ne andò, portando con sé il manoscritto per dire addio a suo marito e tornare per sempre al suo amante per sempre al mattino, ma un quarto d'ora dopo che se ne andò, bussarono alla finestra - raccontando la sua storia a Ivan, in questo posto il Maestro abbassa la voce a un sussurro - e ora pochi mesi dopo, in una notte d'inverno, quando venne a casa sua, trovò le sue stanze occupate e andò in una nuova clinica suburbana, dove ha vissuto per il quarto mese, senza un nome o un cognome, solo un paziente della stanza 118.

Questa mattina Margarita si sveglia con la sensazione che qualcosa sta per succedere. Asciugandosi le lacrime, oltrepassa i fogli del manoscritto carbonizzato, guarda la foto del maestro e poi fa una passeggiata nel Giardino Alexander. Qui Azazello si siede accanto a lei e la informa che un certo nobile straniero la invita a visitare. Margarita accetta l'invito perché spera di imparare almeno qualcosa sul Maestro. La sera dello stesso giorno Margarita, spogliandosi nuda, strofina il corpo con la crema che le ha dato Azazello, diventa invisibile e vola fuori dalla finestra. Sorvolando la casa della scrittrice, Margarita organizza una disfatta nell'appartamento di un critico di Latunsky, che, a suo avviso, uccise il maestro. Quindi Margarita incontra Azazello e la conduce nell'appartamento n. 50, dove incontra Woland e il resto del suo seguito. Woland chiede a Margarita di essere la regina del suo ballo. In cambio, promette di soddisfare il suo desiderio.

A mezzanotte inizia la palla di luna piena primaverile - la grande palla di Satana, alla quale truffatori, carnefici, molestatori, assassini - criminali di tutti i tempi e nazioni; gli uomini sono in giubbotti, le donne sono nude. Per diverse ore, la nuda Margarita saluta gli ospiti, esponendo la mano e il ginocchio per un bacio. Alla fine la palla è finita e Woland chiede a Margarita cosa vuole come ricompensa per essere la padrona di casa della palla. E Margarita chiede immediatamente di restituirle il padrone. Quindi il maestro appare in abito ospedaliero e Margarita, dopo aver conferito con lui, chiede a Woland di riportarli in una piccola casa sull'Arbat, dove erano felici.

Nel frattempo, un'istituzione di Mosca sta iniziando a interessarsi a strani eventi che si svolgono in città e si allineano in un tutto logicamente chiaro: il misterioso straniero Ivan Bezdomny, la sessione di magia nera in Variety, i dollari di Nikanor Ivanovich e la scomparsa di Rimsky e Likhodeev. Diventa chiaro che tutto ciò è opera della stessa banda, guidata da un misterioso mago, e tutte le tracce di questa banda portano all'appartamento numero 50.

Passiamo ora alla seconda trama del romanzo. Nel palazzo di Erode il Grande, il procuratore della Giudea Ponzio Pilato interroga l'arresto di Yeshua Ga-Nozri, che fu condannato dal Sinedrio per insultare l'autorità di Cesare, e questa sentenza viene inviata per approvazione a Pilato. Interrogando gli arrestati, Pilato comprende che prima di lui non è un ladro che ha incitato le persone alla disobbedienza, ma un filosofo errante che predica il regno di verità e giustizia. Tuttavia, il procuratore romano non può lasciar andare l'uomo accusato di un crimine contro Cesare e conferma la condanna a morte. Si rivolge quindi al sommo sacerdote del Caif ebraico, che, in onore della prossima vacanza di Pasqua, può liberare uno dei quattro criminali condannati a morte; Pilato chiede che sia Ga-Nozri. Tuttavia, Kaifa lo rifiuta e libera il rapinatore Var-Ravvan. Nella parte superiore di Lysaya Gora ci sono tre croci su cui sono crocifissi i condannati. Dopo che la folla di curiosi, che accompagnava la processione fino al luogo dell'esecuzione, tornò in città, sul Monte Calvo rimane solo uno studente di Yeshua Levi Matvey, un ex esattore delle tasse. Il carnefice accoltella i prigionieri tormentati e un improvviso acquazzone cade sulla montagna.

Il procuratore chiama Afraniya, il capo del suo servizio segreto, e gli ordina di uccidere Giuda da Kiriath, che ha ricevuto denaro dal Sinedrio per avergli permesso di arrestare Yeshua Ga-Nozri nella sua casa. Presto, una giovane donna di nome Niza presumibilmente incontra accidentalmente Giuda in città e fa un appuntamento fuori città nel Giardino del Getsemani, dove viene attaccato da sconosciuti, lo ha pugnalato con un coltello e si è tolto il portafoglio con i soldi. Dopo qualche tempo, Afranius riferisce a Pilato che Giuda è stato pugnalato a morte e un sacco di soldi - trenta tetradracmi - è stato gettato nella casa del sommo sacerdote.

Levi Matvey viene portato a Pilato, che mostra al procuratore la pergamena con i sermoni del Ga-Nozri. "Il vizio più serio è la codardia", afferma il procuratore.

Ma torniamo a Mosca. Al tramonto, sulla terrazza di uno degli edifici di Mosca, salutano la città di Woland e il suo seguito. All'improvviso appare Levi Matvey, che offre a Woland di prendere il maestro per se stesso e premiarlo con la pace. "E perché non lo porti alla luce?" - chiede Woland. "Non meritava la luce, meritava la pace", risponde Levi Matvey. Dopo qualche tempo, Azazello viene a casa da Margarita e dal maestro e porta una bottiglia di vino - un regalo di Woland. Dopo aver bevuto vino, il maestro e Margarita cadono senza sentimenti; nello stesso momento inizia il tumulto nella casa del dolore: il paziente è morto dalla stanza numero 118; e proprio in quel momento in una villa ad Arbat la giovane improvvisamente impallidisce, stringendosi il cuore e cade a terra.

I magici cavalli neri portano via Woland, il suo seguito, Margarita e il Maestro. "Il tuo romanzo è stato letto", dice Woland al Maestro, "e vorrei mostrarti il ​​tuo eroe". Circa duemila anni si siede su questo sito e vede in sogno una strada illuminata dalla luna e vuole percorrerla e parlare con un filosofo errante. Ora puoi terminare il romanzo con una frase. " "Gratuito!" Ti sta aspettando! " - grida il maestro, e sopra l'abisso nero si illumina un'immensa città con un giardino, a cui si estende la strada lunare, e il procuratore corre rapidamente lungo questa strada.

"Addio!" - urla Woland; Margarita e il maestro attraversano il ponte sul torrente e Margarita dice: "Ecco la tua casa eterna, la sera coloro che ami verranno da te e la notte proteggerò il tuo sonno".

E a Mosca, dopo che Woland l'ha lasciata, le indagini nel caso della banda criminale continuano a lungo, tuttavia le misure prese per catturarla non danno risultati. Psichiatri esperti concludono che i membri della banda erano ipnotisti della forza senza precedenti. Passano diversi anni, gli eventi di quei giorni di maggio iniziano a essere dimenticati, e solo il professor Ivan Nikolaevich Ponyrev, l'ex poeta Senzatetto, ogni anno, solo la luna piena festiva primaverile inizia, appare sugli stagni del Patriarca e si siede sulla stessa panchina dove incontrò per la prima volta Woland, e poi, dopo aver camminato lungo l'Arbat, ritorna a casa e vede lo stesso sogno in cui sia Margarita, che il maestro, e Yeshua Ga-Nozri, e il crudele quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato, vengono da lui.