Anno 1910. L'insegnante di letteratura alla palestra di Odessa, Vasily Petrovich Bachey, sta discutendo appassionatamente con la sorella della sua defunta moglie Tatyana Ivanovna sull'atteggiamento del governo zarista nei confronti del grande scrittore. Decide di leggere un rapporto su Tolstoj, in cui parlerà del suo lavoro, nonostante l'avvertimento di sua cognata.
Il successo del rapporto è eccezionale. Molti studenti arrivano con una richiesta di leggerlo. Ma l'ufficio del fiduciario del distretto scolastico rimane infelice. Il fiduciario offre a Vasily Petrovich un'alternativa: o abbandonerà le sue convinzioni alla presenza dell'ispettore e spiegherà "l'influenza corruttiva degli insegnamenti del conte Tolstoj sulla società russa" o verrà licenziato. In risposta al fatto che Tolstoj è solo uno scrittore, non un politico, Vasily Petrovich riceve una lettera di notifica di licenziamento ai sensi del terzo articolo senza spiegazione. Ora la famiglia Bachey è in rovina, povertà e distruzione totale.
L'iniziativa è presa da Tatyana Ivanovna. Si offre di offrire gustose cene economiche e di affittare gratuitamente due sale. Ma questa impresa non porta fortuna.
All'improvviso, il figlio di Vasily Petrovich, uno scolaretto di tredici anni, Petya, incontra il suo vecchio amico Gavrik. Gavrik vive nella famiglia del fratello maggiore Terenty e cerca in tutti i modi di "guadagnarsi da vivere". Gavrik sogna di diplomarsi esternamente al liceo e invita Petya a diventare il suo tutor in latino. Inoltre, Vasily Petrovich riceve un'offerta dal direttore della scuola privata Fayga. Ora può realizzare il suo vecchio sogno: fare un viaggio in Europa con i suoi figli Petya e Pavlik. Prima di partire, Gavrik, associato al comitato rivoluzionario, consegna a Pete una lettera a Vladimir Ulyanov, che deve essere lasciato cadere in Europa.
Navigando su una barca, i viaggiatori entrano in Turchia e in Grecia, godono della vista di antiche città e vulcani sputafuoco, godono della cucina orientale e sperimentano tutte le delizie di un viaggio per mare, incluso il rotolamento.
A Napoli, la famiglia Bachey scende dalla nave e si stabilisce in un hotel. Mentre suo padre sta riposando, Petya e Pavlik decidono di inviare una lettera a Gavrik e una cartolina a sua zia. Avendo perso la strada, i ragazzi fanno uno sciopero dei tram. Lì incontrano Maxim Gorky. Suo figlio aiuta i ragazzi a inviare la corrispondenza e mostra come tornare in albergo.
Da Napoli, i viaggiatori viaggiano in treno per Roma. Sulla piattaforma, Petya incontra i suoi occhi con una ragazza di circa tredici anni, vicino alla quale una signora vestita con un abito da lutto. Ora tutti i pensieri di Petya sono occupati da un bellissimo sconosciuto.
Dopo aver viaggiato in giro per l'Italia e la Svizzera, la famiglia Bachey ritorna a Odessa. Al confine, assistono all'arresto di un passeggero di un treno che ha chiesto di dire ai suoi compagni che il suo nome era Osipov.
Il fratello Gavrika Terenty ringrazia calorosamente Petya per aver consegnato una lettera e informazioni sull'arresto di Osipov.
Alla scuola, Faig entra nel figlio di un milionario milionario, Blizhensky. Fu espulso da molte istituzioni educative con un "biglietto del lupo" e ora il giovane decise di provare la sua mano. Conoscendo la severità e l'integrità di Vasily Petrovich, Feig gli chiede condiscendenza per uno studente benestante. Esitando, Vasily Petrovich mette ancora un'unità nell'esame di ammissione. La sera viene da lui. È d'accordo con il voto ricevuto da suo figlio. Tuttavia, Nearby offre una grande bustarella per correggere la valutazione. Per rifiuto, Vasily Petrovich riceve una lettera da Fayg sul suo licenziamento. Per la famiglia Bachey, arrivano giorni difficili. Tatyana Ivanovna si offre di affittare una fattoria vicino a Odessa e di vendere il raccolto. Vedendo la prospettiva di non dipendere da nessuno, Vasily Petrovich è d'accordo. Dopo aver venduto alcune cose, Bachey riscuote l'importo necessario per la prima rata.
In primavera, la famiglia Bachey si trasferisce nella fattoria, solo Petya rimane in città per terminare l'anno scolastico. Si stabilisce nella casa del fratello Gavrik Terenty. Pete è ossessionato dallo sconosciuto che ha incontrato in Italia. Soffrendo per amore, decide di prestare attenzione alla figlia di Terenty Motya, che è stata a lungo innamorata di lui. Invitando Motya a fare una passeggiata, le riversa la sua anima e chiede consigli su cosa fare. Con difficoltà a trattenere le lacrime, Motya si offre di scrivere una lettera alla sua amata e desidera la felicità.
L'esecuzione di Lensky provoca uno sciopero a Odessa e convive con Terenty, che è uno degli attivisti del comitato rivoluzionario, Petya si ritrova nel bel mezzo degli eventi rivoluzionari che si svolgono in città.
Dopo aver superato gli esami, Petya arriva alla fattoria e viene coinvolto nel lavoro. Per raccogliere fondi per la prossima puntata, i Bacheys decidono di prendere una piccola dependance. Gavrik guida gli abitanti di Pavlovsky - una vedova con sua figlia Marina, che si rivela essere l'amante di Petina. I residenti conducono uno stile di vita solitario, e ora Petya soffre del fatto che non vede Marina. Le scrive una lettera in cui esce. Durante la passeggiata, Petya confessa a Marina di averla vista alla stazione ferroviaria in Italia, si è innamorata di lei a prima vista. La ragazza spaventata nega di essere stata una volta all'estero e scappa. Senza lettere, Petya non può tirarla fuori per un altro incontro. Gavrik, che è venuto alla lezione successiva, spiega a Petya che i Pavlovskys si nascondono dalla polizia e Gavrik li ha sistemati nella famiglia Bachey, considerando Petya il suo stesso uomo. Gavrik capita spesso al Pavlovskys con le istruzioni del comitato. E se non avesse fatto le cose, avrebbe anche corteggiato Marina.
Nel frattempo, la ciliegia sta maturando e devi realizzare il raccolto, soprattutto perché la data di scadenza è adatta. La famiglia Chernoivanenko viene in soccorso con gli amici del comitato rivoluzionario. Anche Pavlovskys aiuta. Durante la vendemmia, Petya incontra Marina. La ragazza dichiara il suo amore per lui. Avendo deciso di punirla, Petya dice a Marina di avere una lunga storia d'amore con Motya. Camminarono sulla steppa, raccolsero bucaneve e si baciarono persino. La fantasia romantica di Petya è interrotta da Motya, che ha sentito tutto, essendo lì vicino e non notato da loro. Ora Petya può avere solo amicizie con le ragazze. Si impegna a non innamorarsi di nessun altro.
Con l'aiuto di Terenty, il raccolto è stato venduto con successo. Terenty chiede a Vasily Petrovich di tenere conferenze nel comitato rivoluzionario come segno di gratitudine, e il comitato si riunirà nella tenuta con il pretesto di lavorare. Durante gli incontri, Gavrik, Petya, Motya e Marina sorvegliano la tenuta. Vedendo come Marina prende Gavrik per un braccio, Petya è gelosa.
Una volta che una persona appare in una fattoria che è interessata a un raccolto. Petya riconosce in lui un detective che ha incontrato durante l'infanzia. Ora Terenty rafforza la guardia.
Il detective non appare per caso: un rappresentante del Comitato Centrale arriva segretamente da Odessa con le istruzioni di Lenin. Risulta essere un vecchio amico di Petit e Gavrik, un marinaio della corazzata Potemkin Rodion Zhukov. Zhukov ha portato alla fattoria.
Durante l'incontro, la polizia appare e gli avvertiti Pavlovsky e Zhukov si nascondono. Vedendo che le persone stanno lavorando in giardino, oltre ad ascoltare le lezioni dell'insegnante, la polizia se ne va.
I fuggitivi tornano alla fattoria. Seduta accanto a Marina, Petya si limitò a trattenersi per non confessare il suo amore.