Una volta, il grande mago e mago Durandarte arrivò nella città di Serendipp. Il re di questa città, Deramo, ha ricevuto l'ospite con lusso e cortesia senza precedenti, per i quali il mago riconoscente gli ha lasciato in dono due meravigliosi segreti magici.
Per quanto potente fosse Durandarte, con la sentenza del dio delle fate Demogorgon, dovette rivolgersi al Pappagallo, e il suo fedele servitore Chigolotti lo portò nella Foresta Ronchislapsky, vicino a Serendippa. Tuttavia, al momento opportuno, Durandarte ha promesso di apparire per punire il tradimento causato da uno dei suoi meravigliosi doni.
Il re Dramo non è sposato. Un tempo, interrogò duemilasettecentoquarantotto principesse e nobili fanciulle in un ufficio segreto, ma non voleva vederne nessuna come sua regina. Ora l'astuto primo ministro Tartaglia gli ha detto che, dicono, il popolo non è soddisfatto dell'assenza dell'erede al trono, potrebbero esserci disordini ... Il re ha accettato di organizzare un nuovo processo, che questa volta sono state ammesse ragazze di tutte le classi.
Tartaglia è lieto che Deramo abbia ascoltato i suoi argomenti, perché spera che sua figlia Clarice diventerà la regina. È stata la prima ad andare nel gabinetto segreto a sorte, ma Clarice non era affatto felice e ha chiesto a suo padre di salvarla dalla prova: adora Leandro, figlio del secondo ministro Pantalone, e, inoltre, non vuole attraversare la strada per la sua migliore amica, sorella Leandro Angela, pazzo innamorato del re. Tartaglia, minacciando la figlia di veleno, la costringe ancora a entrare in un gabinetto segreto. La sua furia è causata non solo dalla disobbedienza di Clarice, ma anche dalla notizia del suo amore per Angelo Deramo - lo stesso ministro è stato a lungo turbato dal desiderio di ottenere la ragazza per sua moglie.
Anche Angela non vuole passare il test in un ufficio segreto, ma ha le sue ragioni. È sicura che il re rifiuterà lei e il suo amore e non può sopravvivere a tale vergogna e umiliazione. Padre, Pantalone, e sarebbe felice di salvare Angela dalla difficile procedura per lei, ma questo, purtroppo, non è in suo potere.
Un altro contendente per la mano e il cuore è la sorella del maggiordomo, Smeraldina. Questa persona non brilla con la bellezza e la sottigliezza dell'elusione, ma è completamente fiduciosa nel successo - in effetti, chi può resistere al suo lussuoso abito in gusto orientale e al posto dei versi in cui Tacco e Ariosto si sono trasformati? Smeraldine è così estranea ai suoi dubbi sulla vittoria che rifiuta risolutamente e irrevocabilmente il suo vecchio amante - il cacciatore di truffaldino reale.
Molti hanno cercato di capire quale fosse il significato del test, ma invano, perché nessuno, tranne Deramo, era a conoscenza del dono magico del mago Durandart nascosto nell'ufficio: una statua magica che mostra inequivocabilmente le menzogne e l'ipocrisia delle donne.
La scultura riconosce i discorsi di Clarice indirizzati a Deramo come sinceri fino a quando, in risposta alla domanda del re, il suo cuore non è stato dato a qualcun altro, non risponde "no". Poi inizia a fare una smorfia e Deramo si rende conto che la ragazza sta mentendo.
Quando Smeraldina entra nell'ufficio, le sue prime parole fanno già la statua contorcersi dalle risate e la persona sicura di sé addirittura collassa dai sentimenti apparentemente schiaccianti; lo tirano fuori.
Immagina lo stupore del re quando, durante la sua lunga conversazione con Angela, la statua non muove un muscolo. Commossa dalla sincerità delle sue parole sull'amore per lui, Deramo convoca i cortigiani e annuncia solennemente ad Angela la sua sposa. Per chiarire a tutti come l'ha scelta tra centinaia di altri, il re racconta ai cortigiani il meraviglioso dono di Durandart e poi, per evitare le tentazioni, rompe personalmente la statua.
Pantalone è pieno di gratitudine verso il Signore Supremo per l'onore reso a sua figlia. Tartaglia, sebbene costruisca una miniera contenta, sente una furia infernale nel suo cuore e si sente pronta per qualsiasi atrocità.
Tartaglia rimprovera Clarice per quello che ha rivelato al re il suo amore per Leandro e quindi non ha permesso a suo padre di diventare un suocero reale e allo stesso tempo ha distrutto lui, Tartaglia, sogna di sposare Angela. Tuttavia, l'astuto ministro spera che non tutto sia perduto per lui, e quindi, in risposta alle richieste di Angela e Leandro di benedire la loro unione, persuade i giovani a prendersi un po 'di tempo.
Non appena lasciò il tempio, dove sposò Angela, Deramo organizzò una divertente caccia reale nella foresta di Ronchislap. E così si ritrovano in un luogo appartato insieme a Tartaglia, che ha concepito il male: uccidere il re, catturare la città e costringere Angela a sposarlo. Solo un incidente gli impedisce di sparare alla Demo nella parte posteriore.
Essendo una persona astuta, Deramo nota che c'è qualcosa che non va nell'anima del suo ministro e chiede direttamente a Tartaglia di cosa non è soddisfatto. In risposta, l'astuto cortigiano inizia a lamentarsi che, nonostante trent'anni di fedele servizio, il re non lo considera degno della sua piena fiducia - per esempio, almeno non ha parlato dei meravigliosi doni di Durandart.
Il gentile Deramo, che vuole consolare Tartaglia, gli racconta il secondo dono del mago: l'incantesimo infernale. Chiunque lanci questo incantesimo sul corpo di una bestia o persona morta morirà e il suo spirito si sposterà in un corpo senza vita; le stesse parole magiche consentono a una persona di tornare al suo antico guscio. A parole, Tartaglia è follemente grato al re, ma in realtà nella sua testa il piano diabolico è già maturato.
Quando Deramo e Tartaglia uccidono due cervi, il ministro convince il re a dimostrare l'effetto dell'incantesimo. Deramo lo pronuncia, si muove nel corpo di un cervo e corre nella foresta. Tartaglia ripete l'incantesimo sul corpo senza vita del re - e ora non è il primo ministro, ma il monarca. Tartaglia decapita il proprio cadavere, lo getta tra i cespugli e avvia l'inseguimento del Re-Cervo. Il vecchio contadino che ha incontrato, purtroppo, non ha visto nessun cervo, per il quale riceve un proiettile dalla feroce Tartaglia e muore sul posto. I cortigiani sono stupiti del cambiamento che è accaduto al loro nobile padrone, al suo rancore e maleducazione, ma ovviamente non possono sospettare la falsificazione.
In lacrime, fu colpita dal cambiamento di sua moglie e Angela, a cui Tartaglia, appena tornata da una caccia, si avvicina con il suo amore. L'impostore emarginato è un po 'scoraggiato, ma è sicuro che tutto si stabilizzerà nel tempo.
Truffaldino, nel frattempo, trova il corpo decapitato di Tartaglia nella foresta e porta la notizia dell'omicidio del primo ministro a palazzo. Tartaglia sfrutta l'occasione per dare libero sfogo alla sua frenetica disposizione e ordina di gettare in prigione tutti coloro che hanno partecipato alla caccia.
Nella foresta di Truffaldino, fu catturato non solo il cadavere di Tartaglia, ma anche il pappagallo parlante. Il mago Durandarte - ed era lui stesso - cadde nelle mani del cacciatore e, inoltre, gli consigliò di portarsi a palazzo dalla regina - presumibilmente premiato con generosità Truffaldino per un gioco così raro.
Dopo aver lasciato l'inseguimento, Deramo inciampa sul corpo di un vecchio ucciso da Tartaglia e decide che è meglio per lui vivere anche in una maschera non rappresentabile, ma ancora umana, che nel corpo di un cervo. Lancia un incantesimo e si trasforma in un vecchio contadino.
Truffaldino porta il pappagallo alla regina, ma, contrariamente alle aspettative del cacciatore, Angela non gli scarica un mucchio d'oro per l'uccello. Angela ha una confusione e un desiderio nel suo cuore, quindi chiede a Truffaldino di andarsene, e quando inizia a persistere, anche - il che non le assomiglia - minaccia di buttarlo dal balcone. Mentre litigano, appare una guardia e, secondo l'ordine di Tartaglia, afferra Truffaldino e lo trascina in prigione.
Deramo a immagine di un vecchio penetra tuttavia nel suo palazzo e, cogliendo l'attimo, parla con Angela. All'inizio lei diventa inorridita, mescolata, tuttavia, con imbarazzo - perché non importa quanto brutto il vecchio, parli con la voce di suo marito. Deramo sta cercando di convincere Angela di essere lui. Nei discorsi del vecchio, la regina riconosce gradualmente la sublimità del pensiero e del sentimento che è sempre stata caratteristica del re; infine i suoi dubbi vengono dissipati quando Dramo ricorda la tenera conversazione mattutina tra di loro. Ora, quando Angela ha riconosciuto il re come un brutto vecchio, insieme scoprono come riportare Demo al suo aspetto precedente e punire il vile primo ministro.
Qualche tempo dopo, dopo aver incontrato Tartaglia, Angela fa finta che sta per cambiare il suo atteggiamento nei suoi confronti e ricambiare - per questo, non c'è abbastanza piccolo. Tartaglia è pronta a fare qualsiasi cosa lei chieda: ordini di liberare il Pantalone e Brigella imprigionati lì innocentemente, benedice il matrimonio di Clarice e Leandro ... La terza richiesta di Angela è mostrare l'effetto dell'incantesimo di Durandarte e trasferirsi in un cervo morto - Tartaglia promette di rispettare solo dopo come la regina lo renderà felice con le sue carezze. Questo non fa parte dei piani di Angelo con Deramo; la ragazza riposa, Tartaglia la trascina con forza nelle camere posteriori.
Incapace di sopportare uno spettacolo del genere, Deramo lascia il rifugio e si precipita a Tartaglia. Sta già sollevando la spada al re, quando all'improvviso si sente il ruggito di un terremoto: questo mago Durandarte scarta le piume di uccello e appare nella sua forma attuale.
Con il tocco di una bacchetta magica, il mago restituisce a Deramo il suo aspetto precedente e Tartalle, dopo aver scoperto la sua meschinità e il suo tradimento, lo trasforma in un brutto mostro cornuto. Nella rabbia e nella disperazione, Tartaglia prega di essere sparato sul posto, ma per volontà di Durandart, non morirà per un proiettile, ma per il tormento della vergogna e della vergogna.
Non passa immediatamente lo stupore che colpì tutti coloro che videro le meraviglie di Durandarte. Ma ora che il tradimento è stato punito e la giustizia ha trionfato, è tempo di iniziare i preparativi per una divertente festa nuziale.