Diercea implora suo padre Matusius di non ribellarsi alla legge, che richiede il sacrificio annuale di una nobile fanciulla ad Apollo. Il nome della vittima determina il lotto. Solo alle figlie dello zar è stato risparmiato il terribile dovere, e solo perché sono state mandate dal padre fuori dal paese. Ma Matusius crede che lui, un soggetto, nella sua paternità sia uguale al re, e in tutta onestà il re dovrebbe o riportare le sue figlie nella sua terra natale e quindi mostrare un esempio di stretta osservanza delle leggi sacre, o liberare tutti gli altri dalla loro esecuzione. Dircea crede che i sovrani siano al di sopra delle leggi, Matusius non è d'accordo con lei, non vuole tremare di paura per sua figlia - o lasciare che Demophon tremi come gli altri!

Il demofono chiama al palazzo di suo figlio Timant. Lascia il campo militare e si affretta alla chiamata. Timant è in un matrimonio segreto con Dircea. Se il loro segreto viene rivelato, Diercea affronterà la morte per aver osato sposare l'erede al trono. A Timant piace incontrarsi con Dircea e le chiede del figlio Olint. Dircea dice che il ragazzo è come due gocce d'acqua come un padre. Nel frattempo, la scadenza per il sacrificio annuale si avvicina. Presto si saprà quale delle giovani fanciulle è condannata al massacro. Il re ha ripetutamente chiesto all'oracolo quando Apollo avrà pietà e cesserà di chiedere il sacrificio umano, ma la risposta fu breve e oscura: "L'ira degli dei si placherà quando l'innocente usurpatore scoprirà la verità su se stesso". Dircea ha paura del prossimo sorteggio. Non ha paura della morte, ma Apollo richiede il sangue di una vergine innocente, e se Dircea va silenziosamente al massacro, farà arrabbiare il dio e se rivelerà il segreto, farà arrabbiare il re. Timant e Dircea decidono di confessare al Demofont: dopo tutto, il re ha emesso una legge, il re può anche abrogarla.

Demophone annuncia a Timant che intende sposarlo con la principessa frigia Creus. Mandò a chiamare il figlio minore Kerint e la nave sarebbe dovuta arrivare presto. Demofont per molto tempo non riuscì a trovare una sposa degna di Timant. Per amor di questo, ha dimenticato l'ostilità di vecchia data dei re di Tracia e di Frigia. Timant esprime stupore: perché sua moglie dovrebbe certamente essere sangue reale? Il demofono insiste sulla necessità di onorare le alleanze degli antenati. Invia Timant per incontrare la sposa. Rimasto solo, Timant chiede ai grandi dei di proteggere Dircea e proteggere il loro matrimonio.

La principessa frigia arriva in Tracia. Kerint durante il viaggio è riuscito a innamorarsi di Creus. Rimasta sola con Creusa, Timant la convince ad abbandonare il matrimonio con lui. Kreus è offeso. Chiede a Kerint di vendicarla e uccidere Timant. Come ricompensa, gli promette il suo cuore, la sua mano e la sua corona. Vedendo che Kerint sta diventando pallido, Creus lo definisce un codardo, lei disprezza un amante che parla d'amore, ma non è in grado di difendere l'onore della sua amata con le braccia in mano. Nella rabbia di Creus, Kerint sembra ancora più bello.

Matusius decide di portare Dircea fuori dalla Tracia. Dircea suggerisce che suo padre ha scoperto del suo matrimonio con Timant. Non è in grado di lasciare marito e figlio. Timant dichiara Matusia che non lascerà andare Dircea, e si scopre che Matusius non è a conoscenza del loro matrimonio e quindi non può capire con quale diritto Timant interviene nei loro affari. Matusius dice che Demofonte era adirato con lui perché lui, un soggetto, osava confrontarsi con il re, e in punizione per l'ostinazione ordinò di sacrificare Dirzei, senza aspettare il sorteggio. Timant convince Matusia a non preoccuparsi: il re è arguto, dopo il primo scoppio di rabbia si raffredderà e annullerà il suo ordine. Il guardiano Adrast afferra Dirceu. Timant prega gli dei per dargli coraggio e promette a Matusius di salvare Dircea.

Kreusa chiede a Demofont di lasciarla tornare a casa da Frigia. Demophone pensa che Timant abbia spaventato Kreus con la sua maleducazione e inciviltà, perché è cresciuto tra i guerrieri e non era abituato alla tenerezza. Ma Kreusa dice che non avrebbe dovuto sentire il rifiuto. Demofont, ritenendo che la colpa sia della diffidenza della principessa, le promette che Timant diventerà suo marito oggi. Kreusa decide: lascia che Timant si sottometta alla volontà di suo padre e le offra la mano, e lei divertirà la sua vanità e lo rifiuterà. Kreus ricorda a Demofont: è un padre e un corriere, il che significa che sa qual è la volontà del padre e la punizione del re.

Timant chiede a Demofont di risparmiare la figlia dello sfortunato Matusius, ma Demofont non vuole ascoltare: è impegnato con i preparativi per il matrimonio. Timant afferma di provare un'irresistibile avversione per Creus. Chiede ancora a suo padre di risparmiare Dircea e ammette di amarla. Demofont promette di salvare la vita di Diercea se Timant obbedisce alla sua volontà e sposa Creus. Timant risponde che non può farlo. Demophone dice: "Tsarevich, finora ti ho parlato come un padre, non costringermi a ricordarti che io sono il re". Timant rispetta ugualmente la volontà del padre e la volontà del re, ma non può realizzarla. Capisce di essere colpevole e merita una punizione.

Il demofono si lamenta del fatto che tutti lo insultano: l'orgogliosa principessa, il soggetto ostinato, il figlio impudente. Rendendosi conto che Timant non gli obbedirà mentre Dircea è vivo, dà l'ordine di condurre immediatamente Diercea al massacro. Il bene comune è più importante della vita di un individuo: così il giardiniere taglia un ramo inutile in modo che l'albero cresca meglio. Se lo salvasse, l'albero potrebbe perire.

Timantus dice a Matusia che Demophonus è rimasto sordo per i suoi motivi. Ora l'unica speranza per la salvezza è il volo. Matusius deve equipaggiare la nave e Timant, nel frattempo, ingannerà le guardie e rapirà Dircea. Matusius ammira la nobiltà di Timant e si meraviglia della sua dissomiglianza con suo padre.

Timant è fermo nella sua determinazione a fuggire: una moglie e un figlio gli sono più preziosi di una corona e di una ricchezza. Ma poi vede come Dircea in abito bianco e corona di fiori viene portato al massacro. Diercea convince Timant a non tentare di salvarla: non la aiuterà ancora e si distruggerà solo. Timanth è furioso. Ora non si fermerà davanti a niente e niente, è pronto a tradire il palazzo, il tempio, i sacerdoti al fuoco e la spada.

Diercea prega gli dei per salvare la vita di Timantus. Si rivolge a Creus per intercessione. Dircea dice di essere condannata a morte innocentemente, ma non chiede se stessa, ma Timant, che è minacciato di morte a causa sua. Kreus è stupito: sull'orlo della morte, Dircea non pensa a se stesso, ma a Timant. Dircea chiede di non chiederle nulla: quando avrebbe potuto raccontare a Creus tutte le sue sventure, il cuore della principessa si spezzerebbe per la pietà. Kreusa ammira la bellezza di Dircea. Se la figlia Matusia è stata in grado di toccarla, non c'è niente di strano nel fatto che Timant la ami. Kreus fatica a trattenere le lacrime. Le fa male pensare di essere la causa della sofferenza degli innamorati. Chiede a Kerint di umiliare i gay di Timant e impedirgli di azioni spericolate, e va al Demofont per chiedere Diercea. Kerint ammira la generosità di Creusa e le racconta di nuovo del suo amore. La speranza della reciprocità si risveglia nel suo cuore. È molto difficile per Creus fingere di essere duro, è cara a Kerint, ma sa che deve diventare la moglie dell'erede al trono. Si rammarica che l'orgoglio vanitoso la renda schiava e le faccia sopprimere i suoi sentimenti.

Timant e i suoi amici conquistano il tempio di Apollo, rovesciano gli altari, estinguono il fuoco sacrificale. Appare Demophonus, Timant non lo ammette con Dirzee. Demophone ordina alle guardie di non toccare Timant, vuole vedere a cosa può arrivare l'impudenza filiale. Demophone lancia un'arma. Timant può ucciderlo e offrire la sua indegna amata mano, ancora fumando con il sangue di suo padre. Timant cade ai piedi di Demofont e gli dà la sua spada. Il suo crimine è grandioso e non ha perdono. Demophone sente il cuore battere, ma prende il controllo di se stesso e ordina alle guardie di incatenare Timant. Timant si presenta sottomesso. Demophone ordina di uccidere Dircea proprio ora, in sua presenza. Timant non può salvare la sua amata, ma chiede a suo padre di avere pietà di lei. Rivela a Demofonte che Dircea non può essere sacrificato ad Apollo, poiché Dio richiede il sangue di una vergine innocente e Dircea è moglie e madre. Il sacrificio è ritardato: un'altra vittima deve essere trovata. Dircea e Timant stanno cercando di salvarsi, tutti sono pronti a prendersi tutta la colpa su se stessi. Il demofono ordina di separare i coniugi, ma chiedono il permesso di stare insieme nell'ultima ora. Demofont promette che moriranno insieme. I coniugi salutano.

Il guardiano Adrast invia l'ultima richiesta di Timant a Dircea: vuole che Timant sposi Creus dopo la sua morte. Timant rifiuta con rabbia: non vivrà senza Dircea. Viene visualizzato Kerint. Porta la buona notizia: Demofont ha ceduto, restituisce a Timant il suo amore paterno, moglie, figlio, libertà, vita e tutto ciò è accaduto grazie all'intercessione di Creusa! Kerint racconta come condusse Demofeus a Dirtsey e Olint, e il re abbracciò il ragazzo con le lacrime agli occhi. Timant consiglia a Kerint di offrire una mano a Creusa, quindi Demofont non dovrà arrossire per aver infranto la parola data al re frigio. Kerint risponde che ama Creus, ma non spera di diventare suo marito, perché darà la mano solo all'erede al trono. Timanth ha rinunciato ai suoi diritti di erede. Deve la sua vita a Kerint e, lasciando il posto al trono, dà solo una parte di ciò che deve.

In questo momento, Matusius scopre che Dircea non è sua figlia, ma la sorella di Timant. Prima della sua morte, la moglie di Matusia consegnò una lettera a suo marito e gli fece giurare che l'avrebbe letta solo se Dierzee fosse in pericolo. Quando Matusius si preparava a fuggire, si ricordò della lettera e la lesse. Fu scritto nella mano della defunta regina, che certificò che Dircea era la figlia reale. La zarina scrisse che nella chiesa del palazzo, in un posto dove nessuno aveva accesso allo zar, un'altra lettera era nascosta: spiega il motivo per cui Dircea era nella casa di Matusia. Matusius si aspetta che Timant sia felice, e non capisce perché sta diventando pallido e tremante ... Rimasto solo, Timant si arrende alla disperazione: esce, ha sposato sua sorella. Ora gli è chiaro che la rabbia degli dei ha attirato su di lui. Si rammarica che Creusa lo abbia salvato dalla morte.

Il demofono viene ad abbracciare Timant. Si allontana, vergognandosi di alzare gli occhi su suo padre. Timantha vuole vedere Olint, allontana Dircea. Vuole ritirarsi nel deserto e chiede a tutti di dimenticarsi di lui. Il demofono è ansioso, ha paura che suo figlio non sia danneggiato nella sua mente.

Kerint convince Timant di non essere colpevole di nulla, perché il suo crimine è involontario. Timant dice che vuole morire. Matusius appare e annuncia a Timant di essere suo padre. Dircea riferisce di non essere sua sorella. Timant pensa che per consolarlo lo ingannino. Demophone dice che quando nacque la figlia della zarina e la moglie di Matusius - il figlio, le madri si scambiarono i figli in modo che il trono avesse un erede. Quando nacque Kerint, la regina si rese conto di aver spogliato il trono di suo figlio. Vedendo come Demophone ama Timant, non ha osato rivelargli un segreto, ma prima della sua morte ha scritto due lettere, una che ha dato al suo confidente: sua moglie Matusia e l'altra che si è nascosta nel tempio. Il demofono dice a Creo di aver promesso a suo marito suo erede ed erede al trono ed è ora felice di poter mantenere la parola senza ricorrere alla crudeltà: Kerint è suo figlio ed erede al trono. Kreus accetta l'offerta di Kerint. Kerint chiede alla principessa se lo ama. Kreus chiede al suo consenso di essere considerata la risposta. Qui solo Timant capisce di essere l'usurpatore innocente di cui parlava l'oracolo. Alla fine, ai Traci viene risparmiato il sacrificio annuale. Timant cade in piedi dal re. Demophone dice che lo ama ancora. Fino ad ora, si amavano reciprocamente in debito, d'ora in poi si ameranno per scelta e questo amore è ancora più forte.

Il coro canta che la gioia è più forte quando si tratta del cuore, abbattuto dalla sventura. Ma il mondo è perfetto, dove per goderne appieno bisogna soffrire?