Il re bestia Leo Noble ospita una festa dell'Ascensione. Solo la volpe volpe non ha osato apparire alla festa reale. Il lupo Isengrin presenta una denuncia al leone contro Fox, il suo vecchio nemico: il truffatore ha violentato la moglie del lupo Gryzentu. Noble organizza un processo. Decide di dare a Fox la possibilità di migliorare e, invece di una punizione crudele, ordina a Isengrin di concludere un trattato di pace con Fox.
In questo momento, gli animali vedono una processione funebre: un gallo e galline portano un pollo strappato da una volpe su una barella. Cadono ai piedi di Noble, implorandolo di punire il cattivo. Un leone arrabbiato ordina all'orso Biryuk di trovare la volpe e consegnarla al palazzo. Ma l'astuto ladro riesce a girargli intorno al dito: attira un amante del miele a un alveare e un Biryuk impacciato si incastra in una cavità di quercia. Il silvicoltore, vedendo un orso, convoca le persone. A malapena vivo, intasato di bastoncini, il poveretto torna a Nobile. Il leone è arrabbiato. Indica al gatto Tevere di consegnare il cattivo. Senza osare disobbedire all'ordine del signore, va dalla Volpe. Decide di attirare il criminale nel palazzo con discorsi astuti e lusinghieri. Ma anche questa volta l'agile furia gonfia il messaggero reale. Gli offre di andare a caccia insieme - nel fienile al prete, dove ci sono molti topi, e al pollaio. Il gatto cade in una trappola.
Un leone arrabbiato decide di andare in guerra contro il criminale. Gli animali vanno in campeggio. Avvicinandosi alla fortezza dove è scomparsa la volpe, capiscono che non è così facile superare i muri di pietra. Ma, presi dalla sete di vendetta, gli animali si accampano ancora intorno al castello. Hanno preso d'assalto la fortezza per giorni, ma tutti i loro sforzi sono vani.
Gli animali, avendo perso ogni speranza di prendere la fortezza, vanno a letto. La volpe, nel frattempo, è uscita lentamente dal castello e decide di vendicarsi dei suoi nemici. Lega le code e le zampe degli alberi dormienti ai tronchi degli alberi e giace fianco a fianco alla regina. Svegliarsi, una leonessa spaventata fa un grido. Gli animali, vedendo la volpe, provano a sollevarsi, ma non possono muoversi. Lumaca Lenta, decide di liberare tutti, tagliando furiosamente la coda e le gambe. La volpe è pronta a scappare, ma all'ultimo momento Lazy riesce ad afferrare il furfante. Alla fine, la Fox è affascinata.
Noble fa una frase crudele, ma giusta - per eseguire un bugiardo e un cattivo. La moglie e i figli di Fox, avendo saputo di dover affrontare la morte imminente, pregano il Signore di avere pietà del criminale, offrendo in cambio un ricco riscatto. Alla fine, il leone accetta di perdonare la volpe, ma a condizione che lasci i suoi trucchi impudenti. La volpe felice si nasconde non appena una corda viene rimossa dal suo collo. Ma si scopre che nella cotta e nella confusione Fox ha commesso un altro crimine: ha schiacciato un topo. E la sua traccia ha già preso un raffreddore. Noble ordina a tutti coloro che vedono il criminale, senza aspettare il processo, di occuparsi di lui sul posto.
Sono arrivati tempi difficili per la Fox, è costretto a vagare, nascondendosi da tutti. Non è stato così facile guadagnarsi da vivere. Ma l'astuzia e l'ingegnosità lo aiutano ancora. O riesce ad attirare un pezzo di formaggio dal corvo con discorsi lusinghieri, quindi gonfia i pescatori che tornano a casa con una ricca pesca. Questa volta, la Fox finge di essere morta e alcuni simpatici lo mettono su un carro. Nel frattempo, il furtivo si sta riempiendo la pancia fino in fondo, e persino afferrando un po 'del bottino con lui. I membri della sua famiglia si rallegrarono!
Nel frattempo, Isengrin, aggirandosi in cerca di commestibili, viene a casa di Fox. Sentendo l'odore del pesce fritto, lui, dimenticando la faida mortale con la volpe e tutti i suoi crimini, chiede di dargli da mangiare. Ma l'uomo furbo dice al lupo che la cena è per i monaci e accettano tutti quelli che vogliono nella loro comunità. Hungen Isengrin esprime il desiderio di unirsi all'ordine Tyrone. La volpe assicura al lupo che per questo è necessario ritagliare il tono. Gli dice di infilare la testa nella fessura della porta e versarvi sopra dell'acqua bollente. Quando il lupo, sfinito da queste torture, gli ricorda che aveva promesso di dargli da mangiare, la volpe invita Isengrin a pescare da solo. Lo porta in uno stagno ghiacciato, si lega un secchio alla coda e gli dice di abbassarlo nella buca. Quando il ghiaccio si congela e il lupo non è più in grado di muoversi, le persone si riuniscono nello stagno. Vedendo il lupo, lo attaccano con i bastoni. Lasciato senza coda, Isengrin soffia a malapena le gambe.
Il re degli animali Nobile si ammala improvvisamente per una grave malattia. Famosi guaritori si affollano da lui da tutto il mondo, ma nessuno di loro può aiutare il leone. Badger Greenber, cugino di Fox, lo convince che l'unico modo per ottenere il perdono e ottenere il favore del re è curarlo. Raccogliendo erbe curative in un meraviglioso giardino e rubando un pellegrino addormentato, appare davanti a Noble. Il re è arrabbiato che l'impudente Fox abbia osato apparire davanti ai suoi occhi; ma spiega a Noble lo scopo della sua visita. Dice che per guarire una persona malata, saranno richiesti la pelle di un lupo, le corna di cervo e i peli di gatto. Il re ordina ai servi di soddisfare la sua richiesta. La volpe si rallegra: Isengrin, il cervo e il gatto Tevere - i suoi vecchi nemici e offensori - ora sono disonorato per sempre. Con l'aiuto di pozioni preparate dalla Volpe, il re si sta riprendendo. L'uomo furbo finalmente vince l'amore del re.
Leo va in guerra con i gentili. Dice a Fox di sorvegliare il palazzo e gli nomina il suo viceré. Approfittando dell'assenza di Noble, seduce sua moglie e vive, non negandosi nulla. Presto matura un piano insidioso: persuade il messaggero ad annunciare alle bestie che il leone è morto sul campo di battaglia. Il messaggero legge alle bestie il testamento del re, inventato dal truffatore Lys: dopo la morte del leone, il trono dovrebbe andare al Lys e la vedova di Noble diventerà la moglie del re appena fatto. Il dolore per l'imperatore defunto è sostituito dalla gioia: nessuno vuole litigare con il nuovo re.
Presto il leone torna a casa con la vittoria. Assalta il castello e cattura il traditore. Il gallo di Chauntecleer attacca l'impostore, ma finge di essere morto e viene gettato in una fossa. I corvi affollano le carogne, ma non possono banchettarle: la volpe apre una delle loro zampe e scappa. I corvi si lamentano con il re e invia Badger Greenber alla volpe. Volendo aiutare un cugino, Greenber ritorna e dice a Noble che questa volta la Fox in realtà è morta, sebbene fosse sano e salvo. Gli animali si rallegrano, solo il leone è deluso e rattristato dalla morte inaspettata del nemico.