Nel prologo, lo straniero chiede al Nobile che compose la commedia che sta per essere interpretata: vengono nominati diversi nomi (tra gli altri Alamanni, Ariosto, Bembo, Tasso), e poi il Nobile annuncia che l'opera teatrale è stata scritta da Pietro Aretino. Racconta di due trucchi commessi a Roma - e questa città vive in modo diverso rispetto ad Atene - quindi lo stile comico degli autori antichi non è pienamente osservato.
Messer Mako e il suo servo entrano immediatamente in scena. Dalle prime parole diventa chiaro: il giovane senese è così stupido che solo il pigro non lo ingannerà. Informa immediatamente l'artista Andrea del suo caro obiettivo di diventare cardinale e concordare con il re di Francia (chiarisce un papa, un servitore più pratico). Andrea consiglia di trasformarsi in un cortigiano, perché Messer Mako onora chiaramente la sua terra natale (i nativi di Siena erano considerati noiosi). Ispirato da Mako ordina di acquistare un libro sui cortigiani dal venditore ambulante (il servitore porta un saggio sui turchi) e guarda la bellezza alla finestra: non è altrimenti la duchessa di Roma - devi affrontarla quando le maniere della corte sono padroneggiate.
Compaiono i servi di Parabolano: questo nobile signor languisce d'amore, ed è lui che è destinato a diventare vittima del secondo trucco. La staffa Rosso onorerà sinceramente il suo padrone per avidità, compiacenza e ipocrisia. Valerio e Flamminio rimproverano il proprietario per la loro fiducia nella canaglia Rosso. Rosso dimostra immediatamente le sue qualità: dopo aver concordato sulla vendita di lamprede, informa l'impiegato di Basilio di San Pietro che i demoni si sono stabiliti nel pescatore - non avendo il tempo di rallegrarsi di quanto abilmente imbrogliato l'acquirente, il poveretto cade nelle grinfie di uomini di chiesa.
Il Maestro Andrea inizia ad addestrare Mako. Imparare le maniere di corte non è facile: devi essere in grado di imprecare, essere invidioso e depravato, malvagio e ingrato. La prima azione si conclude con le grida di un pescatore che è stato quasi ucciso espellendo demoni: lo sfortunato maledetto Roma, così come tutti coloro che la abitano, che la adorano e che ci credono.
Nei tre atti seguenti, l'intrigo si sviluppa in alternanza di scene della vita romana. Il Maestro Andrea spiega a Mako che Roma è un vero casino, il flamminio condivide il suo punto dolente con il vecchio Sempronio: ai vecchi tempi era un piacere servire, perché valeva una ricompensa decente, e ora tutti sono pronti a divorarsi. In risposta, Sempronio nota che ora è meglio essere all'inferno che a corte.
Avendo sentito come Parabolano ripete il nome della Libia in un sogno, Rosso si affretta ad Alvidge, un procuratore, pronto a sedurre la castità stessa. Alvija è nel dolore: il suo mentore, una vecchia innocua colpevole di avvelenare la sua madrina, ha fatto annegare un bambino nel fiume e ha girato il collo, è stato condannato per essere bruciato, ma alla vigilia di Natale si è sempre comportata in modo impeccabile, e nella Grande Quaresima non ha fatto permesso. Esprimendo la sua simpatia per questo lutto, Rosso si offre di mettersi al lavoro: Alvija potrebbe impersonare l'infermiera della Libia e assicurare al proprietario che la bellezza si sta asciugando per lui. Valerio vuole anche aiutare Parabolano e consiglia di inviare un messaggio gentile al tema della passione: le donne attuali lasciano gli amanti alla porta, quasi con la conoscenza di suo marito - la morale in Italia è caduta così tanto che persino i fratelli si accoppiano senza un pizzico di coscienza.
Il maestro Andrea ha le sue gioie: Messer Mako si è innamorato di una nobile signora - Camille e scrive poesie esilaranti. Il pazzo di Siena sta sicuramente aspettando un successo senza precedenti a corte, perché non è solo un boob, ma un boob per ventiquattro carati. Dopo aver cospirato con un amico di Dzoppino, l'artista assicura a Mako che Camilla è sfinito dalla passione per lui, ma accetta di accettarlo solo nei panni di un facchino. Mako si cambia volentieri il vestito con un servo e vestito da spagnolo, Dzoppino urla che la città ha annunciato la ricerca della spia Mako, che è arrivata da Siena senza passaporto, il governatore ha ordinato il furto del cattivo. Sotto le risate dei burloni, Mako sfugge a tutte le scapole.
Rosso conduce al maestro Alvidge. La fusione allunga facilmente una collana da un amante e dipinge il modo in cui Livia vi languisce - la poveretta attende con impazienza la notte, poiché ha deciso fermamente di smettere di soffrire o di morire. La conversazione è interrotta dall'apparizione di Mako nei panni di un facchino: dopo aver appreso delle sue disavventure, Parabolano promette di vendicarsi del mocassino Andrea. Alvija è stupita dalla credulità del nobile Signor, e Rosso spiega che questo asino narcisista crede sinceramente che qualsiasi donna dovrebbe inseguirlo. Alvija decide di far scivolare la moglie del fornaio di Arkolano invece della Libia - un po ', ti leccherai le dita! Rosso dice che i signori hanno meno gusto dei morti, tutti deglutiscono di gioia!
I servitori onesti Valerio e Flamminio hanno una conversazione dolorosa sulla morale moderna. Flamminio dichiara di aver deciso di lasciare Roma - una tana di disonore e dissolutezza. Devi vivere a Venezia: questa è una città santa, un vero paradiso terrestre, un'oasi di ragione, nobiltà e talento. Non c'era da meravigliarsi che solo lì il divino Pietro Aretino e lo stregone Tiziano fossero debitamente apprezzati.
Rosso dice a Parabolano che tutto è pronto per un appuntamento, ma la timida Livia supplica di lavorare con lei al buio - una cosa ben nota, tutte le donne prima si rompono, e poi sono pronte ad arrendersi anche in Piazza San Pietro. Alvija, alla vigilia di una notte di tempesta, si affretta a vedere il confessore e scopre, con sua grande gioia, che anche il mentore è riuscito a salvare la sua anima: se l'anziana donna è davvero bruciata, sarà Alvije una buona intercessore nel mondo, così come lo era in questo.
Il Maestro Andrea spiega che Mako era stupido, in fuga nel momento più inopportuno - dopo tutto, la bella Camilla non vedeva l'ora! Stanco di troppo allenamento, Mako chiede di essere sciolto in tribunale il più presto possibile e Andrea conduce prontamente il reparto dal Maestro Mercurio. I truffatori alimentano le pillole lassative di Sienza e mettono un calderone.
Rosso chiede ad Alviju un piccolo servizio - per calunniare la sally di Valerio. Lo sciame si lamenta con Parabolano che il cattivo Valerio abbia avvertito suo fratello Libia, un criminale disperato che era già riuscito a uccidere quattro dozzine di guardie e cinque ufficiali giudiziari. Ma per un signor così nobile, è pronta a tutto - lascia che il fratello di Libia la finisca, almeno sarà possibile dimenticare la povertà! Parabolano dà immediatamente ad Alvidge un diamante e lo stupito Valerio esce di casa. Alvija, nel frattempo, cospira con Tonia. Il fornaio è felice dell'opportunità di infastidire il marito ubriaco e Arkolano, sentendo che qualcosa non va, decide di seguire la moglie zelante.
In attesa delle notizie del compagno, Rosso non perde tempo invano: dopo aver incontrato un giullare ebreo, guarda il giubbotto di raso e fonde immediatamente lo sfortunato mercante nelle mani delle guardie. Quindi, un rapido servitore informa Parabolano che alle sette e un quarto lo stanno aspettando nella casa della virtuosa Madonna Alvigi: la faccenda è stata addolcita per il piacere di tutti.
Messer Mako quasi si capovolge dalle pillole, ma è così soddisfatto dell'operazione che vuole rompere il calderone - per paura, non importa come gli altri ne traggano vantaggio. Quando gli portano uno specchio concavo, è inorridito - e si calma solo guardando uno specchio normale. Avendo dichiarato di voler diventare non solo un cardinale, ma anche un papa, Messer Mako inizia a irrompere nella casa della bellezza che gli piaceva, che, ovviamente, non osa rifiutare la corte sprezzante.
Nel quinto atto, tutte le trame convergono. L'inconsolabile Valerio maledice la morale della capitale: non appena il proprietario mostrò sfavore, i servi mostrarono il suo vero volto - tutti cercano ardentemente di insultare e umiliare. Tonya, vestita nei panni di suo marito, si concede pensieri amari sulla condivisione femminile: quanto devi sopportare da mariti inutili e gelosi! Il maestro Andrea e Dzoppino, volendo dare una piccola lezione a Mako, irruppero nella casa della bellezza sotto le spoglie dei soldati spagnoli: il povero senese salta dalla finestra in mutande e fugge nuovamente. Arcolano, avendo perso i pantaloni, maledice l'abito di sua moglie con imprecazioni e agguati al ponte.
Alvija invita Parabolano al suo piccolo tesoro - la poveretta ha tanta paura di suo fratello che è apparsa in abiti da uomo. Parabolano si precipita dalla sua amata, e Rosso e Alvija si lavano volentieri le ossa. Quindi Rosso inizia a lamentarsi della misera vita di Roma: è un peccato che gli spagnoli non abbiano spazzato via questa vile città dalla faccia della terra! Sentendo le grida di Parabolano, che finalmente vide la sua amata, lo sciame e il truffatore si precipitarono fino in fondo. La prima afferra Alviju, porta tutto a Rosso, e Tonya insiste che è stata trascinata qui con la forza. Il fedele Valerio offre al proprietario stesso di raccontare questo trucco intelligente - quindi rideranno meno di lui. Curato d'amore, Parabolano segue un buon consiglio e, per cominciare, pacifica il furioso Arcolano, che desidera ardentemente reprimere la moglie infedele. Seguendo il panettiere ingannato, Messer Mako irrompe nella scena in una delle sue mutande e il maestro Andrea corre dietro di lui con i vestiti in mano. L'artista giura che non è affatto uno spagnolo - al contrario, è riuscito a uccidere i ladri e selezionare i rubati. Rosso appare immediatamente, seguito da un pescatore e un ebreo. Il servo chiede perdono a Parabolano e dichiara che la bella commedia non dovrebbe avere una fine tragica: quindi Messer Mako dovrebbe fare pace con Andrea e il fornaio dovrebbe riconoscere Tonya come una moglie fedele e virtuosa. Rosso merita pietà per la sua straordinaria astuzia, ma dovrebbe pagare il pescatore e l'ebreo. La irrequieta Alvija promette di avere una tale carineria per un buon signor che la Libia non è brava a notarlo. Parabolano rifiuta ridicolmente i servizi del magnaccia e invita tutta la compagnia a cena per godersi insieme questa farsa ineguagliabile.
