Il coro entra sul palco e racconta la storia di Faust: è nato nella città tedesca di Roda, ha studiato a Wittenberg, ha ricevuto un dottorato. “Quindi, pieno di presunzione audace, / Si precipitò verso le altezze proibite / Sulle ali di cera; ma la cera si scioglie - / E il cielo lo ha condannato a morte ".

Faust nel suo ufficio riflette sul fatto che, indipendentemente da come riesce nelle scienze della terra, è solo un uomo e il suo potere non è illimitato. Faust era deluso dalla filosofia. Anche la medicina non è onnipotente, non può dare alla gente l'immortalità, non può risuscitare i morti. La giurisprudenza è piena di contraddizioni; le leggi sono assurde. Anche la teologia non risponde alle domande che tormentano Faust. Solo i libri di magia lo attirano. “Un potente mago è come Dio. / Quindi, raffina la tua mente, Faust, / Sforzati che il divino raggiunga il potere. " L'angelo buono persuade Faust a non leggere libri maledetti pieni di tentazioni che porteranno l'ira del Signore a Faust. Un angelo malvagio, al contrario, incita Faust a fare magie e comprendere tutti i segreti della natura: "Sii sulla terra, come in cielo Giove - / Signore, maestro degli elementi!" Faust vuole far servire gli spiriti e diventare onnipotente. I suoi amici Cornelius e Valdez promettono di iniziarlo ai segreti della scienza magica e insegnargli a evocare gli spiriti. Alla sua chiamata è Mefistofele. Faust vuole che Mefistofele lo serva e soddisfi tutti i suoi desideri, ma Mefistofele obbedisce a un Lucifero e può servire Faust solo per ordine di Lucifero. Faust rinuncia a Dio e riconosce il sovrano supremo di Lucifero - il signore delle tenebre e il signore degli spiriti. Mefistofele racconta a Faust la storia di Lucifero: una volta era un angelo, ma mostrava orgoglio e si ribellava contro il Signore, poiché questo Dio lo aveva scacciato dal cielo, e ora è all'inferno. Coloro che si ribellarono contro di lui con il Signore furono anche condannati a tormenti infernali. Faust non capisce come Mefistofele ora lasci il regno dell'inferno, ma Mefistofele spiega: “Oh no, ecco l'inferno, e io sono sempre all'inferno. / O pensi che io, il volto maturo del Signore, / Degustazione dell'eterna gioia in paradiso, / Non tormentarmi con l'inferno mille volte, / Beatitudine irrimediabilmente persa? " Ma Faust è fermo nella sua decisione di respingere Dio. È pronto a vendere la sua anima a Lucifero per ventiquattro anni "vivendo, avendo assaggiato tutte le beatitudini" e avendo Mefistofele il suo servitore. Mefistofele va da Lucifero per una risposta, e nel frattempo Faust sogna il potere: desidera ardentemente diventare un re e soggiogare il mondo intero.

Il servitore Faust Wagner incontra il giullare e vuole che il giullare lo serva per sette anni. Il giullare rifiuta, ma Wagner chiama i due diavoli Baliol e Belcher e minaccia che se il giullare rifiuta di servirlo, i diavoli lo trascineranno immediatamente all'inferno. Promette di insegnare al giullare a trasformarsi in un cane, in un gatto, in un topo o in un topo - in qualsiasi cosa. Ma il buffone, se vuole trasformarsi in qualcuno, poi in una piccola pulce vivace per saltare dove vuole e solleticare piccole donne carine sotto le gonne.

Faust esita. L'angelo buono lo persuade a lasciare la magia, pentirsi e tornare a Dio. Un angelo malvagio lo ispira con pensieri di ricchezza e gloria. Mefistofele ritorna e dice che Lucifero gli ordinò di servire Faust nella tomba se Faust scrive un testamento e un atto di dono sulla sua anima e sul suo corpo nel sangue. Faust è d'accordo, si infila un coltello in mano, ma il sangue gli scorre freddo nelle vene e non riesce a scrivere. Mefistofele porta una teglia, il sangue di Faust si scalda e scrive un testamento, ma poi sulla sua mano appare la scritta "Homo, fuge" ("Uomo, salvati"); Faust non le presta attenzione. Per intrattenere Faust, Mefistofele guida i diavoli, che danno le corone di Faust, vestiti ricchi e ballano davanti a lui, poi se ne vanno. Faust chiede a Mefistofele dell'inferno. Mefistofele spiega: “L'inferno non è limitato a un singolo posto, / Non ha limiti; dove siamo, c'è l'inferno; / E dove c'è l'inferno, dobbiamo essere per sempre. " Faust non può essere creduto: Mefistofele parla con lui, cammina sulla terra - ed è tutto questo inferno? Un simile inferno non ha paura di Faust. Chiede a Mefistofele di dargli in matrimonio la ragazza più bella della Germania. Mefistofele conduce il diavolo da lei in forma femminile. Il matrimonio non è per Faust; Mefistofele si offre di portargli le cortigiane più belle ogni mattina. Consegna a Faust un libro in cui tutto è scritto: sia come ottenere ricchezza che come evocare gli spiriti, descrive la posizione e il movimento dei pianeti ed elenca tutte le piante e le erbe.

Faust maledice Mefistofele per averlo privato delle gioie celesti. Il buon angelo consiglia a Faust di pentirsi e confidare nella misericordia del Signore. L'angelo malvagio dice che Dio non avrà pietà di un così grande peccatore, tuttavia, è sicuro che Faust non si pentirà. Faust manca davvero dello spirito per pentirsi, e inizia un dibattito con Mefistofele sull'astrologia, ma quando chiede chi ha creato il mondo, Mefistofele non risponde e ricorda a Faust che è maledetto. “Cristo, mio ​​redentore! / Salva la mia anima sofferente! ” - esclama Faust. Lucifero rimprovera Faust per aver infranto la parola e pensato a Cristo. Faust giura che ciò non accadrà più. Lucifero rivela a Faust i sette peccati capitali nella loro vera veste. Davanti a lui ci sono orgoglio, avidità, rabbia, invidia, golosità, pigrizia, dissolutezza. Faust vuole vedere l'inferno e tornare di nuovo. Lucifero promette di mostrargli l'inferno, ma per ora dà il libro in modo che Faust lo legga e impari ad accettare qualsiasi immagine.

Il coro afferma che Faust, volendo apprendere i segreti dell'astronomia e della geografia, va prima a Roma per vedere il papa e prendere parte alle celebrazioni in onore di San Pietro.

Faust e Mefistofele a Roma. Mefistofele rende invisibile Faust e Faust è divertito dal fatto che nel refettorio, quando il papa tratta il cardinale Lorena, prende i piatti e i piatti dalle sue mani e li mangia. I santi padri sono perplessi, il papa inizia a essere battezzato e quando viene battezzato per la terza volta, Faust gli dà uno schiaffo in faccia. I monaci tradiscono la sua maledizione.

Robin, lo sposo della locanda dove soggiornarono Faust e Mefistofele, sta rubando un libro da Faust. Lui e il suo amico Ralph vogliono imparare a fare miracoli con esso e prima rubare il calice dall'oste, ma Mefistofele interviene, il cui spirito ha inavvertitamente evocato, restituiscono il calice e promettono di non rubare mai più libri di magia. In punizione per insolenza, Mefistofele promette di trasformare uno di loro in una scimmia e l'altro in un cane.

Il coro afferma che, dopo aver visitato i cortili dei monarchi, Faust, dopo lunghi vagabondaggi in cielo e in terra, tornò a casa. La fama della sua borsa di studio raggiunge l'imperatore Carlo il Quinto, che lo invita al suo palazzo e lo circonda con onore.

L'imperatore chiede a Faust di mostrare la sua arte e di evocare gli spiriti di grandi persone. Vuole vedere Alessandro Magno e chiede a Faust di far alzare Alessandro e sua moglie dalla tomba. Faust spiega che i corpi delle persone morte da tempo sono diventati polvere e non può mostrarli all'imperatore, ma chiamerà gli spiriti che assumeranno le immagini di Alessandro Magno e di sua moglie, e l'imperatore sarà in grado di vederli nel colore degli anni. Quando compaiono gli spiriti, l'imperatore, per verificarne l'autenticità, controlla se la moglie di Alessandro ha una talpa sul collo e, dopo averlo scoperto, penetra nel Faust con ancora maggiore rispetto. Uno dei cavalieri dubita dell'arte di Faust, come punizione, le corna crescono sulla sua testa, che scompaiono solo quando il cavaliere promette di continuare a essere più rispettoso con gli scienziati. Il tempo assegnato a Faust sta volgendo al termine. Ritorna a Wittenberg.

Per quaranta monete, una giovane donna a cavallo compra un cavallo da Faust, ma Faust lo avverte di non farlo precipitare in acqua in ogni caso. La fanciulla pensa che Faust voglia nascondergli una rara qualità di cavallo, e prima di tutto lo spinge in uno stagno profondo. Dopo aver navigato a malapena al centro dello stagno, la giovane scopre che il cavallo è scomparso e sotto di esso al posto del cavallo c'è un braccio di fieno. Miracolosamente senza annegare, viene a Faust per chiedere indietro i suoi soldi. Mefistofele lo dice alla signorina

Faust dorme profondamente. Una giovane donna trascina Faust per la gamba e lo strappa. Faust si sveglia, urla e manda Mefistofele dietro l'agente. La giovane chiede di lasciarlo andare e promette di pagare altre quaranta monete per questo. Faust è soddisfatto: la gamba è a posto e le quaranta monete in più non gli fanno male. Faust invita il duca di Anhalt. La duchessa chiede di prendere l'uva in pieno inverno e Faust le consegna immediatamente un mazzo maturo. Tutti sono stupiti della sua arte. Il duca ricompensa generosamente Faust. Faust borbotta con gli studenti. Alla fine della festa, gli chiedono di mostrare loro Elena Troyanskaya. Faust soddisfa la loro richiesta. Quando gli studenti se ne vanno, arriva il Vecchio, che cerca di riportare Faust sulla via della salvezza, ma invano. Faust vuole che la bella Elena diventi la sua amante. Per ordine di Mefistofele Elena appare davanti a Faust, la bacia.

Faust dice addio agli studenti: è sul punto di morire e condannato a bruciare per sempre all'inferno. Gli studenti gli consigliano di ricordare Dio e di chiedergli clemenza, ma Faust capisce che non ha perdono e dice agli studenti come ha venduto la sua anima al diavolo. L'ora della resa dei conti è vicina. Faust chiede agli studenti di pregare per lui. Gli studenti stanno andando via. Faust ha solo un'ora per vivere. Sogna che la mezzanotte non sarebbe mai arrivata, che il tempo si sarebbe fermato, che sarebbe stato un giorno eterno, o almeno che la mezzanotte non sarebbe più arrivata, e avrebbe avuto il tempo di pentirsi e di essere salvato. Ma l'orologio batte, il tuono rimbomba, i lampi e i diavoli guidano Faust.

Il coro incoraggia gli spettatori a imparare una lezione dal tragico destino di Faust e non sforzarsi di apprendere le aree riservate della scienza che seducono una persona e gli insegnano a fare il male.