: Una giovane donna riceve lettere su cui sono dipinte persone che ballano. Sherlock Holmes scopre che le note sono scritte dal fidanzato della sua ex donna, un gangster di Chicago.
Il signor Hilton Kyubit, rappresentante della famiglia più antica della contea inglese di Norfolk, si rivolge a Sherlock Holmes per chiedere aiuto. Un anno fa, il signor Kyuubit ha sposato un giovane americano di nome Ilsey. Prima del matrimonio, la ragazza gli prese la parola che non le avrebbe mai chiesto della sua vita passata. Per tutto questo tempo la coppia visse in amore e armonia, ma per qualche tempo qualcosa di strano cominciò a succedere a Ilsi.
In primo luogo, ha ricevuto una lettera dall'America, che ha immediatamente bruciato. Presto apparve un disegno su uno dei davanzali, sul quale erano raffigurate persone che danzavano. Alcuni di loro portavano bandiere. L'immagine è stata cancellata senza dare alcun significato ad essa, ma Ilsi l'ha scoperto e ha chiesto di essere informato se tali disegni ancora appaiono. Presto nel giardino trovarono una foglia con le stesse figure. Vedendo questo, Ilsi ha perso conoscenza. Da allora vive in un sogno e ha gli occhi pieni di orrore. Il signor Kyubbit non vuole contattare la polizia, poiché ha paura che venga ridicolizzato lì. Neanche lui può chiedere a sua moglie: una promessa è una promessa. Resta solo da chiedere aiuto al famoso detective.
Sherlock Holmes si impegna ad aiutare.Chiede al signor Kewbit di monitorare attentamente l'aspetto degli estranei nella loro zona e di delineare con cura nuove persone danzanti.
Due settimane dopo, il signor Kyubbit visita di nuovo l'appartamento in Baker Street. È preoccupato e depresso. I disegni appaiono ancora e ancora, e Ilsi si sta sciogliendo davanti ai nostri occhi. Una notte, il signor Kyubit decise di sorvegliare il disegnatore con una pistola in mano, ma sua moglie lo convinse ad andare a letto. Poi notò come qualcuno si sedette sotto la porta. Il signor Kyuubit voleva catturare un visitatore notturno, ma Ilsi non lo consentì e al mattino trovò un disegno sulla porta.
Sherlock Holmes inizia a studiare attentamente i disegni lasciati dal signor Kyubitom. Dopo un po 'arriva una lettera con una nuova foto da Norfolk, che allarma il detective. Con il treno più vicino, parte per la casa del signor Kewbit, ma la tragedia è già avvenuta: il signor Hilton Kewbit viene ucciso e sua moglie è gravemente ferita. Secondo la polizia, la signora Kyubit ha ucciso suo marito e poi ha deciso di suicidarsi. Il cuoco e la cameriera dicono la stessa cosa: sono stati svegliati dal suono di uno sparo, poi hanno sentito un secondo sparo. Scendendo, le donne videro il maestro morto e sua moglie ferita giacere nelle vicinanze privo di sensi. Le finestre delle porte erano chiuse e la stanza puzzava di polvere da sparo.
Studiando la stanza, Sherlock Holmes vede un foro di proiettile nella cornice della sua finestra e una borsa piena di carte di credito bancarie. Tracce di scarpe da uomo e una manica sono visibili sotto la finestra. Il grande investigatore estrae dalla tasca fogli di disegni di persone che danzano e si tuffa nel lavoro.Scrive un biglietto e chiede che venga consegnato a un uomo di nome Ab Sleni, che vive nella fattoria di Elridge. Nel frattempo, Sherlock Holmes racconta all'ispettore di polizia le visite del signor Cube e gli mostra i disegni. Ballare le persone è un codice e le bandiere sono usate per segnare la fine delle parole. A poco a poco, il grande detective svelò questa cifra e si rese conto che i disegni erano stati lasciati da un americano di nome Ab Sleni, che ora vive nella fattoria di Elridge. Dapprima Ab Sleen persuase Ilsi riguardo alla riunione, poi iniziò a minacciarla. Su richiesta, Holmes ha scoperto che Ab Sleigh è uno dei banditi più pericolosi di Chicago. Conoscendo il codice, il detective gli scrisse una nota per conto di Ilsi.
L'americana apparente è sicura che la signora Kyubit abbia scritto la nota, poiché nessuno conosceva il codice tranne lei. Dopo aver appreso che Ilsi stava cercando di suicidarsi ed è ora in gravi condizioni, Ab Sleen non ha resistito alla giustizia. Il padre di Ilsey era il capo della banda di Chicago e tirò fuori un codice dagli uomini danzanti. Ab amava Ilsi e doveva sposarla, ma la ragazza non voleva avere niente a che fare con i banditi e fuggì in Inghilterra. Scoprendo dove si nascondeva, Ab iniziò a inseguirla. Ilsi implorò di lasciarla sola, offrì denaro, ma Ab non poté accettare la perdita della sua amata donna. Durante la conversazione, apparve suo marito e afferrò la pistola. Ab e il signor Kyubit hanno sparato contemporaneamente: il signor Kuybit ha mancato e il tiro di Aba è stato preciso. Vedendo che si era verificato un omicidio, l'americano è fuggito e è tornato solo perché ha ricevuto una nota crittografata.
Sherlock Holmes sostiene che il signor Cubebit ha sparato per primo. Considerando questa circostanza, la corte sostituisce la pena di morte con lavori forzati di Abu Sleni. La signora Kyubitt si sta riprendendo e sta dedicando la sua vita alle cure dei poveri.