: Cucciolo e orsacchiotto sono soli nella foresta. Con l'inizio dell'inverno, l'orsacchiotto va in letargo. Rimasto solo, il cucciolo sopravvive e trova un maestro.

L'orsetto Neyev è nato a fine marzo. Sua madre, un vecchio orso, insegna al bambino come procurarsi il cibo, come evitare il pericolo. Non risparmiandosi, la madre protegge il suo cucciolo.

La vita calma e spensierata di Neeva viene interrotta da un incontro con il cacciatore Challoner, che uccide l'orso per amore di carne e grasso. Little Bear brama sua madre. A Challoner sembra che abbia commesso un crimine e il cacciatore porta con sé la bestia. Neyeva incontra il cucciolo imbarazzante e kornochy di Topolino. Lo sfidante cerca di fare amicizia con l'orsacchiotto, ma Neyev lo vede come un nemico. Okhotnk porterà Miki e Neyev da sua sorella.

Mettendo il cucciolo di orso in una borsa e legandolo con un cucciolo con una corda, Challoner fa la spola sul lago. Mentre nuota, Mika, simpatizzando con l'orsetto, cerca di fare amicizia con lui, ma desidera ardentemente sua madre. Durante uno di questi tentativi, la navetta nuota in un luogo pericoloso e l'orsacchiotto con il cucciolo cade nelle rapide. Challoner non può aiutarli in alcun modo e sono sicuro che siano morti. Ma a causa della sua massa e grasso, Neyev è inaffondabile. Diventa una cintura di salvataggio per un cucciolo legato ad esso.Alla fine, l'orsetto riesce ad aggrapparsi al problema, che li trasporta in modo sicuro attraverso le rapide.

Scesi a terra, Neeva e Miki si ritrovano nella foresta, che è la casa dell'orsacchiotto. Ma Mikey ha paura di un'area sconosciuta, soprattutto perché, come un cane domestico, non riesce a procurarsi il cibo nella foresta, a differenza di Neyev, che si nutre di vespe e formiche. Per Mika, i pericoli si nascondono nei boschi ad ogni angolo. Tenendosi insieme, gli animali si aiutano a vicenda e acquisiscono esperienza di sopravvivenza. Alla fine, dopo essersi abituati, conducono una vita serena.

Arrivano i raffreddori e Neyeva va in letargo, Miki viene lasciata sola. Soffrendo di solitudine, caccia vicino alla grotta dove dorme il suo amico. Non capendo cosa sta succedendo, Miki gli porta da mangiare, cercando di svegliare l'orsacchiotto. Durante una tormenta, la caverna entra e Miki si perde. Mangia l'esca in trappole messe dall'indiano Jacques Lebo. Per catturare il ladro, Lebo aggiunge stricnina all'esca. Sopravvissuto miracolosamente dopo il primo pezzo di carne avvelenata, Miki non tocca più l'esca nelle trappole, ma mangia animali vivi che vi si imbattono. Lebo caccia un ladro. Scappando da Lebo, Miki entra in una battaglia mortale con i lupi.

Nel frattempo, Lebo acquista un feroce cane di nome Neto, che significa "assassino". Neto deve rompere il ladro e vincere la lotta con il cane del vicino Lebo, il buttafuori Duran. Avendo creato una trappola astuta, Lebo cattura Miki in una trappola. Neto, ordina di correre da Miki, sperando che il cane abbia a che fare con l'odiato ladro.Ma insegnato da una dura vita nella foresta, Miki si morde la gola a un cane terribile. Neto ferito fugge nella foresta e Lebo batte violentemente Mika con una mazza.

Ferito Miki Lebo conduce a casa. La moglie di Lebo, Nanetta, affetta dal pestaggio del marito, si affeziona al cucciolo e si prende cura di lui. Lebo la colpì al petto mentre dava da mangiare al suo primogenito. Il latte è scomparso dal colpo e il bambino è morto. Nanetta non può perdonare suo marito e cerca un rifugio sicuro per se stessa e sua figlia. Lebo allena Miki, cercando di trasformarlo in un cane da combattimento. Di nascosto da suo marito, Nanette coccola Miki.

Lebo porta Duran a casa per mostrare quale bestia ha allevato. Nanetta, vedendo che suo marito oscilla verso Mikey con un bastone, si precipita verso di lui, cercando di proteggere il suo animale domestico. Vedendo che Lebo alza la mano a sua moglie, Miki si precipita verso di lui. Lebo cade morto, battendo la testa su un tronco vicino.

Durant seppellisce un rivale morto e Nanetta si sente sollevata per sbarazzarsi del tiranno. Duran ha ingannato nel prendere Mika con sé, con l'intenzione di esporlo come un cane da combattimento.

Al torneo, Miki sconfigge il formidabile avversario, il mezzo cane e il mezzo lupo. Chalonner lo riconosce, ferito e cresciuto. Il cane e il proprietario si precipitano l'un l'altro e Chalonner prende Miki. Ma Duran non ha intenzione di regalare un cane da combattimento che gli ha portato una buona vittoria. Dice che Miki ha morso il suo ex proprietario Lebo e deve essere colpito. Chalonner va a Nanette per scoprire la verità. Duran e il proprietario del cane perdente si lanciano su Chalonner, ma Miki salva il suo padrone.

Topolino prova un'irresistibile brama per l'ex padrona, rosicchia la cintura e corre verso di lei. Presto Challoner appare nella capanna. L'amore lampeggia tra lui e Nanetta.

Un giorno Miki scappa per cacciare. Ancora una volta diventando un cane domestico, perde la vigilanza di un residente nella foresta, e gli succede una sventura: un tronco cade su un cane e le sue zampe posteriori vengono portate via. Recuperando, corre a casa, ma i proprietari hanno lasciato la loro capanna. Mikey si ritrova di nuovo solo nella foresta, ma ora la sua solitudine sta diventando più triste di prima.

Con l'inizio della primavera, Miki arriva nella grotta, dove dorme la sua amica Neeva. Si morde l'orso per l'orecchio e si sveglia. Ora gli amici stanno cacciando di nuovo insieme, aiutandosi a vicenda. Alla fine dell'estate, un incendio boschivo porta gli amici fuori da una foresta familiare e vissuta. In un nuovo posto, Neeva cade nella trappola. Il proprietario della trappola vuole dare il cucciolo di orso agli sposi Nanette e Chalonner, ma quando vede che si tratta già di un orso adulto, decide di lasciarlo andare. Gli sposi aprono la trappola e vedono accanto a Mika, che è venuta per aiutare la sua amica.

Ora un orso con un collare vaga da queste parti e un cane lo accompagna. In inverno, l'orso dorme in una cantina appositamente scavata per lui, e di notte Miki viene da lui.