Il signore della guerra Tang Zhang Shaw-gui manda il suo subordinato, il turco An-lu-shan, contro il Khitan. Zhang lo manda nella capitale. L'imperatore Xuanzong è appassionato della giovane concubina Yang-guifei ed è indifferente agli affari del governo. Nonostante gli avvertimenti del dignitario Zhang Tszyu-ling, non solo salva la vita di Anyu, ma permette anche al guifei di prenderlo come "figli adottivi". Tuttavia, il primo ministro, Yang Guo-chung, il fratello del favorito, sta cercando di inviare Anya in una guarnigione. An, che è riuscito ad avere una relazione con Guifei, giura vendetta.
Il settimo giorno della settima luna, quando, secondo la leggenda, il tessitore celeste finisce con il pastore, la guifey festeggia con il sovrano nel palazzo della longevità. Le dà una spilla d'oro e un prezioso scrigno e giura amore eterno.
An-lu-shan conduce il suo esercito nella capitale, presumibilmente con l'obiettivo di salvare l'imperatore da lavoratori temporanei indegni. L'imperatore con musicisti viene nel parco del palazzo - Guifei intende esibirsi nella danza dei vestiti arcobaleno. Un messaggero speciale del Sichuan porta i suoi frutti preferiti di litchi. Guifei sta ballando, l'imperatore è estatico. Ma il dignitario Li Lin-fu riporta l'approccio dei ribelli. Il presidio della capitale è piccolo e Li convince l'imperatore a partire per il Sichuan. È costretto ad essere d'accordo.
Il sovrano intraprende un viaggio accompagnato dai suoi stretti collaboratori e dall'esercito sotto il comando di Chen Xuan-li. Lungo la strada, per prima cosa vede quanto vivono le persone. Su richiesta dei contadini, parte per la loro protezione parte dell'esercito, guidato dall'erede al trono. Tuttavia, il distacco che accompagna il sovrano si rifiutò di andare avanti fino a quando non ebbe finito con persone indegne che circondavano il trono. La prima vittima cade Yang Guo-chung. Ma i soldati non sono soddisfatti e attraverso Chen richiedono i capi di guifei. L'imperatore è costretto a obbedire: l'eunuco Gao le dà una corda e si suicida. L'esercito calpesta il suo cadavere e continua il percorso. L'imperatore è colpito dal dolore.
La ribellione è soppressa. Rinunciando al trono, Xuanzong sopravvive giorni solitari nei ricordi di Yang-guifei, senza distogliere lo sguardo dal suo ritratto. Si sdraiò per riposare - lei appare in un sogno ... E fuori dalla finestra, la pioggia batte sulle foglie di un platano (quello sotto il quale giurò guifey innamorato), e la persuasione dell'eunuco Gao è vana - il dolore del vecchio imperatore è infinito, come la pioggia autunnale.