Sogno 1. Tavria settentrionale, ottobre 1920
C'è una conversazione nella cella della chiesa del monastero. Budyonnovtsy è appena arrivato e ha controllato i documenti. Golubkov, un giovane intellettuale di Pietroburgo, si chiede da dove vengano i rossi quando il terreno è nelle mani dei bianchi. Barabanchikova, incinta, che giace proprio lì, spiega che il generale, a cui fu inviato un messaggio che i Reds erano nella parte posteriore, aveva posticipato la decrittazione. Alla domanda, dov'è la sede del generale Charnot, Barabanchikov non dà una risposta diretta. Serafima Korzukhina, una giovane donna di Pietroburgo che fugge con Golubkov in Crimea per incontrare suo marito, si offre di chiamare un'ostetrica, ma la signora rifiuta. Si sente il rumore degli zoccoli e la voce del comandante bianco de Brisard. Riconoscendolo, Barabanchikova butta via gli stracci e appare sotto forma del generale Charnota. Spiega a de Brizar e alla moglie incallata Lucia che la sua amica Drummers in fretta gli ha dato documenti non suoi, ma sua moglie incinta. Charnotha offre un piano di fuga. Quindi i serafini iniziano a riscaldarsi: è tifo. Golubkov guida Seraphim in un concerto. Tutti se ne vanno.
Sogno 2. Crimea, inizio novembre 1920
La sala della stazione è stata trasformata nel quartier generale dei bianchi. Dov'era il buffet, il generale Khludov siede. È stufo di qualcosa, contrazioni. Korzukhin, amico del Ministro del Commercio, marito di Seraphim, chiede di spingere a Sebastopoli auto con preziose pellicce. Khludov ordina di bruciare questi composti. Korzukhin chiede della situazione sul fronte. Khludov sibila che i Reds saranno qui domani. Korzukhin promette di riferire tutto al comandante in capo. Appare un convoglio, seguito dal comandante bianco in capo e dall'arcivescovo dell'Africa. Khludov informa il comandante in capo che i bolscevichi sono in Crimea. L'Africa prega, ma Khludov crede che Dio si sia allontanato dai bianchi. Il comandante parte. Seraphim corre dentro, seguito da Golubkov e dal messaggero Charnota Krapilin. Seraphim urla che Khludov non fa nulla, ma si blocca solo. Il personale sussurra che si tratta di un comunista. Golubkov dice che sta delirando, ha il tifo. Khludov chiama Korzukhin, ma lui, sentendo una trappola, rinuncia a Seraphim. Seraphim e Golubkova vengono portati via e Krapilin, nell'oblio, definisce Khludov una bestia mondiale e parla di una guerra che Khludov non conosce. Egli obietta di essere andato a Chongar e vi è stato ferito due volte. Krapilin, dopo aver riacquistato conoscenza, prega per misericordia, ma Khludov ordina di impiccarlo per "iniziare bene, finire male".
Sogno 3. Crimea, inizio novembre 1920
Il capo del controspionaggio Tikhiy, minacciando con un ago mortale, costringe Golubkov a dimostrare che Serafima Korzukhina è un membro del Partito Comunista ed è venuto per la propaganda. Costringendo a scrivere una testimonianza, Quiet lo lascia andare. Skunsky, un ufficiale del controspionaggio, stima che Korzukhin darà $ 10.000 per pagare. Quiet mostra che la quota di Skunsky è del 2000. Presentano Seraphim, lei è in calore. Quiet le dà una testimonianza. Fuori dalla finestra con la musica è la cavalleria di Charnothy. Seraphim, dopo aver letto il giornale, batte il vetro della finestra con il gomito e chiede aiuto a Charnoth. Corre e difende Seraphim con un revolver.
Sogno 4. Crimea, inizio novembre 1920
Il comandante in capo afferma che per un anno Khludov ha coperto il suo odio per lui. Khludov ammette che odia il comandante in capo per essere coinvolto in questo, che non puoi lavorare, sapendo che tutto è vano. Khludov da solo parla con un fantasma, vuole schiacciarlo ... Entra Golubkov, è venuto a lamentarsi del crimine commesso da Khludov. Si gira. Golubkov nel panico. È venuto a dire al comandante in capo dell'arresto di Seraphim e vuole conoscere il suo destino. Khludov chiede alla esaul di consegnarla a palazzo se non le viene sparato. Golubkov è terrorizzato da queste parole. Khludov si giustifica davanti al messaggero fantasma e gli chiede di lasciare la sua anima. Alla domanda di Khludov, che è Seraphim per lui, Golubkov risponde che è una persona in arrivo accidentale, ma lui la ama. Khludov dice che le hanno sparato. Golubkov è furioso, Khludov gli lancia un revolver e dice a qualcuno che la sua anima è doppia. Yesaul entra con un rapporto secondo cui Seraphim è vivo, ma oggi Charnotha l'ha respinta con le armi e l'ha portata a Costantinopoli. Khludov sta aspettando sulla nave. Golubkov chiede di portarlo a Costantinopoli, Khludov è malato, parla con il messaggero, se ne vanno. Buio.
Sogno 5. Costantinopoli, estate 1921
Via di Costantinopoli. Pubblicità con scarafaggi sospesi. Charnota, ubriaco e cupo, si avvicina al botteghino delle gare di scarafaggi e vuole essere accreditato, ma Arthur, il "re degli scarafaggi", lo rifiuta. Chornota anela, ricorda la Russia. Vende gazyr d'argento e una scatola dei suoi giocattoli per 2 lire 50 piastre, mette tutto il denaro ricevuto sul favorito di Janissar. Le persone si stanno radunando. Gli scarafaggi vivono in una scatola "sotto la supervisione di un professore", in fuga con cavalieri di carta. Grido: "Janissary fallirà!" Si scopre che Arthur ha bevuto uno scarafaggio. Tutti quelli che si sono precipitati a Arthur, chiamano la polizia. La bella prostituta incoraggia gli italiani che hanno battuto gli inglesi, che hanno indossato un altro scarafaggio. Buio.
Sogno 6. Costantinopoli, estate 1921
Charnota litiga con Lucy, le dice che la scatola e il gazyr sono stati rubati, si rende conto che Charnota ha perso denaro e ammette di essere una prostituta. Lei lo rimprovera che lui, il generale, ha sconfitto il controspionaggio ed è stato costretto a fuggire dall'esercito, e ora sta implorando. Oggetti di Charnotha: salvò Seraphim dalla morte. Lucy rimprovera Seraphim per inazione e parte per la casa. Golubkov entra nel cortile, suona l'organo a botte. Charnotha gli assicura che Seraphim è vivo e spiega che è andata al panel. Seraphim arriva con un greco impegnato con lo shopping. Golubkov e Charnota si precipitano verso di lui, scappa via. Golubkov racconta a Seraphim dell'amore, ma lei lascia con le parole che morirà da sola. Lucy in uscita vuole aprire il pacchetto del greco, ma Charnota no. Lucy prende un cappello e riferisce che sta partendo per Parigi. Khludov entra in abiti civili - viene retrocesso dall'esercito. Golubkov spiega che l'ha trovata, se n'è andata e che andrà a Parigi a Korzukhin - è obbligato ad aiutarla. Sarà aiutato ad attraversare il confine. Chiede a Khludov di prendersi cura di lei, di non lasciarsi andare al pannello, Khludov promette e dà 2 lire e un medaglione. Chornota viaggia con Golubkov a Parigi. Stanno andando via. Buio.
Sogno 7. Parigi, autunno del 1921.
Golubkov chiede a Korzukhin un prestito di 1000 dollari per Seraphim. Korzukhin no, dice che non era sposato e voleva sposare il suo segretario russo. Golubkov lo chiama una persona terribile, senz'anima e vuole andarsene, ma arriva Charnota, che dice che si sarebbe iscritto con i bolscevichi per sparargli, e avrebbe scritto fuori sparando. Vedendo le carte, offre a Korzukhin di giocare e gli vende il medaglione Khludov per $ 10. Di conseguenza, Charnotha vince $ 20.000, riscatta per 300 medaglioni. Korzukhin vuole restituire i soldi, Lucy corre al suo grido. Charnota è stupito, ma non la tradisce. Lucy disprezza Korzukhin. Lei gli assicura che lui stesso ha perso i soldi e non li restituirà. Tutti non sono d'accordo. Lyusya urlò silenziosamente fuori dalla finestra sulla riva di Seraphim di Golubkov, e Charnota si comprò i pantaloni. Buio.
Sogno 8. Costantinopoli, autunno 1921.
Solo Khludov parla con il fantasma del messaggero. È tormentato. Seraphim entra, gli dice che è malato, viene giustiziato, che ha liberato Golubkov. Sta per tornare da Peter. Khludov dice che tornerà anche lui, e sotto il suo nome. I serafini sono terrorizzati, le sembra che gli spareranno. Khludov è contento di questo. Sono interrotti da un bussare alla porta. Questo è Charnota e Golubkov. Khludov e Charnota se ne vanno, Seraphim e Golubkov si confessano il loro amore. Khludov e Charnota ritornano. Charnota dice che resterà qui, Khludov vuole tornare. Tutti lo dissuadono. Chiama Charnot con lui, ma rifiuta: non ha odio per i bolscevichi. Se ne sta andando. Golubkov vuole restituire il medaglione a Khludov, ma lo dà a una coppia e loro se ne vanno. Khludov da solo scrive qualcosa, si rallegra che il fantasma sia scomparso. Va alla finestra e si spara alla testa. Buio.
