La storia è per conto del dottor Serenus Zeitblom. Nato nel 1883, si diploma alla palestra della città di Kaisersashern, poi all'università, diventa insegnante di lingue classiche e ha una famiglia.
Adrian Leverkun ha due anni meno. Trascorre la sua prima infanzia nella tenuta dei genitori, non lontano da Kaisersacher. L'intero stile di vita della famiglia, in cui ci sono altri due figli, incarna l'integrità e un forte impegno per la tradizione.
Ad Adrian, l'abilità scientifica si manifesta presto e viene mandato in palestra. In città, vive nella casa dello zio, che ospita un negozio di strumenti musicali. Nonostante i brillanti successi nei suoi studi, il ragazzo si distingue per una disposizione un po 'arrogante e segreta e ama la solitudine da anni.
All'età di quattordici anni, Adrian trova prima interesse per la musica e, su consiglio di suo zio, inizia a prendere lezioni dal musicista Wendel Kretschmar. Lui, nonostante una forte balbuzie, tiene conferenze pubbliche affascinanti sulla teoria e la storia della musica e infonde un gusto musicale delicato ai giovani.
Alla fine della palestra, Adrian Leverkün studia teologia all'Università di Halle, dove si trasferisce anche a Zeitblom. Tra i professori ci sono molte persone interessanti: ad esempio, l'insegnante di psicologia della religione, Schlepfus, espone ai suoi studenti la teoria della presenza reale della magia e del demonismo nella vita umana. Osservando Adrian in una società di coetanei, Zeitblom sempre più convinto della straordinaria natura della sua natura.
Leverkün continua a mantenere i contatti con Kretschmar e, quando viene invitato al conservatorio di Lipsia, si trasferisce. È deluso dalla teologia e ora studia filosofia, ma lui stesso si concentra sempre più sulla musica. Tuttavia, Kretschmar ritiene che l'atmosfera di un'istituzione educativa come un conservatorio possa essere disastrosa per il suo talento. Il giorno dell'arrivo a Lipsia, Adriana viene portata in un bordello anziché in una taverna. Una ragazza con gli occhi a mandorla si avvicina a un giovane che è estraneo alla dissolutezza e cerca di accarezzarle la guancia; si precipita via. Da allora, la sua immagine non lo lascia, ma passa un anno prima che il giovane decida di trovarla. Deve seguirla a Bratislava, ma quando finalmente Adrian trova una ragazza, lei lo avverte che è malata di sifilide; tuttavia, insiste sull'intimità. Rientrato a Lipsia, Adrian riprende le lezioni, ma presto si ritrova costretto a vedere un medico. Senza completare il trattamento, il medico muore improvvisamente. Anche il tentativo di trovare un altro medico termina senza successo: il medico viene arrestato. Più un giovane decide di non essere curato.
Compone con entusiasmo. La sua creazione più significativa di quel periodo fu il ciclo di canzoni ai versi del poeta romantico Brentano. A Lipsia, Leverkün conosce il poeta e traduttore Schildknap, convinto a comporre un libretto d'opera basato sull'opera teatrale di Shakespeare "Gli sforzi infruttuosi dell'amore".
Nel 1910, Kretschmar ricevette l'incarico di direttore principale del Teatro di Lubecca, e Leverkün si trasferì a Monaco, dove prese in affitto una stanza dalla vedova di un senatore di nome Rodde e dalle sue due figlie adulte, Inesa e Clarissa. La casa ospita regolarmente cene e tra i nuovi conoscenti di Leverkün ci sono molti pubblici artistici, in particolare il giovane violinista di talento Rudolf Schwerdtfeger. Cerca costantemente l'amicizia di Adrian e chiede persino di scrivere un concerto per violino per lui. Presto anche la targhetta si sposta a Monaco.
Non trovando pace da nessuna parte, Leverkün parte per l'Italia da solo con Schildknap. Trascorrono la calda estate nel villaggio di montagna di Palestrina. Lì fu visitato dagli sposi Zeitblom. Adrian lavora molto sull'opera e Zeitblom trova la sua musica estremamente sorprendente e innovativa.
Qui, un episodio si svolge con Leverkun, una descrizione dettagliata di cui Serenus Zeitblom trova sul suo taccuino musicale molto più tardi. Il diavolo stesso gli appare e annuncia il suo coinvolgimento nella malattia segreta di Adrian e l'attenzione incessante sul suo destino. Satana ha letto a Leverkun un ruolo eccezionale nella cultura della nazione, il ruolo di precursore di una nuova era, che ha definito "l'era della barbarie moderna". Il Diavolo dichiara che, dopo aver contratto consapevolmente una malattia grave, Adrian ha stretto un accordo con le forze del male, da allora è giunto il momento per lui, e dopo ventiquattro anni, Satana lo chiamerà per lui. Ma c'è una condizione: Leverkun deve rinunciare per sempre all'amore.
Nell'autunno del 1912, gli amici tornarono dall'Italia e Adrian affittò una stanza nel maniero Schweigestil, non lontano da Monaco, che nota ancora prima durante le sue passeggiate in campagna: questo posto è sorprendentemente come la fattoria dei suoi genitori. Qui è dove amici e conoscenti di Monaco iniziano a visitarlo.
Dopo aver finito l'opera, Leverkün è di nuovo appassionato di comporre spettacoli vocali. A causa della loro innovazione, non incontrano il riconoscimento del grande pubblico, ma vengono eseguiti in molte società filarmoniche in Germania e portano fama all'autore. Nel 1914, scrisse la sinfonia "Miracoli dell'Universo". La guerra mondiale iniziata non influenza Leverkun, continua a vivere nella casa degli Schweigestiles e lavora ancora molto.
Inesa Rodde, nel frattempo, sta sposando un professore di nome Instoris, sebbene sia bruciata da un amore inespresso per Schverdtfeger, che l'autore stessa ammette. Presto entra in contatto con il violinista, tuttavia, tormentata dalla coscienza dell'inevitabilità di una pausa. Anche sua sorella Clarissa lascia la sua casa per dedicarsi al palcoscenico, e la senatrice anziana Rodde si trasferisce a Pfeiffering e si stabilisce vicino a Leverkun, che a quel tempo è già portato per l'oratorio dell'Apocalisse. Ha concepito con la sua musica demoniaca per mostrare all'umanità il tratto a cui si sta avvicinando.
Nella primavera del 1922, Clarissa Rodde tornò da sua madre a Pfeiffering. Dopo essere sopravvissuta al collasso creativo e al collasso delle speranze di felicità personale, finisce per togliersi la vita bevendo veleno.
Leverkun finalmente sente le richieste di Schwerdtfeger e gli dedica un concerto, che è un successo clamoroso. La sua seconda esibizione si svolge a Zurigo, dove Adrian e Rudolph conoscono l'artista teatrale Marie Godet. Qualche mese dopo arriva a Monaco e dopo alcuni giorni il violinista chiede a Leverkun di corteggiarlo. Con riluttanza concorda e ammette che lui stesso è un po 'innamorato. Due giorni dopo, tutti sanno già dell'impegno di Rudolph con Marie. Il matrimonio dovrebbe svolgersi a Parigi, dove il violinista ha un nuovo contratto. Ma sulla strada di un concerto d'addio a Monaco, incontra la morte per mano di Inesa Rodde, che, in un impeto di gelosia, gli spara proprio sul tram. Un anno dopo la tragedia, l'Apocalisse viene finalmente eseguita pubblicamente. Il concerto è un successo sensazionale, ma l'autore, a causa della grande depressione mentale, non è presente ad esso. Il compositore continua a scrivere meravigliose opere da camera, mentre allo stesso tempo sta maturando il piano della cantata piangente "Doctor Faustus".
Nell'estate del 1928, Leverkun fu portato a Pfeiffering per visitare il nipote più giovane, Nepomuk Schneidevane, di cinque anni. Adrian è attaccato con tutto il cuore a un bambino affascinante e mite, la cui vicinanza è quasi la striscia più luminosa della sua vita. Ma due mesi dopo, il ragazzo sviluppa la meningite e muore in agonia nel giro di pochi giorni. I dottori sono impotenti.
I prossimi due anni diventano anni di intensa attività creativa per Leverkun: scrive la sua cantata. Nel maggio del 1930, invitò amici e conoscenti ad ascoltare la sua nuova composizione. Si radunano una trentina di ospiti, e quindi fa una confessione in cui ammette che tutto ciò che ha creato negli ultimi ventiquattro anni è opera di Satana. I suoi involontari tentativi di violare il divieto dell'amore del diavolo (amicizia con un giovane violinista, l'intenzione di sposarsi e persino l'amore per un bambino innocente) portano alla morte di tutti coloro che sono attaccati al suo affetto, motivo per cui si considera non solo un peccatore, ma anche un assassino. Scioccati, molti se ne vanno.
Leverkun iniziò a suonare la sua creazione al piano, ma all'improvviso cadde a terra e, quando torna in sé, iniziano a comparire segni di follia. Dopo tre mesi di trattamento in clinica, alla madre è permesso di portarlo a casa e si prende cura di lui come un bambino piccolo fino alla fine dei suoi giorni. Quando Zeitblom arriva nel 1935 per congratularsi con il suo amico per il suo cinquantesimo compleanno, non lo riconoscerà e dopo altri cinque anni muore il geniale compositore.
La storia è intervallata dalle divagazioni dell'autore sulla Germania contemporanea, piene di drammi sul tragico destino dello "stato mostruoso", sul crollo imminente di una nazione che ha deciso di mettersi al di sopra del mondo; l'autore maledice il potere che ha distrutto il suo stesso popolo sotto gli slogan della sua prosperità.
