L'azione si svolge nell'antica Roma nel palazzo dell'imperatore Nerone. Salì al trono illegalmente, grazie a sua madre Agrippina. Britannico, figlio del secondo marito di Agrippina Claudio, doveva diventare imperatore, ma riuscì a corrompere l'esercito e il Senato e elevò suo figlio al trono. Nero, nonostante l'influenza dei suoi mentori altamente morali, il guerriero Burr e il drammaturgo Seneca, che viene mandato in esilio, sta già iniziando a mostrare il suo carattere vile e mostra mancanza di rispetto per sua madre, alla quale deve tutto. Non nasconde la sua inimicizia nei confronti di Britannic, vedendolo come un avversario.
Agrippina prevede che Nerone sarà un tiranno crudele, che sta mentendo e duplicato. Rapisce l'amata Britannica Junia, dal clan dell'imperatore Augusto, e lo tiene nel suo palazzo. Nero evita sua madre e non ascolta i suoi consigli su come governare Roma. Vorrebbe riportare indietro il tempo in cui il giovane Nerone non era ancora intossicato dal suo potere, non sapeva come compiacere Roma e trasferì l'intero onere del potere a sua madre. Quindi la "invisibile" Agrippina, nascosta dietro il sipario, sentì tutto ciò che i senatori invitati al palazzo dissero a Cesare, e lei sapeva come governare lo stato e disse a suo figlio cosa fare. Ora Agrippina accusa Burr di erigere barriere tra lei e Cesare per governare con lui. Burr le si oppone: ha allevato l'imperatore, e non l'umile servitore, che obbedirà a sua madre in tutto. Agrippina è ferita dal fatto che suo figlio governa in modo indipendente e crede che Nero impedisca il matrimonio di Junia e Britannica, che lei cerca, e quindi fa capire a sua madre che la sua opinione non significa nulla.
Il britannico dice ad Agrippina che i legionari hanno portato con forza Junia a palazzo di notte. Agrippina è pronta ad aiutare Britannic. Dubita della sua sincerità, ma il suo mentore Narciso gli assicura che Nerone ha offeso sua madre e lei agirà insieme a Britannic. La cosa principale, consiglia, è essere fermi e non lamentarsi del destino, perché la forza è onorata nel palazzo e indifferente alle lamentele. Il britannico in risposta si lamenta che gli amici di suo padre gli hanno voltato le spalle e Nero conosce ogni sua mossa.
Nelle loro camere, Nero con Burr e Narciso discutono del comportamento di Agrippina. L'imperatore perdona molto a sua madre, che mette Britannica contro di lui. Nerone confessa a Narciso di essere innamorato di Junia e riferisce che Cesare ha un felice rivale: Britannico. Nero vuole divorziare dalla moglie Ottavia con il pretesto che non ha un erede al trono. Ma ha paura di una madre che si agiterà se suo figlio raggiunge la "santità di Imene" e vuole rompere i legami benedetti da lei. Narciso promette di dare a Cesare tutto ciò che impara da Britannic.
Nero sta per sconvolgere il matrimonio di Junia e Britannica. Dopo aver incontrato Junia nel palazzo, ammira la sua bellezza. Junia afferma che sposarla con Britanic è la volontà di padre Britanic, il defunto imperatore Claudio e Agrippina. Nero le nega che il desiderio di Agrippina non significa nulla. Sceglierà il marito di Junia. Ricorda a Cesare che non può sposare una persona che non ha eguali nel sangue, perché appartiene alla famiglia imperiale. Nero le annuncia che lui stesso sarà suo marito, poiché in tutto l'impero solo lui è degno di un tale tesoro. Il cielo ha respinto la sua alleanza con Octavia e Junia prenderà giustamente il suo posto. Junia è sbalordita. Nero esige che Junia mostri freddezza a Britannica, altrimenti la punizione lo attende. Nero assisterà al loro incontro.
Quando si incontra con Britannic, Junia lo prega di stare attento, perché i muri hanno orecchie. La britannica non capisce perché sia così timida, gli sembra che Junia lo abbia dimenticato e sia stato affascinato da Nero.
Avendo ascoltato la loro conversazione, Nero è convinto che Britannico e Junia si amino. Decide di torturare il suo avversario e ordina a Narciso di accendere dubbi e gelosia in Britannica. Narciso è pronto a fare qualsiasi cosa per l'imperatore.
Burr consiglia a Nero di non litigare con sua madre, che ha influenza a Roma, e per non infastidire Agrippina, dovrebbe smettere di uscire con Yunia e lasciare il pensiero di un divorzio da Ottavia. Nero non vuole ascoltare il suo mentore e dichiara che non è compito del guerriero giudicare l'amore - lascia che Burr gli consigli su cosa fare in battaglia. Rimasto solo, Burr riflette su come Nero intenzionale non ascolta alcun consiglio, vuole che tutto sia fatto secondo la sua volontà. È pericoloso. Burr decide di consultare Agrippina.
Agrippina accusa Burr di non poter tenere sotto controllo il giovane imperatore, che aveva rimosso sua madre dal trono e ora vuole anche divorziare da Ottavia. Agrippina sta complottando con l'aiuto di truppe e Britannici per riconquistare il suo potere. Burr non le consiglia di farlo, perché nessuno ascolterà Agrippin e Nero si arrabbierà solo. L'imperatore può essere persuaso solo dalla "mansuetudine della parola".
Il britannico dice ad Agrippina di avere complici al Senato, pronto ad opporsi all'imperatore. Ma Agrippina non vuole l'aiuto del Senato e minaccerà di costringere Nerone ad abbandonare Junia, e se ciò non aiuta, allora informa Roma dei piani di Cesare.
Il britannico accusa Junia di averlo dimenticato per amore di Nerone. Junia supplica di crederle e attendere "giorni migliori", avverte Britannic che è in pericolo, perché Nero ha ascoltato la loro conversazione e ha chiesto a Junia di respingere Britanic, minacciandolo di rappresaglia. Nero appare e chiede che Britannic gli obbedisca. Risponde indignato che Cesare non ha diritto a derisione, violenza e divorzio da sua moglie, che il popolo romano non approverà le azioni dell'imperatore. Nero crede che le persone siano silenziose, e questo è importante. Junia chiede a Nero di risparmiare Britanic, perché questo è suo fratello (il padre di Britonic ha adottato Nero), e per motivi di riconciliazione è pronta a diventare una vestale. L'imperatore diventa furioso e ordina di prendere in custodia Britannic. Incolpa Agrippina di tutto e ordina che le venga assegnata la guardia.
Agrippina e Nero si incontrano e Agrippina pronuncia il suo famoso monologo su quante atrocità ha commesso per far diventare Nerone imperatore. Ha corrotto il Senato, che ha autorizzato il suo matrimonio con suo zio, l'imperatore Claudio. Quindi pregò Claudio di adottare Nerone, quindi, con la sua calunnia, Claudio alienò tutti coloro che potevano aiutare suo figlio Britannico a ereditare il trono. Quando Claudio morì, lo nascose da Roma e Burr persuase le truppe a giurare fedeltà a Nerone e non alla Britannica. Quindi il doppio messaggio fu immediatamente annunciato al popolo: Claudio era morto e Nerone divenne Cesare. Invece di gratitudine, il figlio si allontanò da sua madre e si circondò di giovani dissoluti.
Nero in risposta dice a sua madre che non lo ha portato al trono per governare lui e il potere. Dopotutto, Roma ha bisogno di un signore, non di un'amante, Nero accusa sua madre di aver cospirato contro di lui. Agrippina risponde che ha perso la testa, che ha dedicato tutta la sua vita solo a lui. È pronta a morire, ma avverte Cesare che il popolo romano non lo perdonerà a Nerone. Agrippina chiede a Nero di lasciar andare Britannic e di non litigare con lui. Promette verbalmente di soddisfare ogni cosa.
Quando incontra Burr, Nero gli dice che è ora di mettere fine a Britannic, e poi sua madre sarà facilmente domata. Burr è terrorizzato e Nero dice che non farà i conti con l'opinione della gente e non gli importa del sangue. La sbavatura esorta Cesare a non intraprendere la via del male, perché è una strada sanguinosa - gli amici di Britannic alzeranno la testa e inizieranno a vendicarsi, una terribile inimicizia divamperà, e un nemico apparirà in ogni soggetto Cesare. È molto più nobile fare del bene. Burr in ginocchio supplica Nerone di fare pace con Britannic. Lui è inferiore. Narciso viene da Nerone e dice di aver preso dal noto avvelenatore di Roma Lokusta un rapido veleno per avvelenare il britanico. Nerone esita, ma Narciso lo spaventa perché Britannico può conoscere il veleno e iniziare a vendicarsi. Nero risponde che non vuole essere considerato un fratricida. Narciso, d'altra parte, chiede a Cesare di essere al di sopra del bene e del male e di non dipendere da nessuno - di fare solo ciò che ritiene necessario. La gentilezza testimonia solo della debolezza del sovrano, mentre tutti si inchinano al male. Se Nerone avvelena suo fratello e divorzia da sua moglie, nessuno a Roma gli dirà una parola. Nero deve zittire i suoi mentori Burr e Seneca e governare se stesso.
Nel frattempo, Britannic informa Junia che Nero si è riconciliato con lui e sta organizzando una festa in onore di questo. Il britannico è contento che ora non ci siano barriere tra lui e Unia. Ma Junia è allarmata, prevede una sventura. Non ci si può fidare di Nerone, è un terribile ipocrita, così come il suo entourage. Crede che questa festa sia solo una trappola.
Agrippina appare e dice che la Britannica sta aspettando tutti e Cesare vuole alzare la coppa per la loro amicizia. Agrippina assicura a Junia di aver ottenuto da Nero tutto ciò che voleva, che non ha più segreti da sua madre e che non è in grado di fare cose malvagie.
Burr si imbatte e riferisce che Britanic stava morendo, che Nero nascose abilmente il suo piano da tutti e alla festa diede a Britannic una tazza di vino in cui Narciso mise del veleno. Il britannico ha bevuto per amicizia con Nero e si è lasciato senza vita. L'ambiente di Nerone guardò con calma l'imperatore, ma i suoi occhi non erano annebbiati. Narciso non poteva nascondere la sua gioia. Burr lasciò la stanza.
Agrippina dice a Nero che sa chi ha avvelenato il britanico. Lui con ostentata sorpresa le chiede di chi stia parlando. Agrippina risponde: è stato lui, Nero, a commettere l'omicidio. Apparso Narciso tradisce Cesare e dichiara che non è necessario nascondere i suoi affari. Agrippina rimprovera amaramente Nero per aver scelto Cesare come degni complici e altrettanto degno di iniziare con l'avvelenamento di suo fratello. Ora la svolta, a quanto pare, è dietro di lei. Ma la morte di sua madre non sarà invano - la coscienza non darà riposo, i nuovi omicidi andranno e alla fine Nero cadrà vittima delle sue stesse atrocità.
Lasciati insieme, Agrippina e Burr affermano che la morte li attende e sono pronti per questo: Cesare è capace di tutto. Appare un'amica di Agrippina Albina e riferisce che, dopo aver appreso della morte di Britannica, Junia si precipitò in piazza alla statua di Augusto e, insieme al popolo, lo implorò di farla diventare una vestale e non essere disonorato da Nerone. La gente l'ha portata al tempio. Nerone non osò intervenire, ma l'obbediente Narciso cercò di prevenire Junia e fu ucciso dalla folla. Vedendolo, Nerone, impotente rabbia, tornò al palazzo e si aggirò lì. Sta facendo qualcosa. Agrippina e Burr decidono ancora una volta di fare appello alla coscienza e alla prudenza dell'imperatore per prevenire il male.