L'azione si svolge in Inghilterra, alla fine del 1586, all'inizio del 1587. La sua sorellastra Mary Stuart, che aspira al trono inglese, fu imprigionata nel castello di Fotringay per ordine della regina Elisabetta inglese. L'infermiera Anna Kennedy è con lei. Nonostante i rigori della detenzione e molte difficoltà, Mary continua ad essere irremovibile. È ripetutamente riuscita a corrompere la sicurezza e organizzare cospirazioni contro Elisabetta.

Il suo ultimo tutore, Flying, è estremamente severo nei suoi confronti. Ma di recente, suo nipote Mortimer è apparso in Fotringey, tornando da vagabondaggi in Francia e in Italia, dove si è convertito al cattolicesimo. Lì divenne un sostenitore di Maria e ora arrivò in Inghilterra per liberarla. Dalla sua parte ci sono dodici guerrieri affidabili che accettano di aiutare. Mortimer riferisce che Mary è stata processata a Londra e condannata a morte. La regina avverte il giovane che in caso di fuga, la morte lo attende. Mortimer è irremovibile nel voler liberare Lady Stuart. Cedendo a lui, Maria scrive una lettera al Conte di Leicester a Londra, spera che lui aiuterà Mortimer e lei.

Nel palazzo di Westminster alla Queen's Court, stanno discutendo dell'imminente matrimonio di Elizabeth con il duca d'Angiò. La regina stessa accettò con riluttanza questo matrimonio. È costretta a pensare al desiderio dei suoi sudditi di avere un legittimo erede al trono. Ma ora i pensieri di Elizabeth sono impegnati con un altro: deve approvare la decisione della corte sulla sua sorellastra Mary. La maggior parte dei nobili provenienti dall'ambiente della regina d'Inghilterra, guidata da Lord Burley, sostenne il verdetto. Solo il vecchio Conte di Shrewsbury difende Lady Stuart, sostenendo timidamente lui e il Conte di Leicester.

Volare con suo nipote appare nel palazzo. Il volo consegna a Elizabeth una lettera del prigioniero che richiede un incontro personale. Quando la regina legge la lettera, le lacrime appaiono nei suoi occhi, quelli intorno a lei sono pronti a capirle come un segno di misericordia per sua sorella. In effetti, la regina inglese chiede a Mortimer di uccidere segretamente il suo rivale, ma in modo che nessuno possa indovinare che il colpo è stato inflitto da una mano reale. Nephew of Flight è d'accordo, poiché si rende conto che solo con l'inganno può evitare i problemi di Lady Stuart.

Rimasto solo con il conte di Leicester, Mortimer gli consegna una lettera a Mary. Si scopre che il conte è stato un favorito della regina Elisabetta per dieci anni, ma ora il suo matrimonio con il giovane e bel duca francese lo priva completamente della speranza non solo nella sua mano, ma anche nel suo cuore. La lettera di Lady Stuart lo ispira ancora una volta con la speranza per il trono reale. Se la aiuta a liberarsi, allora lei gli promette la mano. Ma Leister è astuto e molto attento, chiede a Mortimer di non menzionare mai il suo nome nelle conversazioni nemmeno con le sue persone affini.

Il conte propone di organizzare un incontro tra Elisabetta e Maria, quindi, ne è certo, l'esecuzione verrà annullata e ne potremo parlare in seguito. Tale discrezione non è adatta al giovane: chiede a Leicester di attirare la regina d'Inghilterra in uno dei castelli e di tenerlo rinchiuso lì fino a quando lei non ordina di liberare Mary. Il conteggio non è in grado di questo.

Leicester sta portando avanti il ​​suo piano. Durante un appuntamento con Elisabetta, riesce a convincerla durante una caccia a rivolgersi alla prigione del castello di Maria e incontrarla inaspettatamente durante la sua passeggiata nel parco. La regina accetta la proposta "stravagante" del suo amante.

Maria ignara si rallegra del permesso di fare una passeggiata nel parco, ma Polet la informa che qui incontrerà Elisabetta. Nei primi minuti dell'incontro, la bella prigioniera si precipita ai piedi della sorella incoronata con una richiesta di abolire l'esecuzione e rilasciarla, ma Elisabetta cerca di umiliare Lady Stuart, ricordandole la sua vita personale fallita. Incapace di sopraffare il suo folle orgoglio e aver perso il controllo di se stessa, Maria ricorda a sua sorella che è una bambina illegittima e non la sua legittima erede. La rabbiosa Elisabetta se ne va in fretta.

Maria capisce che ha rovinato la speranza della salvezza con le proprie mani, ma Mortimer, che è venuto, riferisce che questa notte lui e il suo popolo cattureranno Fotringay con la forza e la libereranno. Per il suo coraggio, il giovane si aspetta di ricevere una ricompensa: l'amore di Maria, ma lei lo rifiuta.

Il parco intorno al castello è pieno di gente armata. L'amico di Mortimer porta la notizia che uno dei loro sostenitori, il monaco di Tolone, ha tentato l'assassinio di Elisabetta, ma il suo pugnale ha trafitto solo il mantello. La trama è scoperta, i soldati della regina d'Inghilterra sono già qui e devono scappare con urgenza, ma Mortimer è accecato dalla sua passione per Mary, rimane per liberarla o morire con lei.

Dopo un tentativo fallito nella vita di Elisabetta, dal momento che l'assassino si rivelò cittadino francese, l'ambasciatore francese fu espulso con urgenza dall'Inghilterra, mentre l'accordo matrimoniale fu rotto. Burley accusa Leister di intenzioni maligne, perché fu lui ad attirare Elizabeth a un incontro con Lady Stuart. Mortimer arriva nel cortile, informa Leicester che durante una perquisizione di Maria, sono state trovate bozze della sua lettera al Conte. L'astuto signore ordina che Mortimer venga arrestato, rendendosi conto che se riferisce di aver rivelato una cospirazione contro Elisabetta, verrà preso in considerazione quando gli risponderà alla lettera di Maria. Ma il giovane non viene consegnato nelle mani degli ufficiali e alla fine si trafigge.

A un pubblico con Elizabeth Burley mostra una lettera a Mary Stuart al conte di Leicester. La regina umiliata è pronta a confermare la condanna a morte per la donna depravata, ma Leister irrompe con forza nelle sue camere. Riferisce che il monaco catturato dopo l'attentato è solo un anello della catena della cospirazione, il cui scopo era quello di liberare Lady Stewart e portarla al trono. In effetti, corrispondeva al prigioniero, ma da parte sua era solo un gioco per tenersi al passo con quello che stava accadendo e proteggere il suo monarca nel tempo. Aveva appena preso l'iniziatore della cospirazione - Sir Mortimer, ma riuscì a pugnalarsi. La magnanima Elisabetta è pronta a credere al suo amante se lui stesso eseguirà la condanna a morte di Maria.

Le persone indignate sotto le finestre del palazzo reale richiedono la pena di morte per Lady Stuart. Dopo aver riflettuto, Elizabeth firma comunque la decisione del tribunale sull'esecuzione e la passa alla sua segretaria. Il giornale affermava che la regina scozzese doveva essere giustiziata già all'alba e che il segretario esita se consegnare questo documento per l'esecuzione immediata della sentenza, ma Lord Burley, che si ritrova nella reception della regina, si sta strappando il foglio dalle mani.

Nel cortile del castello di Fotringay è in costruzione un'impalcatura e nel castello stesso Maria saluta le persone a lei vicine. Lady Stuart è calma, solo in privato con il suo maggiordomo Melville ammette che il suo desiderio più intimo sarebbe quello di comunicare con il confessore cattolico. Il vecchio le rivela che ha preso la dignità ed è ora pronto a perdonarle tutti i suoi peccati. L'ultima richiesta di Maria è che dopo la sua morte tutto sia stato realizzato esattamente secondo la sua volontà. Chiede al suo cuore di essere inviato in Francia e sepolto lì. Appare il conte Leicester, venne per adempiere all'ordine di Elisabetta - per scortare Maria sul luogo dell'esecuzione.

In questo momento, nel castello reale, Elisabetta aspetta notizie da Fotringey. Un vecchio Conte di Shrewsbury venne da lei, che disse che gli scribi di Maria, che in tribunale avevano mostrato la colpa della loro padrona nel tentativo di assassinio del trono inglese, avevano rifiutato le loro parole e confessato alla calunnia di Lady Stuart. Elisabetta finge finta di essersi pentita della sua firma con una decisione del tribunale e incolpa tutto il suo lento segretario. Entra Lord Burley. Mary Stuart eseguita. Elisabetta lo accusa di fretta per l'esecuzione della sentenza. Lord Shrewsbury annuncia la sua decisione di lasciare il cortile. Il conte Leicester parte immediatamente dopo l'esecuzione di Maria in Francia.