La maga Rosa Veneda discute nella sua grotta di terra con sua sorella Lilla la battaglia tra le tribù dei Wends e Lehits. Visioni estatiche rivelano a Rosa che la sua stregoneria non aiuta i Wends a vincere la battaglia, che la loro patria sarà devastata e che anche Lilla morirà. Lilla piange, il che provoca la rabbia di Rosa: come puoi piangere per te stesso quando i cavalieri muoiono. Dodici vecchi con arpe d'oro entrano. Dicono che il padre e i fratelli Lilla e Rosa - il re dei Wends Dervid e i suoi figli Lelum e Polelum - furono catturati e che anche l'arpa d'oro del capo dei Wends fosse nelle mani dei nemici. Rose decide di maledire i prigionieri. Quindi Lilla va in soccorso di padre e fratelli. Rosa, riferendosi ai vecchi bardi, presume che tra tre giorni ci sarà di nuovo una terribile battaglia. Solo le arpe degli anziani - e soprattutto l'arpa del re Dervido - infiammeranno il cuore dei cavalieri, e quindi i Wends vinceranno la battaglia. La maga chiama spiriti e foglie per bruciare i corpi dei soldati morti.
Il leader dell'esercito vittorioso Lech ordina che i prigionieri vengano portati. Dervido - con un'arpa d'oro, i suoi due figli sono incatenati insieme in una catena. Lech si fa beffe di loro, anche l'alta crescita di Wends per il sottodimensionato Lech è la ragione del ridicolo. La moglie di Lech Gwynon nota che l'arpa deve essere magica. I prigionieri tacciono. La coppia reale di vincitori decide di farli morire di fame finché non parlano.
In questo momento, San Gwalbert discute, essendo con il suo servitore Slyaz all'interno del cranio gigante che funge da loro casa, che venne a proclamare il Vangelo, e poi il conquistatore irruppe e distrusse tutti prima che si convertissero. Entra Lilla, chiede l'aiuto di una santa. Le spiega che deve fare un voto di castità e chiedere aiuto alla Vergine. Dopo questo, Lilla e St. Gwalbert vanno a Lech. Rimasto solo, Slyaz decide di cercare una vita più ben nutrita e allegra di una santa. Dà fuoco alla casa e se ne va.
In questo momento, Gwynon e Lech discutono di cosa fare con i prigionieri. Gwynon chiede di dargliele e manda suo marito a caccia. Inserisci Dervid - non si separa dall'arpa. Gwynon sta cercando di convincerlo a suonare l'arpa - non ci riesce. In preda alla furia, ordina al vecchio re di sguazzare nei suoi occhi. Viene portato via, dopo di che appaiono Saint Gwalbert e Lilla. Chiedono prigionieri. Gwinona risponde indifferentemente che sua figlia era in ritardo. Viene introdotto Dervid accecato. Disperata, Lilla sfida Gwynon, promettendo di salvare suo padre dalla morte tre volte. Gwynon dice al vecchio di appendersi per i capelli in modo che le sue gambe tocchino quasi il terreno.
Una lacrima cade sul campo di battaglia, dove Rosa Veneda brucia i cadaveri dei morti. Rosa predice al servo malvagio e cinico il suo ruolo nella tragedia. Dopo essersi separato dalla maga, Slyaz si imbatte in un cavaliere morente: questo è l'amato cavaliere di Lech Salmon. Un slyaz lo finisce, indossa l'armatura e va da Lech. Lilla Weneda sta cercando di salvare suo padre. La disperazione le dice un pensiero terribile: lascia che suo fratello lanci l'ascia in modo che si tagli i capelli sulla testa di suo padre. Lech e Gwynon sono d'accordo. Porta una catena di Lelum e Poletum. Lilla chiede a suo fratello di lanciare un'ascia. A malincuore, Polelum lancia un'ascia - e il padre viene salvato la prima volta.
Apparentemente, Slaz afferma di essere Salmon, ma che è stato stregato da una strega sul campo di battaglia. I cavalieri gli credono. Solo Gwynon è convinto che si tratti di una specie di imbroglione. Ordina di nuovo di portare Dervid: vuole fargli suonare l'arpa. Ancora di rabbia, inventa una nuova esecuzione per lui: gli ordina di essere gettato in una torre con serpenti. Lech e i cavalieri iniziano a sospettare che Salmon in realtà non sia Salmon e decidono di metterlo alla prova. Uno slyaz è in piedi davanti al cancello, ha paura che il suo inganno venga rivelato, non sa cosa fare, e poi Saint Gwalbert appare al cancello. Il trucco cambia vestiti con lui, lo lascia alla posta e corre. I cavalieri afferrano il santo e vogliono ucciderlo per presunto fingere di essere Salmone. Lo portano in una torre con serpenti - e si dimenticano di lui, stupiti dall'immagine aperta: Lilla Veneda suona l'arpa, i serpenti si trovano intorno a lei e ascoltano, incantati, il vecchio emaciato dorme nel sonno profondo. "Cosa fare?" - chiedono i cavalieri a Lech. Ordina di condurre il vecchio e di farlo morire di fame.
Due giorni dopo, Lilla Veneda arriva al castello in una semplice camicia e in una corona di ninfee sulla testa. Chiede a Gwynon di lasciarla andare da suo padre. Lech chiede a sua moglie di cedere alle richieste della ragazza e, quando viene lasciata entrare, dice che il loro figlio è stato catturato dai Wends. La disperazione dei genitori, le grida di Gwynona, Lech raccoglie soldati per sconfiggere suo figlio.
Fuggito dai Lechit, Slyaz parte alla ricerca di una migliore condivisione tra i Wends. Sta prendendo in considerazione opzioni per false informazioni, inclusa la morte del re. Con le storie, intende guadagnarsi da vivere.
E la trionfante Lilla entra nella sala in cui Lech e Gwynona vengono uccisi per il loro figlio. Ha salvato suo padre dalla fame nutrendolo con gli steli commestibili delle ninfee - un'usanza conosciuta dalla gente della sua tribù. Veneda chiede di lasciarli andare con suo padre. Ma l'insidioso Gwynon dice a Dervid di scegliere se portare con sé l'arpa o portare via sua figlia. Lilla convince suo padre, Gwynon, Lech - e alla fine porta via suo padre, promettendo che tornerà per l'arpa con Lehon, una prigioniera dei Wends.
La strega Rosa Veneda prevede che in una nuova battaglia, l'arpa di Dervid porterà la vittoria. In questo momento, portano lo Slash, che riporta false notizie sulla morte di Dervid. Rosa uccide immediatamente Lehony. Dopodiché arriva Dervid con Lilla. "Dov'è l'arpa?" - chiede la strega alla sorella. Lei risponde che è in mutuo per suo figlio. Dopo aver appreso della sua morte, Lilla va a morte a Gwynon. Lei prende la lacrima con sé in modo che lui porti l'arpa.
Quando Lilla appare sulla soglia da sola, Gwynon, rendendosi conto che suo figlio è morto, strangola Veneda. Uno slaz porta un'arpa ferita in una custodia. Ma quando, circondati da tutti i lati dai lehit, i Wends aprono il caso, trovano lì il corpo della morta Lilla. Dervid muore di disperazione. Muore nella battaglia di Gwynon. Lelum e Polelum muoiono. Sul falò della loro pira funebre, Rosa Veneda rastrella le ceneri, trova la catena con cui erano incatenati e la lancia ai piedi di Lech con le parole: "Guarda cosa rimane dei tuoi schiavi".