Anni Sessanta. Uno dei personaggi principali - Fedor Sonnov, dopo aver raggiunto la stazione vicino a Mosca con un treno elettrico, barcolla lungo le strade della città. Avendo incontrato un giovane sconosciuto, Fedor lo uccide con un coltello. Dopo un crimine - assolutamente insignificante - l'assassino "parla" con la sua vittima, parla dei suoi "guardiani", della sua infanzia e di altri omicidi. Dopo aver trascorso la notte nella foresta, Fedor parte "per il nido", la regione di Mosca del Cigno. Sua sorella Klavusha Sonnova vive lì, una donna voluttuosa che si eccita riempiendo la testa di un'oca viva nell'utero; La famiglia Fomichevs vive nella stessa casa - nonno Kolya, sua figlia Lidochka, suo marito Pasha Krasnorukov (entrambi sono creature estremamente lussuriose, si accoppiano sempre; in caso di gravidanza, Pasha uccide il feto con gli shock del pene), la sorella minore ha quattordici anni Mila e suo fratello diciassettenne, Mila mangiando le sue croste. Una volta Fedor, già stufo della presenza degli abitanti della casa, mangia la zuppa Petenkin cotta dall'acne. Per proteggere suo fratello dalla vendetta dei Fomichev-Krasnorukov, Klavusha lo nasconde nel sottosuolo. Qui Fedor, stanco dell'ozio, dall'impossibilità di uccidere, sgabelli tritati, immaginando che fossero figure umane. C'è solo un'idea nella sua testa: la morte. Al piano di sopra, nel frattempo, Lidinka, che è rimasta incinta di nuovo, si rifiuta di accoppiarsi con suo marito, volendo salvare il bambino. La violenta, il feto esce, ma Lida dice a Pasha che il bambino è vivo. Krasnorukov batte brutalmente sua moglie. Lei, malata, giace nella sua stanza.
Fedor, nel frattempo, sta scavando dalla parte di Fomichev, salendo le scale per attuare la strana idea: "possedere una donna al momento della sua morte". Lidinka si arrende a lui e muore al momento dell'orgasmo. Fedor, soddisfatto della sua esperienza, riferisce tutto a sua sorella; lascia la prigione.
Pavel viene mandato in prigione per l'omicidio di sua moglie.
A "Klavusha" arriva "vena" - Anna Barskaya. Una donna di un circolo completamente diverso, un intellettuale di Mosca, guarda con interesse Fedor; parlano della morte e dell'aldilà. "Wild" Fedor è molto interessato ad Anna; decide di presentarlo alla "grande gente" - per questo vanno da qualche parte nella foresta, dove c'è un raduno di persone ossessionate dalla morte - "metafisico", come li chiama Fedor. Tra i presenti - tre "giullari", i sadici selvaggi Pyr, Johann e Igorek e un giovane serio Anatoly Padov.
"Jesters" insieme a Fedor e Anna vengono a Swan. Qui trascorrono molto tempo: uccidono gli animali, l'erba di grano cerca di strangolare Clavush, ma tutto finisce pacificamente - lei promette persino di dormire con lui.
Le voci arrivano a Klava secondo cui Fedor è in pericolo. Lascia - "girovagare per Rasei".
Klava appare un altro inquilino: il vecchio Andrei Nikitich Khristoforov, un vero cristiano, con suo figlio Alexei. Il vecchio sente una morte rapida, fa rabbrividire, intervallato da momenti di emozione cristiana; riflette sull'aldilà. Dopo qualche tempo, impazzisce: "dopo essere saltato giù dal letto in una mutande, Andrei Nikitich ha dichiarato / che è morto e si è trasformato in un pollo".
Alexei, represso dalla follia di suo padre, sta cercando di consolarsi con conversazioni con Anna, di cui è innamorato. Lei si fa beffe della sua religiosità, predica la filosofia del male, la "grande caduta", la libertà metafisica. Scontento, Alex se ne va.
Su richiesta di Anna, Anatoly Padov, costantemente tormentato dalla questione della morte e dell'Assoluto, arriva a Swan, al "russo, condominio, il denso oscurantismo della gente".
Accolto calorosamente da Anna (lei è la sua padrona), Padov osserva cosa sta succedendo a Swan. I giovani trascorrono del tempo in conversazioni con l'impudente voluttuoso Klavush, con il "kurotrup" Andrei Nikitich, tra loro. Un giorno, Klavusha scava tre pozzi nella crescita umana; il passatempo preferito degli abitanti della casa sta in queste "tombe d'erba". Alyosha ritorna a Swan per visitare suo padre. Padov prende in giro Alexei, prende in giro le sue idee cristiane. Lui se ne sta andando.
Lo stesso Anatoly, tuttavia, non può stare seduto in un posto per molto tempo: anche lui se ne sta andando.
Anna, sfinita dalla comunicazione con Padov, in un incubo vede un'altra sua amica "metafisica" - Izvitsky. Smette di sentirsi, le sembra di essersi trasformata in un vuoto contorto.
Fyodor, nel frattempo, viaggia in profondità in Russia, ad Arkhangelsk. Sonnov osserva ciò che sta accadendo intorno a lui; il mondo lo infastidisce con il suo mistero e la sua natura illusoria. L'istinto lo spinge a uccidere. Fyodor arriva al "piccolo nido" - la città di Firino, a un parente della vecchia Ipatievna, che si nutre del sangue dei gatti viventi. Benedice Fedor per gli omicidi: "porti grande gioia alle persone, Fedya!" Fyodor, vagando alla ricerca di una nuova vittima, incontra Mikhei, che si è castrato. Colpito dal suo "posto vuoto", Fedor rifiuta di uccidere; diventano amici. Michea guida Fyodor agli eunuchi, per la gioia. Gli amici guardano strani riti; Fyodor, sorpreso, rimane, tuttavia, insoddisfatto di ciò che ha visto, non è soddisfatto dell'idea del nuovo Cristo Kondraty Selivanov - "proprio, proprio deve avere".
Il mezzo pazzo Padov arriva a Firino per incontrare Fedor. È interessato all'Anatolia con la sua percezione popolare e inconscia dell'irregolarità del mondo. Nella conversazione, Padov sta cercando di scoprire se il Sonnov sta uccidendo le persone "metafisicamente" o nella realtà, nella realtà.
Da Fyodor, Anatoly ritorna a Mosca, dove incontra l'amico Gennady Remin, un poeta clandestino, autore di "testi da cadavere", seguace delle idee di un certo Gludev, che proclamò la religione del "Sé Superiore". L'incontro di amici si svolge in un pub sporco. Remin trascorre del tempo qui con quattro filosofi vaganti; per la vodka parlano dell'Assoluto. Affascinati dalle storie di Anatoly sulla compagnia che si stabilì a Swan, Gennady e il suo amico vanno lì.
A Swan "il diavolo sa cosa è successo" convergono tutti qui: giullari sadici, Anna, Padov, Remin, Klava, i resti della famiglia Fomichev. Anna dorme con Padov; gli sembra che si stia copiando "con le Gerarchie superiori", che lei è già morta. Padov inizia a perseguire visioni, cerca di scappare da esse.
Izvitsky appare in Swan - un uomo su cui si dice che andrà a Dio dal diavolo. È un grande amico di Padov e Remin. Bevendo, i compagni conducono una conversazione filosofica su Dio, l'Assoluto e le Gerarchie superiori - "Esoterismo russo per la vodka" come uno di loro scherzi.
Fedor e Michea vengono a casa. Alyosha Khristoforov, visitando suo padre, osserva con orrore i "non umani" riuniti qui.
Il ragazzo Petya, mangiandosi la pelle, si esaurisce completamente e muore. Al funerale, si scopre che la bara è vuota. Si scopre che Klavusha tirò fuori il cadavere e di notte, seduto di fronte, divorò una torta al cioccolato. Il ridicolo kuro-cadavere Andrei Nikitich si precipita nel cortile; Il nonno Kolya sta per andarsene. La ragazza Mila si innamora di Michea - lecca il suo "spazio vuoto". Tutti e tre escono di casa.
Gli altri trascorrono del tempo in conversazioni assurdamente folli, balli selvaggi, risate rabbiose. Padova è molto attratta da Klavush. La tensione sta crescendo, sta succedendo qualcosa a Klavusha - "sono impazziti, si sono fermati sulle zampe posteriori e le sue forze clavish-sonnish sono state spinte da una forza terribile". Calcia fuori di casa tutta la compagnia, la blocca e se ne va. Solo un kurotrup rimane in casa, diventando come un cubo.
"Metafisico" ritorna a Mosca, trascorre del tempo in pub sporchi a parlare. Anna dorme con Izvitsky, ma, guardandolo, sente che qualcosa non va. Si rende conto che è geloso di se stessa per lei. Izvitsky adora voluttuosamente il proprio corpo, si sente, il suo riflesso nello specchio come fonte di soddisfazione sessuale. Anna discute del "sesso dell'ego" con Izvitsky. Dopo essersi separato dalla sua padrona, Izvitsky batte l'estasi dell'amore di sé, sperimentando un orgasmo da un senso di unità con il "nativo" I.
In quel momento, Fedor si stava avvicinando a Mosca; la sua idea è quella di uccidere il "metafisico", al fine di irrompere nell'altro mondo. Sonnov va a Izvitsky, lì osserva il suo "delirio di gioia per sé". Colpito da ciò che vide, Fedor non è in grado di interrompere "questo atto mostruoso"; è furioso per il fatto di aver incontrato un altro, non inferiore al suo, "ultraterreno", si reca a Padov.
Alyosha Khristoforov, nel frattempo, convinto della follia di suo padre, si reca anche a Padov, dove accusa lui e i suoi amici di aver portato Andrei Nikitich alla follia. Il "metafisico" lo rimprovera con un razionalismo eccessivo; essi stessi arrivarono all'unanimità alla religione del "sé superiore". Questo è l'argomento delle loro conversazioni arrabbiate ed isteriche.
Fedor con un'ascia in mano intercetta le conversazioni di Padov e dei suoi amici, in attesa di un momento opportuno per l'omicidio. In questo momento, Fedor viene arrestato.
Nell'epilogo, due giovani fan di Padov e delle sue idee, Sashenka e Vadimushka, discutendo di infiniti problemi metafisici, ricordano lo stesso Padov, parlano del suo stato, che è vicino alla follia, dei suoi "viaggi oltre i limiti". Si scopre che Fedor è stato condannato a morte.
Gli amici vanno a visitare Izvitsky, ma, spaventati dalla sua espressione, scappano. Anatoly Padov sguazza nel fosso, urlando istericamente nel vuoto dall'insolubilità delle "questioni principali". Improvvisamente sentendo che "tutto crollerà presto", si alza e va - "verso il mondo nascosto, sul quale non si possono nemmeno fare domande ...".