Un contadino vive in un villaggio. Ha tre figli: il maggiore - Danilo - intelligente, il mezzo - Gavrilo - "da questa parte e quella", il più giovane - Ivan - uno sciocco. I fratelli si guadagnano da vivere coltivando grano, portandolo nella capitale e vendendolo lì. Improvvisamente accade un disastro: qualcuno inizia a calpestare i raccolti di notte. I fratelli decidono di alternarsi sul campo per scoprire chi è. I fratelli maggiori e quelli di mezzo, spaventati dal clima freddo e inclemente, lasciano il loro dovere senza scoprire nulla. Quando arriva il turno del fratello minore, entra in campo e vede una cavalla bianca con una lunga criniera dorata apparire a mezzanotte. Ivan riesce a saltare la cavalla sulla schiena e lei inizia a saltare. Alla fine, stanca, la cavalla chiede a Ivan di lasciarla andare, promettendo di dare alla luce tre cavalli: due - uomini belli che Ivan, se vuole, può vendere, e il terzo - una cresta “alta solo tre punti, sul retro con due gobbe e orecchie a forma di arca” - Ivan non dovrebbe essere dato a nessuno per nessun tesoro, perché sarà il migliore amico, assistente e protettore di Ivan. Ivan è d'accordo e porta la giumenta nel capanno dei pastori, dove tre giorni dopo la giumenta gli dà tre cavalli promessi.

Dopo qualche tempo, Danilo, entrando per caso nella cabina, vede lì due bellissimi cavalli dalla testa d'oro. Insieme a Gavrila, decidono di portarli segretamente da Ivan per portarli nella capitale e venderli lì. La sera dello stesso giorno, Ivan, arrivando, come al solito, in uno stand, scopre la perdita. The Little Humpbacked Horse spiega a Ivan cosa è successo e si offre di mettersi al passo con i fratelli. Ivan monta il Cavallo Humpbacked e li sorpassano all'istante. I fratelli, giustificandosi, spiegano il loro atto con la povertà; Ivan accetta di vendere i cavalli e insieme vanno nella capitale.

Fermandosi nel campo per la notte, i fratelli notano improvvisamente una luce in lontananza. Danilo manda Ivan a portare uno scintillio, "in modo che il fumo possa essere sentito." Ivan si siede sul Cavallo Humpbacked, si dirige verso il fuoco e vede qualcosa di strano: "una luce meravigliosa scorre intorno, ma non riscalda, non fuma". The Little Humpbacked Horse gli spiega che si tratta di una piuma di Firebird e non consiglia a Ivan di raccoglierlo, poiché gli causerà molti problemi. Ivan non obbedisce al consiglio, prende una piuma, la mette in un cappello e, tornato dai suoi fratelli, tace sulla ripresa.

Arrivati ​​nella capitale al mattino, i fratelli hanno messo i cavalli in vendita in una fila equestre. Il cavaliere vede i cavalli e va immediatamente con un rapporto al re. Il sindaco elogia così tanto i meravigliosi cavalli che il re va immediatamente al mercato e li acquista dai suoi fratelli. Gli sposi reali portano via i cavalli, ma cari cavalli li abbattono e tornano da Ivan. Vedendo ciò, il re offre servizio a Ivan nel palazzo - lo nomina il capo delle scuderie reali; Ivan è d'accordo e va a palazzo. I fratelli, dopo aver ricevuto i soldi e condividendoli equamente, tornano a casa, entrambi si sposano e vivono in silenzio, ricordando Ivan.

E Ivan serve nella stalla reale. Tuttavia, dopo qualche tempo, il sacco a pelo reale - il boyar, che era il capo delle scuderie prima di Ivan e ora decise di cacciarlo fuori dal palazzo a tutti i costi - nota che Ivan non pulisce e governa i suoi cavalli, ma tuttavia vengono sempre nutriti, abbeverati e ripulito. Avendo deciso di scoprire qual è il problema, il sacco a pelo si intrufola nella stalla di notte e si nasconde nella stalla. A mezzanotte, Ivan entra nella stalla, tira fuori la piuma dell'uccello di fuoco avvolto in stracci dal berretto e inizia a pulire e lavare i cavalli nella sua luce. Dopo aver finito di lavorare, averli nutriti e annaffiati, Ivan immediatamente nella stalla e si addormenta. Il sacco a pelo va allo zar e gli riferisce che Ivan non solo nasconde da lui la preziosa piuma dell'uccello di fuoco, ma presumibilmente si vanta anche di poter ottenere lo stesso uccello di fuoco. Il re manda immediatamente per Ivan e gli chiede di procurargli l'uccello di fuoco. Ivan afferma di non aver detto nulla del genere, tuttavia, vedendo la rabbia del re, si reca al Cavallo Humpbacked e gli racconta del suo dolore. Lo skate è chiamato per aiutare Ivan.

Il giorno successivo, su consiglio del Gorbunk, dopo aver ricevuto dallo zar "due trogoli del miglio di Beloyarov e del vino d'oltremare", Ivan monta il suo cavallo e va verso Firebird. Viaggiano per un'intera settimana e finalmente arrivano in una fitta foresta. Nel mezzo della foresta c'è una radura, e nella radura c'è una montagna di argento puro. Il cavallino spiega a Ivan che gli Firebirds vengono al ruscello qui di notte, e gli dice di versare il miglio e versarvi del vino in un trogolo e di arrampicarsi sotto un altro trogolo, e quando gli uccelli volano dentro e iniziano a beccare il grano con il vino, afferrane uno . Ivan esegue obbedientemente tutto e riesce a catturare Firebird. Lo porta al re, che si rallegra nel premiarlo con una nuova posizione: ora Ivan è la staffa reale.

Tuttavia, il sacco a pelo non lascia l'idea di lime Ivan. Dopo qualche tempo, uno dei domestici racconta al resto della fiaba la bella Tsar Maiden, che vive sull'oceano, cavalca su una barca d'oro, canta canzoni e suona l'arpa, e inoltre è la figlia del mese e sorella del sole. Il sacco a pelo va immediatamente allo zar e gli riferisce di aver presumibilmente sentito Ivan vantarsi di poter ottenere anche la fanciulla dello zar. Il re manda Ivan per portargli lo zar fanciulla. Ivan va sulla cresta e si offre di nuovo volontario per aiutarlo. Per fare questo, chiedi al re due asciugamani, un tendone ricamato in oro, un dispositivo per la cena e vari dolci. La mattina dopo, dopo aver ricevuto tutto il necessario, Ivan si siede sul Cavallo Humpbacked e va per la zar fanciulla.

Viaggiano per un'intera settimana e finalmente arrivano nell'oceano. Lo skate dice a Ivan di aprire la tenda, posizionare il dispositivo per la cena sull'asciugamano, stendere i dolci e nascondersi dietro la tenda e, dopo aver atteso che la principessa entrasse nella tenda, mangiasse, bevesse e iniziasse a suonare l'arpa, corra nella tenda e afferrala. Ivan soddisfa con successo tutto ciò che il cavallo gli ha ordinato di fare. Quando tornano tutti nella capitale, il re, dopo aver visto lo zar fanciulla, la invita a sposarsi domani. Tuttavia, la principessa chiede di ottenere il suo anello dal fondo dell'oceano. Lo zar invia immediatamente Ivan e lo manda sull'oceano per l'anello, e la zar fanciulla gli chiede di chiamare sulla strada per inchinarsi a sua madre, il mese e suo fratello, il sole. E il giorno dopo, Ivan e il cavallo Humpbacked partirono di nuovo.

Avvicinandosi all'oceano, vedono che dall'altra parte si trova un'enorme balena, in cui "il villaggio è in piedi sulla schiena, il polverone fruscia sulla coda." Dopo aver appreso che i viaggiatori si stanno dirigendo verso il Sole verso il palazzo, la balena chiede loro di scoprire quali peccati soffre così tanto. Ivan glielo promette e i viaggiatori vanno avanti. Presto si avvicinano alla torre di Tsarevnitsa, in cui il sole dorme di notte e la luna riposa durante il giorno. Ivan entra nel palazzo e manda i saluti al mese dalla fanciulla zar. Il mese è molto felice di sapere della figlia scomparsa, ma, dopo aver appreso che lo zar la sposerà, è arrabbiato e chiede a Ivan di comunicarle le sue parole: non un vecchio, ma un giovane uomo bello diventerà suo marito. Alla domanda di Ivan sul destino della balena, Mesyats risponde che dieci anni fa questa balena inghiottì tre dozzine di navi e, se le liberasse, verrà perdonato e rilasciato in mare.

Ivan e il Gobbo tornano indietro, guidano fino alla balena e gli passano le parole del mese. I residenti lasciano in fretta il villaggio e la balena libera le navi. Quindi è finalmente libero e chiede a Ivan cosa può fare per lui. Ivan gli chiede di prendere l'anello dello zar dal fondo dell'oceano. La balena invia storioni per cercare tutti i mari e trovare l'anello. Alla fine, dopo una lunga ricerca, è stato trovato un forziere con un anello e Ivan lo consegna alla capitale.

Lo zar porta un anello allo zar-fanciulla, ma lei rifiuta di nuovo di sposarlo, dicendo che è troppo vecchio per lei, e gli offre un mezzo con cui sarà in grado di ringiovanire: devi mettere tre grandi caldaie: una con acqua fredda, l'altra - con caldo, e il terzo - con latte bollente - e fare il bagno a turno in tutte e tre le caldaie. Il re chiama di nuovo Ivan e chiede che sia il primo a fare tutto questo. Il Piccolo Humpbacked Horse promette il suo aiuto a Ivan: agiterà la coda, immergerà il viso nelle caldaie, spruzzerà due volte su Ivan, fischierà rumorosamente - e in seguito Ivan potrà persino saltare in acqua bollente. Ivan fa proprio questo - e diventa un bell'uomo. Vedendo questo, il re salta anche nel latte bollente, ma con un risultato diverso: "batti nel calderone - e cucinato lì". La gente riconosce immediatamente lo zar fanciulla come la loro regina, e lei prende la mano del trasformato Ivan e lo conduce lungo il corridoio. La gente saluta il re con la regina e una festa nuziale sta suonando nel palazzo.