Alla locanda, diversi viaggiatori si rifugiano dal tempo. Uno di loro afferma che "ogni persona salvata ... un angelo guida", e l'angelo stesso lo ha guidato. Pronuncia la seguente storia, inginocchiandosi, perché tutto ciò che è accaduto è "una cosa molto sacra e terribile".
Markusha, una "persona insignificante" nata nella "vecchia fede russa", funge da muratore nell'artel Luka Kirillov, l'icona più meravigliosa in cui è l'immagine di un angelo. Sul Dnepr, l'artel costruisce un ponte di pietra con gli inglesi e vive per tre anni con uno spirito "pacifico" e sente il "predominio della natura divina". Ma dopo che l'ignorante e reminiscente del "cammello" Mara inventa un modo speciale per rompere i dardi più forti, la fama va avanti con i vecchi credenti. Pimen Ivanov, che, a differenza dei "vecchi credenti del vero potere", non evita di comunicare con i funzionari, incontra la moglie di una "persona importante", che chiede ai vecchi credenti di implorare sua figlia. Pimen non dice nulla ai vecchi credenti su questo, né sui compiti successivi, ma tutti si stanno adempiendo. Avendo pagato con i soldi di Pimen "per candele e olio", la signora esprime il desiderio di guardare l'angelo custode, e Pimen deve dire ai Vecchi Credenti di tutto. La mattina dopo, dopo l'arrivo della signora, la moglie di Luka Kirillov, zia Mikhailitsa, dice che di notte l'angelo scese dall'icona. In questo momento, il marito della signora, per il quale Pimen sta "pregando", riceve una bustarella dagli "ebrei", ma loro lo ingannano e chiedono di più. La signora chiede questi soldi ai vecchi credenti. I vecchi credenti non hanno quel tipo di denaro e i gendarmi attaccano la loro casa, "sigillano" le icone, inclusa la faccia di un angelo, con la cera, le portano via e le scaricano nel seminterrato. L'icona con l'angelo viene osservata dal vescovo e viene collocata nell'altare. I vecchi credenti decidono di cambiare il guardiano - "per rubare e stampare" e "per soddisfare questa determinazione" scelgono il narratore di questa storia e il ben intenzionato ragazzo Leontius.
Nel frattempo, secondo Pimen, "il pegota è andato" all'improvviso, e gli Antichi credenti sono stati attaccati dal "puro desiderio", e con esso una malattia agli occhi, che poteva essere curata solo dall'icona del guardiano. Tale pietà tocca il maggiore tra gli inglesi, Yakov Yakovlevich, al quale Markusha spiega che un artista della città non sarà in grado di eseguire una copia esatta, per immaginare "un tipo di persona che non sia celeste". E l'icona è quella del disegno di Stroganov, ed è molto diversa dalle altre scritture. E oggi "si perde il tipo di alta ispirazione" e "nelle nuove scuole d'arte si sviluppa la diffusa corruzione dei sentimenti e la mente frenetica obbedisce". "La Scrittura non è data a tutti da comprendere, e la gloria celeste rappresentata aiuta notevolmente a pensare al denaro e a tutta la gloria della terra come nient'altro che un abominio per il Signore". Gli stessi vecchi credenti pregano "la morte cristiana dell'addome e una buona risposta in un terribile processo". L'inglese e sua moglie sono così commossi da tali discorsi che danno soldi a Markush, e lui e il Levonio "dai capelli argentei" partirono alla ricerca di un isografo.
Raggiungono Mosca, "l'antica società russa della gloriosa zarina", ma non ne sono neppure confortati, credendo che l'antichità a Mosca non si basi sulla "buona natura e pietà, ma sulla singola testardaggine". E i maestri nell'arte sono sciatti, si distinguono l'uno contro l'altro o, "combinando bande", bevono vino nelle taverne e lodano la loro arte "con arroganza gonfia". La noia attacca Markusha e Leontius ha paura di poter "trattenere la tentazione" ed esprime il desiderio di vedere il vecchio arrabbiato Pamva e capire qual è la "grazia" della chiesa al potere. A tutte le proteste di Markushi che la chiesa "caffè" beve e mangia lepri, Leontius risponde con la sua educazione. Da Mosca, i viaggiatori vanno a Suzdal per cercare l'isografo di Sevastyan e si perdono sulla strada scelta da Markusha. Levonio sembra malato e rifiuta di andare. Ma un piccolo vecchio apparso nella foresta lo incoraggia ad alzarsi e conduce i viaggiatori a casa sua. Markusha capisce che questo è Pamva arrabbiato.
Pamva libera l'anima da Levonio, "come una colomba da una gabbia", e il ragazzo muore. Markush non può essere incolpato per l'anziano: "quest'uomo è irresistibile con tanta umiltà", ma decide che "se ci sono solo due di queste persone nella chiesa, allora ci perdiamo, perché questo è animato dall'amore". Quando Markusha cammina attraverso la foresta, Pamva gli appare di nuovo e gli dice: "Un angelo vive nell'anima, ma è sigillato e l'amore lo libererà". Markusha fugge dal vecchio e incontra l'isografo Sevastyan, con il quale ritorna all'artel. Per mettere alla prova l'abilità dell'isografo, Yakov Yakovlevich gli chiede di scrivere un'icona per sua moglie, Sevastyan scopre che l'inglese sta pregando per i bambini e scrive l'icona con una tale sottigliezza di una lettera "meschina" di cui l'inglese non ha sentito parlare. Ma lei rifiuta di copiare il ritratto della donna inglese sul ring per non "umiliare" la sua arte.
Yakov Yakovlevich chiede a Vladyka di restituire l'angelo all'artello per un po 'al fine di dorare la riza sull'angelo sigillato e decorare la corona. Ma il vescovo dà solo la veste. Sevastyan spiega all'inglese che è necessaria un'icona genuina. Prima espelle l'isografo, ma poi si invita a commettere il furto e accetta che mentre il vescovo per tutta la notte va, scrivono una copia, rimuovono la vecchia icona dalla vecchia scheda, inseriscono i falsi e Yakov Yakovlevich è stato in grado di rimetterlo sulla finestra, come se nulla fosse successo . L'inglese porta con sé il volitivo Kovach Maroy, in modo che si prenda tutta la colpa e "soffre la morte" se i vecchi credenti ingannano. Il contratto si svolge sulla base della "fiducia reciproca".
L'azione è andata a buon fine, ma Sevastyan si rifiuta di timbrare la copia e l'inglese deve farlo. In questo momento, il ghiaccio inizia a muoversi e, in tempo per attraversare l'altro lato, Luka, sotto il canto dei vecchi credenti, attraversa il fiume lungo la catena del ponte. Mara vede su di lui un bagliore e una protezione dagli angeli. La ceralacca scompare sulla copia dell'icona, e Luca confessa al vescovo, il quale risponde che i Vecchi Credenti "hanno rimosso il sigillo dal loro angelo con l'inganno, e l'altro lo ha tolto da sé e vi ha portato qui." I vecchi credenti richiesti dal vescovo "del corpo e del sangue del Salvatore sono presentati ai poveri". E con loro, Markush, che, dopo l'incontro con il vecchio Pamva, "ha l'attrazione di animare insieme a tutta la Russia".
Con stupore dei viaggiatori per il sigillo scomparso, Markush afferma che il sigillo inglese era di carta e abbandonato. Contro il fatto che tutto è accaduto nel solito modo, i Vecchi Credenti non sostengono: "comunque, in che modo il Signore cercherà una persona, se non altro per cercarla". Markusha augura a tutti un felice anno nuovo e chiede perdono a Cristo per se stesso, ignorante.