A Pietrogrado, le strade percorrono il Coccodrillo. Fuma sigarette e parla turco. E la gente lo segue, deride, prende in giro e offende. E qui anche il cane esprime il suo disprezzo per lui - lo morde nel naso. E il coccodrillo ingoia un cagnolino. Il popolo è indignato, arrabbiato: "Ehi, tienilo, / Sì, lavoralo a maglia, / Sì, piuttosto conduci alla polizia!" L'ufficiale cittadino arriva al rumore e dice che "ai coccodrilli è proibito camminare qui". In risposta, il coccodrillo ingoia la città. Qui tutti sono inorriditi. Le persone sono nel panico. Solo uno non ha paura di una terribile bestia: questa è la valorosa Vanya Vasilchikov. Brandisce una sciabola giocattolo e annuncia a Crocodile di essere un cattivo e per questo lui, Vanya, si taglierà la testa, Crocodile. Quindi il coccodrillo restituisce al popolo una città vivace e sana e un morso di cane da guardia. Tutti ammirano Vanya e per la salvezza della capitale "da un feroce rettile" ha assegnato un'enorme quantità di dolci. E il coccodrillo vola in Africa, dove le acque del Nilo lavano la sua casa. La moglie racconta come in assenza di un papà severo i bambini fossero cattivi: uno beveva una bottiglia di inchiostro, l'altro ingoiava un samovar, ecc. In questo momento, parenti e amici si imbattono in giraffe e ippopotami, elefanti e iene, boa e struzzi. Il coccodrillo, incantato dall'incontro, distribuisce regali a tutti, senza dimenticare anche i propri figli - papà portò loro un soffice albero di Natale verde, tutto appeso con giocattoli, petardi e candele. Tutti si uniscono per la gioia e ballano attorno all'albero di Natale. Qui le scimmie corrono portando buone notizie: il re stesso va a visitare il coccodrillo - l'ippopotamo. Il disordine si alza immediatamente. E ora sulla soglia è il re. Il coccodrillo lo accoglie cordialmente e gli chiede perché deve un tale onore. Dice di aver sentito parlare del viaggio di Crocodile in Russia e di venire ad ascoltare storie meravigliose su una terra lontana. Un coccodrillo parla di come gli animali sono tormentati in una terribile prigione - un giardino zoologico. Parla della morte di suo nipote che, morendo, non ha maledetto i carnefici, ma i suoi fratelli infedeli, i suoi amici forti che non sono venuti per spezzare le catene dello sfortunato. E poi il coccodrillo ha promesso di vendicare la gente per il tormento degli animali. Qui, e tutti gli animali si alzano in una formidabile folla e vanno a Pietrogrado, volendo divorare tutti i tormentatori, sradicare il loro clan e liberare i poveri animali in libertà ...
La piccola Lialechka che cammina lungo la via Tavricheskaya è rapita da un gorilla selvaggio. Ma nessuno vuole salvare un bambino. Le persone terrorizzate strisciano sotto il letto, si nascondono nelle casse. Nessuno aiuterà il bambino. Nessuno tranne Vanya Vasilchikov. Va audacemente al campo di terribili animali amareggiati, portando con sé una pistola giocattolo. È così minaccioso che gli animali si disperdono per l'orrore. Vanja è di nuovo un eroe, ha salvato di nuovo la sua città e la città gli dà di nuovo del cioccolato. Ma dov'è Lyalechka? Vanja si precipita dietro gli animali malvagi per dargli sua sorella. Ma gli animali rispondono che i loro simpatici animali, genitori, fratelli e sorelle languiscono nelle gabbie. Loro, animali, lasceranno andare la ragazza solo quando tutti i martiri dello zoo saranno rimandati a casa. Ma gli amici fuggitivi di Vanina dichiarano guerra alle bestie. E la battaglia ha colpito! E ora Lyalya è salvato. Ma la buona Vanja è dispiaciuta per gli animali e concorda con loro, il che darà libertà a tutti gli animali dello zoo. Lasciali vivere a Pietrogrado, ma prima abbattono corna e zoccoli, non attaccano nessuno o mangiano nessuno. Gli animali sono d'accordo. E la grazia arriva. Gli animali e le persone sono amici e si amano. Gli animali si abbandonano a Vanya, che ha dato loro la libertà. E ora - le vacanze! Oggi tutti vanno all'albero dal Lupo. E invitano tutti con loro.
