: Un ragazzo con una voce insolita si trova in un paese in cui un pirata ha preso il potere, costringendo tutti a mentire. Con l'aiuto di una voce magica, il ragazzo distrugge la menzogna e la verità regna nel paese.
In un piccolo villaggio italiano, nasce un ragazzo, Gelsomino, che ha una voce incredibilmente forte, da cui crolla tutto intorno. L'insegnante di scuola crede che la sua voce gli porterà grande felicità o molti problemi. Consiglia al ragazzo di tacere, perché nessuno è stato rimproverato per il silenzio. I vicini lo accusano di stregoneria. Jelsomino vuole imparare a cantare. I suoi parenti sono morti e va in giro per il mondo per diventare un cantante.
Jelsomino arriva nella Terra dei Bugiardi, dove è vero il contrario. Nel negozio di cartoleria, gli vendono cibo, e nel negozio di alimentari, inchiostro e quaderni. La gente chiama la mattina la sera e la sera la mattina. A causa di un eccesso di sentimenti, Gelsomino dice tranquillamente "Aaaa", e un gattino Choppino con tre zampe disegnate con il gesso cade dal muro. Da lui, Jelsomino impara la storia della Terra dei bugiardi.
Molti anni fa, il pirata Giacomone apparve nel paese. Prese il potere e, in modo che non gli venisse in mente di dire la verità su di lui, ordinò di pubblicare un nuovo dizionario, in cui tutte le parole erano invertite, quindi la mattina si chiama ora sera e viceversa. Per la verità, le persone sono state mandate in prigione. Non solo le persone, ma anche gli animali sono stati costretti a mentire. Ora i cani miagolano e i gatti abbaiano.
Zoppino e Gelsomino sono in ansia per il cibo. Incontrano la zia Pannakyu (Mais), che nutre i gatti. Per spaventarli, Tsoppino miagola. Dopo essere fuggito con il cibo e aver perso Jelsomino, Tsoppino si ritrova vicino al muro che circonda il palazzo reale. Arrampicandosi, guarda nella camera da letto di Giacomono e vede che i capelli dorati di cui il re è così orgoglioso è una parrucca. Con la sua zampa di gesso, scrive sui muri che il re indossa una parrucca.
Al mattino, le persone leggono le iscrizioni e iniziano a ridere del re. Diventa furioso e ordina di trovare chi li ha creati. Zia Pannakya nota Zoppino, che scrive sui muri, e lo porta a casa in modo che Zoppino le insegnerà a miagolare i suoi gatti domestici. A casa con la zia Pannakya Zoppino incontra sua nipote Romoletta, che lo ha dipinto sul muro.
Sentendo che i gatti delle zie Pannakya miao, il vicino Senor Calimero le scrive una denuncia.
Romoletta va dall'artista Bananito, che abita nel quartiere, per prendere in prestito i colori e disegnare il quarto piede di Zoppino. Lo stesso Bananito sta considerando i suoi dipinti in questo momento, su cui sono dipinti un cavallo con tredici zampe e un uomo con tre nasi. Decide di tagliarli.
Nel frattempo, il direttore del teatro dell'opera, il maestro Domisol, ascolta la voce di Gelsomino e lo invita al suo teatro. Il Maestro Domisol sta pubblicando manifesti in tutta la città, affermando che il tenore Jelsomino, il peggiore del mondo, che ha lanciato uova marce in tutto il mondo, non darà un concerto, al pubblico viene chiesto di non venire e i biglietti d'ingresso non valgono nulla.Al concerto è presente il re Giacomon e dalla voce di Gelsomino soffia una parrucca. Dopo la canzone successiva, il teatro crolla. Dall'orrore, Jelsomino si precipita a fuggire e il maestro Domisol lo insegue, chiedendo un risarcimento per le perdite.
Scappando, Gelsomino entra nell'officina di Bananito, dove incontra Zoppino. Gelsomino offre all'artista di disegnare la verità. Gli animali vivi saltano giù dai quadri corretti. Ora tutto ciò che Bananito disegna prende vita. L'artista disegna la quarta zampa di Tsoppino.
Leggendo un giornale in cui sono scritte bugie al posto della verità, Tsoppino scopre che Jelsomino viene ricercato a causa del teatro distrutto, mentre zia Pannokya e Romoletta hanno insegnato ai gatti a miagolare e sono state messe in un manicomio per questo.
Calimero chiede una buona ricompensa per la sua denuncia, ma la verità è scritta in esso e il capo della polizia mette Calimero in un manicomio. La polizia si affretta a catturare gatti miagolando e cani che abbaiano. Hanno messo tutti i catturati nella stanza a Calimero, che impazzisce davvero e inizia a miagolare.
Gelsomino, scappando dalla polizia, fa male a una gamba ed entra nella casa del vecchio tossicodipendente Benvenuto. Benvenuto è malato di una nuova malattia - se si siede, sta invecchiando. Pertanto, Benvenuto si alza sempre, e se si siede, solo per aiutare qualcuno. Da questo, ha i capelli grigi.
Bananito dipinge per strada e i suoi disegni sinceri prendono vita. Per questo viene mandato in prigione. Vedendo i suoi disegni, il capo della prigione conduce l'artista a Giacomon. Il re ordina di dipingere un giardino zoologico senza precedenti e lo nomina Ministro del cibo. Bananito deve disegnare cibo per le persone, ma solo i veri ordini prendono vita, e quindi all'artista viene ordinato di disegnare armi.Bananito rifiuta categoricamente e Giacomon lo manda in un manicomio.
Zoppino si fa strada lì e trova l'artista. Bananito con l'aiuto delle gambe di un gattino disegna tutto ciò che è necessario per fuggire e fugge. Si nasconde in un'auto di Benvenuto, sotto gli stracci. Nascondendo l'artista, il vecchio deve sedersi e muore.
Jelsomino arriva in un manicomio e inizia a cantare. Dalla sua voce l'edificio crolla, i prigionieri si disperdono e la gente si precipita per sbarazzarsi delle bugie. Ora Gelsomino canta vicino al palazzo reale. Non riconosciuto, Giacomon fugge.
Lo stato dei bugiardi viene distrutto, rimane solo una colonna su cui sono descritte le gesta di Giacomon, per ricordare alla gente il passato e non tornare alle bugie.
Bananito restaurò il palazzo, zia Pannockya divenne la direttrice dell'Istituto per la protezione dei gatti senza casa, Romoletta divenne insegnante a scuola e Gelsomino prese seriamente la musica. Contando sulle armi che l'artista Bananito disegnerà, Giacomon riuscì a dichiarare guerra a uno stato vicino. Ma Gelsomino invece della guerra organizza una partita di calcio.