: Il periodo della prima guerra mondiale. La ragazza aiuta molte persone nel villaggio e punisce i colpevoli di crimini di vecchia data. Dei due ragazzi innamorati di lei, ne sceglie uno e informa sua madre del fidanzamento.
Sono passati diversi anni da quando gli Arsenyev si sono trasferiti a Kiev. Durante questo periodo accaddero molti eventi: Nikich morì; arrestò Alexander Dmitrievich, condannandolo a dieci anni di isolamento in Samara, seguito da un esilio per tutta la vita; con l'inizio della prima guerra mondiale, Vasily, lo sposo del topo, andò al fronte; sposò un uomo estraneo alla famiglia dell'Arsenyev e andò nell'Estremo Oriente Alina; Dopo essersi diplomato al liceo con una medaglia d'oro, entrò all'Università di Lenya; dopo sette lezioni di ginnastica, Mouse ha completato i corsi di infermeria e ha trovato lavoro in un ospedale militare.
Dopo essersi trasferiti in terza media, Dinka e Myshka si trasferiscono nell'amata fattoria della famiglia Arsenyev vicino a Kiev. Mentre le ragazze devono vivere da sole: Marina parte per visitare suo marito e a Lena viene assegnato un incarico per la festa.
Alla fattoria, Fedorka non vede l'ora della sua ragazza urbana. Le persone nel villaggio sono preoccupate per la situazione sul fronte. L'amico d'infanzia di Fedorka, Dmitro, ha permesso a un soldato solitario di vivere, avendo perso una gamba davanti. Fedorka teme che il soldato stia conducendo colloqui pericolosi con Dmitro sulla guerra. Dinka crede che il soldato stia parlando correttamente: per quale terra i soldati pongono la testa?
Nella foresta, sul sito di una vecchia taverna, c'è una capanna in cui un silvicoltore viveva una volta con sua figlia. Preparò i soldi ricevuti per aver effettuato la dote alla sua bellissima figlia, che, contrariamente alla volontà di suo padre, sposò il povero calzolaio Jacob, che suonava il violino ai matrimoni del villaggio. Presto, il figlio di Yoska nacque dal giovane e il guardia forestale lasciò in eredità il permesso di lasciare soldi a suo nipote per insegnare. Quando il ragazzo aveva quattro anni, sua madre morì. Pazzo di dolore, Yakov, che suona il violino, passa spesso a melodie tristi o al suo valzer preferito "Sulle colline della Manciuria". Per questo, la gente ha iniziato a chiamarlo "malacholny" e spesso cacciato dalle vacanze per musica inappropriata.
Una volta che Dinka, caduto con Fedorka a un matrimonio di paese, sentì un musicista suonare vicino al quale si trovava uno Yoska spaventato. All'improvviso, il musicista è passato dal divertimento alla musica triste, gli ospiti hanno urlato e il bambino, piangendo, ha iniziato a chiedere a suo padre di "tradire il divertimento, lo avrebbero espulso". Il cuore della ragazza affondò. Ha rimproverato con indignazione alla sua amica che Jacob ha un grande talento, come osa insultarlo, vedendo il suo dolore e il ragazzo che piange?
Dink apprende le notizie spaventose: in autunno, il violinista è stato ucciso. I primi ricchi del villaggio, i fratelli Matyushkin, dopo aver appreso che Jacob ha i soldi lasciati dal nonno di Yoske, ha hackerato il musicista con un'ascia. A quel tempo, Jacob aveva assunto suo figlio, un tutor, che viveva nelle vicinanze. Quando il ragazzo tornò a casa da scuola, trovò un padre morente che gli disse chi erano gli assassini. Uno studente ha presentato denuncia alla polizia, ma è stato presto trovato morto nella foresta. Gli assassini non sono stati trovati, dal momento che i Matyushkins hanno corrotto la polizia. Le donne del villaggio di Yoska furono portate in città da zia Jacob, che morì presto. Dove si trova Yoska ora, nessuno lo sa. Si dice che stia correndo con un vagabondo sul mercato. Adesso nessuno va nemmeno nella foresta: lì esattamente a mezzanotte il violino suona il valzer preferito del defunto.
Arrivati alla fattoria in autunno, Lenya e Vasily vennero a sapere della terribile notizia, ma decisero di non dirle a casa.
Dinka non crede nella superstizione e va nella foresta, nella capanna di Jacob. Nella casa schiacciata vede un ritratto della madre di Yoska. Su di esso, la ragazza giura di trovare il figlio del defunto.
Fedorka racconta a Dinka del suo dolore: un ricco vedovo la sposa e sua madre la costringe a sposarlo, anche se lei ama Dmitro. Dinka promette di aiutare la sua amica a togliersi lo sposo.
Il proprietario dell'economia, vicino al quale si trova la fattoria, Pan, saluta affabilmente Dinka. Vedendo che cavalca un cavallo senza sella, le offre una sella da donna e lezioni di equitazione, che Dinka rifiuta.
La ragazza impara la sua storia. Un giovane uomo bello desiderava ardentemente le ragazze del villaggio. Spesso organizzava feste in economia e prendeva la ragazza che gli piaceva per diversi giorni, dopo averle fatto buoni regali e celebrato il suo matrimonio. Ma una volta che la padella portò nella sua tenuta una ragazza del villaggio che cantava come un usignolo. La stava portando all'estero per imparare la musica. Pan partì per la città in cerca di biglietti e passaporti, e il direttore della tenuta, suo fratello del latte, che l'intero villaggio odia, disse alla ragazza di tornare a casa, poiché la padella si sarebbe sposata e sarebbe venuta con la sua giovane moglie. La ragazza, disperata, corse da sua madre, ma decise che, molto probabilmente, era vero: il povero servitore della padella non poteva competere. Con dolore, la ragazza affogò. Yefim, che stava lavorando con la padella, sentì la conversazione tra l'amministratore e la donna annegata e disse alla verità la padella, ma il cattivo sulla bara della ragazza giurò che era una bugia. Pan, che credeva suo fratello di latte come se stesso, ha cacciato Yefim dal lavoro. Da allora, tutti i festeggiamenti si sono fermati e la padella non si è mai sposata.
In uno dei bazar della città, Dinka incontrò il capo del vagabondo, Zingaro. Un adolescente le dice che Yoska è stato ucciso. La ragazza si offende a Vasily con Lena, che non le ha detto dell'omicidio. Lenya ora non è più la stessa di prima. È diventato adulto e guarda Dinka da bambino. Il mouse spesso prende anche il lato degli adulti. Alla ragazza resta solo un amico: il vicino Andrei.
Dinka vuole sapere che tipo di misterioso violino suona nella capanna di Jacob. Di notte va nella foresta. A mezzanotte viene ascoltata la melodia del familiare valzer, ma Dink sente che questo non è interpretato da Jacob. Immaginando che solo Yoska potesse conoscere i suoi motivi, corre nella capanna, ma un mattone le cade in testa.
Dopo aver riacquistato conoscenza, Dinka vede accanto a lui uno zingaro, Yoska e un vagabondo di lunga data di nome Ear, che una volta ha salvato dai mercanti. Rendendosi conto che Dinka è la loro amica, Gypsy la avverte di non parlarne con nessuno e i bambini decidono di vendicarsi di Matyushkin insieme.
Una mattina, Lenya torna da un viaggio e arriva Andrei. Dink racconta ad Andrei di Yoska. Promette aiuto a Dinka e parte senza salutare. Lenya è insoddisfatto: voleva sapere cosa stava succedendo nello stabilimento dell'Arsenale, dove lavorano Andrei e suo padre, collegati al lavoro rivoluzionario di Marina.
Il mouse sconvolto inizia una conversazione sulla madre. Da quando se n'è andata, non ci sono notizie. Dinka ricorda che oggi Fedorka è sposata e scappa per aiutare la sua amica.
Dinka sta cercando di convincere lo sposo che Fedork non è una coppia per lui, ma vedendo che è aggressivo, gli versa una pentola di panna acida. Dink nasconde la spaventata Fedorka nella fattoria e Fedorka dice a sua madre che sua figlia stava cercando di uccidersi per la disperazione. Apparendo inaspettatamente, Dmitro dichiara di aver concordato con il prete e che si sposeranno con Fedorka, nonostante la protesta dei genitori della sposa. La madre della ragazza si rassegna, vedendo sua figlia felice.
Il topo è indignato per il fatto che la sorella pensa a tutto tranne che alla famiglia. È anche infelice che Andrei, un adulto serio, si affretta a soddisfare i suoi capricci. Dinka è offesa: Andrey è l'unica persona di cui si può fidare. Ricorda come una volta aveva visto una giovane zingara in una fiera e ha deciso di imparare a ballare in quel modo. Trascorse tutta la notte in una tenda zingara, e Andrei era sempre lì. Nel frattempo, i membri della famiglia allarmati hanno denunciato i bambini scomparsi alla polizia e hanno corso per tutta la notte intorno al quartiere fieristico. Dinka era ubriaco di tè caldo a casa e messo a letto, e suo padre, che non disse nulla ad Andrei, fu picchiato duramente.
Una lettera tanto attesa arriva da Marina, in cui riferisce della malattia di suo padre. Marina vuole essere trasferita in un ospedale penitenziario.
Lenya non è contenta dell'amicizia di Andrei con Dinka.Dinka Lenya, perplessa, ricorda come una volta era gelosa di lui per una ragazza che portava a casa la letteratura proibita e la cacciava via. Quindi Lenya disse a Dinka che aveva bisogno solo di lei. Avendo saputo di Yoska, Lenya è inorridito e promette a Dinka il suo aiuto.
Dink è nel profondo pensiero: ama Lenya, ma non può tradire Andrei. Fedorka consiglia alla sua amica di sceglierne una.
Pan decide di vendere le sue mucche. Il povero del villaggio vuole comprarli insieme, ma il direttore non vuole ascoltarli, venderà le mucche ai suoi pugni. Yefim chiede a Dinka di parlare con Pan, poiché non lo ascolterà.
Pan accetta gentilmente Dinka, ma il suo manager si occupa della vendita di mucche. Dinka indignato dice a Pan che il direttore è un assassino, l'intero villaggio e la madre dell'infelice conoscono la verità. La ragazza sinceramente amorevole non riesce ancora a calmarsi. Chiama Yefim, va dalla madre della donna annegata ed espelle il direttore, che ora vivrà con i Matyushkins, i fratelli di sua moglie.
Pan rifiuta i pugni e vende mucche ai contadini. Va all'estero, prima di partire, dando a Dinka una sella da donna. Arrabbiato Matyushkin, Dink indica un violino che suona nella foresta.
Arrivando Andrei Dinka riferisce di amare Lenya e che non possono più incontrarsi. Andrei se ne va, ma promette di tornare se lo chiama. Per calmare il frustrato Dinka, Lenya suggerisce di visitare Yoska.
I ragazzi accolgono con gioia gli ospiti. Lenya si chiede se stanno rubando. Lo zingaro dice che vivono onestamente, lavorando sul caricamento. Yoska, che fu raccolto da loro nel bazar, li condusse nel seminterrato della capanna in rovina e prese la parola per non rubare, offrendo denaro lasciato da suo nonno. In inverno, si trasferiranno in città dalla madre dello studente assassinato, che li tratta come parenti. Lo zingaro chiede di mantenere il loro segreto e offre aiuto se hai bisogno di nascondere qualcuno.
La Marina di ritorno porta con sé la sua letteratura proibita. Riferisce di aver ricevuto una lettera da Alina, che ha lasciato una persona indegna. Dinka e Lena le annunciano solennemente il loro fidanzamento.
I pugni amareggiati prendono la mucca acquistata dai contadini. Quando entrano nel soldato che vive con Dmitro, vengono portati alla polizia come ribelli, sollevando persone contro il governo. I contadini scacciarono il soldato e gli Arsenyev lo nascondevano nella fattoria.
Gli Arsenyev stanno aspettando l'arrivo del ferroviere, che deve portare un carattere tipografico per la pubblicazione del giornale. Lenya parte per conto della festa. La persona che lo accompagna alla stazione di Dinka nota come un uomo scende dal treno e incontra un poliziotto locale. Dopo aver mandato il ferroviere arrivato alla fattoria, Dinka cerca di trattenere il lardo, fingendo di averlo scambiato per un parente che stava aspettando da molto tempo.
Zingari e orecchio stanno guardando. Osservando il lardo, scoprono che è prevista una ricerca nella fattoria. Gli Arseniev avvertiti mandano un soldato e un ferroviere con letteratura proibita nella foresta. Efim finalmente apprende il segreto di suonare il violino. Il soldato, facendo amicizia con i ragazzi, sta con loro.
La ricerca non produce i risultati previsti. Poiché l'integrità della fattoria viene violata, gli Arsenyev decidono di tornare a casa. Prima di andarsene, Dink e Gypsy meditano sulla vendetta di Matyushkin. Dopo aver cambiato i vestiti in un sudario, Dinka bussa a una finestra di assassini, avvertendo della punizione. In lontananza, si sentono i suoni di un violino. Gli spaventati Matyushkins chiamano il prete per consacrare la capanna, alla quale le persone allarmate sono arrivate di corsa. Dinka si sente in colpa, perché le persone sono così superstiziose. Giura che questa è stata la sua ultima malvagità e dice addio alla sua infanzia.
Sul treno, Dinka pensa che nel cortile di un appartamento in città potrebbe incontrare accidentalmente Andrei.