Il re Wu consulta i suoi dignitari Sun Wu, Wu Zi-shu e Bo Xi su come restituire una spada magica che volò nel regno di Chu. I dignitari raccomandano di iniziare una guerra, contando su una vittoria facile. Il re Chu Zhao consulta anche suo fratello Qian-xuan, se dare la spada. E decide di non dare, perché questo tesoro è "inviato dal cielo". Un messaggero di U arriva con una dichiarazione di guerra. Il re invia un dignitoso Shen Bao-syu a Qin per chiedere aiuto e ordina all'esercito di prepararsi alla battaglia.
L'esercito di Chu parte per una campagna guidata da Fei Wu-ji, il mascalzone che ha distrutto il padre di Wu Zi-shu. C'è una battaglia U Zi-shu uccide Fei, distrugge il suo esercito e irruppe in Ying, la capitale di Chu.
Inseguito dall'inseguimento, il re Chu con suo fratello, moglie e figlio raggiunge le rive dello Yangtze. Il barcaiolo non vuole prenderli: la barca è piccola e inaffidabile. Tuttavia, dopo aver appreso che la famiglia del re era di fronte a lui, accettò. È in atto una tempesta. Qualcuno deve lasciare la barca sovraccarica. Il fratello del re è pronto a saltare nel fiume, ma il re non lo lascia entrare: è il parente più vicino e sua moglie e i suoi figli possono essere allevati di nuovo. Alla fine, la moglie si precipita tra le onde, poi il figlio. Ma nulla li minaccia: il re drago ha ordinato al suo esercito di prendersi cura di loro.
Qin King Zhao (secondo la commedia - l'omonimo di Tsar Chu; in realtà, allora Ai-gun regnò in Qin) toccato dalle richieste di Shen Bao-xiu, che ha pianto per sette giorni senza interruzione, e dà a Chu un esercito guidato da Ji Nyan per aiutare. Quando l'esercito si avvicina, le truppe di Wu se ne vanno: il fatto è che Wu Zi-shui era amico di Shen in gioventù e giurarono: uno per distruggere Chu, l'altro per salvarlo. Ora, Wu Zi-shu ha dato a un amico l'opportunità di adempiere anche al suo giuramento. Lo zar Zhao ritorna in patria, prende una nuova moglie. Ma ora, con gioia di tutti, la moglie e il figlio scomparsi stanno tornando. Tutti questi sei mesi vissero in una casa costiera di un certo Shantu. Arriva anche l'ambasciatore Qin di Boli Xi, proponendo di sposare Qin e Chu.