XVII secolo, il tempo del regno di Luigi XIII. In Guascogna, in un castello fatiscente, la miserabile esistenza del barone di Sigonyak, l'ultima progenie di una famiglia un tempo nobile e potente, un giovane di circa venticinque anni, "che avrebbe facilmente la reputazione di essere bello se non avesse completamente abbandonato il desiderio di piacere", cancella. Insieme a lui, la sua povertà è condivisa dal fedele servitore Pierre, dal gatto Belzebù, dal cane Mirò e dal cavallo Bayard.
In una piovosa sera d'autunno, gli attori di un teatro vagabondo bussano alla porta del castello, "questa roccaforte della Quaresima" e il "rifugio della povertà" e chiedono un rifugio. Come è consuetudine, ogni comico ha il suo ruolo costante, motivo per cui nella vita si comporta spesso come sul palco. Blasio è un pedante ovunque e in ogni cosa; Il primo amante di Leander: bello e velo; Le maniere rude del servo di Skapen ricordano una volpe; il vanaglorioso guerriero Matamor, come dovrebbe essere, "è magro, ossuto e secco, come un boia in estate"; Seraphina civettuola e orgogliosa interpreta il ruolo delle eroine; la venerabile zia di Leonard - "una nobile madre" e un duetto contemporaneamente; l'irresistibile subretka civettuola di Zorbin per gli uomini "come se fosse fatto di pasta aromatizzata con sale, pepe e spezie"; la giovane timida e affascinante Isabella interpreta il ruolo di simpletons e, a differenza dei suoi amici, non cerca di attirare l'attenzione. Isabella "non ha accecato - ha affascinato, il che è sicuramente più prezioso". Il capo della troupe è Tiran, un grande uomo dotato di natura "con tutti i segni esteriori della ferocia", motivo per cui è destinato a interpretare Erode e altri formidabili re.
Con l'arrivo di questa colorata compagnia, il castello prende vita: legna da ardere scoppietta nel camino, il cibo appare sul tavolo. Per la prima volta dopo tanto tempo, il giovane barone si sente felice. Ascoltando le chiacchiere degli attori, rivolge costantemente gli occhi verso Isabella: il barone si innamorò ...
Al mattino i comici si radunano sulla strada. Isabella, nella cui anima si sono risvegliati anche i teneri sentimenti per Sigonyak, lo invita ad andare con loro - in cerca di fama e avventura. Il cavaliere innamorato della gioia lascia le noiose pareti del nido del clan e, nel carro di Thespis, segue la sua bella signora.
In una taverna lungo la strada, gli attori incontrano il vicino di Sigonyak, il Marchese de Bruyere. Il Marchese riconosce il Barone, ma, rendendosi conto che era nella troupe a causa del suo amore per Isabella, gli fa sapere che non lo aprirà in incognito. Inoltre, lo stesso marchese è affascinato da una subretka innamorata e, desiderando continuare la sua relazione amorosa, invita la troupe a esibirsi nel suo castello.
Sulla strada per la marchesa, gli attori vengono attaccati da un ex leader della banda, e ora un gangster solitario Agosten, che è aiutato da un piccolo ladro e rapinatore Chiquita. Per intimidire i viaggiatori, Agosten posiziona i cadaveri dei suoi ex soci lungo la strada, armandoli di moschetti. Tuttavia, il coraggioso Sigonyak non ha paura dei cattivi, disarma facilmente Agosten e rivela il suo inganno. Avendo apprezzato la finzione, gli attori premiano il bandito inventivo con un paio di pistole e Isabella regala a Chiquita la sua collana di perle, guadagnando così il toccante apprezzamento del piccolo ladro: la ragazza promette di non ucciderla mai.
La commedia della troupe di Tirana nel castello di Bruyer è un enorme successo. La marchesa si innamora di un affascinante sottosuolo e Leandre riesce a conquistare il cuore della bellissima marchesa de Bruyeres. Tuttavia - ahimè! - la sua fervente lettera alla marchesa fu intercettata da suo marito e ordinò ai servi di picchiare il povero istrione con dei bastoni. Il Marchese de Bruyère si riserva il diritto di modificare esclusivamente il dovere coniugale.
Abbastanza riempito il loro tesoro, gli attori lasciano il castello. Leander si strofina i fianchi contusi. Sulla strada, il loro vagone è superato da un ricco vagone ornato con le braccia del Marchese de Bruyeres. I servitori della livrea della marchesa portano via un bel sottosegretario - ovviamente, con il suo pieno consenso - a un ardente ammiratore. Sulla strada, Isabella racconta a Sigonyak la triste storia della sua vita. Sua madre, un'attrice che ha recitato nelle tragedie delle regine, non solo è stata molto carina, ma anche orgogliosa e ha sempre reagito ai fastidiosi fidanzati. Solo una volta il suo cuore tremò e lasciò il posto a un nobile potente e nobile. Il frutto di questo amore fu Isabella. Gli interessi statali non permettevano al nobile di sposare un'attrice. La madre di Isabella, non volendo essere obbligata dall'amante traditore, è fuggita con la sua piccola figlia e ha continuato a suonare sul palco. Presto morì - appassita dal desiderio, e la piccola Isabella rimase nella troupe di Tirana, dove fu allevata. Non conosce il nome di suo padre; da lei è conservato solo l'anello con lo stemma di famiglia.
Una tempesta di neve colpisce il percorso degli attori, durante il quale Matamor muore. La troupe è disperata: senza un capitano comico è impossibile suonare un singolo brano del loro repertorio! Volendo ringraziare i suoi nuovi amici, Sigonyak decide di prendere il posto di Matamor sul palco. Dichiara che sta perdendo il suo titolo baronale, "lo nasconde nello stile, come un vestito non necessario" e prende il nome del Capitano Frakass!
Nella fattoria dell'attore Bellombra, Sigonyak debutta con successo nel ruolo di Tracassus davanti ai contadini. Ma un severo test lo attende: a Poitiers dovrà salire sul palco di fronte a un nobile pubblico, cioè fare una smorfia, interpretare il codardo e il fanfaron, sopportare i colpi con un bastone del fatale Leander di fronte al suo pari. Per superare la vergogna, Sigonyak indossa una maschera di cartone con un naso rosso, che è abbastanza adatto alla sua immagine.
La tenera partecipazione della bellissima Isabella aiuta Sigonyak a recitare brillantemente il suo ruolo. La performance ha un enorme successo. Inoltre, Zerbina ritorna nella troupe, che è annoiata dal ruolo del suo amante. Tuttavia, anche la marchesa la sta seguendo: non può negare a se stesso il piacere di vedere il suo eccentrico amante sul palco.
Una modesta Isabella appare improvvisamente una nobile ammiratrice: il giovane duca di Vallombrez, bello arrogante, viziato da facili vittorie sulle donne, scatenato dalla passione per lei. Dopo aver ricevuto un meritato rifiuto, il Duca diventa furioso. Dopo essere penetrato nello spogliatoio, con un gesto spensierato vuole incollare la mosca sul petto della giovane attrice. La mano di ferro di Sigonyak ferma l'insolente. Senza togliere la maschera, il barone sfida il duca a duello.
Il duca non crede che sotto le spoglie di Tracassus si nasconda un nobile, e manda i militari al suo servizio per sconfiggere l'impudente comico. Ma Sigonyak, insieme agli altri attori, disperde i servi del duca. E al mattino il Marchese de Bruyere arriva dal Duca e gli porta una sfida dal Barone de Sigognac. Il Marchese conferma la nobiltà del clan del Barone e suggerisce che il giovane solo per Isabella si è unito agli attori vaganti. Vallombrez accetta la sfida.
Sigonyak, il cui insegnante era solo fedele Pierre, che una volta aveva lavorato nel campo di un insegnante di scherma, senza saperlo lui stesso, aveva studiato fino in fondo la nobile arte di possedere una spada. Sconfigge facilmente il duca - lo ferisce al braccio, privandolo in tal modo della possibilità di continuare il combattimento.
Dopo aver appreso del duello, Isabella era spaventata e commossa allo stesso tempo - a causa sua, il nobile Sigonyak ha rischiato la vita! C'è una spiegazione degli innamorati. Il barone offre a Isabella una mano e un cuore. Ma lei lo rifiuta: un'attrice senza radici non ha diritto alla mano del nobile e l'onore non le permette di diventare la sua amante. Come la sua amata, Sigonyak è sia disperato che felice, tuttavia, non ha altra scelta che continuare a seguire la troupe, proteggendo Isabella dalle macchinazioni di Vallombrez.
Nel tentativo di nascondersi dalla persecuzione del duca, gli attori viaggiano a Parigi, sperando di perdersi nella sua vita affollata. Ma il nobile vendicativo li osserva. A Parigi, assume uno schermidore di prima classe e il maestro di guerra Jacqueman Lampourd per uccidere Sigognac. Tuttavia, il barone brandisce una spada meglio di un killer assunto e lo disarma. Lampourd, ammirato dall'abilità scherma del giovane, giura per lui un'eterna devozione. Un onesto sacker promette persino di restituire al cliente i soldi pagati per l'omicidio di Sigonyak.
Vallombrez sta cercando di rubare Isabella dall'hotel dove sono stati gli attori, ma non ci riesce. Il furioso Duca si impegna. Manda il suo servo a Tiran e, per conto di un certo conteggio, invita gli attori al castello non lontano da Parigi, promettendo di pagare bene. Non appena il furgone lascia i confini della città, i servi del duca rapiscono Isabella: la attaccano quando lei e Sigonyak vanno lentamente dietro il carro. In modo che Sigonyak non potesse respingere la ragazza, un ampio mantello con un piombo cucito nei bordi viene gettato su di lui, in cui è impigliato, come in una rete. Quando il barone riesce a liberarsi, i rapitori sono già lontani. Gli attori comprendono di essere stati ingannati. Sigonyak giura di uccidere il Duca.
I rapitori portano Isabella al castello di Vallombreza. In esso, la ragazza scopre Chiquita: un piccolo ladro accompagna Agosten, assunto insieme ad altri spallacci per proteggere il castello. Isabella chiede alla ragazza di dire a Sigonyak dove si trova.
Il duca di Vallombrez sta cercando di impossessarsi di Isabella, ma Sigonyak e i suoi colleghi attori arrivati in tempo vanificano i suoi piani. Tra Sigonyak e Vallombrezom inizia un feroce duello e il barone ferisce mortalmente il suo avversario. All'improvviso appare il padre del duca - il maestoso Principe di Vallombrez. Dopo aver appreso dell'atto disonesto di suo figlio, sembrò punire i colpevoli e ristabilire la giustizia. Notando sulla mano di Isabella un anello che ha ereditato da sua madre, lo riconosce e capisce che la ragazza rapita da suo figlio è sua figlia.
Gli attori con Sigonyak lasciano il castello. Il principe lascia con sé la sua nuova figlia. Il duca di Wallombrez, che si rivelò essere il fratello di Isabella, è vicino alla morte.
Sigonyak, che nient'altro tiene nella troupe di comici vaganti, li lascia e, piangendo il suo amore, ritorna nel suo castello natale, con l'intenzione di trascorrere il resto dei suoi giorni nelle sue noiose pareti.
Attraverso gli sforzi dei medici e le cure di Isabella, il duca si sta riprendendo. Desiderando espiare sua sorella, si reca a Sigognac per fare pace con lui e offrirgli la mano di Isabella, che il Principe de Vallombrez ha riconosciuto come sua figlia.
Isabella sposa Sigonyak. Prende al suo servizio i suoi amici-attori, così come Chikita, che ha perso il suo mecenate: il bandito Agosten è stato condannato a ruote, e il piccolo ladro, salvando la sua amica da una vergognosa esecuzione, lo ha pugnalato con il suo pugnale.
Quindi, i sogni del barone si sono avverati: il castello di famiglia è stato restaurato, lo stemma di Sigonyak ha brillato - tre cicogne sul campo azzurro, i fedeli Bayard e Miro hanno trovato una stalla calda e Pierre - una livrea ricca. È vero, Beelzebub muore, ma attraverso la sua morte Sigonyak diventa ricco - andando a seppellire il gatto, trova un tesoro.
Amanti uniti, la dimora della tristezza divenne la dimora della felicità. "In verità, il destino sa cosa sta facendo!"