Nell'antichità, in Persia, in una pittoresca zona montuosa, tra le rocce e gli alberi, vive una famiglia del ricco paesano Masouda. Ogni sera d'estate, Mirza, la figlia di Masouda, attende Rustan dalla caccia con paura e ansia. Questo è il nipote di Masud, che di notte cerca tra le cime "ciò che non riesce a trovare", la ragazza sospira tristemente. Osserva il resto dei cacciatori, i loro vicini, che tornano pacificamente a casa dalle loro famiglie. Padre e figlia vogliono capire il loro Rustan "burlone", che non conosce pace, sogni di battaglie e exploit, potere e gloria. Ha smesso di amare il lavoro nei campi e intorno alla casa, è attratto dai pericoli della caccia. Mirza pensa che Rustan, che era così calmo e trattenuto in precedenza, è influenzato dallo schiavo negro Zang che è apparso nella loro casa, sulla cui mente ci sono solo battaglie e vittorie.
Massoud sentì delle voci secondo cui Rustan aveva avuto una grande battaglia durante una caccia con Osmin, il figlio dell'emiro di Samarcanda. Masoud capisce che suo nipote gli sta nascondendo questo, per non sentire rimproveri. Infatti, Rustan si nasconde da suo zio, non volendo infliggergli sofferenza con le sue confessioni. È pronto a rispondere per le sue azioni. Ora la cosa principale per Rustan è vendicarsi dell'impudente Osmin, per dimostrare la sua forza. Zanga, come testimone oculare, descrive una lite che potrebbe finire in uno spargimento di sangue se i partecipanti non fossero separati. I cacciatori si radunarono nel prato per rilassarsi e chiacchierare. Il figlio viziato dell'emiro si vantava delle sue vittorie innamorate. Ha detto che il sovrano di Samarcanda, che trova sempre più difficile difendersi dai nemici, promette di dare il trono e sua figlia come ricompensa a coloro che sconfiggono le orde nemiche. Rustan stava per gettarsi sulla strada. Ma dal nobile Osmin, ricevette beffardi consigli: tornare alla capanna, non dimenticare la sua eredità: un aratro e un aratro.
Zanga gioca sull'ambizione di Rustan, incoraggia un'azione decisiva. Anche Rustan la pensa così, perché i suoi antenati erano guerrieri e la sua vita attuale gli sembra miserabile e poco interessante. Da ora in poi, il suo motto è che i forti faranno fronte ai deboli. Non ha dubbi sul fatto che il successo arriverà nel processo di audacia e "ciò che catturi è tuo".
Masood cerca gentilmente di ragionare con suo nipote, per tenerlo in famiglia, accanto al sensibile e tenero Mirza. Ma Rustan è ora posseduto da una passione diversa e, non trovando alcuna via d'uscita, può distruggere la sua vita. Un fuoco di fuoco gli brucia nel petto. Dichiara che esce di casa la mattina. Anche l'ultimo argomento di zio non ferma Rustan: è amato da Mirza. Rustan ama anche Mirza, il che significa che tornerà da lei con la vittoria.
Gioendo nel prossimo giorno, che gli darà una nuova vita, Rustan va a letto. Riesce a sentire i suoni tranquilli dell'arpa e la canzone che canta il vecchio derviscio. La canzone è famosa per i veri valori umani: vero pensiero, gentilezza e amore. Le benedizioni terrene sono seduzione, vanità. "La vita è un sogno." Rustan si addormenta e in un sogno vede un enorme serpente lanciare in oro ... Tutto ciò che segue accade nei sogni di Rustan. Lontano da casa e dalla famiglia, gode della libertà quando non c'è "nessuna casa, nessun ordine, nessuna cura, nessun divieto", quando si sente per la prima volta come un uomo. Ma Rustan non dimentica la questione, deve affrettarsi a Samarcanda per ottenere potere e gloria. Zang è vicino e ulula lo sostiene. Sulla strada, i viaggiatori incontrano un uomo riccamente vestito in fuga da un serpente. Si scopre essere il re di Samarcanda. Rustan cerca di uccidere il serpente con la sua lancia, ma non vi cade dentro. Il serpente viene colpito da un'altra lancia lanciata da un'alta scogliera da uno sconosciuto con un mantello marrone. Ridendo dell'imbarazzo di Rustan, lo sconosciuto scompare. In questo momento, il re, dopo aver perso conoscenza per un po ', viene a se stesso. Considera Rustan il suo salvatore, che Zang conferma, mantenendo il suo imbarazzato maestro dalla spiegazione. Nella mente del re, un'altra immagine di uno sparatutto tremula vagamente - un uomo su una roccia con un mantello marrone. Quindi appaiono il seguito del re e sua figlia Gulnara, grati all'eroe e soggiogati da lui, così modesti ma forti. Il re consegna a Rustan il suo pugnale, decorato con pietre preziose, come prima ricompensa. E un accenno del premio principale suona già, causando gioioso imbarazzo in entrambi i giovani.
Rustan condivide le sue esperienze con Zanga. È felice e non teme nulla. Da uno sparatutto sconosciuto, se appare, puoi generosamente pagare. Comunque, i cuori del re e di sua figlia gli appartengono già. Improvvisamente, uno sconosciuto appare di fronte agli ingannatori con un mantello marrone tra le mani. Avendo ascoltato con calma minacce, persuasioni e generose promesse, lo sconosciuto consiglia a Rustan di vivere la sua gloria e non quella di qualcun altro. Continua il suo viaggio verso la corte reale. Dopo aver superato la paura e l'esitazione, Rustan si precipita dietro di lui e lo tiene su un ponte sopra un ruscello di montagna. Combattono, lo sconosciuto si rivela più forte, ma all'ultimo momento Rustan riesce a infilarsi nel petto un pugnale disarmato, presentato dal re. Il nemico cade nel fiume e muore. Al primo momento, Rustan prova rammarico e orrore, ma i suoi messaggeri reali stanno già chiamando in tribunale. Deve immediatamente guidare l'esercito reale.
A Samarcanda, dopo una brillante vittoria sul Tiflis khan, Rustan è circondato da riconoscimento universale, gloria e amore. Solo Zanga vide come nei momenti decisivi della battaglia Rustan cadde da cavallo mentre il khan si avvicinava. Ma l'esercito iniziò a vendicare il suo amato leader e il nemico fuggì. E ora l'eroe sta già prendendo onori come salvatore della terra.
Nel frattempo, nel fiume trovano il cadavere di un morto con un pugnale reale nel petto e un mantello marrone. Riconosce uno dei cortigiani del re, che non gli piaceva e inviato dalla capitale per aver rivendicato la mano di sua figlia. I parenti dell'assassinato sospettano il re.
Senza volerlo, il re inizia a comprendere il ruolo fatale di Rustan nella storia del serpente e nella morte della corte. Il nobile sovrano deve esprimere i suoi pensieri di persona a cui vuole affidare il paese e sua figlia. Gli dà la notte per cercare scuse, ma se non ce ne sono di mattina, il destino del colpevole verrà deciso su consiglio delle migliori persone dell'esercito. Dopotutto, il re stesso deve essere giustificato davanti al suo popolo. Gulnar, non ha ancora rivelato segreti.
Ma Rustan si sente più intelligente e più forte di tutti. Con l'aiuto della vecchia maga, che vide attraverso il "bello", riesce ad avvelenare il re. La colpa ricade sul vecchio padre del nobile assassinato.
L'esercito si ribella, volendo avere il sovrano di Rustan. Gulnara gli chiede protezione, offrendosi di condividere con lui la corona reale. Per ora, Rustan è costretto a farlo, anche se ha deciso di diventare un sovrano completo.
La brutale regola di Rustan non dura a lungo. Una cospirazione sta maturando, la verità viene rivelata con l'avvelenamento del re. Gulnara comprende quale errore irreparabile ha fatto suo padre e lei, fidandosi di un amante che versa il sangue di innocenti. Ma anche condannato per tutti i crimini, Rustan è fiducioso nella sua superiorità sulle persone e richiede a Gulnara di trasferire a lui tutto il potere sul paese. Ma non sempre "il più forte ha ragione", l'esercito passa dalla parte di una fiera Gulnara. I guerrieri inseguono i fuggiaschi Rustan e Zangu. Fuggendo, Rustan salta nel fiume dallo stesso ponte sul quale ha ucciso l'uomo e si sveglia.
Un sogno terribile lo domina ancora da qualche tempo. Quindi, con l'aiuto di Mirza e Masoud, si convince che solo un sogno - una notte e non un'intera vita, una vita terribile - l'ha condiviso con i propri cari. Difficilmente ritorna in sé e con gioia, con sollievo si rende conto di essere innocente, non ha commesso omicidi, di poter trovare la pace della mente - e questa è la cosa più importante.
Dopo essersi inginocchiato davanti a Masood, Rustan gli chiede di soddisfare tre richieste: accettarlo di nuovo nella sua famiglia, liberare Zanga e, naturalmente, dare la sua amata Mirza per lui. Masoud accetta con entusiasmo le prime due richieste. Quindi avverte suo nipote, perché i sogni sono i "desideri nascosti" della vita - "guarda te stesso, figlio mio". La felice Mirza accelera suo padre con una risposta all'ultima richiesta.
