Innamoratosi della figlia reale, il porco Heinrich la convince a venire nel prato per un mese e vedere come pascolano i maiali. Henrietta accetta di venire dalla principessa solo quando scopre che Heinrich ha un bowler magico che può cantare, suonare strumenti musicali e indovinare chi cucina in cucina.

La principessa è accompagnata da donne di corte, che devono assicurarsi che la ragazza si comporti secondo la sua posizione elevata. Un amico di Heinrich Christian dimostra le straordinarie qualità di un cappello a bombetta, che racconta quale delle signore non cucina nulla in casa, perché la padrona di casa pranza sempre a una festa, che cucina cotolette di carne di cavallo "pollo" e che si scalda solo rubato dalla cena reale. Insoddisfatti delle rivelazioni delle donne, viene chiesto di passare rapidamente alla danza. Henry sta ballando con la principessa. Le piace davvero, e l'appuntamento termina con un lungo bacio. Improvvisamente, il re-padre salta fuori dai cespugli. Signore in trambusto. Indignato da ciò che vide, il re annuncia che domani darà sua figlia per suo cugino, il re vicino, ed Henry e il suo amico verranno spediti fuori dal paese. Ma Henry è sicuro che sposerà comunque la Principessa.

Nel regno vicino, la sposa si sta preparando per incontrarsi. Il ministro dei teneri sentimenti è preoccupato: dovrà scoprire se la vera principessa arriva nel loro dominio. Il fatto è che il re è quasi morto due volte per pensieri "terribili": ha soffocato la salsiccia a colazione, pensando: improvvisamente la madre della sposa era una ragazza cattiva, e la Principessa non era la figlia del re, ma una ragazza di origine sconosciuta: la seconda volta quasi affogò, nuotando dentro un punto poco profondo, suggerendo che la Principessa stessa potrebbe essere un volpe prima della cospirazione! Una grande idea viene al Ministro: sotto i letti di piume su cui dormirà la Principessa, deve essere piantato un pisello. Dopotutto, le persone di origine reale hanno una pelle così delicata! Se Sua Altezza si lamenta dell'insonnia al mattino, tutto è in ordine; in caso contrario, non è una vera principessa.

La principessa arriva e chiede immediatamente di farle un letto: spera di vedere Henry almeno in un sogno. Camerger e la malvagia governante, che sono arrivati ​​con lei, la sorvegliano con cautela. Ma il Ministro, volendo scoprire tutto sul passato della sposa reale, offre loro un rinfresco e mette dodici bottiglie di vino forte e manda gendarmi alla camera da letto.

Henrietta non riesce a dormire: qualcosa sta scavando nel corpo attraverso tutti i ventiquattro letti di piume! Per distrarsi, canta una canzone che Henry le ha insegnato e improvvisamente sente due voci maschili che raccolgono parole. La principessa apre la porta e vede gendarmi che improvvisamente le chiedono di tirare la barba. È in perdita, ma tira ancora. Le barbe rimangono nelle sue mani. Heinrich e cristiani vestiti da gendarmi. Vogliono liberare e portare via la Principessa. Nel caso in cui non ci riesca subito, passa alla ragazza un foglio con imprecazioni scritte su di esso ("vai dalla maledetta nonna", "stai zitto, pieno di buchi") e ordina loro di imparare e come sgridare lo sposo. Conoscendo il pisello, consiglia alla Principessa di dire che ha dormito magnificamente. Quindi il re rifiuterà il matrimonio.

La fuga fallisce. Quando tutti e tre si avvicinano furtivamente al ministro intossicato di teneri sentimenti, il Chamberlain e il Governatore, vengono notati. La governante porta la principessa nella sua stanza. Henry e Christian riescono a fuggire.

Nel palazzo disordinato: il cameriere, i sarti, i pulitori di scarpe sono impegnati a preparare l'abito da sposa del re. Con il pretesto di tessitori sono Henry e i cristiani. Offrono un tessuto completamente insolito per il costume reale, il segreto di cui solo loro sanno. Promettono di riferire al re, ma mentre dorme non può essere disturbato. Il primo ministro controlla cosa ha preparato la principessa per colazione. Prepara un piatto con le torte. Henry riesce a nascondere un biglietto in uno di essi. Il re si sveglia, non è nello spirito, è capriccioso e arrabbiato. Il giullare riesce a divertirlo. Ora il re si mette al lavoro. Dopo una conversazione con lo studioso di corte e il poeta di corte, il turno arriva ai tessitori. Parlano del loro tessuto magico: solo una persona intelligente può vederlo e il tessuto è invisibile a uno sciocco o a qualcuno che non è al suo posto. Al re piace l'opportunità di scoprire in questo modo chi è alla sua corte. Il ministro dei teneri sentimenti, che è apparso, riferisce che il pisello non ha interferito con il sonno della principessa, quindi non è di nobile nascita. Il re è sconvolto: dovrà scacciare la sposa ed è stato così sintonizzato per il matrimonio!

E la Principessa, dopo aver trovato il biglietto di Henry, lo cerca dappertutto e si prende la barba da ogni uomo barbuto, sperando che sia un amante mascherato.

Alla fine incontra il re e lui si innamora immediatamente di lei. Henrietta risponde alla sua gentilezza con maledizioni, come le ordinò Henry, ma questo non ferma il re. Vuole sposarsi - lasciagli cucire un abito da sposa più velocemente! Dobbiamo guardare il tessuto magico. Ma il re stesso è spaventato (all'improvviso non la vedrà!), E manda il primo ministro. Anche lui ha paura e, con un plausibile pretesto, passa la commissione reale al Ministro dei teneri sentimenti, che manda ai tessitori del poeta di corte. Entrando nella stanza, il poeta vede tavoli e cornici vuoti per stirare i tessuti. Chiede: dov'è il tessuto? Enrico e Cristiani fingono di essere stupiti - eccolo, davanti agli occhi dell'ospite. Il poeta è in difficoltà: se ammetti che non vede nulla, allora si scopre che è uno sciocco. Dobbiamo unirci agli elogi che i tessitori sprecano nel loro prodotto. I ministri e il re stesso, che poi li hanno visitati, fanno lo stesso.

La processione nuziale è prevista per la mattina successiva. Una folla sta aspettando in piazza aspettando il re. Ecco la principessa in abito da sposa e suo padre, che sono arrivati ​​per la celebrazione. Quando il Re esce, tutti vedono un uomo nudo. Saluti gridano. Il re padre sta cercando di spiegare la situazione a suo cugino, ma è sicuro di essere vestito come un ritratto. Ma improvvisamente un ragazzo molto intelligente (un bambino piccolo, ma conosce il tavolo delle moltiplicazioni!). Rompe il silenzio con un punto esclamativo: "Papà, ma è nudo!" La folla esplode con urla indignate contro il re. Confusione generale. Il re si precipita nel palazzo, i cortigiani dietro di lui. Appaiono Enrico e Cristiani. La principessa e il suo amante sono felici. E il cristiano annuncia che la vacanza avrà luogo comunque, perché il potere dell'amore ha superato tutti gli ostacoli e gli innamorati si sono uniti.