L'azione si svolge in un lontano futuro su uno dei pianeti abitati, il livello di sviluppo della civiltà che corrisponde al Medioevo terrestre. Questa civiltà è osservata dagli inviati della Terra, impiegati dell'Istituto di Storia Sperimentale. La loro attività sul pianeta è limitata dalla portata del problema posto - i problemi dell'impatto senza sangue. Nel frattempo, stanno accadendo cose terribili nella città di Arkanar e nel regno di Arkanar: gli stormtrooper grigi catturano e uccidono comunque chiunque si distingua dalla massa grigia; un uomo intelligente, istruito, finalmente, solo letterato può morire in qualsiasi momento per mano di soldati ubriachi, stupidi e malvagi per sempre in abiti grigi. Il cortile del re di Arkanar, recentemente solo uno dei più illuminati dell'Impero, è ora vuoto. Il nuovo ministro per la protezione del re Don Reba (recentemente emerso dall'ufficio del ministero un funzionario poco appariscente, ora la persona più influente nel regno) ha compiuto mostruose devastazioni nel mondo della cultura Arkanar: che è stato accusato di spionaggio in una prigione chiamata Torre Fun, e poi, confessando a tutti atrocità impiccate nella piazza; che, moralmente infranto, continuano a vivere a corte, facendo pipì verso glorificando il re. Alcuni furono salvati da morte certa e trasportati fuori Arkanar da uno scout della Terra Anton, che vive ad Arkanar sotto il nome del nobile don Rumata Estorsky, che sta prestando servizio nella guardia reale.
In una piccola capanna nella foresta, soprannominata la tana ubriaca dal popolo, ci sono Rumata e Don Condor, il giudice generale e il custode dei grandi sigilli della repubblica commerciale Soan e il terrestre Alexander Vasilievich, che è molto più vecchio di Anton, inoltre, ha vissuto sul pianeta per molti anni ed è meglio orientato in l'impostazione locale. Anton spiega eccitato ad Alexander Vasilyevich che la situazione in Arkanar va oltre il quadro della teoria di base sviluppata dai dipendenti dell'Istituto - un nuovo fattore che agisce sistematicamente è emerso; Anton non ha suggerimenti costruttivi, ma ha solo paura: qui non si tratta di teoria, in Arkanar è la tipica pratica fascista, quando gli animali uccidono le persone ogni minuto. Inoltre, Rumata è preoccupata per la scomparsa dopo aver attraversato il confine con Irukan del Dr. Budah, che Rumata stava per contrabbandare al di fuori dell'Impero; Rumata teme di essere stato catturato da soldati grigi. Don Condor non sa nulla del destino del dottor Budah. Per quanto riguarda lo stato generale di Arkanar, don Condor consiglia a Rumate di essere paziente e di aspettare, senza fare nulla, di ricordare che sono solo osservatori.
Tornando a casa, Rumata trova Kira che lo sta aspettando, la ragazza che ama. Il padre di Kira è un assistente dello scriba in tribunale e suo fratello è un sergente dell'aereo d'attacco. Kira ha paura di tornare a casa: suo padre porta per corrispondenza corrispondenza schizzata di sangue dalla Fun Tower, e suo fratello torna a casa ubriaco, minaccia di tagliare tutti i libri fino al dodicesimo ginocchio. Rumata annuncia ai domestici che Kira vivrà nella sua casa come governante.
La rumata appare nel letto del re e, approfittando del privilegio più antico della famiglia Rumat di calpestare personalmente il piede destro delle persone incoronate dell'Impero, annuncia al re che il medico altamente addestrato Budakh, che lui, Rumata, fu dimesso da Irukan appositamente per curare un paziente con la gotta del re, fu ovviamente catturato da soldati grigi Don Reba. Con stupore di Rumata, Don Reba è chiaramente soddisfatto delle sue parole e promette di presentare Budah al re oggi. A cena, un anziano ingobbito che la Rumata perplessa non avrebbe mai preso per il dottor Budaha, noto solo a lui dai suoi scritti, invita il re a bere la medicina che ha immediatamente preparato. Il re beve la medicina ordinando a Budah di bere prima dal calice stesso.
Questa notte la città è irrequieta, come se tutti stessero aspettando qualcosa. Lasciando Kira alle cure dei servitori armati, Don Rumata va in servizio notturno alla camera da letto del principe. Nel mezzo della notte, un uomo blu mezzo vestito e terrorizzato irrompe nella casa di guardia, in cui don Rumata riconosce il ministro della Corte, gridando: “Budakh ha avvelenato il re! C'è una rivolta in città! Salva il principe! ” Ma è troppo tardi - una quindicina di stormtrooper irrompono nella stanza, Rumata cerca di saltare fuori dalla finestra, tuttavia, colpita dal colpo di una lancia, che non ha ancora sfondato la camicia di metallo-plastica, cade, gli stormtrooper riescono a lanciargli una rete, lo picchiano con gli stivali, lo trascinano oltre la porta del principe, Rumata vede un mucchio di lenzuola insanguinate sul letto e sviene.
Dopo qualche tempo, Rumata torna in sé, viene portato nelle camere di Don Reba, e qui Rumata scopre che la persona che ha avvelenato il re non è affatto Budakh: il vero Budakh è nella Fun Tower, e il falso Budakh, che ha provato la medicina reale, di fronte a Rumata morire con un grido: "Ingannato! Era un veleno! Per cosa?" Qui, Rumata capisce perché al mattino Rab era così felice delle sue parole: era impossibile allontanare il re del falso Budakh ed era impossibile trovare un re, e dalle mani del suo primo ministro il re non avrebbe mai preso cibo. Don Reba, che ha commesso il colpo di stato, informa Rumate di essere il vescovo e il maestro del Sacro Ordine, che è salito al potere questa notte. Sta cercando di scoprire da Rumata, che ha guardato instancabilmente per diversi anni, chi è - il figlio del diavolo o di Dio o un uomo di un potente paese d'oltremare. Ma Rumata insiste che è "un semplice nobile don". Don Rab non gli crede e si ammette di aver paura di lui.
Al suo ritorno a casa, Rumata rassicura Kira, spaventata dagli eventi notturni, e promette di portarla lontano, molto lontano da qui. All'improvviso bussano alla porta: era l'aereo d'attacco. Rumata afferra la sua spada, ma Kira, che si avvicina alla finestra, cade, ferita a morte da frecce lanciate da una balestra.
Rumata sconvolta, rendendosi conto che gli stormtrooper apparvero per ordine di Reba, si dirige verso il palazzo con la sua spada, trascurando la teoria dell '"influenza senza sangue". Un dirigibile di pattuglia lancia sulla città bozze di gas soporifero, i compagni agenti dell'intelligence raccolgono Rumata-Anton e li inviano sulla Terra.