Vigilia di Natale. I bambini del boscaiolo, Tiltil e Mitil, dormono nei loro letti. Attratti dai suoni della musica, i bambini corrono verso la finestra e guardano il festival di Natale nella ricca casa di fronte. Bussano alla porta. Una vecchia appare in un vestito verde e un berretto rosso. Ha il gobbo, il cromo, un occhio, il naso all'uncinetto, cammina con una bacchetta. Questa è la fata Berilyun. Dice ai bambini di andare alla ricerca dell'uccello blu. La infastidisce il fatto che i bambini non facciano distinzioni tra cose ovvie. "Devi essere coraggioso per vedere il nascosto", dice Berilyuna e regala a Tiltil un cappello verde con un diamante, trasformandolo in una persona che può vedere "l'anima delle cose". Non appena Tiltil si mette il berretto e gira il diamante, tutto intorno si trasforma meravigliosamente: la vecchia strega si trasforma in una principessa delle fate, l'ambiente povero della capanna prende vita. Souls of Hours, Souls of Karavaev appaiono, Fire appare come una persona in rapido movimento in calzamaglia rossa. Anche il cane e il gatto acquisiscono un aspetto umano, ma rimangono mascherati da un bulldog e un gatto. Il cane, avendo avuto l'opportunità di esprimere i propri sentimenti in parole, con grida entusiastiche di "Mia piccola divinità!" saltando in giro. Il gatto tende con cautela e incredula la mano. L'acqua inizia a battere dal rubinetto con una fontana scintillante e dai suoi corsi d'acqua appare una ragazza con i capelli sciolti, in abiti fluidi, per così dire. Viene subito alle prese con Fire. Questa è l'anima dell'acqua. Una brocca cade dal tavolo e una figura bianca si alza dal latte versato. Questa è l'anima timida e timida del latte. Dalla testa di zucchero, strappando l'involucro blu, arriva una falsa creatura zuccherata in abiti blu e bianchi. Questa è l'anima del Sahara. La fiamma di una lampada caduta si trasforma istantaneamente in una ragazza radiosa di incomparabile bellezza sotto un copriletto scintillante trasparente. Questa è l'anima della luce. C'è un forte bussare alla porta. Spaventato, l'inclinazione gira il diamante troppo in fretta, le pareti della capanna svaniscono, la Fata invecchia di nuovo e Fuoco, Pane, Acqua, Zucchero, Anima della Luce, Cane e Gatto non hanno il tempo di tornare al Silenzio, la fata ordina loro di accompagnare i bambini alla ricerca dell'uccello blu, prevedere la loro morte alla fine del viaggio. Tutti tranne l'Anima della Luce e il Cane non vogliono andare. Tuttavia, dopo aver promesso di trovare a tutti un abito adatto, la fata li porta attraverso la finestra. E guardando la porta, Madre Til e Padre Til vedono solo bambini che dormono pacificamente.
Nel Fairy Palace di Beryluna, vestito con lussuosi costumi da favola, le anime di animali e oggetti stanno cercando di complottare contro i bambini. La testa del gatto Ricorda a tutti che prima, "prima che l'uomo", che lei chiama un "despota", tutti erano liberi, e teme che, dopo aver catturato l'uccello azzurro, una persona comprenderà l'anima delle cose, degli animali e degli elementi e infine li renderà schiavi. Il cane si oppone violentemente. Quando compaiono Fairies, children and the Soul of Light, tutto si calma. Il gatto si lamenta ipocritamente del Cane e arriva da Tiltil. Prima del lungo viaggio, per dare da mangiare ai bambini, Bread gli taglia due pezzi dal ventre e Sugar si rompe le dita per loro (che ricrescono immediatamente, quindi il Sahara ha sempre le mani pulite). Prima di tutto, Tiltil e Mytil devono visitare la terra dei ricordi, dove devono andare da soli, non accompagnati. Lì Tiltil e Mytile visitano i nonni defunti, e lì vedono i loro fratelli e sorelle morti. Si scopre che i morti sono immersi nel sonno e quando i loro cari li ricordano, si risvegliano. Dopo aver armeggiato con i bambini più piccoli, pranzando con tutta la famiglia, Tiltil e Mytil si affrettano ad andarsene, in modo da non essere in ritardo per un incontro con l'Anima della Luce. Su richiesta dei bambini, il nonno e la nonna danno loro un mughetto, che sembrava completamente blu per loro. Ma quando Tiltil e Mytile lasciano la terra dei ricordi, l'uccello diventa nero.
Nel Palazzo della Notte, il Gatto è il primo ad avvertire la padrona di casa dell'imminente pericolo: l'arrivo di Tiltil e Mytil. La notte non può vietare a una persona di aprire le porte dei suoi segreti. Cat and Nights può solo sperare che una persona non catturi un vero Blue Bird, uno che non ha paura della luce del giorno. I bambini appaiono accompagnati da cane, pane e zucchero. La notte cerca prima di ingannare, quindi intimidire Tiltil e non dargli la chiave che apre tutte le porte del suo palazzo. Ma Tiltil apre alternativamente la porta. A causa di uno, molti fantasmi senza paura scivolano via, a causa di un altro, dove si trovano le malattie, Runny Nose riesce a scappare, a causa del terzo che quasi sfuggono alla libertà di guerra. Quindi Tiltil apre la porta, dietro la quale la Notte immagazzina stelle extra, i suoi profumi preferiti, Luci vaganti, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. La prossima, grande porta di mezzo, Night sconsiglia di sbloccare, avvertendo che le visioni si nascondono dietro di essa così formidabili che non hanno nemmeno un nome. I compagni di Tiltil - tutti tranne il Cane - si nascondono nella paura. Tiltil e Dog, alle prese con la propria paura, aprono la porta, dietro la quale c'è un giardino di meravigliosa bellezza - un giardino di sogni e luce notturna, dove tra stelle e pianeti magici uccelli blu svolazzano instancabilmente. Tiltil chiama i suoi compagni e, dopo aver catturato diversi uccelli blu, lasciano il giardino. Ma presto gli uccelli catturati muoiono - i bambini non sono stati in grado di trovare quell'uccello blu che resiste alla luce del giorno.
Foresta. Entra un gatto, saluta gli alberi, parla con loro. Li mette sui bambini. Gli alberi hanno qualcosa da non amare il figlio del boscaiolo. E Tiltil fu abbattuto a terra, e il Cane fu appena liberato dai legami di Ivy, stava cercando di proteggere il proprietario. Entrambi sono vicini alla morte e solo l'intervento dell'Anima della Luce, che dice a Tiltil di girare il diamante sul suo cappuccio per immergere gli alberi nell'oscurità e nel silenzio, li salva. Il gatto riesce a nascondere il suo coinvolgimento nella rivolta.
I bambini stanno cercando l'uccello azzurro nel cimitero. A mezzanotte, Tiltil gira timidamente il diamante, le tombe si aprono e da esse appaiono interi fasci di fiori bianchi spettrali e magicamente belli. Gli uccelli cantano inni entusiasti al sole e alla vita. "Dove sono i morti? .. - Non ci sono morti ..." - Tiltil e Mytil si scambiano osservazioni.
Alla ricerca del Blue Bird, i bambini con la loro scorta si ritrovano nei Giardini della Beatitudine. Fat Bliss trascina quasi Tiltil e i suoi compagni nelle loro orge, ma il ragazzo trasforma il diamante e diventa evidente quanto Fat Bliss sia brutta e brutta. Compaiono le Beatitudini domestiche, che stupiscono che Tiltil non sia a conoscenza della loro esistenza. È la Beatitudine di essere in buona salute, la Beatitudine di genitori amorevoli, la Beatitudine del cielo blu, la Beatitudine di Sunny Days, la Beatitudine di vedere le stelle illuminanti. Mandano la Beatitudine più veloce a correre attraverso la rugiada a piedi nudi per informare le Grandi Gioie sull'arrivo dei bambini, e presto compaiono bellissime creature simili ad angeli in abiti splendenti, tra cui Grande gioia di essere giusta, Gioia di essere gentile, Gioia di capire e la più pura gioia dell'amore materno. Sembra ai bambini simile alla loro madre, solo molto più bella ... L'amore materno afferma di essere la stessa a casa, ma non si vede nulla con gli occhi chiusi. Dopo aver appreso che l'Anima della Luce ha portato i bambini, l'Amore materno convoca altre Grandi Gioie e loro salutano l'Anima della Luce come loro amante. Great Joys chiede all'Anima della Luce di ricacciare indietro il velo, che nasconde ancora le verità e la beatitudine sconosciute. Ma l'Anima della Luce, adempiendo all'ordine del suo Signore, si avvolge solo più strettamente in un velo, dicendo che non è ancora arrivato il momento, e promette di venire un giorno apertamente e coraggiosamente. Abbracciandosi, si separò da Great Joys.
Tiltil e Mytilus, accompagnati dall'anima della luce, si ritrovano nel palazzo azzurro del regno del futuro. Azure Children viene a correre da loro. Questi sono bambini che un giorno nasceranno sulla Terra. Ma non puoi venire sulla Terra a mani vuote, e ciascuno dei bambini porterà lì una sorta di invenzione: la Macchina della Felicità, trentatre modi per prolungare la vita, due crimini, un'auto che vola in aria senza ali. Uno dei bambini è un giardiniere straordinario che coltiva margherite insolite e uve enormi, l'altro è il Re dei Nove Pianeti, un altro chiamato a distruggere l'ingiustizia sulla Terra. Due bambini azzurrati si abbracciano. Questi sono amanti. Non possono guardarsi l'un l'altro e baciarsi costantemente e salutarsi, perché sulla Terra saranno separati per secoli. Qui Tiltil e Mytilus incontrano il loro fratello, che presto nascerà. Dawn è fidanzata: l'ora in cui nascono i bambini. Appare il vecchio barbuto Time, con una falce e una clessidra. Prende quelli che stanno per nascere sulla nave. La nave che li porta sulla Terra nuota e si nasconde. Si sente cantare a distanza - questo è cantato da madri che incontrano bambini. Il tempo con stupore e rabbia nota Tiltil, Mytilus e l'Anima della Luce. Fuggono da lui girando un diamante. Sotto il velo, l'Anima della Luce nasconde l'uccello blu.
Alla recinzione con un cancello verde - Tiltil non riconosce immediatamente la sua casa natale - i bambini si separano dai loro compagni. Bread restituisce la gabbia Tiltilu per l'uccello blu e il rimanente vuoto. "Apparentemente l'uccello azzurro, o non esiste affatto, o cambia colore non appena viene messo in una gabbia ..." dice l'Anima della Luce. Anime di oggetti e animali salutano i bambini. Il fuoco quasi li brucia con carezze tempestose, l'acqua mormora discorsi d'addio, Sugar pronuncia parole false e dolci. Il cane si precipita impetuosamente verso i bambini, è inorridito dal pensiero che non sarà più in grado di parlare con il suo adorato padrone. I bambini convincono l'Anima della Luce a stare con loro, ma questo non è in suo potere. Può solo promettere loro di essere con loro "in ogni raggio di luna che guarda, in ogni piccola stella che guarda affettuosamente, in ogni alba che si presenta, in ogni lampada accesa", in ogni loro pensiero chiaro e chiaro. Batte otto ore. Il cancello è accovacciato e sbatte immediatamente dietro i bambini.
La cabina del taglialegna è stata magicamente trasformata: tutto qui è diventato più nuovo, più gioioso. Un'esultante luce del giorno penetra nelle fessure delle persiane. Tiltil e Mytile dormono dolcemente nei loro letti. Madre Til viene a svegliarli. I bambini iniziano a parlare di ciò che hanno visto durante il viaggio e il loro discorso spaventa la madre. Invia padre per un dottore. Ma poi appare il vicino di Berlengo, molto simile alla fata Berilyuna. Tiltil inizia a spiegarle che non è stato in grado di trovare l'uccello azzurro. Il vicino immagina che i bambini abbiano sognato qualcosa, forse mentre dormivano, la luce della luna è caduta su di loro. Lei stessa parla di sua nipote - la ragazza non è sana, non si alza, dice il dottore - nervi ... La madre persuade Tiltil a dare alla ragazza il collo del collo che sogna. Tiltil guarda la tortora e gli sembra l'uccello azzurro. Dà la gabbia per uccelli a un vicino. I bambini con occhi nuovi vedono la loro casa e cosa c'è dentro: pane, acqua, fuoco, un gatto e un cane. Bussano alla porta e un vicino Berlengo entra con una ragazza bionda insolitamente bella. La ragazza preme il collo di Tiltil sul petto. La nipote dei vicini Tiltilu e Mitil sembra un'Anima di Luce. Tiltil vuole spiegare alla ragazza come nutrire una tortora, ma l'uccello, approfittando del momento, vola via. La ragazza piange disperata e Tiltil le promette di catturare un uccello. Quindi si rivolge al pubblico: "Ti stiamo chiedendo molto: se qualcuno di voi lo trova, allora lascia che ci porti - ne abbiamo bisogno per diventare felici in futuro ..."