: Il narratore conduce un principe georgiano in difficoltà a Tiflis. Il suo compagno non lavora, vive del suo compagno di viaggio e promette una buona vita all'arrivo. Arrivato in città, scompare senza lasciare traccia.

Nel porto di Odessa, il narratore conosce il principe georgiano Shakro Ptadze. Ingannato da un compagno, è stato lasciato senza mezzi di sostentamento. Il narratore invita il georgiano ad andare a piedi con lui in Crimea. Promette a Shakro che troverà un compagno per lui a Tiflis, o andrà personalmente con lui.

Lungo la strada, si conoscono più da vicino. Sharko Ptadze racconta allo storyteller della vita nel Caucaso, delle usanze. Queste storie sono interessanti, ma stupiscono il narratore con la brutalità e la barbarie dei caucasici. Le storie di un georgiano lo dipingono in una luce sgradevole.

Il narratore e Ptadze arrivano in Crimea. Il narratore lavora, nutre se stesso e il suo compagno, mentre il georgiano sfugge al lavoro, ma lo spinge costantemente come compagno. Charcot guadagna solo raccogliendo elemosine.

Il narratore sopporta tutto e perdona il suo compagno, ma una volta che i georgiani gli hanno inflitto una forte offesa. Una sera, seduto accanto al fuoco, un georgiano inizia a ridere dell'apparizione del narratore, sostenendo che il suo viso è stupido come un ariete. L'insultante narratore lascia il suo compagno, ma lo raggiunge e si scusa con lui.Il narratore perdona di nuovo il georgiano.

Teodosio inganna le loro aspettative, i viaggiatori vanno a Kerch, dove non c'è nemmeno la possibilità di guadagnare denaro per arrivare a Tiflis. Quindi il narratore ha un piano che attua con l'inizio dell'oscurità.

Di notte, i viaggiatori rubano una barca e salpano. Muoiono quasi nelle profondità del mare, ma arrivano ancora a terra. Una volta a terra, i satelliti fuggono verso il fuoco, che brilla di fronte.

I cani attaccano i viaggiatori, ma i pastori li allontanano, portano i viaggiatori al fuoco, li danno da mangiare e decidono cosa fare. Vi sono proposte per ridurle al capo o alla dogana. Il maggiore dei pastori decide di liberare il georgiano e il narratore e rimandare la barca la mattina a Kerch.

Il narratore riceve pane e strutto dai pastori sulla strada, grazie a loro, che sorprende il vecchio, e insieme a Ptadze si avvia sulla strada per Anapa. Sulla strada, i georgiani ridono, il narratore è interessato al motivo del suo divertimento. Shakro risponde: “Sai cosa farei quando saremmo arrivati ​​a questa dogana ataman? Lo sai? Direi di te: ha annegato gli uomini nell'hotel! E vorrei piangere. Quindi avrebbero risparmiato gli uomini e non sarebbero stati inviati a Turma. "

Indignato dal cinismo del suo compagno, il narratore cerca di dimostrargli l'erroneità dei suoi giudizi, ma non ottiene risultati positivi in ​​questa materia. Shakro non capisce le semplici leggi umane della moralità. Il georgiano gode di tutti i benefici che derivano dal narratore, promettendogli una vita celeste in Tiflis.

Arrivano nella regione di Terek.I vestiti e le scarpe di Shakro sembrano deplorevoli, ma il suo instancabile appetito non consente al narratore di risparmiare denaro sui nuovi vestiti per il georgiano. Una volta in un villaggio estrae cinque rubli dalla borsa di un narratore, li beve e porta una donna. Comincia a incolpare il narratore, chiede soldi da lui, che presumibilmente prese da un georgiano a Odessa, e minaccia di ridurlo ai militari. Con l'aiuto di tre bottiglie di vino, il giovane riesce a evitare lo scandalo.

Al mattino presto, il narratore e i georgiani lasciano il villaggio. Sulla loro strada, la pioggia cade. Il narratore cede all'umore e inizia a cantare, ma Ptadze gli proibisce di continuare. Il georgiano dice al suo compagno che lui, Shakro, è un uomo e il narratore non è nessuno. Promette di premiare se continuerà a servirlo.

Non lontano da Vladikavkaz, i viaggiatori vengono assunti dai circassi per raccogliere mais. In questo momento, Shakro ruba il kisei di Lezgin. Questo è già stato accertato sulla strada per Tiflis. Il narratore, dopo aver sentito della vendetta dei circassi, prende la mussola dal georgiano e la lancia sulla strada. Cerca di nuovo di spiegare a Ptadze che il suo atto è cattivo. Prima ascolta in silenzio, quindi attacca il narratore. Tra loro c'è una breve rissa. Shakro la ferma. Si rialzarono, si riposarono e ripartirono.

I viaggiatori arrivano a Tiflis, ma non entrano in città - Shakro convince il narratore ad aspettare fino a sera, si vergogna di essere in preda a lui, il principe. Il georgiano si toglie un berretto da un amico per non essere riconosciuto e chiede di aspettare uno spettacolo saltando alla stazione del ponte Verii.Il principe georgiano Shakro Ptadze parte, il narratore non lo incontra più.