Nell'introduzione, l'autore ricorda il musicista Navadagu, che una volta cantava una canzone su Hiawatha nei tempi antichi:

Della sua meravigliosa nascita
Sulla sua grande vita:
Quanto digiunato e pregato
Come ha funzionato Hiawatha
In modo che il suo popolo sarebbe felice
In modo che vada alla bontà e alla verità.

La divinità suprema degli indiani, Gitchi Manito - il Signore della vita - "ha creato tutte le nazioni", disegnando un letto attraverso le valli con un dito, ha fatto una pipa di argilla e l'ha accesa. Vedendo il fumo del Tube of Peace che saliva in cielo, i capi di tutte le tribù si radunarono:

Choktos e Comanches camminarono
C'erano Shoshone e Omogi,
Hurons and Mandeans camminavano
Delaware e Mogoki,
Blackfoot and Pony,
Ojibwei e Dakota.

Gitchi Manito esorta le tribù in guerra a riconciliarsi e vivere "come fratelli" e predice la comparsa di un profeta che mostrerà loro la via della salvezza. Obbedendo al Signore della Vita, gli indiani si tuffano nelle acque del fiume, lavano via la vernice della guerra, accendono le tubature e partono per il viaggio di ritorno.

Dopo aver sconfitto l'enorme orso Misha Mokwu, Majekivis diventa il signore del vento occidentale, mentre dà altri venti ai bambini: da est - a Webon, a sud - a Chavondazi, a nord - al malvagio Kabibonokka.

"Nel tempo immemorabile, / Nel tempo immemorabile", la bella Nokomis, la figlia dei luminari notturni, cadde proprio sulla valle fiorita proprio dal mese. Lì, nella valle, Nokomis diede alla luce una figlia e la chiamò Venona. Quando sua figlia è cresciuta, Nokomis la ha ripetutamente messa in guardia contro gli incantesimi di Majekivis, ma Venona non ha obbedito a sua madre.

E nacque il figlio del dolore
Passioni e dolori teneri
Mistero meraviglioso - Hiawatha.

L'astuta Madjekivis lasciò presto Venona e morì di dolore. Hiawatha è cresciuto e cresciuto da una nonna. Da adulto, Hiawatha indossa mocassini magici, indossa guanti magici, parte alla ricerca di suo padre, desideroso di vendicare la morte di sua madre. Hiawatha inizia la battaglia con Majekivis e lo costringe a ritirarsi. Dopo una battaglia di tre giorni, il padre chiede a Hiawatha di interrompere la lotta. Madjekivis è immortale, non può essere sconfitto. Invita suo figlio a tornare dal suo popolo, a sgomberare i fiumi, a rendere feconda la terra, a uccidere i mostri e promette di renderlo sovrano del vento nord-occidentale dopo la sua morte.

Nel deserto di Hiawatha digiuna per sette notti e giorni. Si gira verso Gitchi Manito con preghiere per il bene e la felicità di tutte le tribù e popoli, e come in risposta al suo wigwam, appare un giovane Mondamin, con riccioli dorati e abiti verdi e gialli. Per tre giorni, Hiawatha combatte con il messaggero del Signore della Vita. Il terzo giorno, sconfigge Mondamin, lo seppellisce e poi non smette di visitare la sua tomba. Sopra la tomba, gli steli verdi crescono uno dopo l'altro, questa è un'altra incarnazione di Mondamin - mais, cibo inviato al popolo di Gitchi Manito.

Hiawatha costruisce una torta dalla corteccia di betulla, fissandola con le radici di temrak - larice, creando una cornice dai rami di cedro, decorandola con aghi di riccio e macchie con succo di bacche. Quindi, insieme al suo amico Quasindom, l'uomo forte, Hiawatha navigò lungo il fiume Takvamino e lo ripulì da ostacoli e secche. Nel Golfo di Gitchi-Gumi, Hiawatha lancia tre volte una canna da pesca per catturare il Grande Storione - Mishe-Namu. Misha-Nama ingoia la torta con Hiawatha e lui, essendo nel grembo del pesce, stringe il cuore dell'enorme re del pesce con tutta la sua forza fino alla sua morte. Quindi Hiawatha sconfigge il malvagio mago Majisogwon - la piuma delle perle, che è sorvegliata da serpenti spaventosi.

Hiawatha trova una moglie, la bellissima Minnehaga della tribù del Dakota. Alla festa di nozze in onore della sposa e dello sposo, il bellissimo e beffardo Po-Pok-Kivis balla, il musicista Chaybayabos canta una tenera canzone e il vecchio Yagu racconta una straordinaria leggenda sul mago Osseo, che discese dalla stella della sera.

Per proteggere le colture dal deterioramento, Hiawatha dice a Minnehage di aggirare i campi nudi nell'oscurità della notte e ubbidisce obbediente, "senza imbarazzo e senza paura". Hiawatha cattura il re dei corvi, Kagagi, che ha osato portare uno stormo di uccelli nelle colture e lo ha legato sul tetto del suo wigwam per cautela.

Hiawatha inventa le lettere, "in modo che le generazioni future / Era possibile distinguerle."

Temendo le nobili aspirazioni di Hiawatha, gli spiriti maligni stringono un'alleanza contro di lui e alimentano il suo amico più intimo musicista Chaybayabos nelle acque del Gitai-Gumi. Hiawatha si ammala di dolore e viene guarito con l'aiuto di incantesimi e balli magici.

L'impudente bel Po-Pok-Kivis insegna agli uomini della sua tribù a giocare a dadi e batterli senza pietà. Quindi, eccitandosi e sapendo inoltre che Hiawatha è assente, Po-Pok-Kivis rovina il suo wigwam. Al suo ritorno a casa, Hiawatha parte alla ricerca di Pok Pok Kivis, e lui, in fuga, si ritrova su una diga di castori e chiede ai castori di trasformarlo in uno di loro, solo più grande e più alto di tutti gli altri. I castori sono d'accordo e addirittura lo eleggono come loro leader. Quindi Hiawatha appare sulla diga. L'acqua attraversa la diga e i castori si nascondono in fretta. Po-Pok-Kivis, tuttavia, non può seguirli a causa delle sue dimensioni. Ma Hiawatha riesce solo a catturarlo, ma non a ucciderlo. Lo spirito Po-Pok-Kivis fugge e riprende la forma dell'uomo. Scappando da Hiawatha, Po-Pok-Kivis si trasforma in oche, solo più grandi e più forti di tutti gli altri. Questo lo distrugge - non può far fronte al vento e cade a terra, ma corre di nuovo, e Hiawatha riesce a far fronte al suo nemico solo chiamando fulmini e tuoni per aiutare.

Hiawatha perde un altro dei suoi amici: l'uomo forte Quasinda, che fu ucciso dai pigmei che caddero nella sua corona con un "cono di abete blu", mentre galleggiava in una torta lungo il fiume.

Arriva un inverno rigido e fantasmi appaiono nel wigwam di Hiawatha - due donne. Si siedono cupamente nell'angolo del wigwam, senza dire una parola, semplicemente afferrando i migliori pezzi di cibo. Passano così tanti giorni, e poi un giorno Hiawatha si sveglia nel bel mezzo della notte dai loro sospiri e piangendo. Le donne dicono che sono le anime dei morti e sono venute dalle isole dell'Aldilà per istruire i vivi: non c'è bisogno di torturare i morti con dispiacere inutile e chiamate per tornare indietro, non è necessario mettere né pellicce, gioielli o tazze di argilla nelle tombe - solo un po 'di cibo e fuoco sulla strada. Quattro giorni, mentre l'anima raggiunge il paese dell'Aldilà, è necessario bruciare i falò, illuminando il suo cammino. Quindi i fantasmi salutano Hiawatha e scompaiono.

Nei villaggi degli indiani inizia la carestia. Hiawatha va a caccia, ma inutilmente, e il Minnehaga si indebolisce di giorno in giorno e muore. Hiawatha, pieno di dolore, seppellisce sua moglie e brucia una pira funebre per quattro notti. Salutando la Minnehaga, Hiawatha promette di incontrarla presto "nel regno della brillante comprensione, / infinita, vita eterna".

Yagu ritorna al villaggio da una lunga camminata e racconta di aver visto il Grande Mare e la torta alata "più di un intero bosco di pini". In questa barca, Yagu vide un centinaio di guerrieri i cui volti erano dipinti di bianco e il loro mento era coperto di peli. Gli indiani ridono, considerando la storia di Yagu un'altra finzione. Solo Hiawatha non ride. Riferisce di avere una visione: una navetta alata e sconosciuti barbuti dal viso pallido. Dovrebbero essere accolti con affetto e saluti, come ordinato da Gitchi Manito.

Hiawatha afferma che il Signore della vita gli ha rivelato il futuro: ha visto il "denso rati" delle persone che si trasferiscono in Occidente.

I loro dialetti erano diversi,
Ma un cuore batteva in loro,
E bollito incessantemente
Il loro lavoro divertente:
Le asce nei boschi risuonarono
Le città nei prati fumavano
Su fiumi e laghi
Navigò con lampi e tuoni
Torte Ispirate.

Ma il futuro aperto da Hiawatha non è sempre radioso: vede anche le tribù indiane morire nella lotta tra loro.

Hiawatha, e il resto degli indiani alle sue spalle, hanno salutato calorosamente le persone dalla faccia pallida che sono arrivate sulla barca e hanno condiviso le verità che il mentore dalla faccia pallida proclama, "il loro profeta è vestito di nero", - gli inizi della religione cristiana, le storie "su Santa Maria Vergine," il Figlio eterno ".

Gli ospiti di Hiawatha si addormentano nel suo wigwam, tormentato dal calore, e lui, dopo aver salutato Nokomis e il suo popolo e aver lasciato in eredità le sagge istruzioni degli ospiti inviati dal regno della luce, galleggia via nella sua torta al tramonto, verso la Terra della Comprensione, “verso le Isole Benedette - verso il regno / Vita infinita, eterna! ”