Dorothy e lo zio Henry salpano per l'Australia. Svegliarsi, Dorothy non riesce a trovare lo zio Henry nella cabina e decide di salire sul ponte. In effetti, lo zio Henry stava dormendo, coprendosi con la testa, ma Dorothy non lo notò. Una volta sul ponte, la ragazza afferra le sbarre di un grande pollaio per non cadere in mare, ma un'altra folata di vento vola e il pollaio è nell'acqua con Dorothy. Il coperchio del pollaio vola via, le galline e i galli stanno annegando, ma Dorothy, aggrappandosi saldamente alle aste, galleggia sulla zattera del pollaio, nessuno sa dove. La tempesta si attenua e Dorothy, sistemandosi in un angolo, si addormenta.
Dopo essersi svegliata la mattina, la ragazza si rende conto che non è sola sulla zattera. Lì vicino, un pollo giallo che ha appena deposto un uovo goffamente allegramente. Sa come parlare e informa Dorothy che il suo nome è Bill, ma la ragazza rinomina la sua Billina, credendo che un tale nome si addice di più a un pollo.
Presto la zattera si arenò, Dorothy e Billina sbarcarono. Trovano la caverna, e in essa la persona meccanica Tik-Tok, che si avvia con una chiave e sa come muoversi e parlare. Tick-Tok informa Dorothy e Billina che sono arrivati nel paese di Ev. Il re Ewoldo, che regnò qui, una volta in preda alla rabbia una volta vendette sua moglie e dieci figli al re nano, che, con l'aiuto di incantesimi da stregoneria, li trasformò in ninnoli per il suo palazzo sotterraneo. Quindi, pentendosi della sua azione, Evoldo iniziò a implorare il Re Nano di restituirgli la sua famiglia, ma divenne testardo, e poi lo sfortunato Evoldo si gettò da una scogliera nel mare e annegò.
Ora, nel palazzo reale, vive la nipote del re, la principessa Langwider. Gli affari di stato non la interessano. Di giorno in giorno si gira davanti a uno specchio e prova l'una o l'altra testa, di cui ha trentadue pezzi. Quando Dorothy arriva a palazzo, la principessa chiede che la ragazza le dia la testa in cambio del numero ventisei. Dorothy rifiuta e la principessa arrabbiata la imprigiona.
Ma Dorothy non ha languito lì a lungo. Proprio in quel momento, la principessa Ozma, il giovane sovrano di Oz, decise di salvare la famiglia reale di Eva dagli inferi. Ozma è accompagnato dallo Spaventapasseri, Ironman, Cowardly Lion, The Hungry Tiger, nonché da un esercito di ventisei ufficiali e un soldato. Liberano Dorothy e continuano la campagna insieme.
Riescono a farsi strada negli inferi, ma il Re Nano rifiuta di liberare i prigionieri. Non ha paura del potere di Ozma, poiché lui stesso è molto bravo a evocare, e il suo esercito è numeroso ed eccellentemente armato. Tuttavia, il monarca sotterraneo li invita a giocare. Ciascuno dei membri della spedizione riceve il diritto di provare a indovinare in cosa si siano trasformati esattamente la regina del paese Ev e i suoi figli. Chi non indovina nemmeno una volta si trasforma in una decorazione nel palazzo, e il successivo ottiene un altro tentativo. A poco a poco, tutti i membri della spedizione diventano gingilli, riempiendo la collezione del Re dei Nani. Solo Dorothy riesce a indovinare una volta per caso, dopo aver resuscitato il piccolo principe. Questo la salva dal diventare una decorazione, ma non salva il resto. Ma poi Billin si mette al lavoro. Nascondendosi sotto il trono, ascolta la conversazione del re con l'amministratore nano e scopre in cosa il monarca ha trasformato i suoi ospiti non invitati. Chiede che le sia permesso di tentare la fortuna in un "gioco d'ipotesi", e il Re non vuole sentire, ma si scopre che ha un punto debole. Ha una paura tremenda delle uova e Billina ha appena demolito una cosa del genere sotto il trono. Solo quando dà il permesso a Chicken di indovinare, lo Spaventapasseri rimuove l'uovo, nascondendosi nella tasca del suo cappotto, dove ne ha già uno che è stato deposto da Billina sulla strada. Naturalmente, il pollo giallo riporta tutti in vita, ad eccezione del boscaiolo.
Il Re Nano, tuttavia, non intende arrendersi così facilmente. Minaccia Ozma e le sue amiche con terribili punizioni, ma qui lo Spaventapasseri lancia le uova di Billina in lui. Approfittando del panico, gli amici si tolgono la cintura magica dal re, privandolo della sua forza principale. Ma anche sotto la minaccia di trasformarsi in un uovo, il Re non è in grado di rintracciare il Boscaiolo e, a giudicare da ciò, non mente.
Con un misto di gioia e tristezza, Ozma e i suoi compagni iniziano il loro viaggio di ritorno. Il re manda disperatamente loro un esercito dei suoi compagni in cerca, ma la Cintura Magica trasforma le linee del fronte in uova e l'esercito fugge inorridito.
Sulla via del ritorno, la perspicace Billina nota che il piccolo principe, liberato da Dorothy, emise un piccolo fischio di ferro da qualche parte. Si scopre che lo prese lentamente in prestito nel palazzo sotterraneo, e questo fischio non è altro che un Lumberjack di ferro incantato. La cintura magica ritorna al suo aspetto precedente e ora nulla è in ombra della gioia universale.
Il paese di Ev ha un nuovo re: il principe maggiore Evardo. Quindi Ozma e i suoi amici tornano nella Città di Smeraldo. Dorothy è felice di visitare il palazzo della sua nuova amica Ozma, ma un giorno nota un'immagine magica in una delle stanze della giovane principessa, che mostra tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Dorothy chiede allo zio Henry di mostrarla in Australia e, vedendo la sua faccia esausta e preoccupata, chiede a Ozma di trasferirla rapidamente da lui. La cintura magica qui è utile. Lo zio Henry è felice di vedere Dorothy viva e vegeta. Tuttavia, prima di sciogliersi, Ozma e Dorothy erano d'accordo sul fatto che il sabato la giovane principessa avrebbe richiamato l'immagine di Dorothy nella foto, e se avesse dato un segno condizionale, si sarebbe immediatamente trovata a Oz.