David viene di notte al campo degli israeliti a Helvah. È costretto a nascondersi dal re Saul, al quale prova sentimenti filiale. Saul lo amava, lui stesso aveva scelto David come moglie per l'amata figlia di Melkhola. "Ma il riscatto / Minaccioso - un centinaio di teste nemiche - / hai chiesto, e ho raddoppiato il raccolto / ho rimosso per te ..." Oggi Saul non è in se stesso: sta perseguitando David. David vuole prendere parte alla battaglia con i Filistei e dimostrare la sua fedeltà a Saul per azione. Il figlio di Saul, Jonathan, sentendo David parlare da solo, gli si avvicina. Jonathan si rallegra all'incontro: ama David come fratello. Teme per la vita di David, sapendo come Saul lo odia. David non ha paura di nulla: "Sono qui per morire: ma solo in battaglia, / Quanto è forte - per la patria e per / Quell'ingrato Saul, / Che prega per la mia morte." Jonathan afferma che il malvagio e invidioso Abner, un parente di Saul e il comandante del suo esercito, pone costantemente Saul contro David. Melhol, la moglie di David, è fedele a suo marito e ogni giorno con le lacrime supplica Saul di restituirle David. Jonathan afferma che senza David, gli israeliti hanno perso il loro antico coraggio: "Con te andato / Pace, gloria e fiducia in battaglia". Jonathan ricorda come il profeta Samuele ricevette Davide prima della sua morte e lo unse con olio. Consiglia a David di aspettare in montagna un segnale di battaglia e solo dopo lasciare il rifugio. David lamenta: "Oh, azioni davvero coraggiose / Nascondi, come intrighi?" Vuole andare a Saul e, nonostante non conosca alcuna colpa, gli chiede perdono. Samuele una volta amava Saulo come un figlio, ma Saulo, con la sua ingratitudine, provocò a se stesso l'ira del Signore. Il profeta Samuele lasciò in eredità a David l'amore e la lealtà verso il re, e David non lo disubbidisce mai. Jonathan giura mentre è vivo per proteggere David dall'ira di Saul. David vuole vedere Melhol. Di solito, Melhol piange su David anche prima dell'alba e, insieme a Jonathan, prega per suo padre. David si nasconde e Jonathan prepara con cura sua sorella per un incontro con suo marito. Il melhol vede David senza l'epancha viola che lo intrecciava, con un mantello ruvido che non assomiglia a un genero reale, ma a un semplice fante. Jonathan e Melkhol decidono di scoprire in che stato d'animo si trova Saul, e se a loro sembra favorevole, allora preparano gradualmente suo padre a un incontro con David. Affinché nessuno identificasse David e Abner mandare l'assassino, Jonathan gli chiede di abbassare la visiera e mescolarsi con la folla di soldati. Ma Melhola crede che dall'aspetto e dalla capacità di indossare la spada di David sia facile riconoscerlo. Lei gli mostra una grotta nei boschi, dove può rifugiarsi. David sta andando via.

Saul ricorda quanto fosse un guerriero imperterrito. Ora è vecchio e la sua forza non è più la stessa di prima. Ma ha perso non solo la sua giovinezza: "Era con me / Ancora irresistibile mano destra / dell'Onnipotente! .. E almeno c'era / Con me David, il mio eroe". Abner ispira Saul che David è la causa principale di tutti i suoi problemi. Ma Saul capisce che la questione sta in se stesso: "Impaziente, cupo, / Crudele, malvagio - così sono diventato ciò che sono, / Sempre non sono gentile con me stesso, non buono con gli altri, / In pace, ho sete di guerra, in guerre - pace." Abner convince Saul che il profeta Samuele, che fu il primo a dire che Saulo fu respinto da Dio, era un vecchio impudente, ingannevole e astuto, egli stesso voleva diventare re, ma il popolo scelse Saulo e Samuele, per invidia, annunciò che Dio respinse Saulo. Abner dice che David era sempre più vicino a Samuele che a Saul, e più situato sull'altare che sul campo di battaglia. Abner dello stesso sangue con Saul: “Io sono il tuo genere e lo splendore del re / C'è la gloria di Abner e David / Non ascenderà, non correggerà Saul. Saul vede spesso in sogno come Samuel si strappa la corona reale dalla testa e vuole posarla sulla testa di David, ma David si prostra e con le lacrime chiede al profeta di restituire la corona a Saul. Abner esclama: "Lascia che David perisca: sparisci con lui / Tutte le paure, le disgrazie e le visioni".

Saul non vuole più ritardare la battaglia con i Filistei. Jonathan non dubita della vittoria. Melkola spera che dopo la battaglia, Saul troverà riposo e pace e restituirà il suo amato marito. Saul crede che gli israeliti siano condannati alla sconfitta. Melhola ricorda come David cantò Saul con il suo canto e lo distrasse da pensieri cupi. Jonathan ricorda a Saul l'abilità militare di David. David appare: “Il mio re! Ho desiderato a lungo / Sei la mia testa. Quindi - prendila, / licenziala. " Saul lo incontra affettuosamente: “Dio sta trasmettendo in te; "Il Signore ti ha portato da me ..." David chiede a Saul di lasciarlo combattere nei ranghi degli israeliani o di stare alla testa dell'esercito - come ti pare - e poi è pronto ad accettare l'esecuzione. Saul accusa David di orgoglio nel voler oscurare il re. David sa che non è colpevole di nulla, è tutta la diffamazione di Abner, che lo invidia. Abner afferma che David si nascondeva in Filistea, tra i nemici, seminando tumulti tra il popolo di Israele e più di una volta tentò di invadere la vita di Saul. In giustificazione, David mostra un lembo del mantello reale di Saul. Una volta Saul, in cerca di David da uccidere, si addormentò nella grotta dove si nascondeva David. David avrebbe potuto ucciderlo e fuggire, perché Abner, che doveva sorvegliare Saul, era molto lontano. Ma David non approfittò del fatto che il re fosse in suo potere, per vendetta e tagliò solo un lembo con una spada dal mantello di Saul. Sentendo il discorso di David, Saul gli restituisce la sua posizione e lo nomina un leader militare.

David chiama Abner per se stesso per una conversazione importante. Dice che Abner non dovrebbe servire lui, David, ma entrambi dovrebbero servire il sovrano, il popolo e Dio. Abner offre un piano di battaglia che David sostiene pienamente. Nomina Abner il capo delle forze principali. David vuole lanciare l'offensiva alle quattro del pomeriggio: il sole, il vento e la polvere pesante li aiuteranno nella battaglia. Melkola dice a David che Abner era già riuscito a sussurrare qualcosa a Saul e che l'umore del re era cambiato. Saul accusa di nuovo David di orgoglio. David risponde: "Sul campo di battaglia c'è un guerriero, a corte - / Tuo genero, e davanti a Dio non sono niente". Saul nota la spada di David. Questa sacra spada fu consegnata a David dal sacerdote Ahimelech. Sentendo che Ahimelech diede la sacra spada appesa a Nomva sopra l'altare, a David, Saul si adirò. Accusa i bambini di aspettare solo la sua morte per impadronirsi della corona reale. Jonathan chiede a David di cantare, sperando di dissipare l'ira di suo padre. David canta delle imprese di Saul, della pace dopo la battaglia, ma sentendo la parola "spada", Saul è di nuovo furioso. Jonathan e Melhol tengono Saul, pronto a pugnalare David in modo che possa andarsene. Saul manda Melhol per David. Jonathan, nel frattempo, sta cercando di placare la rabbia di suo padre, implorandolo di non essere indurito contro la verità e Dio, il cui eletto è David. Abner è anche alla ricerca di David: meno di un'ora è rimasta prima della battaglia. Achimelech appare nel campo degli israeliti. Rimprovera Saulo per essersi dimesso dal sentiero del Signore, mentre Saulo chiama Ahimelech un traditore che ha dato a David l'esilio non solo un riparo e cibo, ma anche armi sacre. Saul non dubita che Ahimelech sia venuto a tradirlo, ma il sacerdote venne a pregare per la vittoria di Saul. Saul rimprovera tutti i sacerdoti, ricorda come Samuele stesso uccise il re degli Amalekiti, catturato da Saul e risparmiato per il valore militare. Ahimelech chiede a Saul di tornare a Dio: “Il re della terra, ma davanti a Dio / Chi è il re? Saul, vieni qui! Non sei altro che la corona di polvere ". Ahimelech minaccia Saul con l'ira del Signore ed espone il malvagio e infido Abner. Saul ordina ad Abner di uccidere Ahimelech, annullare l'ordine di David e rimandare l'attacco a domani, vedendo nel desiderio di David di iniziare la battaglia prima del tramonto un accenno della sua vecchia mano indebolita. Saul ordina ad Abner di portare David a tagliarsi le vene. Ahimelech prima della morte prevede che Saul e Abner moriranno miseramente per la spada, ma non per il nemico e non in battaglia. Jonathan cerca di attirare la mente di suo padre, ma invano. Saul scaccia i bambini: Jonathan lo manda all'esercito e manda Melkhol a cercare David. "Sono solo con me stesso, / E ho solo paura di me stesso."

Melhol convince David a fuggire sotto la copertura della notte, ma David non vuole lasciare gli israeliti alla vigilia della battaglia. Melhol racconta dell'esecuzione di Achimelech e che Saul ordinò ad Abner di uccidere David se lo avesse incontrato durante la battaglia. David sente una voce profetica, predice che il giorno a venire sarà terribile per il re e per tutto il popolo. Ma qui fu versato il sangue puro del servitore del Signore e David non può combattere sulla terra contaminata. Con riluttanza, accetta di fuggire, ma, preoccupato per Melkhola, non vuole portarla con sé: "Resta / Con tuo padre finché il marito non ritorna da te / Il Signore". David si nasconde. Melhol sente le urla dalla tenda di suo padre e vede Saul fuggire dall'ombra che lo perseguita. Melhol cerca invano di convincere suo padre che nessuno lo sta inseguendo. Saul vede una spada infuocata e punitiva sopra di lui e chiede al Signore di allontanare la spada dai suoi figli, è lui stesso la colpa, ma i bambini sono innocenti. Ha immaginato la voce del profeta Samuele, che è intervenuto per David. Vuole mandare a chiamare David ...