La commedia si basa su eventi storici autentici - una campagna senza successo di truppe portoghesi in Africa sotto il comando dei bambini Fernando ed Enrique, che tentarono invano di assaltare la città di Tangeri nel 1437.
Il re Fez vuole riconquistare la città di Ceutu dai portoghesi. Il principe Taroudant promette di inviare diecimila cavalcature in suo aiuto se il re gli darà sua figlia Phoenix. La principessa non osa discutere con suo padre, ma nel suo cuore è contraria al matrimonio con Taroudant, perché ama il comandante moresco Muley. Il padre le porge un ritratto di un principe. In quel momento appare Muley, che, per ordine del re, salpò per la ricognizione a Ceuta. In mare, notò una flotta proveniente da Lisbona, che si stava dirigendo verso Tangeri sotto il comando dei fratelli del re portoghese, Principi Enrique e Fernando. Don Enrique è il maestro dell'Ordine di Avis e don Fernando - l'Ordine di Cristo (ordini cavallereschi religiosi creati per combattere gli "infedeli"). Mulei esorta il re a prepararsi per la difesa di Tangeri e punire i nemici con "la terribile frusta di Maometto", in modo che le previsioni degli indovini si avverino che "la corona dei portoghesi sarà la tomba dell'Africa". Il re Fez raccoglie le truppe e Muley ordina di prendere la cavalleria e attaccare il nemico.
Il mulo viene rimproverato dalla Fenice prima della battaglia per avere un ritratto di Taroudant. Crede che la principessa lo abbia tradito. Phoenix risponde che non è colpevole di nulla, ha dovuto sottomettersi alla volontà di suo padre. Chiede di fare un ritratto.
Don Fernando e don Enrique con truppe sbarcano a terra vicino a Tangeri. Vogliono conquistare la città e stabilire la fede cristiana in Africa. Tuttavia, Don Enrique vede segni malvagi in tutto, "un sinistro sigillo di sventura" - un'eclissi solare o una "flotta che sparge un ciclone attraverso il mare", poi inciampò lui stesso, calpestando la terra dell'Africa. Si chiede "nel sangue tutto l'orizzonte, gli uccelli notturni sopra la sua testa durante il giorno e sopra la terra ... - intorno alla tomba". Don Fernando, al contrario, vede buoni presagi in ogni cosa, tuttavia, qualunque cosa accada, è pronto a ringraziare Dio per tutto, perché il giudizio di Dio è sempre giusto.
La battaglia ha inizio, durante la quale Don Fernando cattura Mulei, che cadde da un cavallo. Don Fernando nota che il Moro è terribilmente rattristato, ma non per il fatto che è stato catturato. Il principe gli chiede della causa della tribolazione. Mulei è colpito dalla nobiltà del nemico e dalla sua partecipazione al dolore degli altri. Parla del suo infelice amore e il principe lo lascia andare dalla sposa. Mulei giura che non dimenticherà una simile benedizione.
I Mori circondano i portoghesi e Don Fernando chiama il nome di Cristo per combattere o morire.
Brito, un buffone del seguito del principe Fernando, che cerca di salvarsi la vita sul campo di battaglia, finge di essere morto.
Fernando e il suo seguito si arrendono, re Fez è pronto a salvare il prigioniero e liberarlo se i portoghesi danno a Ceuto. Il principe Enrique va a Lisbona dal re.
Su un campo di battaglia vuoto, due Mori vedono Brito sdraiato e vogliono annegare il suo corpo in modo che non diventi un terreno fertile per la peste. Brito salta in piedi e i Mori scappano inorriditi.
Phoenix racconta a Muley cosa le è successo durante la caccia: o si è incontrata al ruscello nella foresta, o la vecchia ha sognato: "un fantasma, un fantasma, un delirio, uno scheletro dalla pelle scura e secca". La bocca senza denti sussurrava parole misteriose, piene di significati, ma finora incomprensibili: "pagarti per essere scambio, riscatto per i morti". Phoenix ha paura che la roccia la stia gravitando su di lei, che dovrà affrontare un terribile destino "essere un chip di contrattazione a spese della morte di qualcuno sulla terra". Mulei interpreta questo sogno a modo suo, pensando che stiamo parlando della sua morte come l'unica salvezza dalla sofferenza e dalle avversità.
Fernando, durante una passeggiata, incontra gli schiavi cristiani e li incoraggia, li esorta a sopportare costantemente i colpi del destino, poiché questa è saggezza cristiana: poiché questo lotto viene inviato dall'alto, “c'è una bontà in lui. Il destino non è per sempre nella stessa posizione. Notizie e cambiamenti e il re stanno aspettando lo schiavo. "
Appare re Fez e insieme al principe Fernando vedono una galea portoghese che galleggia in un panno nero che si avvicina alla riva. Don Enrique scende a terra in abiti da lutto e riporta la triste notizia che il re, dopo aver appreso della cattura di Fernando, è morto di dolore. Nel testamento, ordinò in cambio al principe di consegnare i Mori a Ceut. Il nuovo re Alphonse approvò questa decisione. Tuttavia, il principe Fernando rifiuta indignato una simile offerta e afferma che "è inimmaginabile che il sovrano Christian Moors si arrenda senza combattere". Ceuta è il "centro di pietà, la cittadella del cattolicesimo", e non può essere dato per rimproverare "infedeli", perché trasformeranno le "cappelle in bancarelle, costruiranno una mangiatoia negli altari", nei templi costruiranno moschee. Sarà un peccato per tutti i cristiani, i discendenti inizieranno a dire che "i cristiani hanno cacciato Dio" al fine di pulire la stanza per i demoni malvagi di piacere. I residenti di Ceuta, al fine di preservare la ricchezza, cambieranno fede e accetteranno l'Islam. La vita di una persona, persino un principe, dice Fernando, non vale tali sacrifici. È pronto a rimanere in schiavitù per non sacrificare così tante persone innocenti. Il principe strappa la lettera del re ed è pronto a vivere in prigione con gli schiavi. E così che a Ceuta illuminano il tempio nel nome dell'Immacolata Concezione del Santissimo Theotokos, il principe è pronto a dare la vita all'ultima goccia di sangue.
Il re Fetz è furioso per la risposta del principe e lo minaccia con tutti gli orrori della schiavitù: "Con tutte le persone di fronte a tuo fratello, mi schiaffi le gambe davanti a me prima di me". Fernando è felice di sopportare tutto come vuole Dio. Il re dichiara che lo schiavo deve dare tutto al signore e obbedirgli in tutto, il che significa che don Fernando deve darlo al re Ceut. Tuttavia, il principe risponde che, in primo luogo, Ceuta non è sua, ma "di Dio", e in secondo luogo, che "il paradiso insegna obbedienza solo in una causa giusta". Se il padrone vuole che lo schiavo "faccia il male", allora lo schiavo è "potente per non obbedire all'ordine". Il re ordina di mettere le catene sulle gambe e sul collo del principe e tenerlo su pane nero e acqua di mare e mandarlo nella stalla per pulire i cavalli reali. Don Enrique promette di tornare con le truppe per liberare il principe dalla vergogna.
Durante il duro lavoro, gli schiavi del seguito del Principe Fernando cercano di circondarlo con cura e aiutarlo, ma lui rifiuta questo e dice che tutti sono uguali in schiavitù e umiliazione.
Phoenix in una passeggiata incontra il Principe Fernando ed è sorpreso di chiedersi perché si trova in tali stracci. Risponde che tali sono le leggi che dicono agli schiavi di vivere in condizioni di povertà. Phoenix si oppone a lui - perché al mattino il principe e il re erano amici e don Fernando viveva in cattività in modo regale. Il principe risponde che "tale è l'ordine della terra": al mattino fioriscono le rose e la sera i loro petali "hanno trovato una tomba nella culla", quindi la vita umana è mutevole e di breve durata. Offre alla principessa un mazzo di fiori, ma lei rifiuta loro - dai colori, come dalle stelle, puoi leggere il futuro e spaventa la Fenice, perché tutti sono soggetti alla "morte e al destino" - "i nostri destini sono edifici senza sostegni". "La nostra vita e crescita" dipende dalle stelle.
Moulay invita il principe a organizzare una fuga, poiché ricorda che Fernando gli ha dato la libertà sul campo di battaglia. Per corrompere le guardie, dà soldi a Fernando e dice che una nave aspetterà i prigionieri nel luogo designato. Il re Fez da lontano nota il principe e Mulea insieme e inizia a sospettare che siano cospiratori. Ordina a Muley di sorvegliare il prigioniero giorno e notte, al fine di tenere d'occhio entrambi. Mulei non sa cosa fare: tradire il re o rimanere ingrato al principe. Fernando gli risponde che l'onore e il dovere sono superiori all'amicizia e all'amore, è pronto a proteggersi per non mettere in pericolo il suo amico e se qualcun altro gli offre di scappare, Fernando rifiuterà. Crede che, a quanto pare, "è così piacevole a Dio che nella schiavitù e nella prigionia" rimanga un "fedele principe".
Muley viene dal re con un rapporto su come vive il principe-schiavo: la sua vita è diventata un inferno, la sua vista è miserabile, puzza dal prigioniero in modo che quando lo incontra la gente si disperde; si siede sulla strada su un mucchio di sterco, come un mendicante, i suoi compagni chiedono l'elemosina, poiché il cibo della prigione è troppo scarso. "Il principe con un piede nella fossa, la canzone di Fernando è di breve durata", afferma Mulei. La principessa Phoenix chiede a suo padre pietà per il principe. Ma il re risponde che lo stesso Fernando ha scelto un destino del genere, nessuno lo ha costretto a vivere nella prigione e solo nel suo potere di consegnare Ceuta sotto forma di riscatto - quindi il destino del principe cambierà immediatamente.
Il re Fez arriva con un inviato del re portoghese Alfonso e del principe marocchino Taroudant. Si avvicinano al trono e allo stesso tempo iniziano ogni loro discorso. Quindi iniziano a discutere con chi parlare prima. Il re concede un tale diritto all'ospite e l'inviato portoghese offre a Fernando tanto oro quanto possono costare due città. Se il re rifiuta, allora le truppe portoghesi arriveranno nella terra dei Mori con il fuoco e una spada. Taroudant nel messaggero riconosce lo stesso re portoghese Alfons ed è pronto a combattere con lui. Il re Fez proibisce la lotta, poiché entrambi lo visitano, e il re portoghese risponde come prima: darà il principe in cambio di Ceuta.
Taroudant vuole portare con sé la sua sposa Phoenix, il re non si preoccupa, perché vuole rafforzare l'alleanza militare con il principe contro i portoghesi. Il re istruisce Muley con i soldati a sorvegliare Phoenix e consegnarla allo sposo, che va alle truppe.
Gli schiavi portano il Principe Fernando fuori di prigione, vede il sole e il cielo azzurro sopra di lui e si chiede quanto sia grande il mondo, si rallegra che la luce di Cristo sia sopra di lui, vede la grazia di Dio in tutte le difficoltà del destino. Passa il re Fez e, rivolgendosi al principe, chiede cosa lo spinge: la modestia o l'orgoglio? Fernando risponde che offre la sua anima e il suo corpo in sacrificio a Dio, vuole morire per la fede, non importa quanto sia veloce, quanto soffre il tormento, qualunque straccio porti, qualunque cumulo di fango serva come dimora, nella fede che non è rotto. Il re può trionfare sul principe, ma non sulla sua fede.
Fernando sente che la morte si avvicina e gli chiede di indossare l'abito del monaco e di seppellirlo, e un giorno trasferiranno la bara nella loro terra natale e costruiranno una cappella sulla tomba di Fernando, perché se lo meritava.
In riva al mare, lontano da Fez, il re Alphonse sbarcò con le sue truppe, sta per attaccare inaspettatamente la Tarudanta nella gola della montagna, che accompagna la sua sposa Phoenix in Marocco. Don Enrique lo scoraggia perché il sole è tramontato e la notte è arrivata. Tuttavia, il re decide di attaccare nell'oscurità. L'ombra di Fernando appare nel mantello, con una torcia, e chiama il re a combattere per il trionfo della fede cristiana.
Il re Fez viene a sapere della morte del principe Fernando e afferma di aver ricevuto una giusta punizione per non voler dare a Ceut, la morte non lo salverà da una dura punizione, perché il re gli proibisce la sepoltura del principe - “lascialo rimanere insensibile ai passanti per paura ".
L'ombra di Don Fernando con una torcia accesa appare sul muro della fortezza, su cui salì il re Fez, e il re Alphonse e i soldati portoghesi che guidavano Taroudant, Phoenix e Mulea, che furono catturati. L'ombra di Fernando ordina ad Alphonse alle mura di Fez di negoziare la liberazione del principe.
Alphonse mostra i prigionieri al re Fez e si offre di scambiarli con il principe. Il re è disperato; non può soddisfare le condizioni del re portoghese, poiché il principe Fernando è già morto. Tuttavia, Alphonse afferma che Fernando morto non significa altro che vivere, ed è pronto a dare "per il cadavere della bellezza senz'anima dipinta" - Phoenix. Quindi la previsione del cartomante diventa realtà. In ricordo dell'amicizia tra Mulei e il principe Fernando, il re Alphonse chiede di dare Phoenix a sua moglie a Mulea. La bara con il corpo di Fernando al suono di tubi trasportati alla nave.
