Al comandante Gerillo fu ordinato di aiutare gli abitanti di Badama a combattere l'invasione delle formiche. Il capitano sospettava che le autorità lo prendessero semplicemente in giro. Era un creolo e possedeva idee puramente portoghesi sull'etichetta e sulla disciplina. Si fidava solo di Holroyd e Lancashire, un giovane ingegnere sulla nave. In questo viaggio attraverso gli angoli poco conosciuti dell'Amazzonia, Hollywood ha scoperto l'insignificanza dell'uomo: l'uomo è un animale raro che non si è stabilito saldamente su questa terra. In Inghilterra, pensava che la terra appartenesse all'uomo. In Inghilterra, apparteneva davvero all'uomo. Una divinità pagana allegra e seducente sotto forma di una grande boccetta di vino regnò su tutta la nave.
Secondo Gerillo, le formiche vengono (purificano il territorio) e se ne vanno, ma una persona non ha nulla da fare qui. Ma queste formiche, stranamente, non sarebbero andate via da nessuna parte. Ci vollero alcuni millenni per passare dalla barbarie alla civiltà e sentirsi su questa base padroni del futuro e governanti della terra. Ma cosa può impedire alle formiche di attraversare la stessa evoluzione? Hanno una lingua, hanno una mente! Sul fiume videro un Coubert abbandonato, a bordo del quale c'erano due cadaveri. C'erano anche delle formiche. Non si muovevano come normali insetti, ma come se eseguissero un'operazione militare. I più grandi avevano una specie di tunica grigia. Il capitano diede l'ordine al tenente e a due membri dell'equipaggio di salire a bordo del comandante e di ispezionarlo. Il tenente ha rifiutato a lungo, ma poi ha obbedito all'ordine. Sul coubert, è stato morso da formiche (hanno avvelenato la loro vittima con un forte veleno), ed è morto di notte. Gerillo ordinò di bruciare il Coubert insieme alle formiche.
Raggiunto il luogo, videro solo edifici e formiche abbandonati. Nessuno ha osato scendere a terra. Il capitano sparò due volte un cannone (sebbene gli fosse proibito spendere i nuclei) e decise che sarebbe dovuto tornare indietro per ricevere istruzioni. Il capitolo finale è un racconto ironico di nuovi aspiranti al dominio del mondo. Si sono spinti avanti ostinatamente, catturando sempre più territori, costringendo a fuggire o portando la morte a tutte le persone che vivono qui. Il loro numero sta crescendo rapidamente e Holroyd è fermamente convinto che alla fine sposteranno le persone dall'intera zona tropicale del Sud America. Su questo è improbabile che si fermino. E secondo i calcoli dell'autore, l'Europa sarà scoperta entro la metà del 20 ° secolo.