: XIII secolo. Il villaggio dei Carpazi vive in modo indipendente e libero, tuttavia appare un boyar e si considera il legittimo proprietario della regione. Gli abitanti del villaggio non si sottomettono e sconfiggono il boia, unito ai mongoli.
Il boyar Tugar Wolf arriva nel villaggio carpatico di Tukhlya. Il principe Daniel gli ha concesso queste terre. Il lupo inizia a cacciare gli orsi con gli ospiti e l'audace figlia di bellezza Miroslava. Ha ricevuto un'educazione maschile, ha uno spirito forte e possiede le capacità di un vero cavaliere. “Ecco una ragazza! Sarebbe un uomo come essere ”- ammira il popolo Tukhol quando la vedono. Il direttore dei boiardi è preso da Maxim Berkut, figlio del maggiore Zakhar, autorevole nella comunità rurale.
Durante la caccia, Miroslav cade nella tana dell'orso. Nel momento cruciale della morte, Maxim la salva. In segno di gratitudine, la ragazza stringe ardentemente la mano del salvatore. I giovani sono affascinati l'uno dall'altro.
Maxim Berkut conduce Tugara e Miroslava con il suo villaggio. Tukhlya si trova in una valle circondata da scogliere su tutti i lati in una specie di calderone. Un ruscello di montagna cade qui da una cascata, "contorcendosi lungo la valle in un serpente". Il giovane parla di un tribunale della comunità: i venerati vecchietti del villaggio si radunano contro di lui. L'aquila reale chiama e Tugara Wolf. Ma il boyar considera offensivo equivale a puzza e non vuole venire in tribunale.
Nella gola vedono il Guardiano: un enorme pilastro di pietra, un santuario di Tukhol. Maxim racconta una leggenda su di lui. C'era una volta un enorme lago sul sito, sul quale la dea della morte di Moran aveva il potere. Non c'era niente di vivo in lui. Una volta che il re dei giganti litigò con Morana, ruppe le rocce che circondavano il lago, tutta l'acqua ne uscì e perse la sua forza. Quindi la dea della morte trasformò il re in questa pietra. Ora custodisce la valle.
Maxim osa chiedere a suo padre le mani di Miroslava. Il lupo è infuriato: considera un insulto per l'insolenza di un servo. Maxim gli risponde:
Sei salito troppo in alto sulle ali dell'orgoglio, ma attenzione! Il destino è di solito il più alto innalza quelli che stanno per spingere il più basso.
La ragazza giura davanti al sole che sarà con Maxim e lo bacia. Boyarin è sbalordito, ma sua figlia non abbatte la sua rabbia.
“Zakhar Berkut era una vecchia colomba dai capelli grigi, la più antica dell'intera comunità di Tukhol; aveva più di novant'anni ... Alto, maestoso, con una faccia severa ... "In gioventù, ha girato molto il mondo, ha osservato costumi e costumi, ha imparato la medicina e per molti anni ha raccolto erbe senza fallo. Trascorse tre anni in un monastero di scenette. Zakhar si rafforzò con la sua mente e il suo spirito e tornò nel suo villaggio natale non solo come medico, ma anche come cittadino. Ascoltano persino la parola Zakharov anche in altri villaggi che vivono liberamente, come Tukhla.
Ma ai boia non piaceva questa situazione; stavano aspettando che arrivasse la guerra, come la sposa di una vacanza, perché poi la speranza sorrideva loro: prendere immediatamente il potere ...
E ora l'anziano è presente alla corte della comunità. Tugar Wolf ha fatto molte cose nella loro terra. Non volendo riconoscere lo stile di vita indipendente del popolo Tukhol, il boyar ha cercato di mostrare il suo potere e la sua superiorità su di loro. La severa punizione del silvicoltore diventa il limite della pazienza delle persone.
Al processo, gli anziani hanno invitato Tugar che è venuto da loro per riconoscerli come persone libere o per lasciare la regione. Hanno già un nemico: l'orda mongola si sta avvicinando, eccitando e sta distruggendo tutto sul suo cammino. Il lupo offre alle persone di Tukhol di unirsi a lui contro il nemico. È un combattente esperto e coraggioso: ha partecipato a guerre interne e già combattuto contro i mongoli sul fiume Kalka. Ma tra gli abitanti del villaggio c'è uno storpio che espone la menzogna del boia. Tukholets ha combattuto con il lupo. Tugar uccide un paralitico con un'ascia di fronte alla comunità, impedendogli di rivelare il segreto. La comunità promette di espellere il boia dalla sua terra.
Il lupo con sua figlia arriva al campo dei mongoli. Tugar conosce la loro lingua e promette aiuto nella conquista della terra: li condurrà in modo sicuro e breve. Miroslava con orrore capisce che il suo amato padre è un traditore della madrepatria e la conoscenza della lingua mongola indica che il tradimento non è il primo. Il lupo parte la sera con l'esercito, promettendo a sua figlia di non uccidere Maxim.
Maxim, d'altra parte, arriva nella tenuta del boyar. Tukholts si unisce contro Tugar con i suoi guerrieri. Qui vengono attaccati dai mongoli guidati dal lupo. Interrompono tutti tranne Golden Eagle: sapendo che la prigionia per Maxim è peggiore della morte, il boia lo prende prigioniero.
A Tukhla sanno già della sanguinosa battaglia. Appare Miroslava e racconta il piano di Maxim: le persone devono lasciare il villaggio senza lasciare briciole di pane lì e chiudere i mongoli dal bacino. Solo in questo modo possono vincere.
Non appena il nemico entra nella valle, gli abitanti del villaggio lanciano pietre all'uscita. L'esercito sta cercando di scalare le scogliere, ma il popolo Tukhol sta reagendo. Protetto da Rusyns e da tutti i sentieri forestali. I mongoli bruciano il villaggio, temendo un attacco della gente di Tukhol dai tetti delle case. Miroslava si intrufola nel campo nemico - ecco suo padre e Maxim. Dal leader militare mongolo, la ragazza ricevette l'anello di Mstislav, ottenuto nella battaglia di Kalka. L'hanno lasciata passare dappertutto. Maxim, vedendo la sua amata, si illumina con il desiderio di vivere.
Tugar va ai negoziati con Zakhar. L'odio del lupo per Maxim gradualmente svanisce, è sostituito dall'ammirazione per lo spirito incrollabile e l'onestà del giovane. Boyarin chiede in cambio di Maxim per liberarli dalla cavità. Zahar rifiuta. L'anziano comprende che non può scambiare la vita di una persona con la vita di interi villaggi che i mongoli stanno per attaccare. Miroslava è disperato. Tukholtsy escogita un altro piano: abbattono il Guardiano e costruiscono un muro di pietre: questo muro blocca l'uscita dell'acqua dalla sorgente. Ora si riunirà nella valle.
Dopo aver indovinato il loro piano, Maxim spera di fuggire concludendo un accordo con il capo dell'esercito mongolo. Solo quando l'acqua sta già arrivando nella valle mostra un passaggio segreto nella foresta, dove si trovano ora i Tukhol. Ma l'acqua inonda il corso scavato. Il governatore non lascia andare Maxim: sebbene il tipo non abbia ingannato, i mongoli non riescono ancora a uscire. L'esercito nemico costruisce piattaforme di pietre con le quali sono stati attaccati dai Tukhols, per poi essere salvati su di loro. Ma quando la valle è completamente piena d'acqua, non aiuta. Alcuni stanno annegando, altri sono vorticosi, altri si stanno uccidendo a vicenda per un posto sulle pietre. Il capo mongolo si offre di nuovo di scambiare Maxim con i resti del suo esercito, ma Zakhar, rendendosi conto di quanto terribile sarà la vendetta mongola con il nuovo esercito, rifiuta. Il governatore vuole uccidere Maxim con un'ascia, ma Tugar salva il giovane. Il capo mongolo e Maxim cadono in acqua. Nella parte rimanente dei nemici, Zakhar lancia una pietra enorme, e nessuno rimane sul sito.
Maxim viene salvato. Zakhar benedice i felici Miroslava e Maxim. Zakhar sente che è giunto il suo momento e prima della sua morte dice una parola di separazione:
La nostra vittoria oggi è una grande cosa per noi ... fintanto che vivrai in un sistema comunale, manterrai insieme, indistruttibilmente tutto per uno e uno per tutti - fino ad allora, nessuna forza nemica ti sconfiggerà.
Zakhar prevede tempi brutti per il popolo: “Un fratello abbandonerà suo fratello, suo figlio rinuncerà a suo padre, e grandi lotte e conflitti inizieranno nella terra russa ... e poi l'intera nazione cadrà in cattività verso gli estranei e i suoi stupratori, e lo renderanno un umile servitore i suoi capricci e un bue che lavora ... Ma prima o poi, ricorderà la vita dei suoi antenati e vorrà seguire le loro orme ... Saranno giorni meravigliosi, giorni di primavera, giorni di risveglio popolare! "