: Il soldato riceve l'inganno Woe-Happiness. Avendo provato molto dolore, restituisce la Felicità-Felicità e trova la sua felicità.
Il vecchio boscaiolo taglia legna da ardere nella foresta e ricorda sempre il dolore e la sfortuna. Sua nipote Nastya gli porta il pranzo. Il boscaiolo rimprovera alla ragazza l'attesa del suo amato soldato Ivan Tarabanov, nudo come un falco, e rifiuta il ricco mugnaio.
Il boscaiolo continua a tagliare la foresta, ricordando la sventura della sfortuna e la sua ascia si rompe. Di fronte al Boscaiolo appare una vecchietta - Woe-Happiness. Era tutto il tempo con la sua famiglia, da lì e tutte le disgrazie. Stanca di Grief-Happiness con la famiglia del Lumberjack per vivere, ascoltare i suoi oh-sospiri, lei vuole girovagare per il mondo. Per fare questo, qualcuno deve vendere qualcosa e dire: "Prendi il mio bene, ma anche la sventura del dolore".
Il boscaiolo sta cercando di vendere qualcosa a Hunter e al Pastore, che stanno correndo, ma lo respingono. Alla fine riesce a vendere una fune a Kupts per altyn, la cui costruzione fu interrotta.
I ladri attaccano il mercante. Piange, ricordando la Montagna della Felicità. Guai a Merchant come può sbarazzarsi di lui.
Il re Dormidont arriva nella foresta per cacciare con il suo esercito e con il suo futuro genero, il sovrano d'oltremare. Vogliono arrostire il gioco, ma non hanno nulla per accendere il fuoco. Il Commerciante appare e si offre di comprare da lui pietra focaia e pietra focaia.Insieme ai beni, il Commerciante impone allo Zar la Montagna della Felicità.
La figlia dello zar Anfisa chiede a suo padre di comprarle una bara, ma non ci sono soldi nel tesoro. Il principe oltremare rifiuta di sposare una povera sposa, Anfisa lascia anche suo padre in rovina e parte per la sua ricca zia. Diversi stati dichiarano guerra al re in una volta, ma non c'è nulla da pagare per l'esercito e fuggì. Solo un soldato, Ivan Tarabanov, rimane al servizio. Il re commemora Grief of Misfortune. Il dolore risponde e dice al re come sbarazzarsi di lui.
Il re offre al soldato di comprare un anello, una sciabola, una corona da lui, ma il soldato rifiuta - non ne ha bisogno. Il re tratta il soldato con tabacco dalla sua tabacchiera dorata. A un soldato piace il tabacco, e accetta di comprare una tabacchiera dal re, ma non ha soldi se non un nichel. Per non essere accusato di furto, un soldato richiede una ricevuta dal re. Insieme alla tabacchiera, il re dà al soldato Grief-Happiness.
Il dolore ha paura delle difficoltà della vita di un soldato e chiede al soldato di venderlo a qualcuno, ma il soldato non vuole distruggere le persone. Il dolore spaventa il soldato con vari problemi, ma il soldato non ha paura di loro. Vedendo le lacrime agli occhi, Grief è gongolante, ma il soldato dice che sta piangendo per il tabacco. Il dolore gli chiede di annusare, si arrampica nella tabacchiera e il soldato la chiude lì.
Un soldato viene da Nastya, che ora vive in una casa ricca. Dice che da quando suo zio si è sbarazzato di Grief-Happiness, le cose sono andate bene con lui. Ma Grief ora vive con il soldato in una tabacchiera: sua madre è morta, la casa è distrutta e Nastya è sposata contro la sua volontà.
Gli ospiti si stanno radunando in casa, arriva lo sposo - il Commerciante.Ma Nastya, che è venuta dagli ospiti, annuncia che il suo fidanzato è un soldato. Quando il soldato vide una tabacchiera costosa, gli ospiti lo accusarono di furto. Il soldato viene legato e portato al palazzo dal re.
Il re, Anfisa, il sovrano d'oltremare e i cortigiani siedono nel palazzo riccamente decorato. La guardia fa entrare il mercante, il boscaiolo e il soldato arrestato. Il soldato mostra la ricevuta, e il re conferma che per amor di riso ha venduto al soldato una tabacchiera per un nichel.
Affinché il Soldato non parlasse a nessuno di Grief-Happiness, lo zar accetta di lasciarlo andare, ma gli dice di lasciare la tabacchiera nel palazzo. Un soldato chiede la sua schiena di nichel. Lo zar e il mercante danno un soldo, il boscaiolo è un alleato e il soldato dà loro tutta la montagna della felicità.
Il dolore prende il mercante, il boscaiolo e lo zar in tartarara, e il soldato e Nastya celebrano il matrimonio.