: Un artista di circo smarrito conserva un cane smarrito. Comincia ad addestrare il cane, ma alla performance di debutto Kashtanka incontra gli ex proprietari e parte con loro.
Kashtanka - un giovane cane dai capelli rossi, un incrocio tra un bassotto e un bastardo - vaga per la strada e cerca di trovare il suo padrone. Il suo proprietario, il carpentiere Luka Alexandrovich, è scomparso e l'animale non può attaccare la sua scia.
Quando diventa completamente buio, il piangente Kashtanka si addormenta vicino all'ingresso. Si sveglia dal colpo della porta aperta. La persona che ha aperto la porta chiama il cane a casa sua, dove lo nutre e dà un piccolo materasso per un pernottamento. Quindi Kashtanka ha un nuovo proprietario.
Svegliarsi, Kashtanka inizia ad esplorare la sua nuova casa. Una delle porte rivela una piccola stanza con carta da parati sporca. In questa stanza, il cane incontra un'oca e un gatto. Cominciano a sibilarla. C'è una piccola rissa, a seguito della quale Kashtanka riceve una zampa in testa dal gatto e un becco d'oca con un becco nella parte posteriore. Il disturbo viene interrotto da un host che appare improvvisamente. Al suo comando, gli animali si calmano e prendono il loro posto.
Poco dopo, un uomo ritorna e porta una cosa strana sotto forma della lettera P, sulla traversa della quale pende una campana e una pistola viene legata.Al comando di un uomo, un'oca Ivan Ivanovitch inizia a eseguire vari trucchi, di cui il cane è affascinato. Quindi il proprietario chiama Khavronya Ivanovna e un maiale nero, molto brutto e di buon carattere appare nella stanza. Il prossimo trucco chiamato "Piramide egizia" viene eseguito dall'oca insieme al maiale e al gatto Fedor Timofeevich. Da quel momento, Kashtanka inizia a vivere in questa stanza in compagnia di Ivan Ivanovic e Fedor Timofeevich, mentre il cane stesso riceve un nuovo nome: Zia.
Passa un mese. Il proprietario dice che è tempo di imparare da lei. Vuole fare un artista da un cane. Le lezioni hanno successo, Kashtanka fa facilmente tutto ciò che vogliono da lei. Una persona soddisfatta celebra il talento del suo nuovo rione.
Una sera, Kashtanka cerca di dormire, ma poi un'oca piange. Il proprietario arriva e si scopre che un cavallo ha calpestato un'oca durante il giorno. Ivan Ivanovich sta morendo. La morte di un'oca è molto frustrante per una persona e le lacrime gli arrivano agli occhi. Zia e Fyodor Timofeevich, senza capire nulla, si aggrappano all'uomo.
Una bella sera, il proprietario porta con sé un cane e un gatto. Capisce che nulla viene provato ed è pronto in anticipo per il fallimento. Un uomo porta animali nel circo, dove lui stesso lavora come clown sotto lo pseudonimo di Mr. Georges. Nel camerino, si trasforma in un costume da clown, mette il cane e il gatto in una valigia e va nell'arena. La presentazione ha inizio.
Il signor Georges ordina al cane di sedersi, cosa che fa, e invita Fyodor Timofeyevich a ballare, quindi il pagliaccio inizia a suonare la pipa e al cane viene assegnato il ruolo di una cantante che urla al suo accompagnamento. Durante una nota particolarmente alta tra il pubblico, qualcuno rimane senza fiato per la sorpresa. Questo è l'ex proprietario di Luka Alexandrovich con suo figlio Fedyushka.Cominciano a chiamare Kashtanka un vecchio nome e lei corre da loro.
Dopo mezz'ora, Kashtanka cammina per strada per i suoi vecchi maestri, da cui odora di colla e vernice.